Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Ağustos): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarındaki artışı/azalışı gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para biriminin değer kazanması beklenmektedir. Veri 2017 yılı Ocak ayına %2.6 seviyesinden başladı. Şubat ayında ivme kaybeden veri %1 seviyesinde açıklanması sonrası mart ayında %2.6 ve nisan ayında ise %6.7 geldi. Sanayi üretimi temmuz ayında %14.50 oranında yıllık artış yönünde açıklanması sonrası 2018 yılı Ocak ayında %12.0 ve mayıs ayında %6.4 düzeyinde geldi. En son yıllık sanayi üretimi temmuz ayında %3.5 seviyesinde açıklandı. Piyasada oluşan beklenti ağustos ayı verisinin %2.4 seviyesinde geleceği yönünde. (10:00)

İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Ağustos): 2016 yılına %5.1 ile başlayan İngiltere işsizlik oranı en son ağustos ayında %5.0’dan %4.8’e geriledi ve 2016 yılında son dört aydır işsizlik oranı %4.8 oranında açıklanmaya devam etti. 2017 yılı mayıs ayında %4.5 olarak açıklandı ve temmuz ayında yaklaşık 41 yılın en düşük seviyesi olan %4.3 seviyesinde açıklanarak bu rekoru tazelemesine karşın veri aralık ayında %4.4 seviyesine yükseldi. 2018 yılı Şubat ve nisan aylarında %4.2 seviyesinde açıklanan veri en son temmuz ayında %4.0 olarak geldi. Ağustos ayına ilişkin verinin %4.0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ekim): 2016 yılı nisan ayında 47.7’ye kadar geriledikten sonra aralık ayında 63.5’e kadar yükselen veri, 2017 yılı Ocak şubat ve mart aylarında sırasıyla 77.3 / 76.4 / 77.3 seviyesinde açıklanmıştı. 2018 yılı Ocak ayında son yirmi yılın en yüksek seviyesinde açıklanan veri 95.2 seviyesini görmüşü. 2018 yılı Ağustos ayına kadar olan süreçte kademeli olarak ivme kaybeden veri en son eylül ayında 76 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Ekim ayına yönelik beklentisi 74,4 seviyesinde bulunuyor. (12:00)

Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ekim): 2016 yılına 10.2 seviyesinde başlayan ve yılı 13.8 seviyesinde kapatan verinnin, 2017 yılı mayıs ve haziran aylarında 20.6 ile 18.6 seviyelerinde açıklandı. En son 2018 yılı ocak ayında 20.4 ve şubat ayında ise 17.8 seviyesinde açıklanan verinin 2018 yılı Mart ayında 5.1 seviyesinde gelmesi sonrası nisan, mayıs ve haziran aylarında negatif bir eğilim izledi. En son eylül ayında -7,2 seviyesinde gelen verinin ekim ayında -12.0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ekim): 2016 yılında en yüksek 22.7 en düşük -14.7 olarak açıklanan veri, 2017 yılına 23.2 seviyesinden başladı. Şubat ayında 17.1 seviyesinde açıklanan Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi haziran ayında 37.7 seviyesinde açıklanarak yükseliş ivmesini kazanmasına karşın yıl sonuna doğru bu ivmeyi koruyamadı. 2018 yılı ocak ayında 31.8 ve Şubat ayında 29.3 açıklanan veri ağustos ayında -11.1 seviyesinde geldi. En son Eylül ayında -7.2 seviyesinde açıklanan veri için ekim ayına yönelik verinin açıklanması bekleniyor. (12:00)

ABD Sanayi Üretim (Eylül): Sanayi kuruluşlarıının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD Sanayi üretimine dair 2016 yılı içinde açıklanan en yüksek oran aralık ayında %0.80, en düşük oranı ise %-0.7 ile mart ayında gelmişti. 2017 yılı mayıs ayında %0.2 seviyesinde açıklandı. 2018 yılına -%0.32 seviyesinde açıklanan veri en son ağustos ayında %0.4 seviyesine geldi. 2018 yılı Eylül ayına dair beklentiler %0.2 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (16:15)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül): Geçtiğimiz yıl ocak ayında %76.0 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranı yıl içinde çok fazla değişmedi ve 2017 ocak ayında %75.7 seviyesinde açıklanan veri en son 2018 yılı ağustos ayında %78.10 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Eylül ayına ilişkin piyasa beklentisi %78.2 seviyesinde bulunuyor. (16:15)


Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarında, hal yasasının çok yakınn süreçte Meclis gündemine geleceğini söyledi. Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti.

Enflasyonla mücadelede önce ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra kasım ve aralıktaki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomide hep beraber toplayacaklarını ifade etti. Yapısal adımlarla desteklemeye başladıkları bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomiyi adım adım kurtardıklarını hep birlikte göreceklerini de söyledi.

Türkiye’de işsizlik oranı temmuz ayında %10.8 ile bir önceki aya göre artış kaydetti.

Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 56,7 milyar lira açık verdi.
ABD
Eski Fed Başkanı Janet Yellen, "Başkan Trump'ın yorumlarının Fed'in icraatlarını değiştireceğini sanmıyorum" dedi

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştuğunu ve Kralın kendisine, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını belirttiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, Türkiye'ye karşı hislerinin değişmediğini, ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadıklarını vurguladı.

ABD New York Empire State imalat endeksi ekim ayında beklentilerin üzerinde 21.1 olarak açıklandı.

ABD perakende satışlar eylül ayında aylık olarak %0.1 ve aynı dönemde çekirdek perakende satışlar aylık olarak -%0.1 olarak gerçekleşti.

Avrupa
İngiltere Başbakanı T. May açıklamalarında, İrlanda denizinde bir sınırı asla kabul etmeyeceğini, K. İrlanda konusunda gerçek ilerleme kaydettiklerini ve ayrılma şartlarının şimdi net olduğunu belirtti.

Asya
Çin'de Eylül ayı TÜFE yüzde 2.5 olan piyasa beklentisine paralel geldi. ÜFE ise eylül ayında yüzde 3.6 olarak açıklandı.

Forex Yorumları
Ons altın 1234$ seviyesi üzerinde yükselmekte zorlanıyor
Dolar bazında altın global endekslerin değer kaybetmesini takiben güvenli limman özelliğini ön plana çıkardı. Buna karşın ons altın fiyatları şimdilik 200 haftalık ortalamasının üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Genel olarak global endekslerdeki seyir ons altın fiyatları açısından belirleyici olabilir. Diğer yandan bugün ABD’de kapasite kullanım ve sanayi üretim rakamlarının açıklanması bekleniyor. Verilerin ons altın üzerinde trend değiştirici bir etkisi olmasını beklememekteyiz.

Teknik Analiz: Ons altın 200 haftalık ortalamasına denk gelen 1234$ seviyesini önemi bir direnç noktası olarak kullanıyor. Altı fiyatı bu seviye üzerine yükselip yerleşmediği sürece yükseliş potansiyeli yavaşlayabilir. Bu noktada ilk etapta 1221$ seviyesindeki destek noktası takip edilebilir. Genel olarak 12344$ seviyesi yukarı yönde aşılmadığı sürece yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Direnç: 1234 / 1240
Destek: 1221/ 1213 / 1207

Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 13.50 / 12.00

Petrol piyasası sakin
Petrol fiyatları yükselen trend içerisinde hareket etmmeye devam ediyor. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsünden açıklanacak özel petrol stokları bulunuyor. Buna karşın yarın resmi ham petrol stokları ile petrol üretimi petrol piyasasının gündeminde olacak. Genel olarak petrol fiyatlarında ana hikaye değişmiş değil. 4 Kasım’da uygulanması beklenen İran yaptırımları piyasada endişe yaratmaya devam ediyor. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 71.40$ destek seviyesi üzerinde bulunurken, Brent petrol 81$ seviyesinin hemen üzerinde tutuma çabasında.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 71.40$ destek seviyesi üzerinde yerleşik seyrine devam ettiği sürece ilk etapta 72.80$ direnç seviyesini yukarı yönde zorlama potansiyeli artabilir. Genel olarak yükselen trend eğilimini sürdüren petrolde bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı yönlü tepki hareketini destekleyebilir. Diğer yandan paritede oluşabilecek geri çekilmelerde 71.40$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

WTI
Dirençler: 72.80 /74.80 / 76.60
Destekler: 71.40 / 70.10
 
Brent
Dirençleer: 82.90 / 86.40 / 89.00
Destekler: 80.55 / 79.50

Euro/Dolar 100 günlük ortalamasının altında
Euro/Dolar haftanın ikinci işlem gününde 1.1560 seviyesinde bulunuyor. 2019 İtalya bütçesini dün kabine onayladı. Ekonomi Bakanı Giovanni Tria, bütçenin parlamento tarafından onaylanmasının ardından istifa etmeyi planladığı yönündeki haberleri reddetti ve genişleme paketini endişeli Avrupa Komisyonuna açıklayabileceğinden emin olduğunu söyledi. Bu sabah İtalya 10 yıllık tahvil faizleri yüksek ancak dengeli görünüyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde İtalya bütçesine yönelik haber akışlarının etkisi yavaşlayarak önemini yitirebilir. Bugün son dönemde zayıf bir tabloya işaret eden ZEW anketlerinin açıklanması bekleniyor. ABD cephesinde ise sanayi üretim ve kapasite kullanım rakamları takip edilecek. Paritede bugün için trend değiştirici nitelikte bir hareket olmasını beklememekteyiz.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.1620 seviyesine denk gelen 100 günlük ortalamanın üzerinde yerleşik seyirleer olması paritenin 1.18 seviyesine doğru ivme kazanmasını destekleyebilir. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirlerin olmaması halinde 1.15 destek noktası önemini koruyacaktır.

Dirençler: 1.1620 / 1.1660
Destekler: 1.1540 / 1.1500 / 1.1460

İngiltere'de Brexit'e yönelik haberler takip ediliyor
İngiltere’de Brexit tartışmaları devam ediyor. En son yaşanan gelişmelerde anlaşmasız bir Brexit’in daha ağırlık kazandığı gündem maddesi oldu. 17 Ekim’de Avrupa Birliğinin Brexit gündemli sıcak geçecek toplantısı öncesi Sterlin Dolar karşısında sakin seyrini koruyor. İngiltere Başbakanı T. May açıklamalarında, İrlanda denizinde bir sınırı asla kabul etmeyeceğini, K. İrlanda konusunda gerçek ilerleme kaydettiklerini ve ayrılma şartlarının şimdi net olduğunu belirtti. İngiltere ve Avrupa Birliğinden gelecek açıklamalar Sterlin açısından önemli olabilir. Bugün İngiltere’de işsizlik oranı takip edilecek.

Teknik Analiz: Kısa vadeli yükselen trendin devam ettiği GBP/USD paritesinde yukarı yönlü eğiliimin yavaşlamaya başladığını ve giderek momentumun azaldığını izliyoruz. Parite 1.32 seviyesi üzerinde yerleşmekte zorlanması halinde 1.3040 destek seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Direnç: 1.3215 / 1.3295 / 1.3345
Destek: 1.3040 / 1.3060

Dolar'da zayıf seyir sürüyor

DolarTL kuru bu sabah forex piyasalarında 5.7783 seviyesinde seyrediyor. Genel olarak aşağı yönlü seyir korunuyor. 5.85 seviyesi üzerine yükselmedikçe aşağı yönlü eğimin korunması beklenebilir. Dolar endeksinde hafif yukarı bir eğilim olmasına karşılık sakin bir seyir olduğu söylenebilir. Bugün içeride sanayi üretim verileri bekleniyor. ABD tarafında ise sanayi üretimi verisi yine beklenecek.

Teknik Analiz: Teknik olarak aşağı yönlü seyir sürüyor. 5.85 seviyesi gün içi direnç olurken, bu seviyenin altına kaldığı sürece zayıflık devam edebilir. Aşağıda ise 5.75 desteği izlenebilir. Bu desteğin altında seyirlerin oluşması 5.70 ve 5.66 desteklerine doğru yeni bir geri çekilmenin kapısını açabilir.

Destekler: 5.75 / 5.70 / 5.66
Dirençler: 5.85 / 5.90 / 6.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 6.67 / 6.60 / 6.50
Dirençler: 6.71/ 6.74 / 6.78

USDJPY düşüş sonrasında yukarı tepki veriyor

USDJPY paritesi bu sabah forex piyasalarında 112.10 seviyesinde seyrediyor. Genel olarak net bir yönden bahsetmek güç. ABD dolarındaki zayıf seyir yükselmiş olan paritede aşağı yönlü düzeltme için bahane olmuş görünüyor. Bugün öğleden sonra ABD kanadında sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları beklenecek.

Teknik analiz: USDJPY 111.80 desteğinin altına gerilemesi durumunda aşağı yönlü seyirler hızlanabilir. Bu durum satış yönlü hareketleri güçlendirebilir. Buna karşın 111.80 desteği üzerinde tutunması durumunda ise ilerleyen süreçte yukarı yönlü tepkiler alabilir. Gün içi vadede yukarı yönlü bir eğilim gözleniyor. 112.20 seviyesini geçmesi durumunda 113.20 direncine doğru hareket devam edebilir.
Destekler: 111.80 / 11.60 / 111
Dirençler: 112.20 / 113.20 / 114

DAX endeksinde 11430 destek seviyesi krritik
Bu sabah Asya endeksleri çoğunlukla pozitif bir tablo çiziyor. Avrupa endekslerinde toparlanma emareleri izlense de global endekslerdeki hassasiyet sürüyor. DAX CFD’sinde yukarı yönlü tepkilerin genişlediği izlenmekte. Bugün için Almanya ve Euro Bölgesi ZEW anketleri izlenecek veriler arasında. Güçlü bir satış dalgasının gelmemesi halinde DAX endeksinde toparlanmaların devam etmesini beklemekteyiz.

Teknik Analiz: 11430 seviyesinden yukarı yönlü gelen tepkiler CFD’nin güç toplamasına yardımcı oluyor. Endeksin 11430 seviyesi altına geçmemesi halinde yükseliş temposunun sürmesi beklenebilir. CFD’nin ilk etapta 11650 seviyesini yukarı yönde aşması yükselişlerin önünü daha da açabilir.

Direnç: 11650 / 11770 / 11870
Destek: 11430 / 11485 / 11230



Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) -2,40% 3,50%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) 1,00% 5,60%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İşssizlik Oranı (Ağustos) 4,00% 4,00%
12:00 EUR Orta Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ekim) 74,4 76
12:00 EUR Orta Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ekim) -12 -10,6
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ekim) -7,2
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,40%
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) 78,20% 78,10%
17:00 USD Orta ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi (Ekim) 66 67




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile riskk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.