Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Aralık ayında veri 55.1 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ocak ayına ait ön veri 59 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına ait nihai okuma verisinin de 59 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (12:00)

İngiltere İmalat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ocak ayına ait ön veri 56.9 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına ait nihai okuma verisinin de 56.9 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Aralık): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. En son Aralık ayında %7.2 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Aralık ayında %7.1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (13:00)

ABD İmalat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ocak ayına ait ön veri 55 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına ait nihai okuma verisinin de 55 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (17.45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021'de yüzde 5 hedeflenen ancak yüzde 36 olarak gerçekleşen enflasyonla ilgili hükümete açık mektup gönderdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi.

2021 yılında ikinci el otomobil pazarında bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında bir daralma yaşandı.

Türkiye 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin 2021 yılı turizm geliri ise yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu.

TÜİK verilerine göre turizm geliri 4. çeyrekte önceki yıla göre yüzde 95 artışla 7,6 milyar dolara yükseldi

Bankacılık sektörünün 2020 yılında 58,5 milyar lira olan toplam net kârı geçen yıl 92,1 milyar liraya yükseldi.

Unicredit, Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48,2'ye çıkmasını beklediklerini belirtirken Manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini söyledi.

ABD
ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Kremlin'e yakın elitler ve ailelerine yaptırım getirmeye hazırlandığı belirtildi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in pandemi döneminde ekonomiye sağladığı desteği geri çekmeye başlamasının zamanı geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması ve Afganistan dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 476 milyar dolardan 729 milyar dolara yükseltti.

ABD'de Joe Biden yönetiminin eşitsizliği azaltmak için hazırladığı yeni planda hâlâ uzlaşı sağlanamadı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası’nın yüksek enflasyonla mücadele etmek için Mart ayı başında faiz oranlarını artırabileceğini söyledi.

Avrupa
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumuna yanıt olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi ve genişletilmesini öngören yeni yasaya ilişkin Avam Kamarası'nda konuştu.

Euro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte yüzde 0.3 ile tahminlerin altında büyüdü.

Almanya İstatistik Ofisi’nin verilerine göre AB uyumlu TÜFE yıllık yüzde 5.1 arttı.

Dünya
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Avrupa’da doğalgaz kullanımının azalmasıyla küresel doğalgaz talebinin bu yıl sınırlı artacağı öngörüsünde bulundu

Norveç Varlık Fonu CEO’su Nicolai Tasngen, yüksek enflasyonun küresel ekonominin kalıcı bir özelliği haline geleceğini öngördü ve yatırımcıları yıllarca sürecek düşük getirilere hazır olmaları konusunda uyardı.

Forex Yorumları
Ons altın teknik bir düzeltme içinde
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1802 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi teknik bir düzeltme içerisinde. Geçtiğimiz hafta 97.44 ile beri en yüksek seviyelere yükselen endeks bu sabah 96.50 yakınlarına geri çekildi. Endeksteki geri çekilme ons altına olumlu yansıyor. ABD 10 yıllıkları ise %1.77 ile gücünü koruyor ve ons altının gücünü törpülüyor. Bugün veri kanadında Euro Bölgesi ve ABD'de imalat PMI rakamları izlenecek. Çin'de ise piyasalar tatil nedeniyle bugün de kapalı. Rusya-Ukrayna meselesi de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerine yükseldi. Teknik açıdan düzeltme gerçekleştiren değerli metal ortalamalarına yaklaştı. 1805 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerine yerleşilmesi halinde tekrar 1830'lara doğru yükseliş devam edebilir. 1805'in aşılamaması halinde ise 1785-1770-1760 sıralı desteklerine çekilmeler olabilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830

Petrolde ana görünüm yukarı yönlü
Petrol fiyatları dün yukarı yönlü bir seyir izlemesinin ardından bu sabah da yukarı yönlü görünümünü sürdürüyor. Bu hafta doların zayıf seyretmesiyle emtiaların değer kazandığı takip edilirken petrol fiyatlarında da ana eğilim yukarı yönlü olmaktadır. Cuma gününü 97.2 seviyesinde sonlandıran dolar endeksi endeksi 96.5 seviyesine geriledi. 2022 yılında petrole olan talepte güçlü toparlanma görüleceği beklentisi ve buna karşılık Opec’in kademeli üretim artışı politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. Yarın gerçekleşecek OPEC+ toplantısında mevcut üretim politikasına bağlı kalınacağı ve üretim hedefinin 400 bin varil artırılacağı beklentisi mevcut. Diğer taraftan, Rusya - Ukrayna arasındaki gerginlik ile 2022 yılında artan jeopolitik riskler de petrol fiyatlarını desteklemeye devam etmektedir. Bugün küresel çapta açıklanacak olan imalat PMI verileri takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: WTI Ham petrolde ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Ancak, 89$’a yakın bir seviyeden kar satışları geldiği takip ediliyor. Dolayısıyla yükselişin devamı için 89$ üzerinde bir seyir görülmesini beklemekte fayda var. WTI 89$ üzerine yerleşemezse olası bir satış baskısında 86.50$ ve 84.90$ destek seviyeleri takip edilebilir. 89$ üzerindeki seyirlerde ise 90.45$ ve 91.10$ direnç seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler: 89.00 / 90.45 / 91.10
Destekler: 86.50 / 84.90 / 84.50

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde 91$ direnç seviyesi takip ediliyor. Yükselişin devamı için 91$ seviyesi üzerinde seyirler görülmesi gerekiyor. 91$ seviyesine yönelik yükselişlerde bu bölgeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 86$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 90.00 /91.00 /91.90
Destekler: 87.00 /86.00 /84.75

EURUSD'de tepki alımları

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1242 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi, Almanya, ABD, İngiltere İmalat PMI verileri ve ABD ISM İmalat PMI verisi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Dolar endeksinin 96,5 seviyesine gerilemesi ve küresel piyasalardaki risk iştahının yükselmesi ile birlikte EURUSD haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi geçen haftaki düşüşlerin ardından yeni haftaya alımlarla başladı. Parite 1,1144 seviyesinden 1,1235 seviyesine yükselmiş oldu. Bu kapsamda parite 1,1188 seviyesinde bulunan direnç çizgisinin üzerine yükseldi. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde yükselişler 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1306 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1306 / 1,1348 / 1,1371

Destekler: 1,1188 / 1,1143 / 1,1047
DolarTL 13.33 seviyesine geriledi
Dün güne 13.54 seviyesinde başlayan DolarTL gün içerisinde aşağı yönlü seyir izleyerek 13.27 seviyesine kadar geriledi. Bu sabah kurda işlemler 13.33 seviyesinden geçiyor. Bu hafta dolar endeksinin 97.2 seviyesinden 96.5 seviyesine gerilemesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazancı takip ediliyor. Doların zayıf seyretmesiyle DolarTL 50 günlük hareketli ortalama olan 13.35 seviyesinin altına geriledi. Dün 13.35 seviyesi altında gerçekleşen kapanışın ardından bugün de 13.35 seviyesi altında seyirlerin korunması durumunda kurda sınırlı geri çekilmeler takip edilebilir. Bugün yurt içinde ocak ayı imalat PMI verisi takip edilecek. Yurt dışında da gözler Euro Böglesi, ABD ve İngiltere’de açıklanacak olan imalat PMI verisinde olacak.

Teknik Analiz: DolarTL dün destek seviye olarak takip edilen 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.35 seviyesinin altına geriledi. 13.35 seviyesinin altında seyirlerin korunması halinde kurdaki gevşemenin devam etmesi beklenebilir. 13.35 seviyesi altında takip edilecek destek seviye 13.08 seviyesi olacak. 13 seviyesine yönelik geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği görülebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise yeniden 13.35 - 13.65 aralığında dalgalanma görülebilir.

Destekler: 13.25 / 13.08 / 13.00
Dirençler: 13.35 / 13.65 / 13.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.65 / 14.58 / 14.32
Dirençler: 15.05 / 15.25 / 15.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama olan 2204 seviyesinin altında temkinli olmak adına long pozisyonlar kapanabilir. Bu seviyenin altında temkinli olmak adına spot 2290 direnç seviyesine yükseliş yaşanması durumunda kar alınabilir. 50 günlük ortalama olan 2137’nin altına geri gelmedikçe kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2204 / 2290 / 2370
Destekler: 2137 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.35 seviyesi altında seyirlerin korunması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. 13.25 seviyesinin altında aşağı yönlü seyirler görülmesi halinde ise stop loss kullanmak kaydıyla 13.08 seviyesine yönelik kısa pozisyon açılabilir.

Destekler: 13.25 / 13.08 / 13.00
Dirençler: 13.35 / 13.65 / 13.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1805 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1805 altında destek bölgelerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Destek seviyelerinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir. 1805 üzerine kalıcı yükselişlerde ise 1815 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü denemeler yapılabilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.