Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Konuşması: Avrupa Merkez Bankası Başkanı M.Draghi Avrupa Parlamentosunda konuşma yapması bekleniyor. Draghi'nin vereceği mesajlar önemli olabilir. (17:00)

ABD Öncü Gösterge (Ekim): ABD'de Conference Board'un açıkladığı ve 3 ila 6 aylık süreci ölçen öncü göstergeler endeksi son iki ayda sırasıyla %0.4 ve -%0.2 olarak gerçekleşti. Ekim ayı beklentileri %0.6 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon euro kesintiye gidilmesi kararlaştırıldığı belirtildi. Türkiye'deki siyasi gelişmelerin bu kararı tetiklediği vurgulandı.

AB'nin Türkiye'ye yapılan fon kesintisinin ardından açıklamalarda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, muhtemelen, 2018 yılında Türkiye'nin küresel sistemden minimum 210 milyar dolarlık kaynak bulacağını, yani yaklaşık olarak 180 milyar avro olduğunu ve bu miktarın içinde 105 milyon avrodan bahsedildiğini belirtti. Dolayısıyla, Türkiye'nin hiçbir zaman Avrupa'dan gelecek kaynağa, yardıma sırtını dayamadığını ve böyle bir beklentisinin de olmadığını ifade etti.

TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine 20 Kasım Pazartesi günü başlanmasına karar verdi. Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi. İhalelerin saat 16.00'da TCMB piyasa veri dağıtım sistemi aracılığı ile duyurulacağı ifade edildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarında, Türkiye'nin büyüme oranlarını %7, %8'e çekmeleri gerektiğini belirtti. Bunun içinde, daha fazla yatırım ve eğitim harcaması yapmaları gerektiğini vurguladı.

Moody's Türkiye ile ilgili yıllık kredi analizi raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye'nin kredi profilinin dirençli ekonomisi ve güçlü kamu finansmanını siyasi risklere ve dış hassasiyete kkarşı dengelediği raporda belirtilmekte. Büyümenin yavaş kalması, kamu finansmanı gücünde kötüleşme görülmesi ve kurumsal gücün zayıflaması durumunda ülkenin kredi notunun indirilebileceği uyarısında bulunuldu. Türkiye'nin kurumsal ortamı ve rekabetçiliğinde gelişim, hassaslıklarında da yapısal azalmalar görüldüğü takdirde ülkenin kredi notunun yukarı çekilebileceğine dikkat çekildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi konuşmasında, kurdaki gelişmelerin tamamen spekülatif olduğunu ve müdahale etmemenin gerektiğini belirtti. Ekonomi kendi kuralları içinde böyle spekülatif atakları mutlaka halledecektir ifadesini kullandı. Yıl sonu itibarıyla büyümenin %6'nın üzerine çıkacağını ve enflasyon tarafında 2018'de hissedilir bir iyileşme yaşanacağını da ifade etti.

ABD

ABD Başkanı D. Trump twitter hesabından yapmış olduğu açıklamasında, hisse senetleri ve ekonomiye yönelik rakamların harika olduğunu ve eğer vergi indirimler ve reformunu geçirdiklerinde, gerçekten mükemmel sonuçlar alacaklarını vurrguladı.

Avrupa

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in dört partiden oluşan yeni koalisyon hükümeti kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. (Bloomberght)

AB Komisyonu, Brüksel'de yapılan Ekonomi ve Mali İşler konseyi ile Avrupa Parlamentosunun(AP) 16 saat süren Uzlaşma Komitesi toplantısının sonucunda, Avrupa Birliği (AB) 2018 yılı genel bütçesinde gelirler 160,1 milyar, harcamalar ise 144,7 milyar avro olarak belirlendiğini belirtti. Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, 14 gün içerisinde AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerektiği de ifade edildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Frankfurt'ta düzenlenen Avrupa Bankacılık Kongresinde konuşma yaptı. Draghi, ekonomik büyümenin kendi kendini desteklediği şeklinde bazı belirtiler aldıklarını ve buna dair işaret gördüklerini açıklamalarında yer verdi.

Forex Yorumları

Ons altın son 1 ayın en yüksek seviyesinde tutunmaya çalışıyor

Ons altın güvenli liman arayışları ile yine öne çııktı. ABD kanadında Trump'ın seçim dönemi ile ilgili soruşturmaların derinleştiği yönündeki haberler, Almanya'da koalisyon hükümetinin kurulamaması yatırımcıların kaçışlara ve altına yönelmesini sağladı. Yeni haftaya kıymetli metal 1292$ seviyesinde başladı ve bu noktadan tepkiler devam ediyor. Bugünkü veri takvimi Forex piyasalarında oldukça sakin. Akşam saatlerinde açıklanacak ABD öncü gösterge endeksi verisi doların seyri açısından takip edilebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 50 ve 100 günlük HO üzerine çıkmış durumda. 1295$ direnci altında işlem gören ons altının 1290$ üzerinde tutunması dirence doğru tepkilerin gelmesine yardımcı olabilir. Aksi halde geri 1290$ altındaki seyirlerde 1281$ seviyesi ikinci bir alt destek noktası olarak hedeflenebilir.

Altın

Direnç:1295 / 1306 / 1312
Destek:1290 / 1281 / 1275

Gümüş

Direnç: 17.30 / 17.45 / 17.93
Destek: 16.55 / 16.00 / 15.60

Petrol inadından vazgeçmiyor

Petrol fiyatlar önemli direnç noktalarına doğru hamle yapıyor. 30 Kasım OPEC resmi toplantısına az bir süre kaldı ve arz kesintisine ilişkin açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle o tarih sürecine kadar olası açıklamaların takip edilmesinde fayda var. Bunun yanı sıra forex piyasalarında haftalık stok ve üretim rakamları piyasaların takibinde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Haftalık periyotta yükselen kanal içerisinde işlem gören Amerikan tipi ham petrol 57.20$ direnci altında işlem görüyor. Ham petrolün bu seviyeye oluşacak tepkisinde dikkatli olmakta yarar var. Bu direnç üzerinde güçlü seyirler oluşmadığı takdirde destek seviyelerine doğru yeniden geri dönüşler izleyebiliriz. Buna karşın 57.20$ üzerinde 58.0$ / 59.3$ seviyeleri direnç noktaları olarak hedeflenebilir.

WTI

Direnç: 57.20 / 58.00 / 59.30
Destek: 56.40 / 55.50 / 54.45

Brent

Direnç: 63.10 / 63.70 / 64.50
Destek: 62.10 / 61.40 / 60.00

Euro'da Almanya sürprizi

Avrupa'da Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in dört partiden oluşan yeni koalisyon hükümeti kurma girişimi bbaşarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Bu haberin ardından Euro'nun yeni haftaya zayıf başladığı gözlemleniyor. Dolayısıyla, EUR/USD 1.1775 desteğini direnç konumuna getirmiş durumda. Ancak, dış piyasada Doların temkinli seyri de EUR/USD paritesindeki sert satış baskısını törpülüyor. Bu durum, EUR/USD paritesinin 1.17 seviyesinin altına doğru hamlesini zorlaştırıyor. Bugün, Forex piyasalarında sakin bir takvim var. TSİ 17:00 'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi'nin konuşması takip edilecek. Konuşmanın çok sert hareket yaratması beklenmiyor. Geçtiğimiz haftada, Draghi'nin konuşması vardı dolayısıyla bugünkü konuşmasından sürpriz açıklamalar gelmeyebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1775 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalamasının altına doğru başladığı hareketini sürdürürse bu durumda 1.1680 desteğine doğru uzamalar gözlemlenebilir. Paritede, 1.1840 direnç seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. 1.1840 direnç seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşmadığı takdirde 1.177 - 1.18 aralığında sıkışma alanı oluşabilir.

Dirençler: 1.1775 / 1.1840 / 1.1885
Destekler: 1.1680 (200 haftalık ortalama) / 1.1570 / 1.1475

GBP/USD'de 1.3255 direncine doğru ivmelenme iştahı

GBP/USD paritesi, 1.3150 desteğinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Küresel piyasalarda, temkinli Dolar GBP/USD'nin yukarı yönde hareketini destekliyor. Bugün, Forex piyasalarında sakin bir veri takvimi izleniyor. Dolayısıyla, parite üzerinde veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi, yükselen kanalın alt sınırından aldığı destekle yukarı yönde tepki vermeye devam ediyor. Paritede, 1.3150 desteğinin üzerinde seyirler izleniyor. Parite, bu seyrinde başarılı olmaya devam ederse yukarı yönde tepkisini korumak isteyebilir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde 1.3150/1.31 bölgeleri destek konumunda. Güçlenmesi için 50 günlük H.O denk gelen (pembe renk) 1.3255 seviyesinin üzerinde kapanışlar görülmesi gerekebilir.

Dirençler: 1.3255 (50 günlük h.o) / 1.3320 / 1.3405
Destekler: 1.3150 / 1.3100 / 1.3070

USD/TL'de yeni heyacan: TCMB ihaleleri

USD/TL kuru yeni haftaya sakin başladı. Bu sabah, kur 3.85-3.90 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Kur için bugün TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri önemli olacak. Geçtiğimiz hafta, TCMB'nin duyurusunu yaptığı ve 18 Kasım Cumartesi günü ise takvimini açıkladığı bu programın bugün TL varlıklar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Dolayısıyla, ihale öncesi TL temkinli seyrediyor. Hafta sonu, Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon euro kesintiye gidilmesi kararlaştırıldığı belirtildi. Türkiye'deki siyasi gelişmelerin bu kararı tetiklediği vurgulandı. Şimdilik, bu haberin TL varlıklar üzerinde negatif fiyatlandığını söylemek güç. AB'den gelen bu açıklamanın ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bu konuya yönelik yapıcı açıklamaları iç piyasayı rahatlatmış gibi duruyor. Dış piyasada da, Doların sakin seyri buu sabah TL'nin Dolar karşısında değerlenmesini destekliyor. Ancak çok güçlü olmadığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla, kurda 3.85-3.90 aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Bugün, Forex piyasalarında dış piyasada açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. TCMB ihalesi ve iç gündemi bugün takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: USD/TRY kurunda, 3.8885 bölgesi ara direnç konumunda. Bu direnç noktasının üzerine yükselmesi kurun 3.90 direncine doğru ivme kazanmasına neden olabilir. Buna karşın, kurda 3.85 bölgesi destek noktası olarak takip ediliyor. Bu destek noktasının altı, 3.80-3.85 aralığını gündeme getirebilir. Ancak, geri çekilmelerin sınırlı kaldığı bir ortamda kur bir süre daha 3.85-3.90 aralığını ihlal etmeye devam edebilir.

Destekler: 3.85 / 3.8330 / 3.80
Dirençler: 3.8885 / 3.9030 / 3.91

USDJPY paritesinde 111.60 seviyesi kritik destek

USDJPY paritesi son 1 ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. ABD kanadında Trump'ın seçim dönemi ile ilgili soruşturmaların derinleştiği yönündeki haberler, Almanya'da koalisyon hükümetinin kurulamaması yatırımcıların güvenli limanlara kaçmasına neden olurken Japon yeninin dolar karşısındaki değer kazançlarını da destekliyor. Dolar endeksi 94.0 seviyesine yakın bir noktada işlem görmesine karşın güçlü dolar algısını çok fazla konuşamıyoruz. Piyasalarda halen daha riskler mevcut ve bu durum paritenin yukarı yönlü hamlesini sınırlıyor. Bugün forex piyasalarında gündem sakin. Akşam saatlerinde ABD kanadındaki öncü gösterge endeksi verisi doların görünümü açısından izlenebilir.

Teknik Analiz: İkinci düşüş trendinin üzerinde işlem gören USDJPY paritesinde 111.60 seviyesini destek noktası olarak izliyoruz. Şayet bu destek seviyesinden geri dönüşler yaşanırsa 112.20 seviyesi en yakın direnç noktası olarak hedeflenebilir.

Direnç: 112.20 / 112.85 / 113.40
Destek: 111.60 / 111.00 / 110.50

DAX, 13 bin üzerinde tutunamıyor

Avrupa'da Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in dört partiden oluşan yeni koalisyon hükümeti kkurma girişimi başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Bu haber, şimdilik Euro üzerinde negatif fiyatlanıyor. Bugün, Forex piyasalarında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah, Asya piyasalarında satıcılı bir seyir var. ABD-Avrupa-Asya vadelileri de ekside seyrediyor. Dolayısıyla, Avrupa endekslerinde güçlü açılışlar beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: CFD, yükselen kanalının alt sınırına gelen 13010 bölgesi direnç konumunda. Bu direnç noktasının altına doğru geçmesiyle kanalının dışına çıkmış durumda. Bu durumda ilk destek 12965 bölgesinden geçmekte. Yukarıda güçlenmesi için 13245 direnç noktası olarak takip edilebilir.

Direnç: 13030 / 13245 / 13300
Destek: 12965 / 12900 / 12830

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
17:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Mario Draghi Konuşması
18:00 USD Yüksek ABD Öncü Gösterge Endeksi (Ekim) 0.7% -0.2%

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ****
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.