Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım): Tüketici güven endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durumu değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. 2015 yılına 67.7 seviyesinden başlayan Türkiye tüketici güven endeksi 2016 yılına 71.62 seviyesinde başladı. Yıl içinde 74.44 seviyesine kadar yükselen endeks yılı 63.38 seviyesinde kapattı. 2017 yılı Ocak ayında 66.93’e yükselen veri en son ekim ayında 57.3 seviyesinde geldi. 2018 yılı Kasım ayına ilişkin açıklanacak verinin en son açıklanan 57.3 seviyesi üzerinde gelmesi TL’ye sınırlı pozitif yansıyabilir. (10:00)

ECB Toplantı Tutanakları: Avrupa Merkez Bankasının 25 Ekim’de yaptığı para politikası toplantısına dair açıklanacak tutanaklar Euro’nun değeri üzerine değişim yaşanmasına neden olabilir. (15:30)


Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

OECD "2018 Ekonomik Görünüm Raporu’nun" ikincisini yayımladı. Türkiye için bu yıl öngörülen büyüme oranı yüzde 3,3 (önceki tahmin yüzde 3.2) olarak yer alırken, gelecek yıl Türkiye’nin geçici olarak yüzde 0,4 küçüleceği tahmin edildi. Raporda iç güven ve talepteki kademeli toparlanmanın etkisiyle 2020’de büyümenin yüzde 2,7’ye yükseleceği öngörüsünde bulunuldu. Raporda Türkiye'de enflasyonun bu yıl için yüzde 16,8, gelecek yıl için yüzde 19,5, 2020 yılında ise yüzde 10,7 olarak gerçekleşmesinin beklendiği de ifade edildi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, düşen petrol fiyatlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Suudi Arabistan’a teşekkür ederek, ancak fiyatlar daha da düşmeli ifadesini kullandı.

ABD ilk işsizlik başvuruları 17 Kasım bitimli haftada beklentilerin üzerinde 224 bin kişi olurken, 10 Kasım bitimli haftada devam eden işsizlik başvuruları 1 milyon 668 bin kişi olarak açıklandı.

Ekim ayında ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri -%4.4, aynı dönemde çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri ise %0.1 olaarak gerçekleşti.

ABD Mortgage başvuruları 16 Kasım ile biten haftada -%0.1 olarak açıklandı.

ABD Michigan tüketici güven endeksi kasım ayında beklentilerin altında 97.5 olarak gerçekleşti.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların giderilmediğini belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu, İtalya'nın 2019 bütçesinin reddedildiğini duyurdu. Komisyon'un, İtalya hakkında borç prosedürlerine uymadığı gerekçesiyle disiplin prosedürü başlattığı ifade edildi.

Petrol

ABD DOE haftalık ham petrol stokları 16 Kasım bitimli haftada 4 milyon 851 bin varil artarken, Cushing/Oklahoma stokları ise 116 varil azaldı. Verinin üretim tarafında, bir önceki haftaya göre bir değişim görülmedi ve en son 11 milyon 700 varil düzeyinde açıklandı.

Forex Yorumları
Ons altın sınırlı tepkiler veriyor
Ons altın 1221$ seviyesi üzerindeki seyrini korumasına karşın yukarı yönlü hareketlerini genişletmekte zorlanıyor. Dün Avrupa Birliği Komisyonunun İttalya bütçesini reddetmesi piyasalar için sürpriz olmadı. Bu nedenle ons altına olan talep sınırlı kalmış olabilir. Buna karşın piyasada risk unsurlarını gündeme getirebilecek konu başlıklarının halen daha gündemde olması ons altını bant içerisinde canlı kalmasını destekliyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. TSİ 15:30’da Avrupa Merkez Bankasının 25 Ekim’de gerçekleştirilen toplantısının tutanakları açıklanacak.

Teknik Analiz: Ons altın 1221$ seviyesi üzerindeki seyrini korumasıyla birlikte bu sabah 1227$ direnç seviyesinde hareket ediyor. İzlediğimiz 1216$ - 1242$ yatay bandında alt noktaya yakın bir bölgede işlem gören kıymetli metalin bu destek seviyesi üzerinde tutunuyor olması sınırlı da olsa tepki alımlarının gelmesine şimdilik imkân tanıyor. Aşağıda ise 1216$ seviyesi ana destek noktası olarak karşımıza çıkmakta ve bu seviyenin altına satışlar oluşmadıkça destek dönüşlerinin yaşanması muhtemel olabilir.

Direnç: 1227 / 1234 / 1242
Destek: 1221 / 1216 / 1207

Petrol piyasasında stres devam ediyor

Dün DOE tarafından açıklanan resmi ham petrol stokları 16 kasım haftasında 4.8 milyon varil artışa işaret etti. Piyasa petrol stokların 2.1 milyon varil artması yönünde beklentiye sahipti. Bununla birlikte Cushing petrol stokları 116 bin varil azaldı. ABD petrol üretimi ise değişmeyerek toplam 11 milyon 700 bin varil ABD petrol üretimine işaret etti. Petrol stoklarının petrol fiyatları üzerinde önemli bir değişim yarattığını söylemek zor. Global büyüme endişelerinin arttığı ortamda Amerikan tipi ham petrol 54$ ve Brent petrol 63$ seviyesine zayıf bir fotoğraf vermeye devam ediyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol ortalamalarından oldukça uzaklaştı. Petrol fiyatlarında gün içerisinde yukarı yönde tepkiler oluşsa dahi petrolde güçlü bir toparlanma olmasını beklememekteyiz. Teknik görünüm zayıf. Gevşeme yönlü eğilimde yakın destek olarak 52.30$ seviyesi takip edilebilir.

WTI
Dirençler: 54.80 / 57.50 / 58.20
Destekler: 52.30 / 51.000

Brent
Dirençler: 63.70 / 65.20 / 67.40
Destekler: 62.00 / 60.00

Euro/Dolar sakin seyirde
Bu sabah Euro/Dolar 1.14 seviyesinin hemen altındaki seyrini sürdürüyor. Dün Avrupa Birliği Komisyonu İtalya bütçesini reddetti. Komisyon bundan sonraki süreçte disiplin hükümlerini işletecek. Bu zaten beklenen bir durum olduğu için Euro üzerinde bir şok fiyatlamasına neden olmadığı söylenebilir. Bugün 25 Ekim’de gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası toplantısının tutanaklarının açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte ABD piyasaları Şükran günü nedeniyle kapalı olacağından sakin bir gün olması beklenebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1430 seviyesi üzerinde hakimiyet sağlamakta zorlanıyor. Bununla birlikte 50 günlük ortalamaya denk gelen 1.1490 seviyesinin varlığı paritede direnç seviyelerinin etkisini güçlendiriyor. Haber akışları ile yukarı yönlü hareketlerin tetiklendiğini izlememize karşın direnç alanında yaşanan ivme kaybı paritenin tekrar 1.13 seviyesine doğru geri çekilmesini destekliyor.. Yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılabileceği bir ortamın oluştuğunu belirtebiliriz.

Dirençler: 1.1430 / 1.1490 / 1.1520
Destekler: 1.1380 / 1.1300 / 1.1160

GBPUSD'de zayıf seyir sürüyor
GBPUSD paritesi, 1.2760 bölgesinden bu hafta destek bulmaya devam ediyor. Dış piyasada, Doların çok güçlü olmaması ve İngiltere’de Brexit ile ilgili yeni bir gelişmenin şimdilik görülmemesi, GBPUSD’nin 1.2760 desteğinin üzerindeki seyrini destekliyor. Ancak genel görünümde hala çok güçlü tepkiler görmediğimizi söyleyebilirim. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların giderilmediğini belirtti. Dolayısıyla, Brexit ile ilgili gelişmeler yakından izlenmeli. Olası açıklamalar, Sterlin üzerinde baskı kurabilir. Bugün, ABD Şükran günü nedeniyle erken kapanış yapacak. Dolayısıyla, açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte olası bir durum olmadıkça sakin bir gün geçirilebilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi ortalamalarının alltında seyrini sürdürüyor. Parite, 1.2760 seviyesinden destek aldığı için bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısı açısından önemli olabilir. Bunu başaramadığı için yukarı yönde hareketini korumak isteyebilir. Ancak güçlenmesi içinse 1.29 ortalamasının geçtiği seviyenin üzerine yerleşmesinde fayda var.

Direnç: 1.2825 / 1.29 (14 Günlük HO) / 1.2955 (50 Günlük HO)
Destek: 1.2760 / 1.2720 / 1.2685

USDTL, bu sefer 5.27'den destek buldu
USDTL kuru son günlerde kırmakta zorlandığı 5.30 bölgesinin altına doğru geri çekildi. Dün akşam saatlerinde, 5.27 seviyesini gören kur şimdilik 5.30 seviyesinin altındaki fiyat hareketinde çok ısrarcı olamadığı için bu seviyeden destek bularak yeniden 5.30’un üzerine yükseldi. Kur için bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dış piyasada, Dolar çok güçlü değil ancak genel görünümde pozitif seyrediyor. Bu durum, USDTL kurunun 5.30 altında kalıcı bir alan oluşturmasını bir miktar engelliyor. Ancak, hala kur için beklentimiz aşağı yönlü eeğilimini koruduğu yönünde. Bunun içinde 5.30 altındaki seyirleri izlemek daha doğru olacaktır.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru için 5.30 bölgesi hala ana destek konumunda. Kurun daha da rahatlayabilmesi adında 5.30 altı kapanışları görmekte fayda var. Kur bu seviyenin altındaki fiyat hareketinde zayıf kalmaya devam ettiği müddetçe yukarı yönde tepkisini korumak isteyebilir. Ancak olağanüstü bir durum olmadıkça agresif bir yükseliş şimdilik beklenmiyor. Yukarı yönde hareketinde ise 5.42 ve 5.6975 bölgeleri yakından izlenecek.

Dirençler: 5.42 (22 Günlük HO) / 5.6975 (100 Günlük HO)
Destekler: 5.30 / 5.21 / 5.1760

EUR/TRY

Destekler: 6.04 / 6.05 / 5.98
Dirençler: 6.11 / 6.13 / 6.2650

USDJPY temkinli seyrediyor
USDJPY paritesi, ortalamalarının arasında seyrediyor. Doların çok güçlü olmaması ve önemli bir veri akışının bulunmaması, USDJPY’nin sakin seyrini destekler nitelikte. Bugün, ABD Şükran günü nedeniyle erken kapanış gerçekleştirecek. Dolayısıyla, olası bir haber olmadıkçça sakin bir gün olabilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi yükselen kanalının alt sınırında işlem görüyor. Parite izlediğimiz 113.00 direnç çevresinde fiyatlanıyor. Bu seviyenin altına doğru geri çekilmeler başlarsa bu durumda 112.80 ve 112.55 seviyelerine doğru uzamalar bekleyebiliriz. Güçlenmesi için yeniden 113.00 ve üzerine doğru tepkilerin oluşmasında fayda var.

Direnç: 113.00 (50 Günlük HO) / 113.30 (14 Günlük HO) / 114.20
Destek: 112.80 / 112.55 / 112.00

DAX toparlanabilecek mi?
Global piyasalarda risk iştahı hala zayıf ancak dün endekslerin geneli günü artıda kapattığı için Almanya DAX CFD’si de yukarı yönde tepki verdi. Ancak bu tepkinin çok güçlü olmadığı dikkat çekiyor. Bugün Avrupa tarafında açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının 25 Ekim toplantısının tutanakları açıklanacak. Tutanakların Avrupa endeksleri üzerinde çok büyük bir etkisi beklenilmiyor. Bu sabah, Avrupa endekslerinde yatay pozitif açılışlar beklenebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’sini haftalık bazda ele aldığğımızda, ortalamalarının altında seyretmeye devam ediyor. CFD için 12050 21 haftalık ortalamasının geçtiği bir bölgedir ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda CFD’nin güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunu başaramadığı müddetçe yukarı yönde hareketinde başarısız kalmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde, 11140 / 11000 / 10880 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 11600 / 12050 (21 Haftalık HO)
Destek: 11140 / 11000 / 10880

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 57.3
15:30 EUR Orta ECB Toplantı Tutanakları (25 Ekim)
 
 
*ABD'de piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım daanışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.