Euro cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı miktarı 1,5 milyar euro olarak gerçekleşti - Hazine ve Maliye Bakanlığı

2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Avro cinsinden 2027 vadeli bir
tahvil ihracı için 30 Haziran 2021 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve
Deutsche Bank’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı
1,5 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 8 Temmuz 2021 tarihinde hesaplarımıza
girecektir.
8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranı %4,375, getiri oranı %4,50 olarak
gerçekleşmiştir.
İhraca 100’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep göstermiştir. Tahvilin
%27’si Birleşik Krallık, %23’ü Türkiye, %20’si ABD, %19’u diğer Avrupa ülkeleri, %10’u
Orta Doğu ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
yaklaşık 7,78 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır.