Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Ocak): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Aralık ayı nihai okuma verisi aylık %0.4 yıllık %5.0 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayı ilk okuma verisinin yıllık %4.4 açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ocak): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Son olarak Aralık ayında 807 bin kişiye istihdam sağlanırken Ocak ayında da istihdamda artışın sürmesi ve 250 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na sınırlı yansıyabilir. (16:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 21 Ocak ile biten hafta petrol stoklarında 2 milyon 377 bin varil artış kaydedilmişti. 28 Ocak ile biten haftada stokların 1 milyon 833 bin varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin üzerinde artması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha az artması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin giderilmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek “Bizim tabi bütün derdimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki bu sıkıntının giderilmesi. Bu konuda sürekli konuşulan savaş filan biz Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Bu bölge için hayra alamet bir gelişme değildir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarının açılışına ilişkin detayları açıkladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek.

İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 13,78, yıllık yüzde 50,91 arttı. Böylece ocak ayındaki yıllık enflasyon, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100'er milyon dolarlık 1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalelerinde toplam satış 600 bin dolarda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya’nın derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından askerlerini ve teçhizatını geri çekmesini istedi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Mart ayı için 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini fakat şu an için 50 baz puanı gerektirecek koşulların oluşmadığını belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in cari fiyat artışlarının kontrolden çıkmaması için "yakın" zamanda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

St Louis Fed Başkanı James bullarda, Fed'in daha sıkı bir para politikasına Mart ayı FOMC toplantısından başlayarak art arda 3 faiz artırımı ile dönmesi taraftarı olduğunu söyledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Ocak'ta bir önceki aya göre 1,2 puan azalışla 57,6'ya geriledi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yıl Aralık'ta 10 milyon 925 bine yükselerek piyasa beklentilerinin aksine artış kaydetti.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Joe Biden'in Fed Yönetim Kurulu için aday gösterdiği, aralarında Başkan Jerome Powell'ın da olduğu 5 aday için oylamayı 15 Şubat'ta yapacak.

Avrupa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerine verdiği yanıta yönelik, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki temel talepleri Batı tarafından görmezden gelindi." dedi.

Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme programı çerçevesinde yaptığı varlık alımları geçtiğimiz hafta hızlandı.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın (BER) iflasını önlemek için 1,7 milyar euroluk devlet desteğini onayladığını bildirdi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Aralık'ta yüzde 7 ile rekor düşük seviyeye geriledi.

Euro Bölgesi'nde imalat aktivitesi arz zinciri sıkıntılarının azalmasıyla 58.7 oldu.

Almanya 2 yıllık tahvil faizi 6 yıldan sonra ilk defa Avrupa Merkez Bankası mevduat faizinin üzerine çıktı.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kovid-19 ile mücadele için kullanılan koruyucu elbise, test kiti ve aşı şırıngası gibi malzemelerin yüz binlerce ton yeni atığa yol açacağını, bunun da dünyada sağlık atığı yönetimini zorlaştıracağını duyurdu.

Petrol
OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının bugün yapacakları toplantıda, üretimin ılımlı şekilde artırılması politikasında değişiklik beklenmiyor.
Forex Yorumları
Ons altın 1805 üzerinde kalıcı olamadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1797 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Gevşeyen Dolar ile dün 1805 üzerine yükselen ons altın kalıcı olamayarak geri çekildi. Bu sabah Dolar Endeksi 96.30 ile dün sabaha göre değer kaybı içerisinde. Ancak 10 yıllıklar %1.80 yakınlarında gücünü koruyor. Rusya-Ukrayna gerilimi ve gevşeyen Dolar Endeksi ons altına güç vermeye devam ediyor. Bugün veri kanadında Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD ADP özel sektör istihdam değişikliği izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1805 üzerinde kalıcı olamadı. 1805 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerine yerleşilmesi halinde tekrar 1830'lara doğru yükseliş devam edebilir. 1805'in aşılamamaya devam edilmes halinde ise 1785-1770-1760 sıralı desteklerine çekilmeler olabilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830

Petrol Opec+ kararlarını bekliyor
Opec+ toplantısının takip edileceği bugün petrolde ana görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. ABD tipi ham petrol 88$ üzerinde seyrini sürdürüyor. Brent petrol ise 89.50$ seviyesinde bulunmaktadır. Bugün Opec+ toplantısından sürpriz bir karar çıkması beklenmiyor. Mevcut üretim politikasına bağlı kalarak üretim hedefini 400 bin varil artırabilir. Diğer taraftan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları 1.8 milyon varil artış beklentisinin aksine 1.6 milyon varil azalış gösterdi. Bugün açıklanacak haftalık resmi ham petrol stoklarının 1.5 milyon varil artış beklentisine karşılık azalış göstermesi durumunda petrol fiyatlarına yansıması pozitif olabilir. Petrol piyasasının gözü Opec+ toplantısından çıkacak kararlarda olacaktır.

WTI Teknik Analiz: WTI Ham petrolde ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Ancak, 89$’a yakın bir seviyeden kar satışları geldiği takip ediliyor. Dolayısıyla yükselişin devamı için 89$ üzerinde bir seyir görülmesini beklemekte fayda var. WTI 89$ üzerine yerleşemezse olası bir satış baskısında 86.50$ ve 84.90$ destek seviyeleri takip edilebilir. 89$ üzerindeki seyirlerde ise 90.45$ ve 91.10$ direnç seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler : 89.00 / 90.45 / 91.10
Destekler: 86.50 / 84.90 / 84.50

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde 91$ direnç seviyesi takip ediliyor. Yükselişin devamı için 91$ seviyesi üzerinde seyirler görülmesi gerekiyor. 91$ seviyesine yönelik yükselişlerde bu bölgeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 87.85$ ve 86$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 90.00 /91.00 /91.90
Destekler: 87.85 /86.00 /84.75

EURUSD'de tepki alımları devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1275 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE ve ABD ADP tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklenenden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Risk iştahı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim hakkındaki gelişmeler ve geçen haftaki düşüşlerin ardından yükselen ABD borsaları ile birlikte yükseldi. Asya piyasalarının çoğu yeni ay yılı tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak. Dolar endeksinin 96,2 seviyesine gerilemesi ile birlikte EURUSD geçen haftaki kayıplarının bir kısmını geri almış oldu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi sabah saatlerinde 1,1265 seviyesindeki direnç çizgisinin üzerine çıktı. Paritenin 1,1265 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşturması halinde paritedeki yükselişler devam edebilir. Yukarıda 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1308 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Buna karşın paritenin 1,1265 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşturamaması halinde 1,1237 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 1,1308 / 1,1333 / 1,1374

Destekler: 1,1265 / 1,1244 / 1,1194
DolarTL'de 13.37 seviyesindeyiz
DolarTL son 2 gündür 13.26 seviyesine kadar gerilese de buradan gelen alımlarla 13.35 seviyesinin üzerine yükseliyor. Bu sabah kurda işlemler 13.37 seviyesinden geçiyor. Bu hafta doların zayıf seyretmesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazancı takip ediliyor. Fed Eyalet Başkanları konuşmalarında Mart ayında bir faiz artırımı için daha cesur konuşuyorlar. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Mart ayında 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ancak 50 baz puan faiz artırımı için gerekli koşulların oluşmadığını belirtti. Son günlerde piyasanın dilinde olan 50 baz puan faiz artırımına Fed Eyalet Başkanlarından destek gelmedi. Bu hafta dolar endeksinin 97.2 seviyesinden 96.2 seviyesine gerilediğini takip ediliyor. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri yok. Yurt dışında ise ABD ADP tarım dışı istihdam verisi ve Euro Bölgesi Tüfe verisi takip edilecek. Aralık ayında 807 bin açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisinin Ocak ayı beklentisi 207 bin istihdam sağlanacağı yönünde bulunuyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi doları kuvvetlendirebilir.

Teknik Analiz: DolarTL 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.38 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Dün 13.26 seviyesine gerileyen kur aşağı yönlü seyrini sürdüremeyerek yeniden 13.35 seviyesinin üzerine yükseldi. 13.35 seviyesi üzerinde 13.35 - 13.65 aralığında dalgalanma görülebilir. Aşağı yönlü seyirlerde 13.25 seviyesi altında kalıcılık sağlanabilirse kurdaki gevşeme 13.10 seviyesine yönelik devam edebilir.

Destekler: 13.35 / 13.25 / 13.10
Dirençler: 13.38 / 13.53 / 13.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.05 / 14.85 / 14.58
Dirençler: 15.15 / 15.28 / 15.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında agresif alımlar için 22 günlük ortalamaya denk gelen spot 2220 üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç var. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için 2220 seviyesinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 2160 üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2204 / 2290 / 2370
Destekler : 2160 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.35 seviyesi üzerinde 13.35 - 13.65 seviyeleri aralığında dalgalanma görülebilir. Ancak, 13.35 seviyesi altında uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Aşağı yönlü seyirlerde 13.26 seviyesi destek görevi görmektedir.

Destekler: 13.35 / 13.25 / 13.10
Dirençler: 13.38 / 13.53 / 13.65

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1805 seviyesine yükselişlerde mevcut alım yönlü pozisyonlar için kar realizasyonu erçekleştirilebilir. 1805 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla destek bölgelerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Destek seviyelerinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir. 1805 üzerine kalıcı yükselişlerde ise 1815 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü denemeler yapılabilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.