Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (04 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın üstünde 232 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (28 Ekim haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 88 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya paralel olarak 1 milyon 88 bin kişilik beklentiye sahip. (16:30)

ABD Toptan Satış Stokları (Eylül): Birleşik Devletlerde satış rakamlarına ilişkin bilgiler verir. Stoklardaki artış ekonomide yavaşlamaya işaret ederken, stokların azalması ise ABD piyasası açısından olumludur ve ABD Doları üzerinde değer artırıcı etki meydana getirebilir. 2016 yılı Aralık ayında %0.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı şubat ayında %0.3 ve mart ayında %0.1 seviyesinde gelmişti. Nisan ayında -%0.4 seviyesine gerileyen veri mayıs ayında ise %0.6 olarak açıklandı. En son eylül ayında %0.3 seviyesinde açılanan verinin eylül ayına yönelik final beklentisi de yine %0.3 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Başbakan Binali Yıldırım ABD'de yaptığı konuşmasında ABD vize krizine ve seçim barajına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ABD'ye günde 400 vize verildiğini ancak şimdi 100 vize vereceğini belirtirken, ABD ile Türkiye arasında ciddi sorunlar olduğunu kaydetti. Diğer yandan Başbakan, "Seçim kampanyamızda, doğrusunu isterseniz seçim barajına yönelik bir taahhütte bulunmadık." şeklinde konuştu.

Moody's gelişmekte olan ülke piyasallarında toparlanmanın yayıldığını ve büyümenin istikrarlı olmaya başladığını belirtti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamalarında, reel GSYH büyüme oranının üçüncü çeyrekte büyük olasılıkla çift haneli rakamlara ulaşacağını belirtti. Ekonominin aşırı ısınmadığını, 2.çeyrekteki hızlı artışın ardından kredi büyümesinin normalleştiğini vurguladı. Konjonktüre karşı mali politika, sıkı para politikası duruşu ve yapısal reformların uygulanmasının makro finansal istikrarı sağlayacağını da açıklamalarında yer verdi.

TÜİK eylül ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen sanayi üretimi aylık bazda %0.6 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı ayına göre %10.4 artış kaydeden endeks için beklentiler %9.7 şeklindeydi. Verinin detayı incelendiğinde aylık değişimlerde, en yüksek artış mobilya imalatında %14.7 oranında yaşandığı görülmekte. Mobilya imalatındaki değişim yılın en yüksek ikinci artışı olduğu da dikkat çekmekte.

ABD

ABD Hazine BBakanı Steven Mnuchin, hükümetin amacının vergi reformu tasarısını yıl sonuna kadar sunmak olduğunu belirtirken, 2018 yılında kurumlar vergisi oranındaki düşüşe başlanacağını belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Harker konuşmasında, aralık ayı toplantısında faiz artırımını desteklediğini, 2018 içinse enflasyona bakacağını vurguladı.

ABD'de mortgage başvuruları 03 Kasım ile biten haftada %0 olarak açıklandı.

Avrupa

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker açıklamasında, Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığını belirtti. Türkiye'nin yeniden Avrupalı olmasını istediğini dile getirdi.

İngiltere Merkez Bankası yapmış olduğu açıklamalarında, İngiltere'de yatırımların büyümesinin 2 yıldır zayıf olarak sürdüğünü, yatırım eğilimlerinin önümüzdeki yıl ılımlı büyümenin süreceğine işaret ettiği görülmekte.

Çin

Ekim ayını yansıtan yıllık TÜFE %1.8 olan piyasa beklentisinin üzerine %1.9 artış gerçekleştirdi.

Petrol

ABD DOE ham petrol stokları 3 Kasım ile biten haftada beklentileerden farklı olarak 2 milyon 237 bin varil artarken, Cushing/Oklahoma stokları ise 720 bin varil artış kaydetti. Verinin üretim tarafında ise 67 bin varillik artış dikkat çekmekte.

Forex Yorumları

Ons altın 1281$ üzerinde tutunmaya çalışıyor

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1280$ seviyesi üzerinde başladı ve anlık olarak bu seviyeden yukarı yönde tepki verdiğini izliyoruz. ABD doları küresel piyasalarda kazançlarını korumaya çalışırken, altının aşağı yönlü gitmesi için neden bulamadığını görüyoruz. Özelliklede COMEX vadeli işlem piyasasında fiziki altın talebinde yaşanan artış ile dün oluşan miktar Ekim ayı içerisindeki seviyelere ulaştığı dikkat çekti. Bu durum ons altında oluşan yukarı yönlü gitme isteğini açıklar nitelikte. Bunun yanı sıra vergi reformuna yönelik çıkan net olmayan haberler sonrasında bugünde gündemimizde bu gelişmeye yönelik olası açıklamalar takibimizde olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta vergi reformunun ana hatları açıklanmış ve kasım ayının ilk haftasında yasalaşması adına sunulacağı belirtiliyordu. Altının görünümü açısından vergi ile ilgili gelebilecek açıklamalara karşı dikkatli olmakta yarar var. Bunun yanı sıra ABD başkanı D.Trump'ın Çin Cumhurbaşkanı Xi ile görüşmesi piyasaların takibinde olacak.

Teknik Analiz: 1281$ seviyesini destek haline getiren ons altının bu seviye üzerinde tutunması yukarı yönlü hamlelerinde 1286$ direncinin test edilmesine neden olabilir. Buna karşın aşağıda 1281$ altına oluşacak bir uzamada 1275$ seviyesi ara destek noktası olarak hedeflenebilir. Teknik göstergelerde RSI yukarı yönlü bir hareket başlatırken MACD ve OsMA'nin daha yatay kaldığını izliyoruz. Bu nedenle direnç noktaları net bir şekilde kırılmadığı müddetçe direnç seviyelerinde yaşanacak geri dönüşlere karşı dikkatli olmakta yarar var.

Altın

Direnç: 1286 / 1295 / 1306
Destek: 1281 / 1275 / 1270

Teknik Analiz: Gümüş 17.00$ seviyesi üzerinde güçlü hamleler gerçekleştiremiyor. Bu nedenle yukarıda 17.30$ ilk direnç noktası olurken geri çekillmelerde ise 16.55$ seviyesi takip edilebilir. Teknik göstergeler yatay seyrediyor.

Gümüş

Direnç: 17.30 / 17.45 / 17.93
Destek: 16.55 / 16.00 / 15.60

Resmi ham petrol stokları arttı

Petrol fiyatları dün açıklanan resmi ham petrol stoklarına ilk tepki olarak dalgalı bir seyir izlemesine karşın artan stoklar petrol fiyatlarına satış getirdi. ABD DOE ham petrol stokları 3 Kasım ile biten haftada beklentilerden farklı olarak 2 milyon 237 bin varil artarken, Cushing/Oklahoma stokları ise 720 bin varil artış kaydetti. Verinin üretim tarafında ise 67 bin varillik artış dikkat çekmekte. Petrol fiyatının yukarı yönlü seyrinde azalan petrol stoklarının da etkisi bulunduğundan bu veri ile birlikte petrol yönünü aşağı çevirdi. Amerikan tipi ham petrol 55+ seviyesi üzerindeki seyrini korurken, Brent petrol 64.60$ direnç seviyesini aşmakta şimdilik zorlanıyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolün (WTI) beklentimize paralel olarak bir miktar kar satışları yaşıyor. Buna karşın WTI'ın 55.20$$ seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece yönünün yukarı olmaya devam ettiğini hatırlatalım. Petrolde kar realizasyonlar oluşma isteği durumunda 55.20$ destek seviyesine doğru geri çekilmeler takip edilebilir. Bununla beraber petrol fiyatındaki tansiyon tam olarak düşmesi için 55.20$ destek seviyesinin altına uzamalar görmemiz şart.

WTI
Direnç: 57.80 / 58.60 / 61.50
Destek: 55.20 / 54.20 / 52.50

Brent
Direnç: 64.30 / 66.40
Destek: 61.40 / 59.45 / 58.30

EUR/USD yatay bir süreçte

Euro/Dolar 1.1570 - 1.1660 aralığında kalmayı sürdürüyor. EUR/USD kısa vadeli alçalan trend etkisinde devam ediyor. Bu aralar 1.1570 seviyesinden sınırlı tepkiler gelmesine karşın paritede güçlü bir tablodan bahsetmek zor. Veri takviminin sakin olması paritenin hareket alanını da sınırlıyor. Bugün Euro Bölgesinden majör bir veri açıklanması beklenmiyor. ABD cephesinde haftalık işsizlik başvuruları ile toptan satış stoklarının açıklanması bekleniyor. Dolar endeksi şimdilik 95 seviyesinin üzerinde tutunnmakta zorlanıyor olması paritedeki baskının hafiflemesini destekliyor. Buna karşın EUR/USD paritesinde çok güçlü bir tablonun olmadığını belirtelim.

Teknik Analiz: Euro/Dolar'da alçalan trend eğilimi sürüyor. Parite şimdilik 1.1570 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı ve 1.1570 - 1.1660 arasındaki yatay sürecini devam ettiriyor. Parite 1.570 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece yukarı yönlü tepki verme potansiyeli halen daha var ancak tepkilerin zayıf kaldığını ve yeni bir yükselişin başlaması için yeterli olmayabileceğini belirtelim.

Dirençler: 1.1600 / 1.1660 (200 haftalık ortalama) / 1.1740
Destekler: 1.1570 / 1.1500 / 1.1470

Sterlin/Dolar trend içerisinde hareket ediyor

GBP/USD paritesi kısa vadede aşmakta zorlandığı 1.3175 seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. Bugün İngiltere'de cephesinde açıklanacak majör bir veri bulunmuyor. Diğer yandan ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile toptan satış stoklarının açıklanması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika beelirleyicilerinden Ian McCafferty, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunun gelecek bahara kadar açıklığa kavuşmaması halinde bankaların beklenmedik durum planlarını aktif hale getirebileceğini ve muhtemelen İngiltere'den çıkacaklarını söyledi. Açıklama şimdilik paritenin normal seyri dışında bir hareket oluşmasına neden olmadı.

Teknik Analiz: Sterlin/Dolar paritesinde ana eğilim yükselen trendin devam ettiği yönünde. Buna karşın paritede trend içi zayıflamalar hakim. GBP/USD destek aldığı 1.31 ve 1.30 ana noktalardan uzaklaşmakta zorlanıyor. Bununla birlikte 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde güçlenmekte zorlanıyor. Bu nedenle şimdilik paritedeki yukarı yönlü ataklar satış baskısıyla karşılanabilir. Parite, 1.3320 direnç seviyesini yukarı yönde kırması halinde kısa vadede yukarı yönlü rahatlama sağlayabilir.

Direnç: 1.3215 / 1.3320 / 1.3480
Destek: 1.3100 / 1.3000 / 1.2875

DolarTL bu sabah sakin seyrediyor

Dolar kuru bu sabah forex piyasalarında 3.8720 seviyellerinde düne göre sakin bir seyir gösteriyor. ABD dolar endeksinde ve diğer GOP para birimlerinde de sakin bir sabah olduğu söylenebilir. Dün en dikkat çekici gelişme Londra'da TL swap faizlerinin %14 seviyesinin üzerine yükselmesi oldu. Hatırlanacağı üzere geçen yılda aynı gelişmeler yaşanmıştı. Bankalar ellerindeki TL'yi Londra'da yüksek faizden vererek dolar ihtiyaçlarını karşılıyor, Londrada TL'yi alanlarda spekülatif amaçlı dolar alımı yapıyorlardı. Bu durum hem içeride faizlerin yükselmesine neden olurken hem de dolar kurunu yükseltmişti. TCMB swap faizlerini %12.25 seviyesine yükselterek swap piyasasını kendisine çekmiş ve likiditeyi kontrol altına almıştı. Şu anki gelişmelerde TCMB nasıl bir adım atacak göreceğiz. Bugün içeride haber akışı bulunmazken, dışarıda da önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik analiz: Teknik olarak tüm göstergeleri yukarı yönlü trendi destekleyen USDTRY paritesinde 3.91 direncinin güçlü olduğunu izledik. Dolar kurunu 3.8440 - 3.91 aralığında kısa vadede iizliyoruz. Tansiyonun azaldığını söylememiz için 3.8840 desteğinin altına seyirlerin oluşması gerekir. Yukarıda ise 3.91 direnci kırılırsa yükseliş ivmelenebilir.

USDTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 3.8840 / 3.7850 / 3.7420
Dirençler: 3.91 / 3.9385

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 4.4670 / 4.43 / 4.41
Dirençler: 4.51 / 4.5230

USDJPY paritesinde 113.40 - 114.30 bant aralığı sürüyor

USDJPY paritesinde 1 aydan kısa bir süredir izlediğimiz 112.85 - 114.30 bandı devam ediyor. Bu bant aralığını biraz daha daraltarak 113.40 - 114.30 bölgesine sıkışan paritenin seyrini koruduğunu izliyoruz. Bu hafta veri takviminin sakin kalması ve ABD dolarının izlediği pozitif ivmesine ara vererek kazançlarını koruyor olması paritede sert hareketlerin yaşanmasına pek imkan vermiyor. Bugün Asya saatleri içerisinde Japonya Merkez Bankasının 30 - 31 Ekim tarihli toplantısının özeti takip edildi. Özete bakıldığında BoJ'un kendi politikalarıyla ilgili sürpriz bir açıklama bulunmuyor fakat ECB'nin ultra genişleyici politikalardan çıkışı ve Fed'in kademeli hareketleri BoJ için sürpriz olmayacak şekilde bir değerlendirme yer alıyor. Gelen metnin parite üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu söylemek zor. Bugünkü ver takviminde ise ABD kanadındaki ikincil düzey veriler öne çıkıyor. Önem düzeyi düşük olan bu verilerin parite üzerinde etki alanı oldukça sınırlı kalabilir. Takip edilecek diğer gelişmeler arasında ABD Başkanı D.Trump'ın Çin Cumhurbaşkanı Xi ile görüşmesi ve ABD'nin yeni vergi reformuna ilişkin haber akışları piyasaların gündeminde olacak.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi ikinci düşüş trendine doğu oluşan fiyat hareketinde 114.30 direnci üzerinde uzun vadeli seyirler izlenmiyor. Bu seviyeden geri dönen paritenin aşağıda 113.40 desteği ile karşılaştığını ve bu noktadan tepki aldığını görülüyor. Kısa vadeli 113.40 - 114.30 aralığının alt noktasını destek üst seviyesini ise direnç noktası olarak hedefleyip haber akışlarına göre bandın nereden kırılacağı önemli olacak.

Direnç: 1114.30 / 115.60 / 116.50
Destek: 113.40 / 112.85 / 112.15

DAX'ta yatay görünüm sürüyor

Dün Avrupa borsaları günü satıcılı tamamlarken, ABD endeksleri günü primli bir tablo ile kapattı. Bu sabah Asya endekslerinde görünüm pozitif. Ayrıca dün Almanya DAX endeksi günü %0.02 yatay alıcılı bir şekilde tamamladığını izledik. Bugün forex piyasalarındaki veri takvimi sakin. Bu nedenle önemli bir haber akışı yer almadığı takdirde Almanya DAX endeksinde yatay bir görünüm izlenebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı yükselen kanalın orta çizgisi üzerinde 13496 - 13312 aralığında bir seyir izliyor. Bu seviyenin 13312 seviyesini destek noktası olarak çalıştıran kontratın yukarıda 13496 direncini aşamadığını görüyoruz. Bu nedenle kısa vadeli bu seviyeler destek, direnç noktası olarak hedeflenebilir.

Direnç: 13496 / 13530
Destek: 13312 / 13290 / 13244

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (04 Kasım) 232K 229K
16:30 USD Ortta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (28 Ekim) 1885K 1884K
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları Aylık (Eylül) 0.3% 0.3%
 
**Başbakan Binali Yıldırım'ın 07-10 Kasım tarihlerinde ABD'de temaslarda bulunması bekleniyor.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.