Forex Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya İşsizlik Oranı (Ekim): 2017 yılına iyi bir başlangıç yapan Almanya, mart ve nisan aylarında işsizlik oranını %5.8 seviyesinde açıkladı. Mayıs - ağustos ayları arasında %5.7 seviyesine gerileyen işsizlik oranı en son 2018 yılı Ocak ayında yaklaşık 26 yılın en düşük seviyesi olan %5.4 olarak açıklandı. 2018 yılı Ekim ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi %5.1 seviyesinde bulunuyor. (11:55)

Euro Bölgesi GSYİH (3. Çeyrek): 2016 yılında sırasıyla %1.7 / %1.7 / %1.7 / %2.0 yıllık büyüme kaydetti. 2017 yılı ilk çeyreğinde %2.1 ve ikinci çeyreğinde %2.4 yıllık büyüme sağlayan Euro Bölgesi Ekonomisi üçüncü çeyrekte %2.7 ve son çeyrekte ise %2.8 yıllık büyüme kaydetti. 2018 yılının ilk çeyreğini %2.5 seviyesinde kapatan Euro Bölgesinin ikinci çeyrek büyüme rakamı %2.1 oldu. 2018 yılı 3. Çeyreğe yönelik ilk okuma verisi %1.8 gelmesi yönünde. (13:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim): 2016 yılında en düşük -9.7 açıklanan veri yılı -5.2 ile kapatmıştı. 2017 yılına -4.9 ile başlayan endeks mayıs ayında -3.3 ve haziran ayında -1.3 olarak açıklandı. En son temmuz / ağustos aylarında -0,6 / -2,9 açıklandı. Ekim ayına yönelik veri beklentisi -2.7 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (13:00)

Almanya TÜFE (Ekim): 2016 yılına %0.4 yıllık artışla başlayan Almanya enflasyon oranı yıl içinde %-0.3 (yıllık) seviyesine kadar gerilemişti. 2017 Ocak ayında yıllık bazda %1.9 ve şubat ayında %2.2 olarak açıklanan veri Mart ayında %1.5 (yıllık) oranına gerileri. Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla %1.8 ve %1.6 yıllık artış sağlamıştı. 2018 yılı Ocak ayında %1.4 yıllık artış sağlayan veri şubat ayında %1.2 ve en son eylül ayında yıllık olarak %2.2 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik final verinin piyasa beklentisi %2.4 seviyesinde bulunuyor. (16:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya ile Türkiye arasında enerjideki iş birliği potansiyelinin hızlıca hayata geçirilmesi için Almanya Ekonomi ve Enerji BBakanı Peter Altmaier ile bir niyet mektubu imzalayacaklarını belirterek, "Bu niyet mektubunda yer alan iş birliği alanlarında çalışmalarımızı süratle ve sonuç odaklı devam ettirerek, hâlihazırda belirli bir seviyeye ulaşmış olan ikili iş birliğimizi daha da geliştireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.(Hürriyet)

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Bankanın mali ya da politik güce konu olmaması gerektiğini ve görevini yerine getirmek için uygun enstrümanları kullanabilmesi ve seçebilmesi adına özgür olması gerektiğini dile getirdi. Draghi, merkez bankasının daha az bağımsız olmasının enflasyon beklentilerini sabitlemeyeceğini açıklamalarında yer verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Aralık ayında yapılacak olan parti kongresinde Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

ABD

ABD’de 3.çeyrek dönemine ait çeyreklik bazda GSYİH verisi %3.5 oranında bir büyüme oranı kaydetti. GSYİH fiyat endeksi verisi ise aynı dönem için %1.7 orranında bir büyüme hızı yakaladı. Kişisel tüketim verisi ise %4.0 seviyesinde bir büyüme kaydederek, bir önceki yılın üzerinde bir artış gerçekleştirdi. ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ise aynı dönem için çeyreklik bazda %1.6 oranında bir artış kaydetti.

ABD’de ekim ayına ait Michigan tüketici güven endeksi verisi 98.6 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki aya ait veri ise 99.0 seviyesindeydi.

ABD'de kişisel gelirler Eylül'de %0.2 arttı, bu 2017 haziranından beri en düşük artış oldu. Kişisel harcamalar ise beklentiye paralel bir şekilde %0.4 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ise aylık bazda %0.2, yıllık bazda ise %2 oranında bir artış kaydetti.

Forex Yorumları
Ons altının 1221$ üzerindeki inatçılığı sürüyor
Geçtiğimiz hafta takip ettiğimiz gelişmelerin yanı sıra bu hafta başlayacak olan İran yaptırımlarına yönelik tedirginliğin devam ediyor olması diğer yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve son olarak global endekslerde yaşanan sert satışşlar ons altının alıcılı görünümünü desteklemişti. Her ne kadar ons altın 1234$ üzerine hamle yapmış olsa da bu fiyat hareketini güçlü bir şekilde devam ettiremediği ve güçlü dolar baskısı altında sınırlı da olsa realizasyon yaşadığı gözleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde 1226$ seviyesine kadar gerileyen ons altın en yüksek 1230$ seviyesini görürken an itibariyle bu seviyenin altında şekillendiği dikkat çekiyor. Ons altın için bugünkü veri takviminde ise ikincil düzey ABD verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1221$ üzerindeki ısrarcılığını koruması halinde yukarı yönlü ataklar bir süre daha devam edebilir. Yükselişin bir trend haline geldiğini görebilmek adına ons altında 1234$ üzerinde yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Diğer yandan kıymetli metal için 1221$ seviyesi ana destek noktası olarak takip ediliyor.

Direnç: 1227 - 1234 - 1242
Destek: 1221 - 1212 - 1207

4 Kasım'a sayılı günler kala, Petrol fiyatları beklemede görünüyor
4 Kasım günü başlayacak olan İran yaptırımları öncesinde petrol piyasasında tedirgin bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta petrol otoriterlerinden gelen açıklamalar petrol piyasasında sınırlı da olsa olumlu etki yaratırken, bu etkilerin eskisi kadar güçlü olmadığı gözleniyor. Bu hafta kritik bir süreç olacak petrol piyasası açısından. Bu nedenle petrol piyasasında hem alınacak haftalık stok verileri hem de olası açıklamaların yakından izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) yükselen kanal içerisindeki seyrine devam ediyor. Bu kanal içerisinde 69.6$ seviyesi yeni direnç noktası olurken bu seviyeye çok yakın bir noktada işlem gördüğünü de unutmamakta fayda var. Şayet ham petrol bu seviyenin üzerine yerleşebilirse 70.0$ direncine doğru hamleler gelebilir. Fakat aşağıdaki en yakın destek noktası 66.3$ seviyesi olarak izleniyor. Teknik göstergelerin çok güçlü olmadığı ham petrol için direnç seviyelerinde dikkatli olmakta fayda var.

Direnç: 69.6 - 70.0 - 71.40
Destek: 66.3 - 65.0 - 62.2

Brent Petrol

Dirennç: 77.90 / 79.91 / 81.80
Destek: 75.42 / 74.60 / 73.80

İtalya gündemi Euro üzerindeki baskısına devam ediyor
İtalya cephesinde bütçe problemi devam ediyor. Hem AB hem de İtalya kanadından uzlaşmacı açıklamalar gelmiyor ve bu durum piyasaların süreci tedirgin bir şekilde izlemesine neden oluyor. İtalya gündemindeki belirsizlik, Euro üzerinde baskı yaratmaya da ayrıca devam ediyor. EURUSD paritesi geçen hafta 1.1335 seviyesine kadar inerken, bu hafta bu noktalardan tepki alarak yukarı yönde sınırlı hamleler yaptığı gözleniyor. Bugünkü veri takviminde bu konu hakkındaki açıklamaların yanı sıra Euro bölgesine ait GSYİH 3.çeyrek verisi yakından izleniyor olacak.

Teknik Analiz: Yükselen trendin altında bir fiyat hareketi izleyen EURUSD paritesi 1.1365 seviyesinden tepki alımlarına devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalması yükselen trendine doğru hamle yapmasını destekleyebilir. Fakat bu seviyenin üzerinde başarılı olamaz ise satışların 1.13 seviyesine yaklaşması muhtemel olabilir. Yukaarıda izlenecek ilk direnç noktası ise 1.1430 olarak hedeflenebilir.

Dirençler: 1.1430 / 1.1460 / 1.1540
Destekler: 1.1365 / 1.1300 / 1.1250

Sterlin Dolar karşısında zayıf seyrini koruyor
GBPUSD paritesi üzerinde Brexit ile ilgili gelişmeler sürüyor. Dolayısıyla Sterlin Dolar karşısında güçlenmekte zorlanıyor. Bu süreçte Brexit ile ilgili haber akışlarını yakından izlemekte fayda var. Bu durum Sterlin üzerinde baskı kurmaya devam edebilir. Dolar içinse bugün açıklanacak verilerin sınırlı bir etki yaratmasını bekleyebiliriz. Genel görünümde dolarda pozitif seyrin korunduğu dikkat çekiyor. Bu durumda GBPUSD’nin yukarı yönde hareketini zorlaştırıyor.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi ortalamalarının altında zayıf seyrini sürdürüyor. Parite için 1.2720 destek olurken, 1.2845 üzeri kapanışlar güçlenmesi açısından önemli olabilir.

Direnç: 1.2845 / 1.2915 / 1.3015
Destek: 1.2720 / 1.2660 / 1.2500

USDTL kritik seviyelerde
USDTL kuru 22 haftalık ortalamasına doğru geri çekilmeye çalıışıyor. Kurun 22 haftalık ortalaması 5.5080 seviyesinde bulunuyor. Şimdilik bu seviyenin üzerinde olan kur için bu seviyenin altına gerilemesi durumunda aşağı yönlü hareketini hızlandırması beklenebilir. Dolayısıyla kur için kritik seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Forex piyasalarında bugün için USDTL kurunu hareketlendirebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kurunda 22 haftalık ortalama 5.5080 seviyesinden geçiyor. Genel görünümde kurda hala kademeli bir düşüş eğilimi içerisinde olduğu dikkat çekiyor. Kurun geri çekilmesinde hız kazanabilmesi adına 5.5080 seviyesinin altındaki seyri önemli olabilir. Bu durumda, 5.45 seviyesine doğru düşüş beklenebilir. Buna karşın yukarı yönde tepkilerde 5.58 seviyesi kritik direnç konumunda takip edilebilir.

Dirençler: 5.58 / 5.68 / 5.73 / 5.90 / 6.00
Destekler: 5.5080 (22 Haftalık HO) / 5.45

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için 6.21 seviyesi desttek olurken, 6.33 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 6.25 / 6.21
Dirençler: 6.33 / 6.50 / 6.65

USDJPY paritesi 112.30 seviyesinden tepki alımlarına devam ediyor
Dolar küresel piyasalarda güçlenmeye çalışıyor. Dolar endeksi 97 seviyesine yakın noktalarda seyrini sürdürmeye devam ediyor. Bu durum USDJPY paritesinin yukarı yönlü fiyat hareketini tetiklemesine karşın, parite 113.30 seviyesine yaklaşmakta ve aşmakta güçlük çekiyor. Dün ABD kanadında takip edilen kişisel gelirler ve harcamalar verisi eylül ayı değerleri açıklandı. Gelen veriler beklentilere hemen hemen yakın oluşurken, bu durum dolar üzerinde önemli bir hareket yaratmadığı dikkat çekti. Bugünkü veri takviminde ise ikincil düzey ABD verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Düşüş trendi üzerinde şekillenen USDJPY paritesi 112.30 destek seviyesinden tepki alımlarına devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıyor olması 113.30 direncine doğru atakların gelmesine imkan tanımasına karşın bu seyirlerin belirttiğimiz ddirenç seviyesi üzerine geçmediği gözleniyor. Dirence yakın noktalarda yorulmaların yaşandığı gözlenirken hareketin yeniden destek alanına doğru gevşediği dikkat çekiyor. Bu nedenle parite belirttiğimiz bant aralığına çıkmadıkça 112.30 - 113.30 aralığında dalgalanmak isteyebilir.

Direnç: 113.30 - 114.50 - 115.60
Destek: 112.30 - 111.50 - 111.00

DAX kayıplarını toparlayabilecek mi?
Global endekslerde risk iştahı hala zayıf kalmaya devam ediyor. Almanya DAX CFD’si yukarı yönde hareketinde çok güçlü olamıyor. Dün Avrupa endeksleri artıda kapatırken, bu sabah Asya endekslerinde de alıcılı seyirler izleniyor. Forex piyasalarında Almanya’dan enflasyon rakamı takip edilecek ancak verinin endeksler üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Avrupa endekslerinde yatay pozitif açılış beklenebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’si için 11380 seviyesi en yakın direnç noktası olarak izlenebilir. Bu direncin üzerine yerleşmesi durumunda CFD’nin kazançlarını genişletmesini bekleyebiliriz. Buna karşın olası gerri çekilmelerde, 11140 ve 11035 seviyeleri destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Direnç: 11380 / 11475 / 11600
Destek: 11140 / 11035

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Ekim) 5.1% 5.1%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (3.Çeyrek) 0.4% 0.4%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (3.Çeyrek) 1.8% 2.1%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -2.7 -2.7
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE Aylık (Ekim) 0.1% 0.4%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE Yıllık (Ekim) 2.4% 2.2%
16:00 USD Orta ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi Yıllık (Ağustos) 5.80% 5.92%
17:00 USD Yüksek ABD Tüketici Güveni Endeksi (Ekim) 135.9 138.4


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracıı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.