Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

BUGÜN DİKKATLER FED BAŞKANI POWELL İLE FOMC ÜYELERİNDE…

Geçen Cuma günü güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası haftanın ilk işlem gününde piyasalarda ilk işlemlerde Asya seansı satıcılı bir seyir izledi. Japonya ve Çin borsalarında gözlenen sert satışlar gün boyu devam etti ve kapanış yine negatif bölgelerde tamamlandı. Japonya'da açıklanan makine siparişleri verisinin son sekiz ayın en düşüğünde açıklandığı gözlenirken bu durum ticaret savaşlarının bir etkisi olarak tezahür etti.

Asya piyasalarındaki bu satıcılı seyrin ardından Avrupa'da da satışların yaşandığı gözlenirken bu durumun ABD vadelileri tarafında da sürdüğü gözlendi. Avrupa'da günü en önemli gelişmesi ise Deutsche Bank'ın hisse senedi işinden çıkacağı ve yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar euro net zarar yazabileceği ve 2022'ye kadar 18 bin çalışanın işine son verebileceğine dair haberler oldu. Avrupa'daki satışların bir nedeni olarak bunu da ayrıca göstermek mümkün.

ABD piyasalarında ise yatırımcıların FED'in faiz indirimi konusundaki son veriler sonrası olası strateji değişikliğini fiyatlaması ile birlikte yine diğer ülke borsalarında olduğu gibi satıcılı bir seyir izledi. Yaşanan bu düşüşte Apple hissesine gelen satışların dikkat çektiği gözleniyor. Piyasalarda gözler yeniden sahne alması beklenen Powell'ın yapacağı konuşmalarda olacak. Son veriler ardından para politikasına ilişkin söylemlerde bir değişiklik yapıp yapmayacağı piyasaların yakın takibinde olacak. Ayrıca Çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarının beklendiğini de hatırlatalım.

Piyasalarda bir başka endişe unsuru olan ve jeopolitik gelişmeler kapsamında değerlendirdiğimiz İran'ın Uranyum zenginleştirme işlemlerinde yasal sınırı aşması sonrası İngiltere'nin bu durumu normale döndürme uyarılarının gelmesini ve Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerine el koymasını ise küresel piyasaların riskli varlıklar ile güvenli varlıklara olan talep artışı arasında gidip gelme eğilimi bakımından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Yurtiçinde ise TCMB başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması ve yerine Murat Uysal'ın atanması sonrası ilk tepkilerde TL varlıklar sert hareketlere maruz kalsa da devamında bu hareketlerin yerini sakin bir seyre bıraktığı gözlendi. Buradan çıkarılabilecek yorum şu an için TCMB'nin bağımsızlığı ile ilgili endişeler henüz yüksek boyutta değil ve bununla ilgili olarak yeni başkanın konuşma ve ilk icraatları bekleniyor. Bununla birlikte dün ekonomide bazı düzenlemeler içeren torba teklif meclise sunuldu. İçinde en dikkat çekeni ise İstanbul yaklaşımına benzer uygulama ile şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oldu.

BİST100

XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.94 değer kaybıyla 98.695 seviyesinde tamamladı. 6.6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1,54, sanayi endeksi ise %0,27 düşüşle tamamladı. Geçen hafta sonu beklenmeyen ve ani TCMB başkan değişikliği sonrası yurtiçi piyasaların ilk tepkisi TL varlıklara satış olarak gerçekleşirken bundan endeks de nasibini aldı. Ayrıca satışlarla açılan yurtdışı endekslerin de satıcılı seyrin devamında etkisi oldu. Endeksin bu düşüşte 23 Mayıs'tan başlayan yükseliş trend desteği 97.500 üzerinde kalabildiği gözlendi. Endeks fiyatlamaları açısından, TCMB başkanının görevden alınması sonrası TL varlıklarındaki dalgalanma başta olmak üzere S-400/F-35 gelişmeleri takip edilecek.

Endekste 23 Mayıs'tan başlayan yükselişin son gelişmelerle satış/düzeltme fırsatı olarak değerlendirildiği gözleniyor. Bu bağlamda gelen satışlarla 83.500'lerden gelen yükselişin desteği üzerinde kalıcı olma isteği sürdükçe yukarı yönlü hareket devam edebilir. 97.500 altında ise Fibo. 23.6 desteği 96.500 yakından izlenmeli. Yükselişlerde ise 99.300 ve 100.200 seviyeleri takibimizde olacak.

Destekler: 98.000 / 97.500 / 96.500
Dirençler: 99.300 / 100.200 / 100.700


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli kontrat haftanın son günü %0.81 düşüşle 127.800 seviyesinde tamamladı. TCMB'de gerçekleşen ani başkan değişikliği kararı sonrası piyasalarda merkez bankasına olan güven ve bağımsızlık endişeleri ile ilk fiyatlamalarda TL varlıklara sert satışlar geldiği gözlense de devamında bu tarz fiyatlamanın devam etmediği gözlendi. Global satış eğiliminin izlendiği günde bundan etkilenen yurtiçi piyasalarda toparlanmanın tam olarak etkili olmadığı da ayrıca izlendi. Bu bağlamda kontratta da satış eğiliminin ilk saatlerdeki gibi yoğun olmasa da devam ettiği izlendi. Kontrat fiyatlamaları açısından, S-400/F-35 gelişmeleri izlenmeye devam ediliyor.

Teknik açıdan incelediğimizde, VİOP30 kontratında daralan üçgen üst bandının yukarı yönlü geçildiği görüldü. Hafta sonu yaşanan gelişmeler eşliğinde yurtiçi riskli varlıklardan olası çıkışlar vadeli fiyatlarında da düşüşleri sürmesine neden olabilir. Bu durumda 126.000 ilk desteği izlenmeli. Altına geçişte 124.500 ve 123.800 seviyeleri test esilmek istenebilir.

Destekler: 126.000 / 124.500 / 123.800
Dirençler: 130.000 / 130.500 / 132.000

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Temmuz vadeli USDTRY haftanın ilk işlem gününü %1.58 yükselişle 5.7954 seviyesinde tamamladı. TCMB gelişmesi sonrası Asya piyasalarını açılmasıyla birlikte spot kur 5.7650 seviyesini gördükten sonra 5 Yıllık CDS'de 370 baz puandan tekrardan 400 baz puan seviyelerine yakın seviyeye doğru yükseldi. Yurtdışında ise ABD bölgesinde veri akışının zayıf olduğu günde, gözler Fed Başkanı Powell ile bazı FOMC üyelerinin konuşmasına çevrildi.Spot kurdaki bu hareketle birlikte kontratın da yaşadığı yükselişle Fibo. 23,6 direncini test ettiği fakat aşamadığı gözlendi. Kontrat fiyatlamaları açısından, S-400 ile ilgili gelişmeler yakından izlenmeye devam ediliyor.

Kontratın 200 günlük ortalamasının üzerinde hareketine devam ettiği gözleniyor. Her ne kadar da Fed'in faiz indirim beklentileri devam etse de TCMB başkan değişikliğine dair gelişmelerle yaşanan belirsizlik USDTRY kontratında 5.85-5.92 seviyeleri yeniden test edilmek istenebilir.

Destekler: 5.7400 / 5.6500 / 5.5500
Dirençler: 5.8500 / 5.9200 / 5.9500




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.