Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Mayıs ayında 559 bin artış yönünde açıklandı. Mayıs ayını işaret edecek verinin 700 bin artışa işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Haziran): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.50 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Mayıs ayında %5.80 seviyesinde açıklandı. Verinin Haziran ayında %5.70 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Haziran): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Mayıs ayında aylık %0.50, yıllık %2.00 artış gösterdi. Ortalama saatlik kazançların Haziran ayında aylık %0.40, yıllık ise %3.70 artış göstermesi bekleniyor. Veride beklenti üstü artış yaşanması Dolar’da değer kazancına yol açabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (15:30)

ABD Fabrika Siparişleri (Mayıs): Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Nisan ayında %0.60 düşüş gösteren siparişlerin Mayıs ayında %1.60 artış kaydetmesi bekleniyor. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2027 vadeli 1,5 milyar euroluk tahvil ihracı gerçekleştirdi. 8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,375, getiri oranı yüzde 4,50 olarak gerçekleşti.

Takasbank, BES emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan BEFAS Platformu’nu hizmete alıyor.

Sağlık Bakanlığı, salgın yönetimi ve çalışma rehberini normalleşme sürecine göre güncelledi.
Türkiye İmalat PMI, Haziran ayında 51,3 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
IMF, enflasyonun uzun vadeli hedefler üzerinde şekillenebileceğini belirterek Fed'in 2022 sonu ya da 2023'te faiz artırması gerekebileceğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Fed için faiz oranı artışının bazı açılardan uzak olduğunu, ancak bu yıl Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasına hazır olduğunu söyledi.

St.Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyon oranının 2022'de beklenenden daha yüksek olabileceğini söyledi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 25 Haziran haftasında 364 bin olarak gerçekleşti ve pandemi sürecindeki en düşük seviyeye geriledi.

ABD İmalat PMI Haziran ayında 62,1 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat PMI Haziran ayında 60,6 seviyesinde gerçekleşti.

ABD İnşaat Harcamaları Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa
AB, COVID-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 10 yeni ülke ekledi.

Almanya İmalat PMI Haziran ayında 65,1 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran ayında 63,4 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere İmalat PMI Haziran ayında 63,9 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Mayıs ayında yüzde 7,9 seviyesinde oluştu.

Petrol
Rusya ve Suudi Arabistan'ı içeren OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, grubun Ağustos'tan Aralık'a kadar günlük 400.000 varil artış yapmasını tavsiye etti. Dün gerçekleşen OPEC+ toplantısından karar çıkmadı.

Dünya
Aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı küresel GSYH'nin yüzde 90'ını temsil eden 130 ülke, uluslararası vergi reformu konusunda anlaştı.
Forex Yorumları
Ons altın ABD tarım dışı istihdamı bekliyor
Ons altında tekrar 1765 seviyesinin üzerine bir toparlanma izledik. Ancak bu yükselişin devamı anlamına şimdilik gelmiyor. Fed’e yönelik algıların yükseldiği ortamda bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ons altına önemli ölçüde yön verebilir. TSİ 15:30’da açıklanacak tarım dışı istihdamın piyasada oluşan beklentisi 700 bin üzerinde gelmesi yönünde. Beklentilerin üzerinde güçlü bir veri gelmesi doların yükselmesini destekleyebileceği gibi ons altını baskılayabilir. Buna karşın aksi durumda verinin beklentinin altında kalmasında ise ons altında 1790’a doğru tepki alımları gerçekleşebilir. Veri öncesinde yeni pozisyon açmak riskli görünüyor. Verinin rakamsal olarak ne geldiğinden öte verinin detayı ons altın üzerinde etkili olacaktır.

Teknik Analiz: Ons altın teknik olarak 1765 - 1793 seviyesi arasındaki yatay bant hareketini sürdürüyor. Bu aralıktaki yatay eğilim bozulmadığı sürece hareket alanı dar görünüyor. Alımların hızlanması için 22 haftalık ortalama olan 1793 seviyesi üzerindeki kapanışların oluşması şart. Satışlar ise 1765 altında hız kazanabilir.

Dirençler: 1793 / 1813 / 1826
Destekler: 1765 / 1755 / 1726

Petrolde OPEC anlaşmazlığı sürüyor
Petrol yükselişine OPEC+ toplantısıyla birlikte devam ediyor. Dün gerçekleşen toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri’nin anlaşmaya engel olarak üretim artışlarının sürmesinin önüne geçmesi toplantıdan yeni bir karar çıkmamasına sebep oldu. Birleşik Arap Emirlikleri delegeleri, üretim artışlarını ancak kendi paylarına düşen ham petrol üretiminin gözle görülür şekilde artması durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Artış yönünde karar çıkmadığı durumda hali hazırda talep artışıyla birlikte arz kıtlığına doğru giden petrol piyasasında fiyatların daha da yukarı gitmesinin önü açılabilir. OPEC+ koalisyonunun Bakanlar Toplantısı’nın bugün de devam etmesi bekleniyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükselen trend devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 76,30 direncinin aşılması, yeni zirvelerin önünü açabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 73,65 desteği takip edilecek. WTI’da ana yön yukarı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yönelik stratejiyi öne çıkarıyoruz.

Dirençler: 75,65 / 76 / 76,30
Destekler: 74,60 / 74,20 / 73,65

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 76 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi halinde ise 73,90 desteği izlenecek.

Dirençler: 76,15 / 76,75 / 77,20
Destekler: 75,30 / 75 / 74,80

EURUSD destek seviyesinde

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1847 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD Tarım Dışı İstihdam, ABD İşsizlik Oranı ve ABD Ortalama Saatlik Kazançlar yakından takip edilecek. Tarım dışı istihdam verisi varlık alımlarının azaltılması konusunda önemli olacak. Diğer taraftan varlık alımlarını azaltımının 12 aylık bir süreç olması gerektiğini belirten Harker, her ay 10 milyar dolar varlık azaltımının makul olduğunu ifade etti. Delta varyantından dolayı dünya genelinde korona virüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. İngiltere'de son 5 ayın en yüksek korona virüs vaka sayısı görüldü. Artan vakalar nedeniyle piyasalarda riskten kaçış pozisyonları alınmaya başlandı. Bu kapsamda vakalardaki artışın devam etmesi durumunda dolar değer kazanmaya devam edebilir. Bununla birlikte dolar endeksi şu sıralar 92,5 seviyesinde fiyatlanırken ABD hazine tahvil getirileri genel olarak Perşembe günü hafif bir yükseliş kaydetti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1843 seviyesindeki destek çizgisinin üzerinde fiyatlanıyor. Gerçekleşen düşüşlere rağmen parite 1,1843 seviyesindeki destek çizgisinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalmakta başarılı olması durumunda tepki alımları 1,2008 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 1,1843 seviyenin üzerinde kalamaması durumunda 1,1715 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,2008 / 1,2042 / 1,2092
Destekler: 1,1843 / 1,1715 / 1,1635

DolarTL’de gözler ABD istihdam verisinde
Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde DolarTL 8.67 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksinin 92 seviyesi üzerinde güçlenme hareketine karşın kurda son 2 gündür yukarı yönlü seyir izlenmiyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında TL pozitif ayrışmakta. Kurda son 2 gündür 8.75 seviyesinden 8.67 seviyesine yönelik bir gevşeme hareketi olsa da şimdilik 8.63 seviyesi altında seyirler olmuşmuş değil. Dolayısıyla 8.63 seviyesi altında kapanışlar olmadığı sürece kısa pozisyonlar için uygun bir ortam bulunmuyor. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken, ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde gelmesi dolar endeksindeki güçlenme eğilimine hız kazandırabilir. Beklenti istihdamda 700 bin artış sağlanacağı yönünde.

Teknik Analiz: DolarTL 8.63 destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Dolayısıyla, bu seviye altında yerleşik seyirler olmadığı sürece eğilimin yukarı yönde olması beklenebilir. 8.63 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde 8.74 seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi. 8.63 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var görüşümüzü koruyoruz. Buna karşın, 8.63 seviyesinin altındaki yerleşik seyirlerde ilk aşamada 8.58 seviyesi onun da altında 8.48 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 8.63 / 8.58 / 8.48
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.25 / 10.19 / 10.10
Dirençler: 10.30 / 10.47 / 10.55

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Spottaki 1501 seviyesi altında uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Kısa pozisyonlar için ise 1452 seviyesi altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1452 - 1430 - 1410
Dirençler: 1501 - 1525 - 1528


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.63 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.63 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.63 / 8.58 / 8.44
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın spottaki 1765 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece düşüşler sınırlı kalabilir. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1765 seviyesi altındaki kapanışlarda kısa pozisyon denebilir. Buna karşın spottaki 1797 seviyesi üzerindeki kapanışlarda kısa pozisyonların kapatılarak bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1797 / 1813 / 1826
Destekler: 1765 / 1755 / 1726
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran) 700K 559K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Haziran) 5,70% 5,80%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Haziran) 0,40% 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Haziran) 3,70% 2,00%
15:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mayıs) 1,60% -0,60%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mayıs) 0,50%
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.