Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Konuşması: Avrupa Merkez Bankası Başkanı M.Draghi'nin Lisbon'da bir konferansta konuşma yapması bekleniyor. Draghi'nin vereceği mesajlar önemli olabilir. (11:30)

Kanada TÜFE (Ekim): 2016 yılına %2.0 yıllık artışla başlayan Kanada TÜFE oranı yıl içinde ağustos ayında yıllık %1.1 seviyesine kadar geriledi. 2017 yılı Ocak ayında yıllık bazda %2.1 artan TÜFE oranı yıl genelinde ivme kaybederek haziran ayında yıllık bazda %1.0'a geriledi. Veri en son eylül ayında %1.6 yıllık artış kaydetti. Ekim ayına yönelik açıklanacak verinin yıllık olarak %1.4 artış kaydetmesi bekleniyor. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, faiz lobisinin de faizlerinde üzerine gitmekte kararlı olduklarını belirtti. Faiz konusunu hallettiklerinde enflasyonun düşeceğini, yatırımların artacağını ve istihdamın artacağını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem açıklamalarında, Euro'nun gelebileceği en yüksek noktaya geldiğini ve hala değerli olduğunu belirtti. Kurun son dönemde yaşadığı artışında endişenin duyulmaması gerektiğini ve TCMB'nin bu konuda güçlü durduğuna açıklamalarında yer verdi. Merkezin vadeli döviz alımına ilişkin soruya yönelik Ertem, reel sektörün kısa ve orta vadeli fx borçlarını koruma adına önemli şeklinde yanıt verdi. Cari açıktan ötürü herhangi bir sıkıntının bulunmadığını ve bunun sürdürülebilir bir durumda olduğu yorumunda bulundu. Ertem cari açığın orta vadede sorun olmayacağını düşündüğünü dile getirdi. Enflasyon konusunda ise yılın ilk çeyreğinde düşüşe geçeceğini belirten Ertem açıklamalarında IMF'in enflasyon ile ilgili endişesinin yersiz olduğuna değindi. İşsizliğin 2018 yılının ilk çeyreğinde tek haneye gelebileceğine açıklamalarında vurgu yaptı.

İnsani Finans temasıyla düzenlenen "Küresel Katılım Finans Zirvesi"nde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yapmış olduğu konuşmasında, Dünyanın ve Türkiye'nin katılım finansın büyümesi ve gelişmesine ihttiyacı olduğunu, küresel sistemin bu sıkıntıları oluşturduğunu çünkü özünde riskin başkalarına transfer edilmesi, reel bir varlığa dayanmadan finansal mühendislikle çok ciddi boyutlarda kaldıraç ve riskin oluşturulması var şeklinde açıklamalarda bulundu. Para politikasıyla ilgili ise sıkılaşmanın önümüzdeki dönemde etkili olmaya başlayacağını da ekledi.

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 10 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 413 milyon dolar artarak 96 milyar 730 milyon dolara ulaşırken, toplam rezervler ise 119 milyar 160 milyon dolara yükseldi.

ABD

ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören vergi reformu yasa tasarısını onayladı.

ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi Kasım ayında 67 olan beklentiye karşılık 70 seviyesinde açıklandı.

ABD'de sanayi üretimi ekim ayında aylık bazda %0.9 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı %0.3'den %0.4'e revize edildi. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı ise %77.0 orranında gerçekleşti.

ABD'de ilk işsizlik başvuruları 11 Kasım ile biten haftada 249 bin kişi olarak açıklandı ve 04 Kasım ile biten haftada ise devam eden işsizlik başvuruları ise 1.860K kişi olarak gerçekleşti.

Avrupa

Euro Bölgesi'nde enflasyon ekim ayında aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %1.4 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon ise %0.9 ile beklentiler paralelinde gerçekleşti.

İngiltere'de perakende satışlar ekim ayında aylık bazda %0.3 ve yıllık bazda -%0.3, aynı dönemde çekirdek perakende satışlar aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda -%0.3 olarak açıklandı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı M. Carney açıklamalarında, finansal sistemin, Brexit kaynaklı oluşabilecek şoklar karşısında ayakta duracağından emin olduklarını, Brexit'e geçiş süresince İngiltere ekonomisini destekleyebilmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını duyurdu.


Forex Yorumları

Ons altın 1288$ direncinde yorgunluk belirtileri veriyor

Ons altın 1278$ seviyesinden bulduğu destek ile bu sabbah 1281$ seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. Bu sabah ABD'nin Temsilciler Meclisinde vergi reformuna ilişkin yasa onaylandı. Fakat gelen bu haberin piyasalar üzerinde sert fiyatlamalara neden olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Senato'da hazırlanan vergi paketi ile farklılıklar içeren bu tasarının ortak bir fikir de buluşması gerekiyor sonrasında ise Trump'ın imza sürecine giriyor. Bu ay sonunda ise Senato'da Cumhuriyetçilerin hazırlamış olduğu vergi tasarısı onaylanması bekleniyor. Bunun yanı sıra bugünkü veri takvimi sakin ve olası bir haber akışı yer almadığı takdirde ons altının 1275$ - 1288$ aralığındaki seyrini koruması beklenebilir.

Teknik Analiz: 100 günlük HO (mavi renkli) karşılık gelen 1278$ seviyesinden destek alan kıymetli metal anlık olarak 1281$ seviyesini de destek konumuna getirmiş durumda. Bu seviye üzerinde tutunması durumunda yukarı da 1288$ direncine doğru ataklar gelebilir. Fakat aşağıda 1281$ seviyesinin altında kırılma 1278$ - 1270$ destek noktalarını gündeme getirebilir..

Altın

Direnç: 1290 / 1295 / 1306
Destek: 1278 / 1270 / 1262

Gümüş

Direnç: 17.30 / 17.45 / 17.93
Destek: 16.55 / 16.00 / 15.60

Petrol fiyatları destek arayışında

Petrol fiyatları önemli direnç noktalarını test ettikten sonra dengelenmeye çalışıyor. 30 Kasım'da yapılacak OPEC resmi toplantısına ilişkin olarak arz kesintisi yönünde beklentiler halen piyasada var ve bu durum petrol fiyatlarının aşağı yönlü geri çekilmesini sınırlıyor. Geçtiğimiz gün DOE tarafından açıklanan resmi stok rakamlarına göre 10 Kasım haftasında ham petrol stokları 1 milyon 854 bin varil artarken, Cushing / Oklahoma petrol stokları ise 1 milyon 504 bin varil düşüş kaydetti. Verinin üretim detayında ise 25 bin varil artış meydana gelmişti. Bugün ise Baker Hughes tarafından 17 haftasını yansıtan aktif sondaj kule sayısı takip edilecek. Etki alanı sınırlı olan bu veriyi petrol piyasasında arz isteğinin sürüp sürmediğini görmek adına izliyor olacağız.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), haftalıkk periyotta yükselen kanal içerisinde işlem görüyor. Bu kanal içerisinde aşağı yönlü yapacağı yolculukta 54.45$ seviyesi ilk destek noktası olurken yukarı yönlü hamlelerde ise 55.50$ direnç noktası olarak hedeflenebilir.

WTI

Direnç: 55.50 / 56.40 / 57.20
Destek: 54.45 / 53.60 / 52.20

Brent

Direnç: 62.10 / 61.40 / 63.10
Destek: 60.00 / 59.45 / 58.40

EUR/USD'de 1.1850 ısrarı sürüyor

Küresel piyasalarda, Dolar temkinli seyrine devam ediyor. ABD'de vergi paketiyle ilgili bu sabah gelen habere göre ABD'nin Temsilciler Meclisinde vergi reformuna ilişkin yasa onaylandı. Fakat gelen bu haberin piyasalar üzerinde sert fiyatlamalara neden olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Senato'da hazırlanan vergi paketi ile farklılıklar içeren bu tasarının ortak bir fikir de buluşması gerekiyor sonrasında ise Trump'ın imza sürecine giriyor. Bu ay sonunda ise Senato'da Cumhuriyetçilerin hazırlamış olduğu vergi tasarısı onaylanması bekleniyor. Bu süreçte Dolar güçlenmekte zorlanabilir. Dolayısıyla, ABD verggi paketine yönelik haber akışları yakından takip edilmeli. Euro ise bu haftaki güçlenmesinin ardından biraz duruldu. Doların gevşek görünümü, EUR/USD'nin 1.18 üzerine doğru hareketlenmesini destekliyor. Bugün, Forex piyasalarında Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi'nin konuşması takip edilecek. Draghi'nin de çok sert hareket yaratması beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1840 seviyesindeki direnç bölgesi üzerinde güçlenemediği için parite 1.18 sınırında fiyatlanıyor. Paritede, 1.1775 bölgesini destek noktası olarak takip ediyoruz. Yukarıda güçlenmesi içinse 1.1840 seviyesinin üzerinde kapanışların görülmesi gerekebilir. Paritenin güç kazanmakta zorlanması halinde 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.1680 destek seviyesine doğru momentum kaybedebilir.

Dirençler: 1.1840 / 1.1885 / 1.1900
Destekler: 1.1775 / 1.1680 (200 haftalık ortalama) / 1.1570

GBPUSD paritesinde 1.3240 seviyesi önemli bir direnç noktası

GBP/USD paritesi, 1.3255 direncine doğru ivmelenmeye devaam ediyor. Global piyasalarda, Doların temkinli seyri bu yükselişini destekliyor. Forex piyasalarında bugün İngiltere ve ABD'den açıklanacak önemli majör bir veri bulunmuyor. Veri bazlı hareket beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi, yükselen kanalın alt sınırından aldığı destekle yukarı yönde tepki vermeye devam ediyor. Paritede, 1.3150 desteğinin üzerinde seyirler izleniyor. Parite, bu seyrinde başarılı olmaya devam ederse yukarı yönde tepkisini korumak isteyebilir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde 1.3150/1.31 bölgeleri destek konumunda. Güçlenmesi için 50 günlük H.O denk gelen (pembe renk) 1.3255 seviyesinin üzerinde kapanışlar görülmesi gerekebilir.

Dirençler: 1.3255 (50 günlük h.o) / 1.3320 / 1.3405
Destekler: 1.3150 / 1.3100 / 1.3070

USDTRY'de yorulma sinyalleri ?

USDTRY kuru bu sabah forex piyasalarında 3.8598 seviyesinde seyrediyor. Bir süredir 3.8440-3.91 aralığında yatay bir seyir içerisinde bulunan DolarTL paritesinde, yükseliş ivmesinin azaldığıını görmekteyiz. GOP para birimlerinde de bu sabah rahat ve sakin seyirler gözlüyoruz. Diğer yandan ABD Dolar endeksinde %0.32 gibi hafif bir kayıp görülüyor. Bunun içeride DolarTL üzerine etkisi sınırlı ama pozitif bir şekilde yansıyor. Kısa ve uzun vadeli faizlerdeki yükselişin son günlerde daha sert oluşması risk algısını olumsuz etkilemiş olabilir. Yabancı satışlarının Tahvil piyasasına gelmiş olması da, çıkış yapan fonların dolara talep yaratmasına neden olmuş olabilir. Ancak gerek kurların düzeyi ve gerek faizlerin geldiği yer itibari ile hem kurda hem faizde bir dengelenme süreci başlayabilir. Bugün içeride ve dışarıda önemli bir haber akışı görülmüyor.

Teknik Analiz: 3.91 direncini geçemeyen USDTRY'de bir miktar yorgunluk alametleri var. Bu noktada 3.8440 desteğini izliyoruz. Dolar/TL 'nin 3.8440 desteğini aşağı yönlü kırması durumunda geri çekilme hızlanabilir. Geri çekilmede 3.80 seviyesi ara destek olurken, 3.74 seviyesi ise ana destek olarak izlenebilir.

Destekler: 3.84440 / 3.80 / 3.7880
Dirençler: 3.91 / 3.9430

USDJPY paritesi 112.15 desteği üzerinde işlem görüyor

USDJPY paritesi 113.00 üzerindeki seyrinde güçlü olamayarak fiyat hareketini 112.85 altına doğru götürdü. Parite anlık olarak bu seviye altında işlem görüyor. Bu sabah ABD'nin Temsilciler Meclisinde vergi reformuna ilişkin yasa onaylandı. Fakat gelen bu haberin piyasalar üzerinde sert fiyatlamalara neden olduğunu söyleyemeyiz. Bu ay sonunda Senato'da Cumhuriyetçilerin hazırlamış olduğu vergi tasarısının onaylanması bekleniyor. Önemli olan bu iki ayrı şekilde hazırlanan vergi tasarısında ortak kararın ne yönde olacağını ve bunun Trump'ın imzasına ne zaman sunulacağı. Bunun yanı sıra bugünkü forex piyasalarındaki veri takvimi oldukça sakin. İkincil düzey ABD verilerinin yer aldığı haftanın son işlem gününde önemli bir haber akışı yer almadığı takdirde paritede volatil hareketler izlenmeyebilir.

Teknik Analiz: Birinci düşüş trendinin altına geri çekilen USDJPY paritesi 113.40 direncine doğru yapmış olduğu hamlede güçlü değil ve bu seviyeden geri dönüş yaşadı. Anlık olarak 112.85 seviyesi altına geri çekildiğini ve 112.15 desteği üzerinde işlem gördüğünü izliyoruz. Parite de geri çekilmelerin devam etmesi halinde 112.15 seviyesi ilk destek noktası olarak izlenebilir. Buna karşın 112.85 seviyesi paritede izlenecek ilk direnç noktası ve bu seviyenin üzerindeki fiyat yolculuğunda 113.40 direncinin kırılıp kırılmayacağı önemli olacak.

Direnç: 112.85 / 113.40 / 114.30
Destek: 112.15 / 111.60 / 111.00

DAX'ta 12900 üzerinde güçlenme çabaları

Avrupa endeksleri dünü alıcılı tamamladı. Bu sabah, Asya karışık, ABD -Avrupa vadelilerde de daha ılımlı bir tablo var. Forex piyasalarında da açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla, veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: CFD, 12840 desteğinden aldığı destekle yeniden yükselen kanalına girme isteği içerisinde olduğunu görüyoruz. CFD, 13030 direncini destek konumuna getirdi. Bu desteğin üzerinde bbaşarılı olması CFD'nin yükselmesini destekleyebilir bu durumda 13245 bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde ise 12965 / 12900 bölgeleri destek konumunda.

Direnç: 13030 / 13245 / 1330
Destek: 12965 / 12900 / 12840

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Mario Draghi Konuşması
16:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Ekim) 1190K 1127K
16:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Ekim) 1250K 1215K
16:30 CAD Orta Kanada TÜFE Aylık (Ekim) 0.1% 0.2%
16:30 CAD Orta Kanada TÜFE Yıllık (Ekim) 1.4% 1.6%
21:00 USD Düşük ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (17 Kasım) 738




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduatt kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.