Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Nisan ayında ayında veri 49,2 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Mayıs ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait ön veri 54,4 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait nihai okuma verisinin de 54,4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait ön veri 54,6 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait nihai okuma verisinin de 54,6 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (11:30)

ABD İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait ön veri 57,5 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait nihai okuma verisinin de 57,5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (16:45)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,3 büyüdü. Büyümeye ilk çeyrekte en yüksek katkının tüketimden geldiği görüldü.

Nisan ayına ilişkin dış ticaret açığı yıllık yüzde 98,5 artarak 6.11 milyar dolar oldu. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 130,0 artarak 32 milyar 553 milyon dolara yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TÜFE üzerinde kira artışı yapanlara yaptırım geleceğini belirtti.4 bakanlığın üzerinde çalıştığını ifade eden Bakan düzenlemenin bir hafta 10 gün içinde Meclis’te olacağı açıklamasında bulundu.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ileri füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıkladı. Biden'ın Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağı da belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen ile yaptığı toplantı sonrası ekonomik toparlanmadan sürdürülebilir büyümeye geçişi hedefledikleri bildirildi. Başkan Biden, Enflasyonla mücadele planının Fed'in bağımsızlığına saygı duymakla başladığını ifade etti.

ABD'de 20 kentte konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3.1 arttı. Yıllık artış da yüzde 20.3'ten yüzde 21.2'ye yükseldi.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde enflasyon Mayıs ayında yıllık yüzde 8.1 ile yeni rekor kırdı. AMB'nin enflasyonu dizginlemek amacıyla Temmuz ayından itibaren rekor düşük seviyelerde olan faizleri artırması bekleniyor.

Asya
Çin'de Caixin imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs'ta 46'dan 48,1 seviyesine yükseldi. Beklentisi endeksin 49 değerini alması yönündeydi.

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Masazumu Wakatabe, Banka'nın devasa parasal teşviklerini enflasyon yüzde 2 hedefini sürdürülebilir şekilde yakalayana kadar devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Petrol
Perşembe günü OPEC+ koalisyonu toplanıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları bir araya gelecek.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, yaşanmakta olan enerji krizinin küresel ekonominin 1970'lerde yaşadığı petrol şokundan çok daha büyük olduğunu söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın 2 haftanın en düşüğünde
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1834 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Önce Almanya ardından Euro Bölgesi'nden gelen rekor enflasyon rakamları küresel tahvil faizlerinde yükseliş yarattı. Yüksek enflasyon ve şahin merkez bankaları beklentileriyle tahvil faizlerinde yükseliş izleniyor. Bu sabah ABD 10 yıllıkları %2,87 yakınlarında. Dolar Endeksi de tekrar 102 üzerine yöneldi. Tahvil faizleri ve güçlü Dolar, ons altın üzerinde baskı yaratıyor. Ons altın son 2 haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Bugün veri kanadında küresel imalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün gelen satışlarla ortalamaları altına geriledi. 1846 seviyesinden geçen 22 günlük ortalaması ve 200 günlük ortalamaya isabet eden 1840 seviyesi altında seyreden ons altında teknik görünüm zayıflıyor. Tekrar güçlenme için 1840 ve 1846 seviyelerinin aşılması şart. Geri çekilmenin devamında 1800 desteği izleniyor.

Dirençler: 1840 / 1846 / 1870
Destekler: 1815 / 1800 / 1780

OPEC+ bekleniyor
Perşembe günü OPEC+ koalisyonu toplanıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının bir araya geleceği toplantıda OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek. OPEC üyelerinin Rusya'yı üretim anlaşmasının dışına çıkarmayı değerlendireceği de belirtiliyor.
WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 115.10 direncini aşağı yönlü kırdı. WTI’da aşağı yönlü hareketin hızlanması halinde 112.50, 111.45 ve 109.50 destek seviyeleri izlenebilir. Buna karşın yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde 115.10, 116.60 ve 120.20 seviyesinde direnç görülebilir.
Destekler: 112.50 / 111.45 / 109.50
Dirençler: 115.10 / 116.60 / 120.20

Brent Teknik Analiz: 114.95 direncini kırarak yükselişini hızlandıran Brent petrolde geri çekilmeler gözlemleniyor. Yukarı yönlü yükselişlerin devamı halinde 117.95, 121.40 ve 123.60 seviyesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda ise 114.95 ve 112.40 seviyesi güçlü destek konumunda.
Destekler: 114.95 / 112.40 / 111.70
Dirençler: 117.95 / 121.40 / 123.60
 
EURUSD 50 hareketli ortalamayı test ediyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0706 seviyesinde işlem gören paritede bugün İmalat PMI verileri, Euro Bölgesi işsizlik oranı ve ABD bej kitap açıklanacak. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Bu hafta cuma günü ABD tarım dışı istihdam yakından takip edilecek. Faiz artırımı beklentileri, yüksek enflasyon ve Rusya - Ukrayna savaşı paritedeki fiyatlamalarda etkili oluyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon Mayıs ayında yıllık yüzde 8.1 ile yeni bir rekor kırdı. AMB'nin enflasyonu dizginlemek amacıyla Temmuz ayından itibaren rekor düşük seviyelerde olan faizleri artırması bekleniyor. Diğer taraftan ABD'de konut satışlarının azalmasına rağmen 20 kentte konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3.1 arttı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen ile yaptığı toplantı sonrası ekonomik toparlanmadan sürdürülebilir büyümeye geçişi hedefledikleri bildirildi. Fed'in Eylül ayına kadar faiz artırımı sürecinde olması bekleniyor. Bu kapsamda enflasyonda düşüş oluşmadığı durumda faiz artırımı beklentilerinde hızlı bir değişiklik oluşabilir.

Teknik Analiz: EURUSD dün 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,0742 seviyesinin üzerine yükseldi ancak 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalamadı. Paritenin 50 günlük hareketli ortalama üzerine yükselememesi halinde satıcılı seyirler oluşabilir. Bu durumda 1,0650 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0570 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Buna karşın paritenin 1,0742 seviyesi üzerine yükselmesi ve orada yerleşik seyirlerin oluşması durumunda 1,0841 seviyesine doğru yükselişler oluşabilir.

Dirençler: 1,0742 / 1,0841/ 1,0935
Destekler: 1,0650 / 1,0570 / 1,0460

DolarTL 16.40 yakınlarında sakin seyrediyor
Dolar endeksinin geçtiğimiz iki haftada 105 seviyesinden 101.4’e gerilemesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında değer kazancı takip edildi. Bu hafta dolar endeksinde gevşeme görülmediği gibi 102 seviyesinin üzerine yönelik yükseliş hareketi takip edilmektedir. Küresel çapta doların değerleniyor olması gelişmekte olan ülke para birimlerine negatif yansıyor. Yurt içinde ise Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verisi bekleniyor. Nisan ayında yüzde 70’e dayanan enflasyon Mayıs ayında yüzde 75’in üzerini görebilir. Petrol fiyatlarının 110$ üzerindeki seyri ve yeni zamlar enflasyon ve DolarTL için negatif bir ortam yaratmaktadır. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgaza yüzde 10 fiyat artışı yapıldı. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 25 zam yapıldı. Bugün yurt içinde ve küresel çapta açıklanacak olan imalat PMI verileri ve ABD’de Bej Kitap raporu takip edilecek. Aynı zamanda bölgesel Fed Başkanlarının konuşması izlenecek.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 16.40 seviyesinin altında bulunuyor. Teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam etse de geçtiğimiz günlere göre daha sakin bir seyir takip edilmektedir. Hafta içerisinde yükseliş hareketinin devamı için 16.42 üzerinde seyirler aranacak. 16.42 üzerinde 16.51 ve 16.65 direnç seviyeleri takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.20 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviyeye yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir.

Destekler: 16.34 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.42 /16.51 / 16.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.44 / 17.36 / 17.26
Dirençler: 17.65 / 17.72 / 17.80
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında mevcut alım yönlü değerlendirmeler için spot 2870 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 2870 seviyesinin aşılması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 2900 seviyesine doğru tekrar alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Satış yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2870 / 2900 / 3025
Destekler: 2830 / 2800 / 2770

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 16.42 üzerinde seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.34 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.42 /16.51 / 16.65

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1840 altında temkinli olmak adına alım yönlü değerlendirmeler sonlandırılabilir. 1840 altında kalıcı olunması halinde stop loss kullanımı kaydıyla spot 1815 ve 1800 desteklerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1840 / 1846 / 1870
Destekler: 1815 / 1800 / 1780


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.