Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayında veri 50.5 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına yönelik verinin beklentisi 51 seviyesinde bulunuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait ön veri 58,4 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayına ait nihai okuma verisinin de 58,4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (12:00)

İngiltere İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait ön veri 57,3 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayına ait nihai okuma verisinin de 57,3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

ABD İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait ön veri 57,5 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayına ait nihai okuma verisinin de 57,55 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (17.45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı için nihai fiyatın 1 Mart itibarıyla kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, bu limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, meskenler ile tarımsal sulamada elektriğin KDV'sinin yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Türkiye'nin büyüme performansıyla 2021'de G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduğunu belirtti.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı ekonomik yardımın, Kongre'de onaylanacağını belirtti.

ABD'de Joe Biden hükümeti ABD'li şirketlerin ve vatandaşların Rusya Merkez Bankası, Rusya Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

Goldman Sachs, Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesine ilişkin tahminini yükseltti. Banka 2023 faiz artış beklentilerini de yukarı yönde revize etti

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq Borsası, Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımını durdurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD’nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi.

Avrupa
Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın çözümüne dair bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk tur görüşmenin ardından istişareler için ülkelerine dönerken, görüşmede ikinci turun yapılacağı ifade edildi.

Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına yanıt olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı Batı dünyasından sert ekonomik yaptırımlar gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

İsviçre Federal Konseyi (İsviçre Federal Hükümeti), Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı.

Asya
Çin Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada batılı ülkelerin bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararının yasadışı ve tek taraflı olduğunu belirterek bu yaptırımlara karşı olduğunu yineledi.

Japonya, ABD ve diğer müttefiklerini takip ederek Rusya'ya yeni yaptırımları uygulamaya koydu ve Rusya Merkez Bankası ile 2 Rus finans kuruluşunun varlıklarını donduracağını duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altın 1900 üzerinde seyrini koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1906 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Rusya-Ukrayna hattından gelen gelişmeler ons altını son derece volatil bir görünüm içine soksa da ons altın gücünü koruyor. Rusya-Ukrayna arasında süren müzakereler ons altında yükselişi törpülerken, ülkelerden gelen yaptırımlar ve yüksek tansiyonlu açıklamalar ons altında güvenli liman alımlarını aktif hale getiriyor. Rusya-Ukrayna hattından ve diğer ülkelerden gelecek açıklamalar emtia üzerinde önemli rol oynamaya devam edecek. Veri kanadında ise bugün Şubat ayı nihai imalat PMI rakamları izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah 1900 seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. Teknik açıdan görünüm güçlü ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Satış yönlü pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. 1885 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yükselişin devamında 1915 ve 1930 dirençleri takip edilecek.

Destekler: 1900 / 1885 / 1870
Dirençler: 1915 / 1930 / 1950

Petrol yatay seyrediyor

Rusya-Ukrayna geriliminin devam etmesi ve savaşın çözümüne dair bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerin ilk tur görüşmenin ardından istişareler için ülkelerine dönmesi ile birlikte petrol fiyatları yatay seyretti. İki ülke arasındaki gerilimin devam etmesi ve bölgedeki gerilimin petrol arzına etkisi olacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükseltmişti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina yaptırımlar karşısında alınacak önlemleri ve ekonomik durumu değerlendirdiği basın toplantısında provizyon konusunda ilave gevşetici adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti. Bölgedeki gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam edebilir.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 96,87 seviyesinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 99,02 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda 94,75 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 99,02 / 100,51 / 101,00
Destekler: 94,75 / 92,07 / 90,75

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 100$ seviyesinin yakınlarında fiyatlanıyor. Brent petrolde 100,02 seviyesi direnç ve 97,20 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir. Brent petrolün 100 dolar seviyesi üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir.

Dirençler: 100,11 / 102,43 / 105,76
Destekler: 97,20 / 96,65 / 95,70

EURUSD kayıplarının bir kısmını geri aldı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1196 seviyesinde işlem gören paritede İmalat PMI verileri ve ABD ISM İmalat PMI verisi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Rus varlıklarında yaşanan geri çekilmeler ve ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulaması ile birlikte Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Diğer taraftan Goldman Sachs, Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesine ilişkin tahminini yükseltti. Banka 2023 faiz artış beklentilerini de yukarı yönde revize etti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde geçen haftaki gerçekleşen kayıplarının bir kısmını geri aldı. Parite yeniden 1,12 seviyesine dayandı. Yükselişlerin kalıcı olabilmesi için paritenin 1,1194 seviyesi üzerine yerleşmesi kazandı.

Dirençler: 1,1208 / 1,1237 / 1,1267
Destekler: 1,1194 / 1,1109 / 1,1072

DolarTL jeopolitik risklerden etkileniyor
Rusya - Ukrayna tarafında yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bölgede henüz tansiyon dinmiş değil ve her geçen gün Rusya’ya karşı daha fazla yaptırım kararları alınmaktadır. Jeopolitik riskler DolarTL üzerinde de etkisini gösteriyor. Haftasonu yaşanan gelişmelerle dün sabah 14.10 seviyesine yükselen kur, öğleden sonra sakinliğini korudu ve 13.73 seviyesine kadar geriledi. DolarTL’de bu sabah işlemler 13.82 seviyesinden geçmektedir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında yataya yakın bir seyir izlemektedir. Bugün Rusya - Ukrayna bölgesinden gelecek haber akışları ve yaptırım haberleri piyasanın yakın takibinde olmaya devam edecekken, veri tarafında ise Türkiye, Avrupa Bölgesi ve ABD’nin imalat PMI verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL dün 13.95 direnç seviyesini aşarak 14.10 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yükselişini sürdüremedi. Bu sabah kurda işlemler 13.82 seviyesinden geçmektedir. Yukarı yönlü seyirler için 13.95 üzerinde seyirler görmek gerekiyor. 13.95 seviyesinin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin 14.13 ve 14.23 seviyesine yönelik devam etmesi beklenebilir. 13.80 seviyesi altındaki seyirlerde ise 13.65 13.50 destek seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 13.80 / 13.65 / 13.50
Dirençler: 13.95 /14.13 / 14.23

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.45 / 15.37 / 15.10
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.87

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2190 altında kalıcı olunması halinde satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut satış yönlü pozisyonlanmalar için spot 2000 seviyesinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2190 / 2200 / 2250
Destekler: 2070 / 2000 / 1970

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında yukarı yönlü seyirler için spottaki 13.95 seviyesi üzerinde seyirler görmek gerekiyor. 13.95 seviyesi aşılmadan alım için aceleci davranmamakta fayda var. 13.80 seviyesi altındaki geri çekilmelerde ise 13.65 destek seviyesi izlenebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 13.80 / 13.65 / 13.50
Dirençler: 13.95 /14.13 / 14.23

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1900 seviyesinin kalıcı bir biçimde kırılması halinde alım yönlü pozisyonlar artırılabilir. Spot 1885-1870 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1885 / 1870
Dirençler: 1915 / 1930 / 1950

Ekonomik Takvim
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ocak) 3,10% -5,50%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ocak) 1,30% 0,00%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Şubat) 51 50,5
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Şubat) 58,5 58,5
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat) 58,4 58,4
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Şubat) 57,3 57,3
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,70% 0,90%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Şubat) 5,20% 5,10%
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Şubat) 57,5 57,5
18:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ocak) 0,40% 0,20%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Şubat) 58 57,6

*Hazine, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli , 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.