Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Şubat): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Pandemi etkileri görülmeye başlanmadan önce TÜFE verisi yıllık bazda %1’in üzerinde açıklanıyordu. Pandemi süreciyle beraber %1’in altına gerileyen veri son olarak Ocak ayında yıllık %0.9 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayına yönelik verinin de yıllık %0.9 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilere paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleşen kabine toplantısı sonucunda salgınla mücadele kapsamında kademeli normalleşmenin başladığını açıkladı. Normalleşme, şehirlerdeki risk durumuna göre kademeli olarak ilerleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı ve konunun bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TÜİK başkanlığına Prof. Dr. Erdal Sait Dinçer atandı

2020 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." dedi. Elvan, 2021'de temel önceliğin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu da ifade etti.

Merkez Bankası gerçekleştirdiği iki repo ihalesinde piyasaya 85 milyar lira verdi.

Türkiye ekonomisi, 2020 yılında yüzde 1,8 büyüme gösterdi.

Şubat ayı İmalat PMI, Türkiye’de 51,7 seviyesinde açıklandı.

ABD
Biden yönetiminin, muhalif lider Alexey Navalniy'e muamelesi nedeniyle bu hafta Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklayacağı öne sürüldü.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, mali teşvik paketi teklifinin Senato’da bu hafta ele alınacağını açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin 27 Şubat'ta onayladığı Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısının dağıtımına başlandığını duyurdu.

ABD İmalat PMI, Şubat ayında 58,6 seviyesinde açıklandı. Yılın aynı döneminde ISM İmalat PMI, 60,8’ye yükseldi.

ABD'de inşaat harcamaları, ocakta aylık yüzde 1,7 artarak verinin açıklanmaya başladığı tarih olan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Avrupa
Avrupa Birliği, COVID-19 aşısı olanların AB içinde serbest dolaşımını sağlamak üzere hazırlanması planlanan aşı sertifikası için yasa teklifi verecek.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı telekulak davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, COVID-19 salgınının Euro Bölgesi ekonomileri üzerinde ağır baskı yaratmaya devam ettiği uyarısında bulundu

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, ECB’nin istenmeyen sıkılaşmalara tepki vermesi gerektiğini savundu.

Almanya TÜFE, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı.

Almanya İmalat PMI, Şubat ayında 60,7 seviyesinde açıklandı.

Euro Bölgesi İmalat PMI, Şubat ayında 57,9 seviyesinde açıklandı.

İngiltere İmalat PMI, Şubat ayında 55,1 seviyesinde açıklandı.

Dünya
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, COVID-19 salgınının yıl sonuna kadar sona ermesini beklemenin gerçekçi olmadığını bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın zayıflamayı sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1711 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın güçlenen Dolar karşısında gerilemeye devam ediyor. Dün piyasalar Euro Bölgesi ve ABD'den gelen İmalat PMI verilerine odaklandı. İyi gelen veriler ons altında güvenli varlık alımlarını sınırlandırdı. Öte yandan ABD'den iyi gelen verilerin Dolar'ı güçlendirmesiyle ons altında güç kaybı derinleşti. ABD tahvil faizleri şimdilik sakin görünüyor. Dün 2 ve 5 yıllık tahvil faizleri %10'a yakın gerilerken 10 yıllıklar nispeten daha az zayıfladı. 10 yıllık tahvil faizleri 1.41 seviyesi yakınlarında, yüksek seyrediyor ancak yükselmeyi şimdilik durdurmuş görünüyor. Bugün piyasalarda Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE verisi takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal zayıflamayı sürdürüyor. Son 8 ayın en düşük seviyelerinde bulunan ons altın 1700 seviyesine yaklaştı. 1700 seviyesi yakın destek olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareket eden değerli metalde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1747 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1777 / 1800 / 1818
Destekler: 1702 / 1685 / 1666

Petrol üretimin artırılacağı endişesiyle düşüyor
Petrol fiyatları, OPEC+ petrol üreticilerinin perşembe günü yapılacak olan toplantıda ham petrol üretimini artırma kararı alabilecekleri endişesiyle değer kaybediyor. Bu hafta WTI yaklaşık %3 değer kaybetti. Toplantı sonrasında üretimin günde 1.5 milyon varile kadar artırılabileceği yönündeki beklentiler petrol üzerinde baskı yaratmaktadır. Bu hafta gözler toplantıdan çıkacak kararlarda olacak. Diğer taraftan, bugün TSİ 00:30’da API tarafından açıklanan ham petrol stokları verisi takip edilecek. Geçen hafta azalış beklentisinin aksine 5.4 milyon varil artış gösteren verinin bu hafta da artış göstermesi olumsuz algılanabilir. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 59.81$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 62.91$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 59.26$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması durumunda yükselen kanalın alt bandı olan 57.60$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Olası yükselişlerde ise 61.52$ seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 59.26 / 58.80 / 57.60
Dirençler: 61.52 / 61.80 / 62.90

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 62.15$ destek seviyesine yönelik aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması halinde 61.30$ destek olarak takip edilebilecekken, aşılamaması durumunda 64.45$ seviyesi yukarıda direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 62.15 / 61.30 / 60.70
Dirençler: 64.45 / 65.00 / 65.50

EURUSD'da düşüş devam ediyor.
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2010'lu seviyelerde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz hafta başlayan aşağı yönlü hareket, haftanın ilk gününde de dolarda görülen güçlenmeyle devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmeye ara vermesine rağmen dolar endeksi, 91,20 seviyesini aştı. Dolardaki güçlenmede ABD ekonomik toparlanmasına yönelik oluşan pozitif algı etkili olurken ABD’den beklenti üzerinde gelen İmalat PMI verilerinin bu algıya katkısı oldu. Avrupa PMI’ları ve Almanya TÜFE verileri de beklentileri karşılayan nitelikte olsa da aşağı yönlü hareketi engelleyemedi. Temel anlamda parite Avrupa Merkez Bankası’nın genişleme para politikasını Fed’e nazaran daha fazla uygulayacağı beklentileriyle birlikte aşağı yönlü eğilimde. Bugün Almanya perakende satışlar ve Euro Bölgesi TÜFE verileri takip edilecek. Aynı zamanda Senato’da bu hafta oylanması beklenen ABD mali teşvik paketine yönelik haber akışı da izlenebilir.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trend bozuldu. 1,20 seviyesi, aşağı yönlü hareketin olası devamında yakın destek konumunda. Bu seviyenin altına inildiği takdirde 1,1981 ve 1,1946 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin tekrar tesis edilmesi için ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2089 seviyesinin üzerine kararlı şekilde çıkılması şart. Bu seviyenin üzerinde ise 1,2121 direnci ön plana çıkıyor.

Dirençler: 1,2043 / 1,2089 / 1,2121
Destekler: 1,20 / 1,1981 / 1,1946

DolarTL 7.30 sınırında
Dün TL’de ve Türk varlıklarında ralli havasının olduğundan bahsetmek mümkün. TL dolar karşısında %2’nin üzerinde değer kazancına kadar yaklaşırken bu sabah forex piyasasında 7.29 seviyesinde işlem görüyor. Buna karşın bu sabah GOP’lar dolar karşısında dün kazandığı değer kazancının yerini değer kayına bırakmış görünüyor. Bunun en önemli sebebi dolar endeksinin 91.20 seviyesine doğru yükselmesi olarak görünüyor. Şimdilik DolarTL’de çok önemli bir baskı görünmüyor. Ancak piyasalardaki oynaklık DolarTL’nin bir dengeye oturmasını geciktiriyor. Dolar kurunun 7.30 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi olumlu.

Teknik Analiz: 50 haftalık ortalama ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 7.30 seviyesindeki akıbet oldukça kritik görünüyor. Kurun 7.30 eviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde yükselişler atış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Buna karşın 7.30 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerin korunması hainde ise hareketin 7.30 - 7.60 arasında sürmesi beklenebilir.

Destekler: 7.20 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.4480 / 7.5180 / 7.60

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8745 / 8.6050 / 8.50
Dirençler: 9.00 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1600 seviyesi üzerinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 - 1577 - 1545
Dirençler: 1610 - 1625 - 1660

Dolar Kontratı

Dolar kontratında spottaki 7.30 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin korunması halinde mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir ancak yeni pozisyon denemesi için beklenmesi gerekir. 7.30 seviyesinin altındaki seyirlerde ise temkinli olmak amacıyla uzun pozisyonlar sonlandırılarak 7.30 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla kısa pozisyon değerlendirilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.20 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.4480 / 7.5180 / 7.60

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Spottaki 1747 ve 1777 dirençlerinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1702 / 1685 / 1666
Dirençler: 1747 / 1777 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) -0,30% -9,60%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 1,30% 1,50%
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Şubat) 6,00% 6,00%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Şubat) 0,90% 0,90%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,40%
21:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.