BİST/VİOP Günlük Bülten(Ahlatcı Yatırım)

Piyasalar TCMB ve ECB Faiz Oranı Kararına Odaklandı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 oranında artış gösterdi. OPEC tarafından açıklanan Aylık Petrol Piyasası Raporuna göre, günlük ham petrol üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalarak 32,970 milyon geriledi. ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 2,2 artış gösterdi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Brexit sürecine dair belirsizlikler de bir yandan artarak devam ederken dün Theresa May gerçekleştirilen güven oylamasını kazandı. Bu gelişmeyle Sterlin’de değer kazanımları oluşmasına rağmen İngiltere’de Brexit meselesi ile ilgili belirsizlikler devam ediyor ve buna dair gelişmeler yine piyasaların odak noktasında olmaya devam edecek.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat birim değer endeksi yüzde 2,3 oranında azalırken ithalat birim değer endeksi yüzde 3,4 oranında artış gösterdi. Dün, Yurtiçinde sakin bir veri akışı izlenirken, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,4016 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda TL’de yaşanan toparlanma isteği ile birlikte bu bölgede tutunamadığı ve günü 5,3454 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,91 düşüş ile 90.051 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,05 düşüşş ile yüzde 21,36 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2,57 yükseliş ile yüzde17,99 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 387,65 düzeyinde olduğu görülüyor.

BİST100

XU100 endeksi önceki günü %1,91 düşüşle 90.051 seviyesinde tamamladı. 5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3,6, sanayi endeksi %1,9 düşüş yaşadı. Küresel piyasalarda ABD işle Çin arasındaki ticaret savaşı gerginliğinin azalabileceği ve bir anlaşmanın olabileceğine dair iyimserlikle yükselişler yaşanırken içeride olumsuz ayrışmanın daha fazla belirginleştiği bir görüntü ortaya çıktı. Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat'ın doğusu operasyonuna birkaç güne başlıyoruz mesajını vermesi üzerine endekslerde satış baskısı hız kazandı. 10 Aralık’tan bu yana küresel risk iştahındaki nispeten olumlu havaya rağmen yabancı takas oranındaki gerileme dikkat çekiyor. Dün 91.000 kritik desteğinin altına geçildikten sonra bu seviye altında ve 90.000 sınırında kapanış gerçekleşmiş olmması önemli.17 Ağustos’tan bu yana süren yükseliş trendinin bu defa direnci olacak 91.500 aşılmadıkça satış baskısının devam etmesi bekleyeceğiz. 90.000 altına geçilirse 89.200 ve 88.500 seviyeleri gündeme gelecek.90.000 üzerinde tutunma ile 91.500 aşılabilirse 92.400 ve 93.200 dirençleri takip edilecek.

Destek: 89.200 / 88.500 / 87.200
Direnç: 91.500 / 92.400 / 93.200

VİOP 30 ENDEKS (F_XU0301218)

Aralık vadeli kontrat önceki günü %1,77 düşüşle 114.200 seviyesinde tamamladı. Küresel piyasalarda dün risk iştahı devam etti ve gelen bazı olumlu mesajlardan hareketle kısa vadeli toparlanma çabaları devam ediyor. Dün Avrupa vadelileri yükselişlerle günü tamamlarken ABD’de iyi başlayan günün devamında ticaret savaşlarına dair oluşan iyimserliği etkisiyle %1’in üzerinde tepki hareketleri ile yükselişler yaşandı. Kontratta 112.800 desteğini bugün için yakından izleyeceğiz. Bu seviye altına geçilirse satış baskısı hızlanarak 112.000 ve 110.500 seviyelerine doğru düşüşlerin devamı gelebilir. TTeknik olarak gözlenen düşen kama formu yükseliş habercisi olsa da bunu destekleyici bir temek neden şu an gözlenmiyor. Fakat olası tepki hareketlerinde 114.700 ve 115.600 direnç seviyeleri test edilebilir.

Destek: 112.800 / 112.000 / 110.500
Direnç: 114.700 / 115.600 / 116.700


USDTRY (F_USDTRY1218)

Aralık vadeli kontrat dün günü %0,22 düşüşle 5.4085 seviyesinde tamamladı. Kontratta 200 günlük basit hareketli ortalama 5.3080 ve Mart ayından bu yana izlenen yükselen trendin bu defa desteği olan 5.28 seviyesi üzerinde sağlanan tutunmayla birlikte dün yükseliş yönünde hareketler ön plandaydı. Swap işlemlerinde alınan önlemlerle birlikte yaşanan TL likidite sıkışıklığı karşısında swap faizlerinde yaşanan yükselişler ve tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilim risk unsuru oluşturarak kur üzerinde baskıya neden oluyor. Beklentimiz 5.28-5.3080 bölgesi üzerinde kalabildiği sürece yükseliş eğiliminin devam etmesi yönünde. Bu durumda 5.47 ve 5.53 seviyeleri test edilmek istenebilir.
Bahsetttiğimiz hareketli ortalama ve trend desteği öncesinde ise yaşanacak olası geri çekilmelerde 5.33 ara desteği de izlenmelidir. Ana yön başta da belirttiğimiz gibi 5.27 aşağı kırılmadığı sürece halen yukarı olmaya aday görünüyor.

Destekler 5.3800 / 5.3000 / 5,2700
Dirençler 5.4700 / 5.5300 / 5,5700


ONS ALTIN (F_XAUUSD1218)

Aralık vadeli Altın kontratı, dün %0,08 yükselişle günü 1248,40 seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları üzerindeki fiyatlamalara ticaret savaşlarının yarattığı endişelerin devam etmesi, ABD tahvil faizlerinde yaşanan düşüş, FED’in faiz artırım beklentileri etki etmeyi sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler yatırımcıları portföylerinde ihtiyat amacıyla Altın bulundurmaya yönlendiriyor. Bu nedenle Altın fiyatlarında yukarı yönde hareket etme isteği zaman zaman risk iştahındaki artışla -ki son iki gündür bunu gözledik- geri çekilmeler gözlense de bizce yine de bir adım önde görünmeye devam ediyor. Dün bir miktar geri çekilme oluşsa da 1241 desteği üzerinde kapanış gerçekleşebilddi. Altın vadeli kontratında Nisan ayından başlayan düşüş trend direnci üzerine geçildikten sonra yükselişin devamı için öncelikle 1245-1252 bölgesi üzerinde hareketler görülmesi gerekiyor. 1245 direnci geçtiğimiz günlerde geçilmişti. Üstünde kalıcılık sürerse 1251 ve 1255 seviyeleri hedeflenebilir. 1245 altına olası geçişte ise geri çekilmeler 1241, 1236 ve 1232’ye doğru devam edebilir.

Destekler 1241 / 1236 / 1232
Dirençler 1252 / 1255 / 1260

HABERLER

TCELL: İştiraklerinden Fintur Holdings B.V., sermayesinin %51'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Kcell JSC'nin paylarının tamamının, Kazakistan'da kurulu ve Ulusal Varlık Fonu Samruk-Kazyna aracılığı ile Kazakistan Cumhuriyeti devleti tarafından kontrol edilen sabit hat operatörü Kazakhtelecom JSC ("Kazakhtelecom")'ye devredilmesi için bağlayıcı sözleşme imzalamıştır. Satış işlemi %100 hisse için 771 milyon USD Firma Değeri üzerinden öngörülmüştür.

ALYAG: Albaraka Türk Katılım Bankası ile kredi borçlarının kapanması çerçevesinde yaptığğı görüşmeler neticesinde borçlarının tamamı olan 1.109.804,63 USD + 543.858,38 TL Yakamoz Yağ San. ve Tic. A.Ş. tarafından ödenerek kapatılmıştır. Şirketin Albaraka Türk Katılım Bankası'na herhangi bir borcu kalmamıştır.

RAYSG: 2018 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 788.051.229.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29 oranında artış meydana gelmiştir.

ITTFH.E, IZFAS.E ve SEYKM.E payları 12/12/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 26/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacakk yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.