Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Eylül): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Pandemi sürecinde nisan ayına ait veri 33,4 seviyesine kadar geriledikten sonra, ekonomik toparlanmanın başlamasıyla Temmuz ve Ağustos ayında sırasıyla 56,9 ve 54,3 seviyesinde açıklanmıştı. 2020 yılı Eylül ayına yönelik verinin açıklanması bekleniyor. ( 10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Eylül): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Eylül ayına yönelik nihai verinin açıklanması bekleniyor. Beklenti 53,7 açıklanacağı yönünde. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Euro'ya pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (11:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Ağustos): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Temmuz ayında %0,4 artış gösteren kişisel gelir oranının Ağustos ayında %2,4 daralma göstermesi bekleniyor. Temmuz ayında %1,9 büyüme gösteren kişisel harcamaların ise Ağustos ayında %0,7 büyüme göstermesi beklenmektedir. (15:30)

ABD İmalat PMI (Eylül): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Eylül ayına yönelik nihai verinin açıklanması bekleniyor. Beklenti 53,5 açıklanacağı yönünde. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları'na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (16:45)

ABD ISM İmalat PMI (Eylül): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2020 yılı Ağustos ayında 56 seviyesinde açıklanan verinin Eylül ayında 56,2 açıklanması bekleniyor. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Vadelerine göre TL mevduata ödenecek vergiler indirilirken, kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.

Türkiye Varlık Fonu'nun HSBC, Çin bankası ICBC ve Citibank'ı Eurobond ile dış borçlanma için yetkilendirdiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yılın son üç ayını içeren iç borçlanma stratejisi açıklandı. Hazine, Ekim-Aralık döneminde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamasında Azerbaycan sorunu sahada çözmek istiyorsa Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında "Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de demir alacağını açıkladı.

Türkiye dış ticaret açığı, Ağustos ayında 6 milyar 278 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin açtığı 3 ay vadeli döviz karşılığı TL swap alım ihalesine 1,4 milyar dolarlık teklif geldi.

ABD
ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD ADP özel sektör istihdamı Eylül ayında 749 bin artış gösterdi.

ABD ekonomisi, 2. Çeyrekte yüzde 31,4 daraldı. ABD Kişisel Tüketimi, 2. Çeyrekte yüzde -33,2 seviyesinde gerçekleşti. Yılın aynı döneminde ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları yüzde -0,8 oldu.

ABD Bekleyen Konut Satışları, Ağustos ayında yüzde 8.8 ile beklentilerden daha fazla arttı.

Avrupa
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden dengelemek zorunda olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek iki ülkeye ateşkes çağrısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, açıklamasında Fed tarzı bir enflasyon stratejisinin incelenebileceğini belirtti.

Almanya'da İşsizlik Oranı, Eylül ayında yüzde 6,4'ten yüzde 6,3'e geriledi.

Asya
Japonya borsasında işlemler teknik bir sebeple tüm gün durduruldu ve işlemlerin ne zaman devam edeceğine dair bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

Dünya
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'nin Azerbaycan'a destek yönünde yaptığı açıklamaları onaylamadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada güvenli ve etkili bir Kovid-19 aşısının ancak 2021'in ortalarında kullanıma hazır olabileceği yönünde görüş belirtildi.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 25 Eylül haftasında 1 milyon 980 bin varil azaldı.
 
Forex Yorumları
Ons altın yükselemiyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1892 seviyesinde işlem görüyor. Dün açıklanan ABD özel sektör istihdam değişikliği verisi beklentilerin üzerinde gelse de, analistler bu yükselişi pandemi döneminde yaşanan işten çıkarmalar dolayısıyla baz etkisi olarak değerlendirdi. Veri sonrası değerli metalde çok anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. ABD GSYİH ve kişisel harcalamalar verilerinin negatif gelerek ekonomide daralmayı işaret etmesiyle ons altın ilk tepki olarak 1900 seviyelerine yükseldi. Ancak kar satışlarıyla 1890 seviyelerine geri çekildi. Dolar'daki yatay seyir sürdükçe ons altında da yatay hareketler izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Bugün ABD'den gelecek kişisel harcamalar ve PMI rakamları takip edilecek. Veriler değerli metalde yönü belirleyebilir.

Teknik Analiz: 1881 desteği üzerinde hareketini sürdüren ons altında gün içi volatil hareketler izleniyor. Henüz net bir yönden söz etmenin mümkün olmadığı değerli metal 1881 üzerinde sınırlı yükseliş potansiyelini koruyor. Yükselişin devamı halinde 1900 seviyesi yakınlarında kar satışı gelebilir. Temkinli olmakta fayda var. Buna karşın 1900'ün aşılması halinde 22 günlük ortalama olan 1918 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Aşağıda 1881 seviyesi önemli destek.

Dirençler: 1900 - 1918 - 1944 - 1955
Destekler: 1881 - 1863 - 1847 - 1839

Petrol tekrardan 40 Dolar üzerinde
Artış göstermeye devam eden koronavirüs vakaları ile petrolde zayıf talep devam ederken, ABD milletvekilleri 2.2 trilyon ABD Doları tutarındaki koronavirüs teşvik paketi oylamasını ertelediler. Diğer taraftan, eylül ayında Libya'da üretimin artış göstermesi ve İran'ın petrol ihracatını artırması petrol üzerinde baskı oluşturmaktadır. Dün açıklanan haftalık resmi ham petrol stokları azalış eğilimini sürdürerek 1.98 milyon varil azaldı. Veri sonrası WTI ham petrol tekrardan 40$ üzerine çıktı. Bu sabah forex piyasasında WTI'da son geçen işlem 40.21$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 42.29$ seviyesinden geçmekte. Bugün, Euro Bölgesi ve ABD'de imalat PMI verileri ile ABD kişisel gelir ve harcamalar verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 100 ve 50 günlük hareketli ortalama olan 39.41$ ve 40.94$ arasında hareketini sürdürüyor. 100 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönde geçilmesi halinde 38.30$ seviyesi takip edilebilir. 50 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönde geçilmesi durumunda ise 41.72$ seviyesi önemli hale gelebilir.

Destekler: 39.41 / 38.30 / 37.00
Dirençler: 40.94 / 41.72 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 41.93$ seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde 40.60$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 43.47$ seviyesi direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 41.93 / 40.60 / 39.20
Dirençler: 42.90 / 43.47 / 44.50

Euro/Dolar'da yakın direnç 1.1750'de
Euro/Dolar forex piyasalarında 1.1746 seviyesinde seyrediyor. Dün ABD'de açıklanan verilerin beklentiyi karşılaması ve güçlü gelmesi sonrası dolar endeksi 94 seviyesini gördü ancak bu seviyenin üzerine yerleşmekte zorlandı. Buna paralel olarak EURUSD 1.17 seviyesine doğru geriledi ancak günü 1.1750 yakınlarında kapadı. Şimdilik paritede 1.1710 - 1.1750 aralığında yönsüz hareket ediyor. Bugün ekonomik veri ajandası oldukça yoğun. Verinin yansıması paritede hareketlilik getirebilir. Euro Bölgesinde imalat sektörüne ilişkin PMI verileri, işsizlik oranı açıklanacak. ABD'de ise kişisel gelir ve harcama ile imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD şimdilik dar bant olan 1.1710 - 1.1750 arasında hareket ediyor. 1.1710 destek seviyesinin altındaki geri çekilmelerde 1.1680 desteği ön plana çıkabilir. Buna karşın satışların 1.1710 seviyesinin üzerinde karşılanmaya devam etmesi halinde 1.1750 direnç seviyesine doğru güç alma devam edebilir. 1.1750'nin üzerindeki yerleşik seyirlerde alımlar hız kazanabilir.

Dirençler: 1.1750 / 1.1790 / 1.1840
Destekler: 1.1710 / 1.1685 / 1.1650

Normalleşme adımları TL'de hissediliyor
DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.70 seviyelerinde seyrediyor. Yurt içinde atılan normalleşme adımları TL'ye olumlu yansıyor. Dün kambiyo işlemlerde uygulanan (BSMV) oranının ve TL mevduatlarında vergi oranının düşürülmesi olumlu gelişmeler olarak yurt içi piyasada yankı buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak YEP sunumunda normalleşme adımlarının devam edeceğini belirtmişti. Bunun hemen ardından hızlı aksiyon alınmasını piyasa pozitif olarak algıladı. Bununla birlikte küresel piyasalarda GOP'ların ABD Doları karşısında değer kazanması GOP sepetindeki hemen hemen tüm para birimlerinin güçlenmesini destekledi. Bunun da TL'de pozitif etkisinin hissedildiğini söylemek mümkün. Bugün veri ajandası yoğun. İçerde imalat sektörüne yönelik PMI verisi ile geçen hafta gerçekleşen PPK'nın özeti takip edilecek.

Teknik Analiz: 4 saatlik grafikte 22 birimlik ortalama olan 7.70 seviyesi aşağı yönde test ediliyor. Bunun aşağı kırılması halinde 7.64 - 7.60 seviyeleri gün içi destek olarak izlenebilir. Yukarıda 7.74 yakın direnç olarak izlenebilir. Ancak ana direnç sevileri 7.80 - 7.85 olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler:7.64 / 7.60 / 7.55
Dirençler: 7.74 / 7.80 / 7.88

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.93 / 8.89
Dirençler. 9.10 / 9.15 / 9.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1283 seviyesi top loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1251 - 1215 - 1197
Dirençler: 1298 - 1315 - 1348


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında uzun pozisyonlar için çok aceleci olmamakta fayda var. İlave kısa pozisyonlar spottaki 7.70 seviyesi altında kaldığı sürece denenebilir. Mevcut kısa porsiyonlar için spot piyasadaki 7.80 stop loss alınabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.64 / 7.60 / 7.55
Dirençler: 7.74 / 7.80 / 7.88


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot piyasadaki 1900$ seviyesi üzerine yerleşik seyirler olmadığı sürece uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Ons altında çok güçlü bir seyir yok.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1882 / 1870 / 1850
Dirençler: 1900 / 1912 / 1925

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Eylül) 54,7 54,3
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Eylül) 56,6 56,6
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Eylül) 53,7 53,7
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Eylül) 54,3 54,3
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ağustos) 8,10% 7,90%
14:00 TRY Yüksek TCMB PPK Toplantı Özeti
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Ağustos) -2,40% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Ağustos) 0,70% 1,90%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ağustos) 1,60%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Aylık) (Ağustos) 0,30% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Yıllık) (Ağustos) 1,40% 1,30%
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (26 Eylül) 850K 870K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (19 Eylül) 12.250K 12.580K
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Eylül) 53,5 53,5
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Eylül) 56,2 56
18:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
23:00 USD Yüksek Fed Michelle Bowman Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Çin'de piyasalar kapalı olacak.
*Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Düzenlenecek



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.