Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Pandemi sürecinde 2020 Nisan ayına ait veri 33.4 seviyesine kadar geriledikten sonra, ekonomik faaliyetlerin normalleşmesiyle Haziran ayında tekrar 50 seviyesinin üzerine çıktı. Aralık ayında 50.8 seviyesinde açıklanan verinin 2021 Ocak ayına ait verisi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayına ait ilk okuma verisi 54.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayını işaret edecek olan nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

İngiltere İmalat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayına ait ilk okuma verisi 52.9 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayını işaret edecek olan nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Sterlin’de hareketlilik gözlenebilir (12:30)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Aralık): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. Pandemi etkilerinin henüz görülmediği Şubat ayında %7.2 seviyesinde bulunan işsizlik oranı, pandemiyle beraber giderek yükselerek son olarak Kasım ayında %8.3 seviyesinde açıklandı. Aralık ayını işaret edecek verinin %8.4 gelmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (13:00)

ABD İmalat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayına ait ilk okuma verisi 59.1 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayını işaret edecek olan nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde ABD Doları’nda hareketlilik görülebilir. (17.45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada bankaların 2020 yılı karlarının dağıtımının net karın yüzde 10’una kadar olan kısımdan karşılanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

TCMB 3 Ay vadeli döviz karşılığı TL Swap alım ihalesinde 3,491 milyar dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar ise 1 milyar dolar oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Dış Ticaret Açığı, Aralık ayında 4,53 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, daha fazla insan COVID-19'a karşı aşılandığında ekonomik aktivitede keskin toparlanma beklediğini, ancak Fed'in daha fazla Amerikalıyı işlerine döndürme çabalarının bir süre için gerçekleşmeyeceğini söyledi

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamaya yakın bir noktada olmadığını söyledi
Aralık ayında ABD kişisel gelirler yüzde 0,6 seviyesinde, ABD kişisel harcamalar ise yüzde -0,2 seviyesinde gerçekleşti.

ABD Michigan Tüketici Güveni, Ocak ayında 79 seviyesine geriledi.

ABD Chicago PMI, Ocak ayında 63,8 seviyesine yükseldi.

Avrupa
İngiltere, yaklaşık 3 milyon Hong Kong vatandaşına özel vize yoluyla İngiltere'de yaşama, çalışma ve eğitim imkanı sağlayacak.

Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID-19’a yönelik yeni kısıtlamalar kapsamında Fransa’nın Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırlarını kapattığını açıkladı.

Almanya, mutasyona uğramış COVID-19 türlerine karşı yeni seyahat kısıtlamalarını uygulamaya koydu.

Novartis, Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısına imalat kapasitesi sağlamak için ön anlaşma imzaladı

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde cari ortamda yapılacak bir faiz artırımının yıkıcı etkisi olacağını belirterek, enflasyondaki geçici yükselişlerin bir trend ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Almanya işsizlik oranı, Ocak ayında yüzde 6 seviyesinde sabit kaldı.

Almanya ekonomisi, 2020 yılında yüzde 3,9 oranında daraldı.

Asya
Japonya'da COVID-19’a karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin uzatılacağı bildirildi.

Japonya İmalat PMI Ocak ayında 49,8 seviyesinde gerçekleşti.

Çin İmalat PMI Ocak ayında 51,5 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
Johnson & Johnson, COVID-19 aşısının dünya genelindeki klinik deneylerinde yüzde 66 etkinlik sağladığını duyurdu.

Petrol
Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerine getirilen işlem sınırlamaları sonrası gümüşe yöneldiklerinin ifade edilmesi uluslararası piyasalarda spot ve vadeli gümüş fiyatlarını yükseltti

Forex Yorumları
Ons altında teknik sıkışma sinyalleri
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1845 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz cuma 50 günlük ortalamasını aşma denemesi yapan ons altın ABD'den gelen kişisel gelir ve harcamalar verilerinin beklentileri aşmasıyla güçlenen Dolar karşısında geriledi. Bu sabah Dolar Endeksi 90.50 yakınlarında seyrediyor. Bugün piyasalar Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek İmalat PMI verilerini takip edecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın alçalan kanalın üst bandının hemen üzerinde bulunuyor. 22 günlük ortalamayı aşmakta zorlanan değerli metal teknik görünümde sıkışma giderek belirginleşiyor. 22 Günlük ortalamaya denk gelen 1866 direnç olarak takip ediliyor. Tekrar bu seviyeye yükselinmesi halinde kar satışlarına karşın dikkatli olmakta fayda var. Yükselişlerde bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş 1900 seviyesine doğru hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1855 seviyesine denk gelen 50 günlük ortalama yakın destek, 1825 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 1865 / 1900 / 1920
Destekler: 1855 / 1825 / 1800

Petrol haftanın ilk gününde yükseliyor
Petrol fiyatları bu sabah geçen hafta azalan petrol stokları ve Suudi Arabistan’ın şubat ayında üretimini günlük 1 milyon varil azaltacak olmasının etkisiyle yükseliyor. Ancak, koronavirüs vaka sayılarındaki artış, aşı dağıtımında yaşanan sorunlar ve ülkeler tarafından vaka sayılarına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması petrol üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Almanya mutasyona uğramış virüse karşı yeni seyahat kısıtlamaları getirirken, Fransa AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışlara yasak getirdi. Vaka sayılarındaki artış, alınan önlemlerin sıkılaştırılmasını ve uçuş yasaklarını gündeme getiriyor. Önümüzdeki günlerde artırılan koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, aşı tedariki, yardım paketi ve salgın kaynaklı gelişmeler takip ediliyor olacak. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 52.47$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.45$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk gününde yükselen kanalın alt bandını aşağı yönde geçse de gelen alımlarla yeniden kanal içerisine girdi. WTI, 52.30$ destek seviyesi üzerinde 53.84$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürürebilir.52.30$ destek seviyesinin altındaki hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 51.90$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. 51.90$ seviyesinin altındaki hareketlerde satışlar 51.50$ seviyesine yönelik derinleşebilir.

Destekler: 52.30 / 51.90 / 51.50
Dirençler: 53.84 / 54.60 / 56.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah 22 günlük hareketli ortalama olan 55.00$’dan aldığı destek ile yükselişini sürdürüyor. 55.00$ destek seviyesi üzerinde yükseliş 56.60$ direnç seviyesine yönelik devam edebilir. 55.00$’ın aşağı yönde aşılması durumunda ise 53.84$ destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 55.00 / 53.84 / 53.10
Dirençler: 56.60 / 57.40 / 58.00

EURUSD haftaya yatay açıldı
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde 1,2120’li seviyelerde. Parite, haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden gelen olası faiz indirimlerine yönelik söylemlerin devamı şimdilik gelmezken Banka’nın salgının ekonomik etkileriyle mücadelede politikasında değişikliğe gitmesi ihtimali düşük görünüyor. Öte yandan, Euro Bölgesi’nin önde gelen ekonomilerinden olan Fransa’da sınırlar, salgınla mücadele kapsamında Avrupa Birliği dışı ülkelere kapandı. Avrupa’da ekonomik aktivitenin zayıf seyretmesi ve aşılamada görülen yavaşlık önümüzdeki günlerde euroyu zayıflayan etkenler olabilir. Aynı zamanda Avrupa’da aşı şirketleriyle süren müzakereler izlenebilir. Veri kanadında ise bugün gün boyunca gelecek olan Ocak ayı İmalat PMI verileri ve Aralık ayı Euro Bölgesi İşsizlik Oranı verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trend sürüyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2132 seviyesinin üzerine çıkılması, alımları hızlandırabilir. Bu seviyeden sonra takip edilecek direnç seviyeleri sırasıyla 1,2155 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2171. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2080 seviyesi ilk destek konumunda. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda ise 1,2053 ve 1,2020 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselen kanal dibi olan 1,2020 seviyesine yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir.

Dirençler: 1,2132 / 1,2155 / 1,2171
Destekler: 1,2080 / 1,2053 / 1,2020

DolarTL 200 günlük ortalamanın altında
DolarTL forex piyasasında 7.26 seviyesinde seyrediyor. İçerde ekonomi politikalarına yönelik kararlı duruşun güçlenmesi kurdaki stabil hareketi destekliyor. Geçen hafta Merkez Bankasının duruşunu destekleyen fiyat istikrar vurgusunun iş dünyasından gelmesi piyasada TL tarafını güçlendirdi. Dışarıda dolar endeksi 90.50 seviyesinde olmasına karşın önemli bir baskı oluşturmuyor. İç dinamiklerde sağlanan güven TL’yi destekliyor. Bugün Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Özellikle son önemdeki gelişmelere bağlı olarak kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği konusundaki gelişmeler açısından toplantının önemli olabileceğini düşünüyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL 200 günlük hareketli ortalama olan 7.36 seviyesinin altında hareket ediyor.. Bu teknik olarak önemli bir kırılma. Kurdaki ana yön aşağı olmakla birlikte temel strateji yükselişlerin satış yönünde kullanılması olmalıdır.

Destekler: 7.20 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.36 / 7.50 / 7.65

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.7454 / 8.5050 / 8.30
Dirençler: 9.00 / 9.1477 / 9.2420

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 50 günlük ortalamaya denk gelen 1575 altında kararlı olunması halinde kısa pozisyonlar sürdürülebilir. 1540 seviyesinin altına sarkmalarda ilave kısa pozisyonlar alınabilir. 1600 seviyesinin aşılması halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1540 - 1500 - 1465
Dirençler: 1600 - 1633 - 1654

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında uzun pozisyonlar için aceleci davranmamakta fayda var. Spottaki 7.36 seviyesi altındaki seyirlerin sürmesi halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.20 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.36 / 7.50 / 7.65

Ons Altın Kontratı
Ons altında sıkışma oldukça net Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1868 seviyesinin üzerindeki seyirler oluşmadıkça uzun pozisyonlar riskli olabilir. Şimdilik pozisyonsuz kalmakta fayda var. Sıkıma alanının aşağı kırılması halinde ise 1850 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon açılmasında fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1850 / 1831 / 1818
Dirençler: 1868 / 1873 / 1900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) -2,60% 1,90%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 5,00% 5,60%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Ocak) 50,8
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ocak) 57 57
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak) 54,7 54,7
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ocak) 52,9 52,9
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Aralık) 8,30% 8,30%
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ocak) 59,1
18:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Aralık) 0,90% 0,90%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Ocak) 60 60,5



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.