Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Haziran): Özel sektörünü yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. İmalat PMI mayıs ayında 40,9 seviyesinde açıklandı. Haziran ayını yansıtacak verinin 40,9 seviyesi üzerinde gelmesi olumlu algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran): Euro Bölgesi imalat sektöründeki gelişmeleri yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. Euro Bölgesi imalat PMI haziran ayına ait ilk okuma verisinde 46,9 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına yönelik nihai verinin ilk okuma verisine paralel olarak 46,9 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:00)

ABD İmalat PMI (Haziran): ABD imalat PMI verisi 2019 yılının temmuz ayından bu yana eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin altında kalmaya devam etti. En son salgının etkisinin sert hissedildiği nisan ayında 36,1 seviyesinde açıklandı. Veri mayıs ayında 39.8 ve haziran ayının il okuma verisinde 49.6 olarak açıklandı. Nisan ayına kıyasla toparlanma eğiliminin olduğunu söylemek mümkün. Haziran ayına yönelik nihai verinin açıklanması bekleniyor. Şayet ilk okumaya paralel olarak 4.6 seviyesinde gelmesi halinde verinin etkisi sınırlı kalabilir. (16:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (26 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1.4 milyon varil artış gösteren stokların 26 Haziran bitimli hafta için piyasada oluşan beklenti ham petrol stokların 990 bin varil azalacağı yönünde. (17:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 9 - 10 Haziran’da gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Botaş, sanayiye verilen doğalgaz fiyatlarında yaklaşık %10 indirim yaptığını duyurdu.

Sanayiciye yönelik doğal gaz fiyat indirimini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, indirimin ekonominin ve sanayinin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Rusya Ulaştırma Bakanı Ditrih açıklamasında, Türkiye'nin 15 Temmuz'da Rusya ile hava yolu ulaşımını tekrar başlatmaya yönelik teklifini değerlendirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı V. Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün saat 14.00'te video konferans yoluyla Suriye konusunu görüşecekleri söyleniyor.

ABD

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Müşterek Taarruz Uçağı F-35'in bazı parçaları için 2022'ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD'nin Çin'in Hong Kong'u konu alan ulusal güvenlik yasasının geçmesinin ardından devreye sokacağını bildirdiği yaptırımlar 1.1 trilyon dolarlık fonlama için risk oluşturduğu belirtiliyor.

ABD Chicago PMI haziran ayında 36.6 ile beklentilerin altında kaldı.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Haldane açıklamasında, İngiltere ekonomisinin bankanın Mayıs ayındaki senaryosuna kıyasla daha hızlı toparlandığını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık ofisinin yayınladığı konuşma notlarına göre altyapı yatırımlarına hız vererek "Yeni bir Düzen" kurma vaadinde bulunacağı söyleniyor.

Euro Bölgesi TÜFE haziran ayında yıllık %0.3 ve aynı dönemde çekirdek TÜFE yıllık %0.8 olarak açıklandı.

İngiltere ekonomisi 1Ç dönemde çeyreklik -%2.2 ve yıllık %1.7 daraldı.

Avrupa Birliği, ABD vatandaşları için seyahat yasağını uzattığını, 14 ülkenin olduğu seyahat listesinde de Türkiye’ye yer vermediğini belirtti.

Forex Yorumları
Altın yükselişini sürdürüyor
Ons altın 1785$ direnç seviyesine yakın noktada seyrediyor. Altın için riskler sürdüğünden yükselişini koruyor. Zaman zaman gevşiyor ancak ana resimde yukarı yönde trendini koruduğunu gözlemliyoruz. Bugün özelinde açıklanacak PMI verileri ve Fed’in toplantı tutanakları bulunuyor. Verilerin etkisi altın üzerinde sınırlı olabilir. Altında olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı.

Teknik Analiz: Ons altında en yakın direnç 1787$ olarak izlenebilir. Bu direncin üzerinde ısrarcı seyri 1792$ ve ardından 1795$ seviyesini gündeme getirebilir. Genel resimde düşüşlerde sınırlı kalıyor. Temkinli olunmasında fayda var. Geri çekilmelerde 1782$ ve 1775$ seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 1782 / 1775 / 1765
Dirençler: 1787 / 1792 / 1795

Petrolde ham petrol stokları takip edilecek
Petrol dün geriledikten sonra gün içinde kayıplarını geri almayı başardı. Bugün düne göre aşağı eğilimli yatay bir fiyatlama söz konuş. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektör ham petrol stokları 8.1 milyon varil azalmaya yönünde geldi. Bu petrolde gün içi dalga boyunun yukarıya dönmesini destekledi. Petrol stoklarının azalması talebin arttığına yönelik önemli bir işaret. Dolaysıyla bugün açıklanacak resmi ham petrol stoklarının da beklentisinin üzerinde bir azalma sağlaması petrolde ibrenin yukarıda devam etmesini sağlayabilir. Bu doğrultuda TSİ 17:30’daki petrol stoklarını izlemekte fayda var. Bununla birlikte Suudi Arabistan’ın ihracatı son üç yılın en düşük seviyesinde.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 22 günlük ortalaması üzerinde hareket ediyor. Şimdilik 22 günlük ortalaması olan 38.35$ seviyesinden yukarı yönde tepkiler geliyor ancak yükseliş eğilimi 40.50$ seviyesinde sınırlı kalıyor. Dolayısıyla WTI’da daha serbest bir yükseliş hareketi için 40.50$ seviyesinin üzerindeki yükselişlerin olması şart. Şimdilik 22 günlük ortalaması ile 40.50$ seviyesi arasındaki sınırlı hareketi izliyoruz.

Destekler: 38.35 / 36.30 / 34.90
Dirençler: 40.50 / 41.50 / 42.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 40.70 / 39.90 / 38.70
Dirençler: 42.00 / 42.70 / 43.30

Euro/Dolar'da yatay süreç devam ediyor
Euro/Dolar düne göre aşağı yönlü yatay bir başlangıç yaptı. Forex piyasasında işlemler 1.1222 seviyesinden geçmekte. Paritede olağan geniş yatay bant içinde hareket sürüyor. Bugün haziran ayına yönelik nihai özel sektör PMI verileri açıklanacak. İlk okuma verilerinden farklı bir sapma göstermemesi halinde pariteye yansımasını sınırlı bekliyoruz. Buna karşın salgının hizmetler ve imalat sektöründeki etkisinin ne kadar olduğunu anlamak amacıyla verilerin izlenmesinde fayda olacaktır. ABD’de ise FOMC tutanakları ve ADP özel sektör istihdam değişimi takip edilecek. Paritede 1.1170 - 1.14 arasındaki alanın korunmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: EURUSD 22 günlük ortalaması olan 1.1260 seviyesini aşmakta zorlandı ve 1.12 - 1.1170 destek alanına geri döndü. 1.1170 seviyesi kırılmadıkça bu seviyeden yukarı yönlü tepkilerin gelmesi beklenebilir. İlk direnç 22 günlük ortalama olacak. Ancak ana direnç seviyesi hala 50 aylık ortalaması olan 1.1335 seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Yükselişlerde direnç alanlarındaki zayıflamaya karşı temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 1.1200 / 1.1170 / 1.1150
Dirençler: 1.1262 / 1.1335 / 1.1380

USDTL'deki sıkışıklık sürüyor
USDTL kuru 6.85 çevresinde seyrini koruyor. Aslında kur özelinde yeni bir gelişme yok dolayısıyla teknik görünümde sıkıştığını gözlemliyoruz. Küresel piyasalarda iştah zayıf olduğu içinde kur temkinli seyrini koruyor. Bugün için açıklanacak PMI verileri ve Fed’in toplantı tutanakları var. Ancak verilerin etkisi fiyatlamalar üzerinde sınırlı olabilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Kur için 6.82 ve 6.80 desteklerini izlemeye devam ediyoruz. Yukarıda 6.89 direnç konumunda. Kurda 6.80-6.90 aralığı bir süre daha korunabilir.

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.89 / 6.92 / 6.95

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.76 direnç olurken, 7.52 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.52 / 7.40 / 7.38
Dirençler: 7.76 / 7.84 / 7.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 133.400 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 133.400 - 131.500 - 129.800
Dirençler: 135.200 - 136.500 - 138.400

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut kısa pozisyonlar için 6.92 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Spot piyasada kur yatay aralığını koruduğu için ilave pozisyon stratejilerinizde dikkatli olmanızda fayda var.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.89 / 6.92 / 6.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde spot piyasada 1783$ seviyesinde işlem görmekte. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1764$ stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar 1780$ üzerindeki seyir sürdüğü sürece denenebilir. Kısa pozisyonlar temkinli olunması amacıyla sonlandırılabilir. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam yok.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1764 / 1747
Dirençler: 1792 / 1800 / 1812

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İmalat PMI (Haziran) 40,9
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Haziran) 6,60% 6,30%
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Haziran) 44,6 44,6
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran) 46,9 46,9
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Haziran) 50,1 50,1
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (26 Haziran) -8,70%
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Haziran) 3000K -2760K
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Haziran) 49,6 49,6
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Mayıs) 1,0% -2,90%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Haziran) 47,6 43,1
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (26 Haziran) -950K 1442K
17:30 USD Yüksek ABD Cushing Petrol Stokları (26 Haziran) -991K
21:00 USD Yüksek ABD FOMC Toplantı Tutanakları (9-10 Haziran)





 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.