Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Haziran ayında veri 51,3 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Temmuz ayına ait ilk okuma verisi 62,6 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro'da hareketlilik gözlenebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Temmuz ayına ait ilk okuma verisi 60,4 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Sterlin'de hareketlilik gözlenebilir (11:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaşanan orman yangınları nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sunulmasında gerekli kolaylıkların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladığı bildirildi.

ABD

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in varlık alımları yolu ile ekonomiye desteğini geri çekmeye başlamadan önce ABD işgücü piyasasında daha fazla ilerleme görmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD'de halka açılmak isteyen Çinli şirketlere yönelik incelemeleri artıracağını açıkladı.

ABD’de kişisel gelirler 2 ay düşüş sonrası Haziran’da yükseldi, kişisel harcamalar da yüzde 1 arttı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ise yüzde 3,5 yükseliş ile Temmuz 1991’den beri en büyük artışı kaydetti.

ABD Chicago PMI Temmuz ayında 73,4 seviyesinde oluştu.

ABD Michigan Tüketici Güveni Temmuz ayında 81,2 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası, yaptığı stres testlerinin ortaya konan senaryoda küçük Avrupalı bankaların büyük olanlara göre daha fazla sermaye kaybı ile karşı karşıya kalacaklarını gösterdiğini bildirdi

Almanya, 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu yeni tip koronavirüs testi şartı getirmeyi planlıyor.

Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği ile yapılan son anlaşmada yeni tip korona virüs aşısı fiyatlarını yükseltti.

Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 1,5 yıllık bazda yüzde 9,2 büyüdü.

Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekteki daralma sonrası yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde büyüdü.

Euro Bölgesi TÜFE Temmuz ayında aylık bazda yüzde -0,1 yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti.

Asya

Japonya’da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Tokyo'da süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 4 eyalet daha eklendi.

Japonya Sanayi Üretimi Haziran ayında aylık yüzde 6,2 yıllık yüzde 22,6 seviyesinde arttı.

Çin Caixin İmalat PMI Temmuz ayında 50,3 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya İmalat PMI Temmuz ayında 53 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Korona virüs vakaları, son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5'inde yüzde 80 arttı ve bu artış virüsün Delta varyantından kaynaklandı" dedi.

Forex Yorumları
Ons altında sıkışma alanı daralıyor
Ons altında yaşanan teknik sıkışma hareketi daralmaya devam ediyor. Bu haftanın en önemli gündemi olan ABD tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak sıkışma alanında bir kırılma yaşanması beklenebilir. Bugün Avrupa ve ABD'de PMI verileri takip edilecek. Ons altında sınırlı etkisinin olmasını bekleriz. Dolar endeksi yeniden 92 seviyesine doğru yükseldi. Bu durum ons altındaki baskıyı destekleyebilir. Şimdilik altın fiyatını 1826 - 1807 gibi dar bir alanda izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: Ons altın teknik olarak 50 günlük ortalama olan 1826 ve 22 günlük ortalama olan 1807 arasına sıkışmış durumda. Bu aralığın aşılması halinde yatay kanal bandı olan 1830 - 1790 seviyeleri destek ve direnç bölgelerini oluşturuyor. Gün içi işlemlerde dar alanın dışına çıkılacak bir kırılmanın oluşmasını beklemiyoruz.

Destekler: 1807 / 1790 / 1772
Dirençler: 1826 / 1830 / 1852

Petrol değer kaybediyor
Petrol fiyatları haftaya değer kaybıyla başladı. Çin ekonomisinde yavaşlama endişelerinin artması, delta varyantı kaynaklı endişeler ve ABD ile İran arasındaki gerginliğin artıyor olması petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Artan vaka sayılarına karşın, aşılama etkisi ile ülkelerde uzun karantina süreci görülmeyeceğine dair beklentiler petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi sınırlı tutuyor. Bu sabah WTI’da işlemler 73.25$ dolar seviyesinden geçiyor. Brent petrolde ise işlemler 74.56$ seviyesinden geçmektedir.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük hareketli ortalama olan 72.54$ seviyesine yönelik aşağı yönlü seyir izliyor. 72.45$ seviyesine yakın bir yerden tepki alışları gelmesi beklenebilir. 72.46$ seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda aşağıda 71.40$ destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise 73.40$ seviyesinin yukarı yönde aşılması durumunda 75$ direnç seviyesi takibe alınabilir.

Dirençler: 73.40 / 75 / 76.25
Destekler: 72.45 / 71.40 / 70

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde bugünkü aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 73.95$ destek olarak izlenebilir. 73.95$ destek seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda 73.20$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü seyirler için 75.15$ seviyesinin yukarı yönde aşılmasını beklemekte fayda var. 74.15$ üzerinde 76.20$ seviyesi takibe alınabilir.

Dirençler: 75.15 / 76.20 / 77
Destekler: 73.95 / 73.20 / 72.10

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1867 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya, Euro Bölgesi ve ABD PMI verileri yakından takip edilecek. ABD’de kişisel gelirler 2 ay düşüş sonrası Haziran’da yükselirken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 3,5 yükseliş ile Temmuz 1991’den beri en büyük artışı kaydetti. ABD’de kişisel gelirler 2 ay düşüş sonrası Haziran’da yükseldi, kişisel harcamalar da yüzde 1 arttı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ise yüzde 3,5 yükseliş ile Temmuz 1991’den beri en büyük artışı kaydetti. Verinin açıklanması EURUSD paritesi 1,1894 seviyesinden 1,1852 seviyesine kadar geriledi. Diğer taraftan dolar endeksinde tepki alımları gözlemlendi. Endeks 91,89 seviyesinden 92,17 seviyesine yükseldi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1825 seviyesinin üzerindeki seyrinin sürdürüyor. Paritedeki yükseliş serisi haftanın son işlem gününde sona ermiş oldu. Paritedeki alıcılı seyrin devam etmesi durumunda yukarı yönlü seyir 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1959 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın kar satışlarının devam etmesi durumunda ise 1,1825 ve 1,1715 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1927 / 1,1966 / 1,2049

Destekler: 1,1825 / 1,1715 / 1,1627
 
DolarTL kritik seviyenin altında
Geçen hafta Fed toplantısı ve TCMB’nin enflasyon raporu ardından 8.50 seviyesinin altına gerileyen DolarTL, bu hafta 8.45 seviyesinde seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin 93 seviyesinden 92 seviyesine gerilemesi ve 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,25 seviyesi altında seyretmesi kurdaki aşağı yönlü seyri destekliyor. Bu hafta kurdaki gevşemenin devamı için takip edilecek İki önemli gündem maddesi bulunuyor. Fed toplantısının ardından ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve içeride temmuz ayı TÜFE verisi. Bugün ise gözler Türkiye, Euro Bölgesi ve ABD imalat PMI verilerinde olacak.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.50 seviyesinin altında seyrini sürdürüyor. 8.50 seviyesi altındaki seyirlerde aşağıda 8.30 seviyesine yönelik gevşemenin devam etmesi beklenebilir. 8.30 seviyesinden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir. 8.30 altında kalıcı seyirlerin kısa vadede oluşmasını beklememekteyiz 8.50 seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde ise 8.60 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 8.33 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.60 / 8.75

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.00 / 9.93 / 9.80
Dirençler: 10.15 / 10.28 / 10.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1505 seviyesi üzerinde bir iki günlük kapanış olması halinde uzun pozisyonlar denebilir ya da mevcut uzun pozisyonlara ilave pozisyon eklenebilir. Buna karşın 1505 altındaki seyirlerde uzun pozisyon için çok aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 1480 seviyesi altında kapanış olması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1480 - 1462 - 1437
Dirençler: 1505 - 1523 - 1547


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.50 seviyesi stop olmak şartıyla kısa pozisyonlar taşınabilir. Uzun pozisyon için ise 8.50 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler oluşmasını beklemek gerekiyor. 8.50 seviyesi üzerinde yukarıda 8.60 seviyesi direnç oalrak takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.33 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.60 / 8.75


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için spot piyasadaki 1830 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Bu oluşmadığı sürece uzun pozisyonlar için spottaki 1790 seviyesine doğru oluşan geri çekilmede denemeler yapılabilir. Satış fırsatı için mutlaka 1790 seviyesi altındaki kapanışlara ihtiyaç var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1807 / 1790 / 1772
Dirençler: 1826 / 1830 / 1852

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Haziran) 2,00% 4,20%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Haziran) -2,20% -2,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Temmuz) 51,3
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Temmuz) 65,6 65,6
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz) 62,6 63,4
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Temmuz) 60,4 60,4
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Temmuz) 63,1
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Haziran) 0,40% -0,30%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Temmuz) 60,5 60,6


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.