Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Eylül): TÜFE, Euro bölgesinde enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanmaktadır. 2020 yılına %1,4 seviyesinde başlayan veri, pandemi sürecinde aşağı yönlü eğilimini sürdürdü ve en son Ağustos ayında yıllık -0,2% seviyesinde açıklandı. Eylül ayına yönelik ilk okuma verisinin açıklanması bekleniyor. Beklenti yıllık bazda -0,2% açıklanacağı yönünde. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro'daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (12:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Eylül): Amerika'da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç çalışan insan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son 2020 yılı Ağustos ayında 1 milyon 371 bin seviyesinde açıklanmıştı. 2020 yılı Eylül ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi 850 bin kişinin istihdam sağlaması yönünde. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Eylül): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD'de pandemi öncesi ortalama %3,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında %14,7 seviyesine yükseldi. Nisan ayı sonrasında ekonomide iyileşme görülmesiyle veri kademeli olarak Ağustos ayında %8,4 seviyesine kadar geriledi. Eylül ayına ait verinin %8,2 açıklanması bekleniyor. Beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Eylül): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar'da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise dolarda değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veridir. Veri en son 2020 yılı Ağustos ayında yıllık %4,7, aylık %0,4 seviyesinde açıklandı. Eylül ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi yıllık %4,8, aylık %0,2 seviyesinde gelmesi yönündedir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin amacının V tipi toparlanmayı sağlayıp yılı pozitif büyümeyle tamamlamak olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varıldığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantı özetinde, anket göstergelerinin ve yüksek frekanslı verilerin, iktisadi faaliyetin Ağustos ve Eylül aylarında güç kazandığına işaret ettiğine yönelik ifadelere yer verildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'nin güvenli ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu.

TCMB'nin brüt döviz rezervleri 25 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 739 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 420 milyon dolara düştü.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, COVID-19'a yakalandı.

ABD Temsilciler Meclisi, 2,2 trilyon dolarlık mali teşvik paketini onayladı.

Beyaz Saray, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini iyi niyetli ve önkoşulsuz müzakereye çağırdı.

ABD Kişisel Gelirler Ağustos ayında yüzde -2,7, yılın aynı döneminde ABD Kişisel Harcamalar ise yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşti.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 26 Eylül haftasında 837,000 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat PMI Eylül ayında 55,4 olarak açıklandı.

Avrupa
AB Liderler Zirvesi'nde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin yapıcı ve olumlu bir çaba göstermesi halinde Türkiye-AB pozitif gündemini başlatmak üzere mutabık kalındığı açıklandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin İngiltere'ye Brexit anlaşmasını ihlal etme gerekçesiyle resmi bir ihtarname çektiğini duyurdu.

AB ve İngiltere'nin Brexit müzakerelerinde devlet desteği konusunda anlaştığı haberlere yansıdı.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmek için AMB'nin acelesi olmadığını söyledi.

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı, Ağustos ayında yüzde 8,1 oldu.

Euro Bölgesi İmalat PMI Eylül ayında 53,7, yılın aynı döneminde Almanya İmalat PMI 56,4 olarak açıklandı. İngiltere İmalat PMI ise Eylül ayında 54,1 oldu.

Asya
Japonya İmalat PMI, Eylül ayında 47,7 oldu.

Dünya
NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Petrol
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, açıklamasında belirsizlik ve risklerin petrol piyasasını etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın destek arıyor
Ons altın forex piyasasında 1902 seviyesinde işlem görüyor. Dün açıklanan ABD PMI verileri beklentilerin altında gelmesine rağmen teşvik paketi beklentisi ve haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle piyasalarda iyimser hava bozulmamıştı. Ancak sabah saatlerinde Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından değerli metal, 1890 seviyesinden hızlı bir şekilde yükseldi. ABD vadelilerinde satış dalgası izlenirken piyasanın reaksiyonları önemle takip edilecek. Trump'ın koronavirüs haberi ons altına aradığı yönü verebilir. Bugün ABD'den gelecek tarımdışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Veriler ons altın üzerinde oynak hareketler izlememize sebep olabilir.

Teknik Analiz: 1881 seviyesi üzerine yerleşen ons altın bu seviye üzerinde yatay seyrediyor. Yön arayışındaki değerli metal aradığı momentumu bulamadı. 1881 seviyesinde yükseliş potansiyeli süren ons altında yukarı yönden söz edebilmek için 22 günlük ortalama olan 1922 seviyesini aşması önemli. Bu seviyenin aşılması ile yükseliş güç kazanabilir. 1922 seviyesi stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Olası düşüşlerde 1890 ara destek.

Dirençler: 1900 - 1916 - 1945 - 1955
Destekler: 1881 - 1863 - 1847 - 1839

Küresel piyasalardaki riskler petrol piyasasını etkiliyor
Petrol dün %3'ün üzerinde değer kaybettikten sonra bugün de değer kaybetmeye devam ediyor. Bu sabah forex piyasasında WTI'da son geçen işlem 37.92$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 40.13$ seviyesinden geçmekte. Koronavirüs salgını kaynaklı ülkelerin daha fazla kısıtlama getirme ihtimali petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, dün OPEC sekreterinin salgın nedeniyle küresel piyasalardaki risklerin petrol piyasasını etkilemeye devam edeceğini belirtmesi ile Libya ve İran'ın petrol arzını artırması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmakta. Bugün, ABD tarafında istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) dün belirttiğimiz 100 günlük hareketli ortalama olan 39.39$ seviyesini aşağı yönde kırdı. Tekrardan bu seviye üzerine yerleşemediği sürece satış baskısı 36$ seviyesine doğru devam edebilir. 100 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönde geçilmesi halinde ise 40.84$ direnç seviyesi önemli hale gelebilir.

Destekler: 37.00 / 36.00 / 34.81
Dirençler: 39.39 / 40.84 / 41.80

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 41.98$ seviyesi aşağı yönde kırıldı. Bu seviye altındaki hareketler 39.40$ seviyesindeki desteğine yönelik aşağı baskı oluşturabilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 40.77$ ve 41.51$'da bulunmaktadır.

Destekler: 39.80 / 39.40 / 39.20
Dirençler: 40.77 / 41.51 / 43.36

EURUSD'de 1.17 desteğini izliyoruz
Euro/Dolar bu sabah forex piyasalarında 1.17 seviyesinde seyrediyor. İtalya'da nisan ayından bu yana vaka sayıları ilk kez iki bini aştı. Ülkede olağanüstü halin (OHAL), 31 Ocak 2021'e uzatılması planlanıyor. Vaka sayılarındaki artışın sürmesi Euro'yu aşağı çekmiş olabilir. Bu sabah dolar endeksi 94 seviyesine yakın seyrediyor. Doların güçlü durmaya çalışması paritede zaman zaman baskı oluşturuyor. ABD'de teşvik paketi ile ilgili belirsizlik sürerken bugünün en nemli haberi Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması oldu. Risk alma iştahı açısından negatif bir güne başlıyoruz. Paritede 1.17 seviyesinin altında seyirlerin oluşması halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bugün Euro Bölgesi TÜFE ve ABD'de tarım dışı istihdam açıklanacak. Verilerin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde paritede etkili hareketler olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD 50 günlük ortalaması olan 1.17 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olması halinde 1.1750 seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir. Buna karşın 1.17 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde ise 12.1680 yakın destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1.1710 / 1.1725 / 1.1750
Destekler: 1.1680 / 1.1650 / 1.1613

DolarTL'de 7.70 üzeri seyirler korunuyor
Forex piyasasında DolarTL'de 7.74 seviyesinde seyirler var. Geçen hafta başlayan ve bu hafta hem TCMB hem de BDDK'dan atılan normalleşme adımları kuru rahatlattı. Ancak geldiğimiz noktada 7.70 seviyesi üzerindeki seyirler sürüyor. Kurda genel yukarı eğilimde yavaşlama olduğunu söylemek mümkün ancak 7.70 seviyesinin altındaki seyirlerin kalıcı olup olmayacağını izleyeceğiz. Dün AB Liderler Zirvesinde kayda değer bir gelişme çıkmadı denilebilir. Zirve bugün de devam edecek. Gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğiz. Bu sabah Trump'ın koronavirüs testinin pozitif olduğuna yönelik haberler piyasa gündemine oturdu. Piyasa hareketinde belirsizliğin fiyatlandığını söylemek mümkün. Bugün dışarda ABD tarım dışı istihdam izlenecek.

Teknik Analiz: Dolar/TL'de 7.7140 - 7.76 arasında sıkışma söz konusu. 7.7140 - 7.70 kritik destek seviyeleri. 7.70 seviyesi altında seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde 7.76 seviyesine doğru tepki hareketleri sürebilir. 7.76 üzerindeki seyirlerde ise yükseliş eğilimi hız kazanabilir.

Destekler: 7.7140 / 7.70 / 7.64
Dirençler: 7.74 / 7.76 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.93 / 8.89
Dirençler. 9.10 / 9.15 / 9.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1283 direncinin altında kalında sürece 1270 destek seviyesi hedefli kısa pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1251 - 1215 - 1197
Dirençler: 1298 - 1315 - 1348

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 7.70 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon temkinli bir şekilde denebilir ve kar alım seviyesi spottaki 7.76 olarak belirlenebilir. Buna karşın 7.70 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.7140 / 7.70 / 7.64
Dirençler: 7.74 / 7.76 / 7.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın bu sabah 1900$ seviyesi üzerinde seyrediyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1900$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1918$ seviyesinin üzerindeki seyirlerin oluşmasını beklemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1890 / 1882
Dirençler: 1912 / 1918 / 1925

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tahmini TÜFE (Yıllık) (Eylül) -0,20% -0,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 0,50% 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Eylül) 4,80% 4,70%
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Eylül) 850K 1.371K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Eylül) 8,20% 8,40%
17:00 USD Yüksek ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 0,90% 6,40%
17:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 1,10% 2,10%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Eylül) 79 74,1
17:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 0,40% 0,40%
17:00 USD Yüksek ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 0,40% 0,40%
*Çin'de piyasalar kapalı olacak.
*Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Düzenlenecek



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.