Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Mart): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Şubat ayında veri 51.7 seviyesinde açıklandı. Mart ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Mart): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mart ayına ait ilk okuma verisi 62.4 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Mart): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mart ayına ait ilk okuma verisi 57.9 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Sterlin’de hareketlilik gözlenebilir (11:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 13 Mart ile biten haftada yaklaşık 3.9 milyon seviyesinde açıklandı. 20 Mart ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.8 milyona gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 20 Mart ile biten haftada 684 bin seviyesinde gerçekleşti. 27 Mart ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 680 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD İmalat PMI (Mart): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mart ayına ait ilk okuma verisi 59 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde ABD Doları’nda hareketlilik görülebilir. (16.45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki değişimlerin, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırdığını belirterek, "Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19’un İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının ise 11 ilde 169 örnekte tespit edildiğini açıkladı.

Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulama 2 ay uzatıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnafa yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık" dedi.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltti.

Şubat ayında dış ticaret açığı, 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, 2,25 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni altyapı teşvik paketini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasa işleyişini desteklemek için hala aşırı politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek finansal sistemdeki kırılganlıkları gidermek için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinden itibaren yapacağı ilk kabine toplantısını bugün gerçekleştireceği açıklandı.

ABD'de ADP verilerine göre özel sektör istihdamı Mart ayında 517 bin kişi artış gösterdi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomide kısa vadeli hareketlerin banka politikalarını yönlendirmeyeceğini söyledi.

Fransa’da dört hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı.

AB'ye 2021'in ilk çeyreğinde67,5 milyon BioNTech-Pfizer, 29,8 milyon AstraZeneca ve 9,8 milyon doz Moderna aşısı teslim edildiği açıklandı.

Belçika'da mahkeme, federal hükümetin COVID-19 salgını nedeniyle aldığı tedbirlerin 30 gün içinde kaldırması gerektiğine karar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile ilişkilerin doyurucu ve zengin olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz çünkü Türk meslektaşlarımızla her zaman hem kendimiz hem de onlar için uygun çözümler bulabiliyoruz." dedi.

Euro Bölgesi TÜFE, Mart ayında yıllık bazda yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Japonya İmalat PMI, Mart ayında 52,7 seviyesine yükseldi.

Çin Caixin İmalat PMI, Mart ayında 50,6 seviyesine geriledi.

Dünya
Dünya Ticaret Örgütü, 2021'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,2'den yüzde 8'e çıkardı.

BioNTech'in COVID-19 aşısının 12-15 yaş arası gençler arasında enfeksiyonu önlemede tamamen etkili olduğu açıklandı.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, geçtiğimiz hafta 876 bin varil seviyesinde azaldı.

Forex Yorumları
Ons altın tekrar 1700 üzerinde
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1712 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metalin 1700 seviyesi altındaki seyri çok uzun sürmedi ve tekrar 1700 üzerine yükseldi. Ons altın ABD Başkanı Biden'ın dün açıkladığı 2.25 Trilyon Dolar'lık paketten güç alarak dün gördüğü 1700 seviyesi altından yükseldi. Avrupa'dan gelen kapatma haberleri de virüs endişeleriyle ons altın fiyatları üzerinde destekleyici olabilir. Bu sabah Dolar Endeksi 93.30, ABD 10 yıllıkları ise %1.72 ile yüksek seviyelerde bulunmayı sürdürüyor. Dolar'ın küresel piyasalardaki güçlü seyri sürdükçe ons altında yükselişler sınırlı kalabilir. Bugün piyasalarda Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek İmalat PMI rakamları takip edilecek. Koronavirüs gelişmeleri ve tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu da ons altın için önemli olacak.

Teknik Analiz: Tekrar 1700 üzerine yükselen değerli metalde ana resimde yön aşağı olmayı sürdürüyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1720 seviyesi aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1700-1720 aralığında hareket sürebilir. 22 günlük ortalama etrafında oluşacak hareketler ons altında yön için önemli olacak. Aşağıda 1700 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1720 / 1740 / 1762
Destekler: 1700 / 1675 / 1660

Petrol OPEC+ kararlarını bekliyor
Bugün petrol piyasasında gözler OPEC+ toplantısından çıkacak kararlarda olacak. Toplantıda arz kesintilerinin mayıs ayında da devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verilecek. Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların artması nedeniyle üretim kesintilerinin uzatılması bekleniyor. Dün DOE tarafından açıklanan ham petrol stokları 107 bin varil artış beklentisinin aksine 876 bin varil azaldı. Stoklardaki azalışa rağmen toplantı öncesinde petrol fiyatlarında zayıf seyir devam ediyor. Avrupa’da artan vaka sayılarından dolayı artırılan önlemler de petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaktadır. İtalya’da uygulanan tedbirlerin süresi nisan sonuna kadar uzatıldı. Fransa’da ise 4 hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün ABD, Euro Bölgesi, İngiltere’nin imalat PMI verileri ve ABD işsizlik başvuruları takip edilecek. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 59.54$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 63.09$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 50 günlük hareketli ortalaması olan 59.78$ seviyesinin altında zayıf seyrini sürdürüyor. Bu seviyenin altındaki hareketlerde 58.80$ ve 58.30$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. 58.30$ seviyesinin de altına sarkmalar olursa 57.30$ seviyesi takip edilecek. 59.78$ seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde ise 60.15$ ve 61.15$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Bugün açıklanacak olan OPEC+ kararları öncesinde WTI’da bu sabah sakin bir seyir var.

Destekler: 58.20 / 58.30 / 57.30
Dirençler: 59.78 / 60.15 / 61.15

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 63.45$ ve 64.60$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 65.65$ direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 62.86$ ve 61.85$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 62.86 / 61.85 / 61.00
Dirençler: 63.45 / 64.60 / 65.65

EURUSD Biden'dan destek buldu
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1710’lu seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise bu sabah 93,30’larda. ABD Başkanı Joe Biden’ın 2,25 trilyon dolarlık altyapı teşvik paketini açıklamasının ardından dolarda bir miktar geri çekilme görüldü ve bu geri çekilme EURUSD’a yukarı yönlü tepki yönünde yansıdı. Ancak temel anlamda tepkinin uzun sürmesini beklemiyoruz ve paritede ana yönün aşağı olduğu görüşümüzü koruyoruz. Veri kanadında ise bugün dünya genelinde gelecek olan İmalat PMI verileri ve ABD haftalık işsizlik başvurusu verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede teknik zayıflık devam ediyor. 1,1705 seviyesi ilk destek niteliğinde. Bu seviyenin altında ise 1,1648 seviyesi destek noktası olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1740 seviyesi ilk direnç. Bu seviyenin üzerinde 1,1758. Paritede yukarı yönlü tepkileri satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz.

Dirençler: 1,1740 / 1,1774 / 1,1805
Destekler: 1,1705 / 1,1648 / 1,16

DolarTL'de tansiyon yüksek
DolarTL 8 seviyesinin üzerinde dalgalı seyrediyor. Kurdaki tansiyon henüz dinmiş değil. İç dinamiklerde oluşan bozulmaya ek olarak küresel cephedeki baskı TL‘nin toparlanmasını engelliyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte risk primimiz olan CDS’in 400 seviyesinin üzerinde iç dinamiklerdeki bozulmaya eşlik etmesi de kurdaki yükse seyri destekler nitelikte. 8 seviyesi akın destek olarak izlenebilir. Ancak kurda ana yönün yukarı olduğunu belirtelim.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 8.20 direnç seviyesi üzerindeki inatçı seyirlerin sürmesi halinde 8.53 direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimi görmemiz mümkün görünüyor. Kurda geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Kurdaki yukarı tansiyonun yavaşlaması için 7.80 eviyesinin altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Teknik göstergeler kurdaki ana yönünün yukarıda olduğuna işaret ediyor.

Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.47 / 8.53

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında uzun pozisyonlar için uygun bir ortam şimdilik bulunmuyor. Spottaki 1450 seviyesi stop loss alınarak mevcut kısa pozisyonlar korunabilir. İlave kısa pozisyonlar için spot seviye olan 1393 seviyesinin altındaki seyirleri beklemekte fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1400 - 1360 - 1317
Dirençler: 1460 - 1500 - 1560

Dolar Kontratı

Dolar VİOP kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Uzun pozisyonlar spottaki 8.20 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.47 / 8.53

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana resimde yön aşağı olmayı sürdürüyor. Spottaki 1720 seviyesi altında kısa posizyonlar taşınabilir. Tekrar 1700 seviyesi altına sarkmalarda ilave kısa pozisyonlar alınabilir. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden değerli metalde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1720 / 1740 / 1762
Destekler: 1700 / 1675 / 1660

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) 2,00% -4,50%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) -6,30% -8,70%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Mart) 51,7
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Mart) 66,6 66,6
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PM (Mart) 62,4 62,4
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Mart) 57,9 57,9
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (27 Mart) 680K 684K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (20 Mart) 3.775K 3870K
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Mart) 59
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Şubat) -1,00% 1,70%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Mart) 61,3 60,8


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.