Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Hizmetler & Bileşik PMI (Ekim): Almanya Hizmetler PMI verisi ise geçtiğimiz yılı 55.8 seviyesinden kapattıktan sonra 2018 yılına son üç yılın en yüksek seviyesi olan 57.3 seviyesinden başladı. Mayıs ayına kadar ki süreçte ivme kaybeden veri, en son eylül ayında 55.9 seviyesinde geldi. 2018 yılı Ekim ayının ilk okuma değeri 53.6 düzeyinde olan verinin, final değeri için piyasa beklentisi 53.6 seviyesinde bulunuyor. Aynı zaman diliminde açıklanacak olan bileşik PMI verisi için ekim ayı final değerine yönelik beklentisi ilk okuma değerine paralel bir şekilde 52.7 seviyesinde bulunuyor. (11:55)

Euro Bölgesi Hizmetler & Bileşik PMI (Ekim): Euro bölgesi hizmetler PMI verisi 2018 yılına son üç yılın en yüksek seviyesi olan 58.0 ile başlamıştı. 10 aylık süreç içerisinde veri bu seviyenin üzerine çıkamazken, 50 eşik seviyesi üzerindeki seyrini korumaya devam etti. Ekim ayı değerinin açıklanması beklenen hizmetler PMI verisinin final değerine yönelik medyan tahminlerin ilk okuma değerine paralel bir şekilde 53.3 seviyesine oluştuğu gözleniyor. Aynı zaman diliminde açıklanacak olan bileşik PMI verisi için piyasa tahminleri 52.7 düzeyinde ağırlık kazanmış durumda. Bileşik PMI verisinin ekim ayı ilk okuma değeri ise 52.7 seviyesinde bulunuyor. (12:00)

Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Ekim): 2017 yılına 87.60 seviyesinde başlayan Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi temmuz ayına kadar yükselmesi sonrası kasım ayına kadar ki süreçte karışık bir seyir izledi. Kasım ayında son on dört yılın en düşük seviyesi olan 84.06 seviyesinde açıklandı. 2018 yılına 85.53 seviyesinde başlayan endeks ilk 9 aylık süreçte aşağı yönlü bir eğilim izledi. En son eylül ayı verisi açıklanan veri yılın en düşük seviyesi olan 61.62 düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayı değerinin bir önceki ayın altında gelmesi TL cephesindeki kayıplarının devam ettiğine işaret oluşturabileceği gibi, yükselişe geçmesi ise olumlu olarak yorumlanır. (14:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Haziine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında, kasım ve aralık aylarında fiyatlama davranışlarının normalleşeceğini belirtti. Eylül ayının en zor ay olduğunu vurguladı. Giyim ve beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceklerini ifade etti. Ortaya koyulan rakamların kasım-aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğunu ve yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarını söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayınlamış olduğu raporunda, vergi indirimi kararlarının tüketimi geçici olarak canlandıracağını, ancak bunun kredi notu açısından negatif bir karar olduğunu ve TL üzerindeki baskıyı yeniden canlandırma riski bulunduğunu bildirdi.

Türkiye’de enflasyon ekim ayında aylık olarak %2.67 ve yıllık olarak %25.24 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon beklentilerin altında %24.34 olarak ilan edildi.

ABD

ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı. ABD'nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguuladığı diğer ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın elinde bulundurduğu üç sivil nükleer programın yaptırımlar dışında tutularak, sıkı inceleme altında çalışmalarına devam edebileceğini açıkladı.

Avrupa

Euro Bölgesi sentix yatırımcı güveni kasım ayında beklentiler doğrultusunda 8.8 olarak açıklandı.

İngiltere hizmetler PMI ekim ayında beklentilerin altında 52.2 olarak gerçekleşti.

Çin

Çin Dışişleri Bakanı Yi açıklamasında, Çin'in ticaret görüşmelerine hazır olduğunu belirtti.

İran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a uygulamış olduğu yaptırıma yönelik yapmış olduğu açıklamasında, yaptırımları rahatlıkla delebilmek gerektiğini ve bu işi yapacaklarını belirtti.

Forex Yorumları

Altın için bugün ABD'de ara seçim günü
Ons altın, ABD ara seçim gününde temkinli seyrini korumaya devam ediyor. Bugün yapılacak ara seçimin sonucu, piyasalardaki risk algısını tetiklerse bu durumda ons altında yukarrı yönde hareket beklenebilir. Buna karşın, ara seçim nedeniyle yeni bir hareketin oluşmaması ve Dolardaki iyimser havayı bozmaması durumunda ise ons altında kademeli bir şekilde düşüş beklenebilir.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamalarının üzerinde seyrini koruyor. Kıymetli metal, 1233$ seviyesinin üzerine yerleşemediği müddetçe yükselişinde zayıf kalabilir. Geri çekilmelerde, ortalamalarının geçtiği 1222$ ve 1217$ seviyeleri aktif olarak destek noktalarıdır. Bu noktaların altına doğru hareket, altının geri çekilmesini tetikleyebilir.

Ons Altın

Direnç: 1233 / 1238 / 1244
Destek: 1222 (22 Günlük HO) / 1217 (100 Günlük HO) / 1207

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 13.50 / 12.00

WTI düşüş sonrasında 61.80 üzerinde denge arıyor

ABD Tipi ham petrol WTI bu sabah forex piyasalarında düne göre %0.31 yukarıda 62.97 seviyesinde seyrediyor. Brent petrol fiyatları da %0.22 yukarıda 72.86 seviyesinde işlem görüyor. ABD’nin İran ambargosunda 8 ülkeye muafiyet tanıyacağı beklentisii petrol fiyatlarında düşüşe neden olmuştu. Dün ABD ülkeleri açıkladı ve bu açıklamanın ardından petrolde satıcıların kar satışlarını gördük ve bir miktar yukarı tepki izliyoruz. 61-62 seviyeleri önemli destek bölgeleri ve bu seviyelere yakın noktalarda petrolde bir taban oluşumu çabası olabilir. Diğer yandan ekonomik büyümeye ilişkin endişeler hala petrolde baskı yapmaya devam etmekte. Genel olarak yüksek bir yerden düşük bir yere düşüş yaşayan petrolde dinlenme süreci görülebilir.

Teknik Analiz: Teknik olarak yükselen tredini kıran WTI’da 61.80 ve 61 seviyelerindeki destekleri önemli olabilir. Alım düşünenler için bu desteklere gerilemesini beklemek ve bu destek seviyelerinin çalışıp çalışmadığını görmekte fayda var. WTI 61 seviyeleri üzerinde satışları karşılaması durumunda tepki yükselişi görmek mümkün. Buna karşın 61 seviyesinin kırılması da satışların 60 ve 58 bölgelerine kadar devam etmesine neden olabilir. Yukarıda ise gün içerisinde 6380 seviyesinin aşılması durumunda yukarı hareketler güçlenebilir.

Destekler: 61.80 / 61 / 60
Dirençler: 63.80 / 64.50 /67

Brent Teknik Seviyeler
Destekler: 71 / 70.10 / 68.10
Dirençler: 73.80 / 75.50 / 78

EURUSD yukarı yönde hareketinde sınırlı kalıyor
EURUSD paritesi ortalamalarının altındaki seyrini sürdürüyor. ABD’de bugün yapılacak ara seçim öncesinde Dolar üzerinde baskının olması, EURUSD’nin 1.14 seviyesinin üzerine doğru tepki vermesini desteklemesine karşın bu hareketin çok güçlü olmadığını da belirtebiliriz. Bugün için Avrupa’dan açıklanacak PMI verileri takip edilecek. Verilerin Euro üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Bunun dışında gündem ABD ara seçimleri olduğu için bunun EURUSD üzerinde hareketlilik yaratmasını bekleyebiliriz. Olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik analiz: EURUSD paritesinin ortalamalarının altında seyrediyor olması, yükselişinde ivme kaybını zorlaştırıyor. Paritenin güçlenmesi açısından 1.1555 ve ardından 1.1585 seviyelerinin üzerine yerleşmesinin daha doğru olabilecceğini düşünüyoruz. Bunu başaramadığı takdirde paritenin yükseliş hareketinin başarısız kalmasını bekleyebiliriz. Paritede olası geri çekilmelerde, 1.1365 / 1.1300 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1.1365 / 1.1300 / 1.1260
Dirençler: 1.1555 (50 Günlük HO) / 1.1585 (100 Günlük HO) / 1.1660

GBPUSD 1.30 üzeri seyrini koruyabilecek mi?
ABD’de ara seçimin bugün yapılacak olması, Dolar üzerinde baskı kurduğu için bu durum GBPUSD’nin sınırlı da olsa yukarı yönde hareketini destekliyor. Ancak, seçim sonrası piyasalarda oluşabilecek dalgalanmaya karşı dikkatli olmakta fayda var. İngiltere’de ise Brexit’e yönelik gelişmeler hala sürdüğü için olası açıklamalar Sterlin üzerinde hareketlilik yaratabilir. Bugün için İngiltere ve ABD’de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ara seçimleri izliyor olacağız.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi ortalamalarının üzerine yükselmiş durumda. En yakın direnç noktası 1.3100 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerine yüksselmesi ve kalıcı olması, paritenin yükselişini kuvvetlendirmesi açısından önemli olabilir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde, 1.3010 ve 1.2920 seviyeleri ortalamalarının geçtiği bölgeler ve şimdilik destek noktaları olarak izlenebilir.

Direnç: 1.3100 / 1.3165
Destek: 1.3010 (50 Günlük HO) / 1.2920 (14 Günlük HO) / 1.2845

USDTL ağustos ayından sonra yeniden 5.30 bölgesinde
Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu bir şekilde ilerliyor olması, iç piyasayı rahatlatıyor. Bu durumda, USDTL’nin şimdilik kademeli düşüşünü destekliyor. Bugün için gündemde ABD’nin ara seçimi izlenecek. Ara seçimlerle ilgili gelişmelerin dış piyasada Dolar üzerinde etkili olması, USDTL üzerinde de hareketlilik yaratabilir. Türkiye ile ilgili risk algısını bozacak bir durum olmadıkça, Türk Varlıkları üzerindeki iyimser havanın korunmasını bekliyoruz.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur, dün ve bugün 5.30 seviyesine kadar düşüş kaydettmesine karşın şimdilik bu seviyenin altına hareket etmekte zorlandı. Ancak, genel görünümde kurdaki kademeli düşüşün devam ettiğini öngörürsek, ilerleyen süreçte 5.30 altı deneme hareketlerini de bekleyebiliriz. Unutmamak gerek, kademeli bir şekilde aşağı yönlü eğilim içerisinde olduğu için belli destek noktalarından zaman zaman gelebilecek tepki alımlarına karşı dikkatli olmak gerekebilir. Ancak, kurdaki tepki alımlarını yeni bir hareket olarak yorumlamamakla beraber, bu tarz yükselişin agresif olmasını da beklemediğimizi belirtebiliriz. Kurun 100 günlük ortalamasına denk gelen 5.59 seviyesinin üzerine doğru aniden yükselmesi, yeniden agresifleşmeye başladığını gösterebilir. Buna karşın, 5.30 seviyesinin altında da 5.21 ilk etapta izlenebilir.

Dirençler: 5.59 (100 Günlük HO) / 5.65 / 5.73
Destekler: 5.30 / 5.21 / 5.1760

EUR/TRY
Destekler: 6.04 / 5.9960 / 5.86
Dirençler: 6.15 / 6.24 / 6.27

USDJPY için 113.45 direnci önemli
USDJPY paritesi, ABD ara seçim gününde sakin seyrediyor. Bugün piyasaların gündeminde ABD’de yapılacak ara seçim olacak. Dolayısıyla Dolar için hareketlilik oluşabilir. Bu durum USDJPY’nin de üzerinde etkisini gösterebilir. Bunun dışında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasalarda, risk algısı şimdilik yumuşadığı için Japon Yeni üzerinde de yeni bir hareketin oluşmasını şu aşamada engelliyor. Ancak, ara seçim nedeniyle piyasalarda risk algısı yeniden hareketlenirse, yansımalarını Japon Yeni üzerinde görebileceğimiz gibi USDJPY paritesi üzerinde de etkileri oluşabilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi ortalamalarının üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. Parite için 112.60 ve 112.40 seviyeleri ortalamalarının geçtiği ve destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu desteklerin altında fiyat hareketi oluşmadığı müddetçe geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Parite yukarı yönde hareketlerde 113.45 ve 113.70 dirençleri izlenebilir. Özellikle, 113.45 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda paritenin kazançlarını arttırmasını bekleyebbiliriz.

Direnç: 113.45 / 113.70 / 114.50
Destek: 112.60 (14 Günlük HO) / 112.40 (50 Günlük HO) / 111.00

DAX hala toparlanmakta zorlanıyor
Avrupa endeksleri dünü karışık tamamlarken, Almanya DAX endeksi de spot piyasada yukarı yönde hareketinde zorlanmaya devam etti. Genel görünümde, endekslerin güçlenmekte zorlandığını gözlemliyoruz. ABD’nin İran’a yaptırımları piyasalarda yankılanmaya devam ederken, bugün ABD’de ara seçimlerin yapılacak olması da endeksleri baskılıyor. Dolayısıyla, ABD tarafı yakından izlenecek. Avrupa’da açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken, olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD’sini haftalık bazda ele aldığımızda, ortalamalarının altında seyrettiğini gözlemliyoruz. CFD’nin güçlenmesi için 21 haftalık ortalamasına denk gelen 12155 seviyesinin üzerine yerleşmesinin daha doğru olabileceğini düşünüyoruz. CFD bunu başarırsa bu durumda kazançlarını genişletebilir. Bunu başaramadığı takdirde, CFD’de aşağı yönlü teppkiler izleyebiliriz. CFD’de olası geri çekilmelerde, 11415 / 11365 seviyelerini destek noktaları olarak takip edebiliriz.

Direnç: 11680 / 11780 / 12155 (21 Haftalık HO)
Destek: 11415 / 11365 / 11040

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta TCMB Aylık Enflasyon Değerlendirmesi
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Ekim) 53.6 53.6
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ekim) 52.7 52.7
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ekim) 53.3 53.3
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim) 52.7 52.7
14:00 TRY Orta Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Ekim) 61.62
 
*ABD'de Bugün Kongre Ara Seçimlerinin Yapılması Bekleniyor




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.