Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Nisan ayında veri 50.4 seviyesinde açıklandı. Mayıs ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mayıs ayına ait ilk okuma verisi 62.8 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mayıs ayına ait ilk okuma verisi 66.1 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Sterlin’de hareketlilik gözlenebilir (11:30)

Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Nisan ayında TÜFE aylık %0.6 yıllık %1.6 artış gösterdi. Mayıs ayında TÜFE’nin yıllık %1.9 açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Nisan): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. En son Mart ayında %8.1 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Nisan ayında değişim göstermemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (12:00)

ABD İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mayıs ayına ait ilk okuma verisi 61.5 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde ABD Doları’nda hareketlilik görülebilir. (16.45)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye ekonomisi 1. çeyrekte yıllık yüzde 6.7'lik büyüme beklentilerini aşarak %7 büyüme gösterdi. Çeyreklik bazda ise yüzde 1.7 büyüme kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan-Biden görüşmesinin NATO marjında olacağını ve tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Goldman Sachs, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme performansının beklentilerini aştığını fakat yılsonu tahminlerine istinaden ikinci çeyrekten itibaren büyümede yavaşlama beklediklerini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan COVID-19 testi negatif olanların iki ülke arasında karşılıklı seyahat edebilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını 21 Haziran'a uzattı.

Avrupa
Almanya’da tüketici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 2.4 artışla 2018’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Asya
Çin Merkez Bankası, finansal kuruluşlar için gereken yabancı para zorunlu karşılık oranını 14 yıl sonra ilk defa değiştirerek yüzde 5’ten yüzde 7’ye çıkardı.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, 4-5 Haziran tarihlerinde Londra'da yapılacak G7 maliye bakanları toplantısında G7 global minimum kurumlar vergisinin tartışılacağını bildirdi.

Japonya İmalat PMI Mayıs ayında 53 seviyesinde gerçekleşti.

Çin Caixin İmalat PMI Mayıs ayında 52 seviyesinde gerçekleşti.


Dünya
İran ve 5+1 ülkelerinin nükleer görüşmelerinin 5. turu Viyana’da başladı.

OECD 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltti.
Forex Yorumları
Ons altın gücünü koruyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1910 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar Endeksinde yumuşamaya karşılık tahvil faizlerinde görülen yükseliş ons altında yataya yakın bir seyir izlememize sebep oluyor. Toparlanmaya işaret eden verilerin ortaya koyduğu yüksek enflasyon beklentileri tahvil faizleri için itici güç konumunda bulunurken ons altında güvenli liman alımları devam ediyor. Bugün küresel piyasalarda yoğun veri akışı takip edilecek. Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek İmalat PMI verileri ile Euro Bölgesi işsizlik ve TÜFE rakamları günün öne çıkan verileri olacak. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanalın üst bandına yakın seviyelerde bulunmayı sürdürüyor. Kanalın üst bandını yukarı yönde kırma denemeleri başarısız olan ve geri çekilen değerli metalde kanalın üst bandı güçlü direnç olarak izleniyor. 1910 seviyesindeki üst bandın yukarı yönde kalıcı biçimde aşılması halinde 1920 seviyesi yakın direnç olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 1903 seviyesi destek konumunda. Bu seviyeye geri çekilmelerde stop loss alınarak 1910 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir.

Dirençler: 1920 / 1930 / 1950
Destekler: 1903 / 1880 / 1862

Petrolde OPEC sahne alıyor

Petrol, bugün gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor. Özellikle ABD ve Avrupa’da olan aşılamaların etkisiyle olumlu talep görünümü, rallinin temel sebebi durumunda. Toplantı öncesinde OPEC+ teknik komitesinin 2021 yılı petrol talebi beklentisini değiştirmeyerek 5,95 milyon varil olarak koruyacağına yönelik haberler basına yansıdı. Koalisyon üyelerinin ise petrol üretim kesintilerine uyum oranı Nisan’da yüzde 113 oldu. OPEC+ toplantısından artma eğiliminde olan talebi karşılamak maksadıyla kademeli üretim artışının devamına yönelik karar çıkması bekleniyor. Aynı zamanda İran petrolünün küresel döngüye girme ihtimali, OPEC+ koalisyonunu üretim artışlarında ihtiyata sürükleyebilir. Koalisyon tarafından çıkacak kararda sürpriz olmaması halinde petrolde ana yön yukarı olmayı sürdürebilir. Veri kanadında ise bugün petrol özelinde OPEC+ kararı haricinde bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükselen trend sürüyor. 67,96 seviyesinin aşılması durumunda son 2,5 yılın zirvesi geçilmiş olacak. Bu seviyenin üzerinde ise 68,30 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 67,40 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 67,70 / 67,96 / 68,30
Destekler: 67,40 / 67,14 / 66,65

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de teknik anlamda yükseliş potansiyeli sürüyor. 70,70 direncinin aşılması durumunda 71,40 seviyesi direnç olarak ön plana çıkıyor. Aşağı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda ise 69,12 seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında 22 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 68,31 seviyesi, ana destek konumunda.

Dirençler: 70,27 / 70,70 / 71,40
Destekler: 69,12 / 68,55 / 68,31

EURUSD'da trend devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Ekonomik toparlanmaya dair beklentilerin artması ile birlikte dolar endeksi dün 90 seviyesinden ve 89,8 seviyesine kadar geriledi. Bununla birlikte parite dün 1,2233 seviyesine kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 1,2220 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE ve PMI verileri yakından takip edilecek. Dün açıklanan rakamlara göre Almanya’da tüketici fiyatları 2018’den beri en yüksek seviyeye yükseldi. Bu kapsamda bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi TÜFE verisi önem kazandı. Açıklanacak rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,2151 - 1,2248 bandındaki seyrine devam ediyor. Paritedeki ana yön yukarı. Bu kapsamda paritenin 1,2248 seviyesinin üzerinde iki günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişler 1,2313 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın aşağıda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2151 seviyesi ve 1,2068 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Kar satışlarının olması durumunda 1,2068 seviyesi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1,2248 / 1,2313 / 1,2347
Destekler: 1,2151 / 1,2068 / 1,2025

DolarTL 8.48 seviyesine geriledi
Bu sabah DolarTL 8.48 seviyesinde işlem görüyor. Kurda geçen haftaya göre gevşeme var. 8.50 seviyesi altındaki seyirlerde 8.38 seviyesine yönelik gevşeme hareketi devam edebilir. Geçen hafta başında kurda 8.38 seviyelerini takip ediyorduk. Bu nedenle gevşeme 8.38 seviyelerinde sınırlı kalabilir. Kurdaki eğilim bu seviye üzerinde yukarı yönde olmaya devam ediyor. Dün akşam kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haziran ayı normalleşme kararları açıklandı. Alınan kararların kur tarafında etkili olmadığını izliyoruz. Bugün Merkez Bankası’nın yatırımcılarla yapacağı toplantı takip edilecek. Veri tarafında ise gözler imalat PMI verilerinde olacak.

Teknik Analiz: DolarTL 8.50 seviyesinde bulunan direnç seviyesine yakın seyrediyor. 8.50 direnç seviyesinin yukarı yönde aşılmaması halinde kurda 8.38 seviyesine yönelik gevşeme hareketi izlenebilir. 8.38 seviyesi üzerinde kurda ana yön yukarı olmaya devam ediyor. 8.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde ilk aşamada 8.58 direnç seviyesi takip edilebilir. Kurun 8.58 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde ise yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklenebilir.

Destekler: 8.45 / 8.38 / 8.31
Dirençler: 8.50 / 8.58 / 8.61

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.20 / 10.00
Dirençler: 10.47 / 10.55 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1497 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1508 üzerinde kalıcı seyirlerde ilave uzun pozisyon alınabilir. 1530 seviyesine doğru yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1500 - 1497 - 1475
Dirençler: 1508 - 1530 - 1550


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.38 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. 8.50 seviyesi kritik direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde ilave alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.38 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.45 / 8.38 / 8.31
Dirençler: 8.50 / 8.58 / 8.61


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1903 seviyesine geri çekilmelerde stop loss alınarak 1910 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1920 / 1930 / 1950
Destekler: 1903 / 1880 / 1862

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Mayıs) 50,4
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Mayıs) 64 64
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Mayıs) 6,00% 6,00%
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) 62,8 62,8
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Mayıs) 66,1 66,1
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,60%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 1,90% 1,60%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 0,70%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Nisan) 8,10% 8,10%
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Mayıs) 61,5
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Nisan) 0,60% 0,20%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Mayıs) 60,7 60,7
18:00 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
21:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.