Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Küresel Piyasalarda Gözler Fed'e Çevrildi…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan İFO İş Dünyası Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 101,0 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 5,0 oranında artış gösterdi ve 1,328 milyon olarak gerçekleşti. ABD'de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Kasım ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 3,2 oranında artış ile 1,256 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri raporuna göre, 2018 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre % 1,1 oranında azalışla 230,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise % 18,6 oranında azalışla 565,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda -461,9 milyar dolar iken 2018 Ekim sonunda -335,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ve yurtiçinde TL'de yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,3318-5,3901 aralığında hareket ettiği ve günü 5,3382 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,24 yükseliş ile 91.074 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 21,23 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,57 düşüş ile yüzde 17,58 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 377,65 düzeyinde olduğu görülüyor.


BİST100

XU100 endeksi önceki günü %1,2 yükselişle 91.074 seviyesinde tamamladı. 4.5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3,1 yükselirken, sanayi endeksi %0,25 düşüüş yaşadı.
Güne küresel piyasalardaki satış dalgasının sürmesiyle birlikte negatif başlangıç yapan endekste FED'in bu toplantıda 2019 yılı için daha güvercin tonda mesajlar verebileceği algısının da etkisiyle bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen toparlanma ile birlikte yükselişler 91.000 seviyesine kadar devam etti. Bugün piyasalarda İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari denge ve ABD Merkez Bankası - FED'in - faiz kararı beklenecek. Bunun yanında Brexit ve İtalya'daki bütçe belirsizliğine dair gelişmeler de yakından takip edilecek.
Endekste 17 Ağustos'tan bu yana süren yükseliş trendinin kırılmasının ardından bu defa bu trendin direnci olacak 91.800 aşılamadıkça satış baskısının devam etmesi bekleyeceğiz. Bu seviye aşılabilirse 92.400 ve 93.200 dirençleri takip edilecek. Bahsettiğimiz trend direnci altında satışların sürmesi durumunda 90.000 ve 89.300 seviyelerini takip edeceğiz.

Destek: 90.000 / 89.300 / 88.500
Direnç: 91.800 / 92.400 / 93.200


VİOP 30 ENDEKS (F_XU0301218)

Aralık vadeli kontrat haftanın ilk işlem gününü %1.21 yükselişle 115.425 seviyesinde tamamladı.
Küresel piyasalarda gelen olumsuz verilerle birlikte son zamanlarda risk iştahı düşük kalmaya devam ederken ticaret savaşlarına dair artan endişeleri ve Brexit meselesindeki belirsizliklerdeki artışı yaşanan bu satışların nedeni olarak göstermek mümkün görünüyor. Fakat dün piyasaların beklemeye geçtiği FED faiz kararı öncesinde piyasaların 2019 projeksiyonunda faiz artırımlarında bir yavaşlama sinyali olasılığı endeks performanslarına da olumlu yansımalar yarattı denilebilir. Böyle bir sinyal bugün gelirse bu durum endekslerde yukarı yönde destek olabilir.
Kontratta teknik olarak gözlenen düşen kama formasyonundaki alt trend çizgisi test edilmişti. Bugün 112.500 seviyesini bahsettiğimiz trend desteği olarak yakından izleyeceğiz. Bu seviye öncesinde 114.800 ve 113.500 ara destekleri takip edilmeli. Bahsettiğimiz trendden gelen tepki hareketi devam ederse 116.000 ve 117.500 direnç seviyeleri test ediilebilir.

Destek: 114.800 / 113.500 / 112.500
Direnç: 116.000 / 117.500 / 118.200


USDTRY (F_USDTRY1218)

Aralık vadeli kontrat dün günü %0,86 düşüşle 5.3760 seviyesinde tamamladı.
Aralık vadeli kontratta 200 günlük basit hareketli ortalama 5.3330 ve Mart ayından bu yana izlenen yükselen trendin bu defa desteği olan 5.3030 seviyesi üzerinde sağlanan tutunmanın devam ettiğini izliyoruz. Dün kontratta aşağı yönde hareketler gözlense de genel anlamda bakıldığında kısa vadeli yönün yukarı olmaya devam ettiğini izliyoruz. Piyasaların odağında bugün FED faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyor. 2019 yılına ilişkin daha güvercin duruşlu bir FED ortaya çıkarsa Türk Lirası'nda güç kazanma eğilimi artabilir. Teknik olarak bakıldığında ise 5.3030-5.3330 bölgesi üzerinde kalabildiği sürece yükseliş eğiliminin devam etmesi yönünde. Bu durumda 5.43 ve 5.51 seviyeleri test edilmek istenebilir.
Bahsettiğimiz hareketli ortalama ve trend desteği altına bir geçiş görülmesi durumunda 55.22 seviyesine doğru geri çekilmenin devamı görülebilir.

Destekler 5.3330 / 5.3030 / 5,2200
Dirençler 5.4300 / 5.5100 / 5,5700


ONS ALTIN (F_XAUUSD1218)

Aralık vadeli Altın kontratı, dün %0,38 yükselişle günü 1248.25 seviyesinde tamamladı.
Altın fiyatları üzerindeki fiyatlamalara ticaret savaşlarının yarattığı belirsizliklerin devam etmesi, FED'in faiz artırımlarını 2019'da yavaşlatabileceği beklentileri yukarı yönde etki etmeyi sürdürüyor. FED'in 2019 yılı ile ilgili kararlarında daha güvercin bir ton kullanması olasılığı gerçekleşirse bu durum Altın tarafında yukarı yöndeki hareketlerin artışına neden olabilir. Bu etkenlerle birlikte ons Altın kontratında dün 1252 seviyesi yakınlarına kadar yükselişler meydana geldi.
Altın vadeli kontratında Nisan ayından başlayan düşüş trend direnci üzerine geçildikten sonra devam eden yukarı yönlü hareketlilikte kısa vadeli yükselen trendin desteği 1233 ve 50 günlük hareketli ortalama 1230 seviyeleri önemli. Bu bölge üstünde kalındıkça yükselişller 1248 ve 1253 seviyelerine doğru devam edebilir. Bahsedilen bölge üzerine geçebilirse 1260 sonraki hedef olacak. 1265 ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olarak yakından izlenmeli.

Destekler 1233 / 1230 / 1221
Dirençler 1253 / 1260 / 1265


HABERLER

AKBNK: Çıkarılmış sermayesinin %30 oranında 1.200.000.000 TL artırılarak 4.000.000.000 TL'den 5.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 18.12.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

SAFKR: Bağlı ortaklığın DJ COOL KLİMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesi imzalanmıştır.

HALKB: Yurtdışında ilaveten 2 milyar ABD Doları veya diğer para birimlerinden muadili tutara kadar maksimum 12 yıl vade ile sınırlı kalmak koşulu ile farklı vadelerde, sabit veya değişken faizli olabilecek şekilde, özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere teminatsız borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verildiğini açıklamıştır.

MSGYO.E TSPOR.E payları 19/12/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 02/01/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.