Dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracında, kupon oranı %5,95, yatırımcıya getirisi %6 oldu - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil
ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki
verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

 Tahvilin kupon oranı %5,95, yatırımcıya getirisi %6 olmuştur. Tahvile toplamda 200’e
yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %40’ı İngiltere,
%19’u ABD, %17’si diğer Avrupa ülkeleri, %15’i Türkiye ve %9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75
milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.