Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mayıs ayında ayında veri 49,2 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Haziran ayına ait ön veri 52 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına ait nihai okuma verisinin de 52 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Haziran ayına ait ön veri 53,4 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına ait nihai okuma verisinin de 53,4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (11:30)

Euro Bölgesi TÜFE (Haziran): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Mayıs ayında nihai veri aylık %0,80 yıllık %8,10 artış gösterdi. Haziran ayı öncü verisinin aylık %0,80 yıllık %8,40 artması bekleniyor. Veri, Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Haziran ayına ait ön veri 52,4 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına ait nihai okuma verisinin de 52,4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
ABD Başkanı Biden NATO Liderler Zirvesi'nin son oturumunun ardından açıklamalarda bulundu. Biden "Türkiye'ye F-16'yı satmalıyız. Ben Aralık ayından bu yana pozisyonumu da çok değiştirmedim. Kongre'nin onayına ihtiyaç var ve alacağımızı da düşünüyorum." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumunda F-16 konusunda (ABD Başkanı) "Biden elinden gelen adımları atacağını söyledi" dedi.

TCMB tarafından yapılan değişikliğe göre, 'Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları'nda uygulanan yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5 seviyesine yükseltilmesine karar verildi. Ayrıca, dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulamasının kaldırıldığı aktarıldı.

TÜİK Mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığı yıllık yüzde 155 artışla 10,60 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığı 43,21 milyar dolar oldu

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,96 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 119,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 107,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

ABD
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre kişisel gelirler yüzde 0,5 ile tahminlere paralel artarken harcamalar yüzde 0,9'dan yüzde 0,2'ye gerileyerek yüzde 0,4'lük beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 25 Haziran'da sona eren haftada 2 bin düşüşle 231 bin oldu.

Avrupa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

İsveç Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.75'e yükseltti. Gelecek yıl başında faizin yüzde 2'ye yakınsayacağı belirtildi.

AB Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Olof Skoog, İran nükleer müzakerelerinin çökebileceğinden endişe duyduğunu belirterek, "Bitiş çizgisini göremeyebiliriz." dedi.

Asya
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping 2017'den bu yana ilk kez Hong Kong'u ziyaret etti.

Caixin imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 51,7 seviyesine yükseldi. Bu seviye Mayıs 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Dünya
İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak onayladı. Meclisin onayladığı kararla İsrail'in yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmesi kesinleşti.

Rus haber ajansları, Rusya'nın tahıl koridorunu açmak için Ukrayna'nın Yılan Adası'ndan askerlerini çektiğini belirtti.

Petrol
OPEC+ toplantısı sonucunda Ağustos ayı için günlük 640 bin varil üretim artış kararı alınırken ulaşılması halinde pandemi öncesi üretim seviyelerine geri dönülmüş olacak.

Forex Yorumları
Ons altında Dolar baskısı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1796 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Çarşamba günü Powell'ın konuşmalarının ardından yükselişe geçen Dolar Endeksi 105 yakınlarında seyrini koruyor. Dolar Endeksi'nin güçlü seyri ons altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Dün beklentilerden hafif kötü gelen kişisel gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik başvuruları verisi sonrası ons altında toparlanma görülse de Merkez Bankalarına yönelik şahin beklentiler ve güçlü Dolar teması ons altında fiyatlamalarda daha yoğun hissediliyor. Bugün veri kanadında Haziran ayı nihai imalat PMI rakamları takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 altına geriledi. Teknik anlamda giderek zayıflayan ve aşağı yönlü bir seyir içerisinde olan değerli metalde satışların devamı halinde 1787 seviyesi destek olarak izlenecek. Bu seviyenin altına gerileme halinde ons altında savaş öncesi fiyatlamalara geri dönülmüş olacak. Teknik anlamda aşağı yönlü bir seyir izlendiği ve destek bölgelerinin altına gerilediği için ons altında alım yönlü işlemlerden sakınmakta fayda var. Tekrar yükselişlerde 1807-1815 dirençleri takip edilecek.

Destekler: 1787 / 1780 / 1765
Dirençler: 1807 / 1815 / 1842

Petrolde resesyon endişeleri baskısı sürüyor
Dün OPEC+ toplantısında Ağustos ayına yönelik petrol üretim politikasına bağlı kalınması kararı alındı. Ağustos ayı için günlük 640 bin varil üretim artış kararı alınırken ulaşılması halinde pandemi öncesi üretim seviyelerine geri dönülmüş olacak. Karar petrol fiyatlarında baskıyı artırırken resesyona ilişkin endişeler de küresel piyasaların odağında yer almaya ve petrol fiyatları üzerinde baskıyı canlı tutmaya devam ediyor. Petrol fiyatları bu hafta yaklaşık %3'e yakın düşerken Haziran ayında aylık kayıp %8'in üzerinde gerçekleşti. Resesyon endişeleri petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyri tetiklemiş görünüyor. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de Haziran ayı nihai imalat PMI rakamları takip edilecek. Veri, resesyon beklentileri üzerinde etkili olduğundan petrolde fiyatlamalarda da etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol günlük periyodda ortalamaları altına geriledi. Teknik anlamda zayıflama sinyalleri oluşan WTI'da 22 haftalık ortalamaya denk gelen 105,62 seviyesinin de altına gelindi. Haftalık kapanışın bu seviye altında gerçekleşmesi durumunda petrol fiyatlarında satışlar artabilir ve teknik anlamda aşağı yönde sinyaller oluşabilir. Olası yükselişlerde ise 50 günlük ortalamaya isabet eden 110,50 seviyesi direnç olarak takip edilecek.

Destekler: 103,80 / 102 / 100
Dirençler: 105,62 / 108,60 / 110.50

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 112.90 seviyesi altında seyrini koruyor. 22 haftalık ortalamaya denk gelen 108,45 seviyesinin de altında seyreden Brent'te haftalık kapanış takip edilecek. Haftayı bu seviye altında tamamlaması halinde petrolde aşağı yönde sinyaller belirginleşebilir. Bu seviye altında satışlar 106,40 ve 104,70 desteklerine doğru sürebilir.

Destekler: 108,30 / 106,40 / 104,70
Dirençler: 108,45 / 110 / 112,94

Euro/Dolar TÜFE verisine nasıl tepki verecek?
Euro/Dolar paritesi 1.0350'deki ana destek seviyesine yaklaşması sonrası bu bölgelerden tepki verdi. Parite için yükselişler satış fırsatı olmaya devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi imalat PMI verilerinin final rakamlarını alacağız. Beklentiye paralel gelmesi halinde EURUSD'de tepkilerin sınırlı kalmasını bekleriz. Buna karşın bugün Euro Bölgesi Haziran ayına ilişkin TÜFE rakamları açıklanacak. Yıllık verinin %8ç4 gelmesi bekleniyor. TÜFE mayıs ayında %8.1 açıklanmıştı. Artan enflasyon beklentilerinin karşılanması halinde EURUSD'de 1.0350'ye doğru baskılar artabilir. Buna karşın TÜFE'nin beklenenden daha iyi gelmesi halinde 1.06 seviyesine doğru yukarı yönde tepkilerin gelmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD 1.0350 - 1.06 arasında hareket etmeye devam ediyor. 1.0350 seviyesi güçlü destek konumunda ve şimdilik bu seviyenin altına geçebilecek teknik sinyal yok. Buna karşın 1.0350'nin kırılması halinde satışların 1.01 seviyesine doğru uzamasını bekleriz. Genel stratejimiz yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması yönünde devam ediyor. 1.06 seviyesi ana direnç konumunda.

Destekler: 1.0410 / 1.0350 / 1.03
Dirençler: 1.0480 / 1.0580 / 1.06

DolarTL 16.50-16.75 aralığında dalgalanıyor
Dolar küresel ölçekte değer kazancını sürdürüyor. Fed’in haziran ayında 75 baz puan faiz artırması ile dolar endeksi 105 seviyesinin üzerini görmüş ve 103.7 seviyesine kadar gerileme kaydetmişti. Dolar endeksi bu hafta yeniden 105 seviyesinin üzerine yükselme çabası gösteriyor. Resesyon ihtimalinin artmasına rağmen Fed’in bu yıl toplamda 175 baz puan daha faiz artırımına gideceği beklentisi doları güçlü tutmaktadır. Dolar bu hafta gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken, TL karşısında değer kazancını sürdüremedi. BDKK’nın Cuma günü duyurduğu yeni düzenleme sonrası DolarTL 17 seviyesinin altında seyrediyor. Hafta başına göre daha sakin bir görünümü var. 16.50 - 16.75 aralığında dalgalanma takip edilmektedir. Bugün Türkiye imalat PMI verisi ile birlikte küresel ölçekte açıklanacak olan Haziran ayı imalat PMI verileri takip edilecek. Avrupa’da enflasyon verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 16.70 seviyesinde bulunuyor. Dolar kurunun hafta başına göre daha sakin bir seyri var. 16.50 - 16.75 aralığında dalgalanma takip edilmektedir. Yukarı yöndeki hareketin hız kazanması için ise ilk aşamada 16.75 üzerinde seyirler görmek gerekecek. 16.75 üzerindeki seyirlerde 16.95 direnç seviyesi takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelere ise 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 16.15 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviye yakınlarından tepki alımları gelebilir.

Destekler: 16.58 / 16.28 / 16.11
Dirençler: 16.75 / 16.95 / 17.20

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.31 / 17.18 / 16.98
Dirençler: 17.52 / 17.63 / 17.70

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeks kontratında spot 2600 seviyesi altındaki seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılarak 2600 seviyesi stop loss almak kaydıyla kısa pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2677 / 2765 / 2800
Destekler: 2600 / 2550 / 2532

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında spot 16.75 seviyesi üzerinde seyirler görülmedikçe alış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Yukarı yöndeki hareketin hız kazanması için ise ilk aşamada 16.75 üzerinde seyirler görmek gerekecek. Aşağı yönlü seyirlerin devamı için ise 16.50 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak. Geri çekilmelerde 16.11 seviyesi yakınlarından tepki alımları gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.50 / 16.28 / 16.11
Dirençler: 16.75 / 16.95 / 17.20

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulumuyor. Stop loss kullanımı kaydıyla spot 1787 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1787 / 1780 / 1765
Dirençler: 1807 / 1815 / 1842


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.