Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Ekim): 2016 yılına %0.4 yıllık artışla başlayan Almanya enflasyon oranı yıl içinde %-0.3 (yıllık) seviyesine kadar gerilemişti. 2017 Ocak ayında yıllık bazda %1.9 ve şubat ayında %2.2 olarak açıklanan veri Mart ayında %1.5 (yıllık) oranına gerileri. Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla %1.8 ve %1.6 yıllık artış sağlamıştı. 2018 yılı Ocak ayında %1.4 yıllık artış sağlayan veri şubat ayında %1.2 ve en son eylül ayında yıllık olarak %2.4 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik açıklanacak verinin piyasa beklentisi %2.4 seviyesinde bulunuyor. (10:00)

İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Ekim): 2016 yılına %5.1 ile başlayan İngiltere işsizlik oranı en son ağustos ayında %5.0’dan %4.8’e geriledi ve 2016 yılında son dört aydır işsizlik oranı %4.8 oranında açıklanmaya devam etti. 2017 yılı mayıs ayında %4.5 olarak açıklandı ve temmuz ayında yaklaşık 41 yılın en düşük seviyesi olan %4.3 seviyesinde açıklanarak bu rekoru tazelemesine karşın veri aralık ayında %4.4 seviyesine yükseldi. 2018 yılı Şubat ve nisan aylarında %4.2 seviyesinde açıklanan veri en son Eylül ayında %4.0 olarak geldi. Ekim ayına ilişkin verinin %4.0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:30)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Kasım): 2016 yılı nisan ayında 47.7’ye kadar geriledikten sonra aralık ayında 63.5’e kadar yükselen veri, 2017 yılı Ocak şubat ve mart aylarında sırasıyla 77.3 / 76.4 / 77.3 seviyesinde açıklanmıştı. 2018 yılı Ocak ayında son yirmi yılın en yüksek seviyesinde açıklanan veri 95.2 seviyesini görmüşü. 2018 yılı Ağustos ayına kadar olan süreçte kademeli olarak ivme kaybeden veri en son ekim ayında 70.1 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Kasım ayına yönelik beklentisi 65.0 seviyesinde bulunuyor. (13:00)

Almanya ZEW Beklenti Anketi (Kasım): 2016 yılına 10.2 seviyesinde başlayan ve yılı 13.8 seviyesinde kapatan verinin, 2017 yılı mayıs ve haziran aylarında 20.6 ile 18.6 seviyelerinde açıklandı. En son 2018 yılı ocak ayında 20.4 ve şubat ayında ise 17.8 seviyesinde açıklannan verinin 2018 yılı Mart ayında 5.1 seviyesinde gelmesi sonrası nisan, mayıs ve haziran aylarında negatif bir eğilim izledi. En son ekim ayında -24.7 seviyesinde gelen verinin kasım ayında 25.0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Kasım): 2016 yılında en yüksek 22.7 en düşük -14.7 olarak açıklanan veri, 2017 yılına 23.2 seviyesinden başladı. Şubat ayında 17.1 seviyesinde açıklanan Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi haziran ayında 37.7 seviyesinde açıklanarak yükseliş ivmesini kazanmasına karşın yıl sonuna doğru bu ivmeyi koruyamadı. 2018 yılı ocak ayında 31.8 ve Şubat ayında 29.3 açıklanan veri ağustos ayında -11.1 seviyesinde geldi. En son Ekim ayında -19.4 seviyesinde açıklanan veri için kasım ayına yönelik verinin -17.3 olarak açıklanması bekleniyor. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, ABD Başkanı D. Trump’ın (Halkbank için) döner dönmez talimatı vereceğini, bu işin bittiğini zannettiğini, niyye bu kadar uzadığını ifade etti.

TCMB tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari açık 46 milyar 58 milyon dolar oldu.

CHP Genel Başkanı K.Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı M.Akşener’in bugün saat TSİ ile 20:00’de bir araya geleceği ve görüşmenin ittifakı ele alacağı bildirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin açıklamasında, Rusya ile ticaretteki engelleri de masaya koyarak bir eylem planı üzerinde anlaştıklarını. Ayrıca, iş birliğinin üçüncü ülkelere de taşımayı planladıklarını ifade etti.

ABD

San Francisco Fed Başkanı Daly açıklamasında, Aralık ayında ve 2019'da en az iki faiz artışı beklediğini belirtti.

Avrupa

AB Brexit Başmüzakerecisi Brexit için çıkış anlaşması metninin ana unsurlarını yansıtan raporun bugün İngiltere kabinesine sunulmaya hazır olduğunu belirtti.

AB Komisyon Başkanı J.Juncker, İtalya’nın istikrar paktının minimum gerekliliklerinden uzaklaştığını ve AB ve İtalya arasındaki ilişkiler kkonusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Petrol

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih açıklamasında, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltması gerektiğini belirtti. Stokları ve arz talep temellerini dengeye yakın makul ölçüde dar bir bantta tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve piyasaların sakinleşeceğini düşündüklerini açıklamasında yer verdi.

Forex Yorumları
Ons altın güç kazanmakta zorlanıyor
İngiltere’de Brexit’e yönelik belirsiz durumun sürmesi ve İtalya -AB arasında bütçe müzakerelerine yönelik olumsuz beklentiler Euro ile Sterlini aşağı çekerken dolar endeksi en son 2017 Haziran ayı seyirlerine yükseldi. Şimdilik 1200$ seviyesinden destek bulan ons altın, bu sabah Asya seansında 1”204$ seviyesine doğru sınırlı tepki alımı gerçekleştirmekte. Günün devamında ABD’de açıklanacak önemli bir veri bulunmamakla birlikte ABD'den Ekim ayı Federal Bütçe Dengesi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın günlük işlemlerde 1207$ direnç alanı etrafında zorlaanmaya devam ediyor. Değerli metal genel olarak zayıf bir fotoğraf vermekte. 1200$ seviyesi psikolojik destek olmaya devam ederken bu seviyenin altında oluşabilecek satıcılı seyrin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde 1180$ seviyesine doğru satışların hız kazanması beklenebilir.

Direnç: 1207 / 1212 / 1221
Destek: 1200 / 1196 / 1180

Petrol piyasası endişeli
Petrol fiyatları dün arz ayarlamalarına yönelik haber akışı ile kazanımlarını geri verdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih Abu Dhabi'de yaptığı açıklamada petrol üreten ülkelerin üretimde günde 1 milyon varil kesintiye gitmesi gerektiğini söylemiş, Suudi Arabistan'ın da Aralık ayından itibaren petrol üretimini yarı yarıya azaltacağını belirtmişti. Buna karşın ABD Başkanı Trump’tan petrol fiyatlarına yönelik mesajı gecikmedi. Trump, petrol fiyatının arza bağlı olarak daha düşük olmalı mesajını petrol piyasasına iletti. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 59$ seviyesinde hareket ederken Brent petrol 69$ seviyesinde bbulunmakta.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) altı haftadır devam eden satıcılı seyrini sürdürüyor. WTI’da 100 haftalık ortalamaya denk gelen 58.30$ seviyesinin güçlü destek olarak kalmaya devam edeceğini, petrol fiyatlarındaki satıcılı seyrin bu seviye yakınlarında zayıflamaya başlayacağını düşünmekteyiz. Buna karşın petrol fiyatında oluşabilecek yukarı yönlü tepkilerin hızı ve gücü ilk etapta 61.80$ seviyesinin üzerinde kalmakta yeterli olup olmayacağını izleyeceğiz. Petrol fiyatlarında ana fotoğraf zayıf.

WTI
Dirençler: 62.00 / 63.40 / 64.50
Destekler: 58.30 / 57.50

Brent
Dirençler: 70.00 / 71.50 / 72.90
Destekler: 68.20 / 67.40

İtalya Euro/Dolar için gündem maddesi olmaya devam ediyor
Euro, İtalya bütçe endişeleri ile en son 2017 Nisan ayı seviyelerine geriledi. Bu sabah Euro/Dolar 1.1300 seviyesi altındaki seyirlerine devam ediyor. İtalya bugün bütçe konusunda Avrupa Birliği Komisyonuna cevabına iletecek. Daha önce İtalya otoritelerinden bütçe konusunda taviz verrilmeyeceğine yönelik mesajların aksi yönünde bir açıklama gelmemesi, bütçe konusunda geri adım atılmayacağını destekliyor. Bugün Almanya TÜFE ve ZEW anketleri ile beraber İtalya bütçe gelişmeleri piyasada ön planda olacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.13 seviyesinin kırılması teknik olarak yükseliş potansiyelinin zayıflamaya başladığına işaret ediyor. Paritede oluşabilecek yukarı yönlü pozisyonlar satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aşağıda destek olarak 1.1160 seviyesine doğru satış yönlü pozisyonlanma önümüzdeki günlerde sürebilir. Paritede yukarı yönlü tepkilerin gelmesini normal karşılamakla birlikte bu tepkilerin 1.13 seviyesi üzerinde güçlenme için yeterli kalamayacağını düşünmekteyiz.

Dirençler: 1.1300 / 1.1420 / 1.1460
Destekler: 1.1160 / 1.1050

Brexit, Sterlin üzerinde baskı kurmaya devam ediyor
GBPUSD paritesi, ortalamalarının altındaki seyrini sürdürüyor. İngiltere Başbakanı T.May üzerinde yeni bir Brexit referandumunun yapılması için baskılar artıyor. Buugün, çıkış anlaşması için yapılan planlamanın ana unsurlarının İngiltere kabinesine sunulmak üzere hazır olduğu AB Brexit Başmüzakerecisi tarafından bildirildi. Bu gelişmeler, Sterlin üzerinde baskı kurduğu için GBPUSD paritesi yükselmekte zorlanıyor. Veri takvimi olarak, bugün için İngiltere’den işsizlik oranı takip edilecek. Verinin Sterlin üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Dolar için veri takvimi sakin ancak olası hareketlere karşı dikkatli olmakta fayda var. Genel görünümde, Doların pozitif seyrediyor olması da GBPUSD üzerinde baskı kuran bir diğer faktör olarak yorumlanabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesinin güçlenmesi için 1.2930 ve ardından 1.3000 dirençlerinin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başaramadığı müddetçe aşağı yönlü hareket etme isteği sürebilir. Olası geri çekilmelerde, 1.2845 ve 1.2770 destekleri takip edilebilir.

Direnç: 1.2930 (14 Günlük HO) / 1.3000 (50 Günlük HO) / 1.3100 / 1.3165
Destek: 1.2845 / 1.2825 / 1.2770

USDTL kendisine yeni hikaye arayışşında
USDTL kurunda yeni bir hikaye bulunmuyor. Dolayısıyla, kur 5.45-5.50 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Bugün için veri takvimi sakin, veri bazlı hareketler beklenmiyor. Dolar endeksi, 97 puanın üzerindeki seyrini koruyor ancak çok güçlü tepkiler veremediği için bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatlatıyor. USDTL kuru için olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru için 22 günlük ortalamasına denk gelen 5.5350 seviyesi direnç olarak izleniyor. Kurun bu direncin üzerinde ısrarcı olması yukarı yönde hareketini tetikleyebilir. Buna karşın, kurun rahatlayabilmesi açısından 5.30 seviyesinin altında kapanışların görülmesinde fayda var.

Dirençler: 5.50 / 5.5350 (22 Günlük HO) / 5.6455 (100 Günlük HO)
Destekler: 5.30 / 5.21 / 5.1760

EUR/TRY

Destekler: 6.13 / 6.11 / 6.05
Dirençler: 6.2650 / 6.33 / 6.50

Yen, Dolar karşısında zayıf
Global piyasalarda, Doların pozitif seyrini koruyor olması, Japon Yeninin Dolar kkarşısında kayıplarını arttırmasını tetikliyor. Bu durumda, USDJPY’nin yukarı yönde hareketine neden oluyor. Veri takvimi açısından bugün sakin olduğu için veri bazlı hareketler piyasalarda beklenmiyor.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi ortalamalarının üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. Aynı zamanda, yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini gözlemliyoruz. Parite, 113.45 direnç noktasını destek konumuna getirdi. Parite bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe yükselişini sürdürebilir. Bu durumda, 114.50 bölgesi en yakın direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde, 113.70 ve 113.45 destekleri izlenebilir.

Direnç: 114.50 / 114.80 / 115.55
Destek: 113.70 / 113.45 / 113.17 (14 Günlük HO)

Küresel borsalar, DAX'ı besleyemiyor
Almanya DAX CFD’si zayıf seyrini sürdürüyor. Küresel endekslerde risk iştahının toparlanmakta zorlanıyor olması, CFD üzerinde de olumsuz bir algı yaratıyor. Bugün, Almanya’dan enflasyon ve ZEW anketleri takip edilecek. Veriilerin endeksler üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’sini haftalık bazda ele aldığımızda, ortalamalarının altında seyretmeye devam ediyor. CFD için 12100 21 haftalık ortalamasının geçtiği bir bölgedir ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda CFD’nin güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunu başaramadığı müddetçe yukarı yönde hareketinde başarısız kalmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde, 11280 / 11140 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 11415 / 11680 / 12100 (21 Haftalık HO)
Destek: 11280 / 11140 / 11040

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya TÜFE Aylık (Ekim) 0.1% 0.1%
10:00 EUR Orta Almanya TÜFE Yıllık (Ekim) 2.4% 2.4%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Ortalama Haftalık Kazançlar (Ekim) 3.0% 2.7%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Prim Dışı Haftalık Kazançlar (Ekim) 3.1% 3.1%
12:30 GBP Yüksek İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Ekim) 4.0% 4.0%
13:00 EUR Orta Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ((Kasım) 65.0 70.1
13:00 EUR Orta Almanya ZEW Beklenti Anketi (Kasım) 25.0 -24.7
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Kasım) -17.3 -19.4
13:00 TRY Orta Hazine 2 Yıllık Tahvil İhalesi Düzenleyecek
14:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Ekim) 107.9



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beeklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.