BİST/VİOP Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Global Piyasalar ABD TDİ Veri Setine Odaklandı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan GSYH verisine göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2019 yılı birinci çeyreğinde beklentilere paralel çeyreklik bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düzeyinde büyüdü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği toplantı ardından yayımlanan karar metninde, bankanın politika faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmedi. Banka, politika faiz oranını yüzde 0,00, mevduat faiz oranını yüzde -0,40 ve marjinal fonlama faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Yayımlanan karar metninde, banka 2020 yılı ilk yarısı boyunca faiz oranlarının cari durumda devam etmesi ve enflasyon verisinin ECB’nin hedefi olan yüzde 2,0 seviyesine orta vadede yakınsaması beklenildiği ifadelerine yer veriliyor. Metinde, yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO3) programı hakkında detaylara yer verildi. Buna göre, ECB, bankalara ana finansman operasyonlarına uygulanan faiz oranın ortalama 10 baz puan üzerinden kredi imkanı tanınması planlandığı değerlendiriliyor. ECB Başkanı Draghi yaptığı değerlendirmede, Yönetim Konseyi enflasyon verisinin bankanın hedefi altında hareket ettiği fakat orta vadede bu seviyeyi yakınsayacağını öngördüğünü ifade ederken, ilerleyen dönemde ekonomi üzerinde aşağı yönlü risklerin artması durumunda bankanın gerekeni yapacağına değinirken bazı konsey üyelerinin nicel gevşeme programının yeniden devreye alınması olasılığını tartıştığını ifade etti. Banka, bölge ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye yukarı yönlü revize ederken 2020 ve 2021 yılı büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka 2020 ve 2021 yılları için büyüme tahminini yüzde 1,4 olarak öngörüyor. Banka, enflasyon tahminlerini 2019 yılı için yüzde 1,2’den yüzde 1,3’e yukarı yönlü revize ederken, 2020 yılı için yüzde 1,5’den yüzde 1,4’e aşağı yönlü revize etti. Başkan, artan korumacılık politikaları ve diğer risklerin mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa izin vermediğini vurguladı. ABD’de açıklanan Ticaret Dengesi verisi Nisan ayında piyasa beklentisine paralel 50,79 milyar dolar açık verdi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dün, TL’nin dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışması sonrasında kurun gün içerisinde fiyatlamalarda 5,8057 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, TL’de yaşanan kısmi toparlanma isteği sonrasında kurun günü 5,7768 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Pazartesi gününü yüzde 0,27 düşüş ile 90.345 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.


BİST100

XU100 endeksi haftanın ilk iş gününü %0.27 düşüşle 90.345 seviyesinde tamamladı 1.8 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.96 sanayi endeksi ise %0.53 kayıp yaşadı.
Bayram öncesi son işlem gününe 90.335 puandan düşüşle açan kontrat, piyasanın da volatil olmadığı bir günde işlem hacminden kaynaklı sığ bir görüntü çizdi. Bayram sonrası ilk günde, hafta boyunca TL’nin değer kazanması ve MSCI Turkey Index’ın pozitif fiyatlanması sonucu endeks günü primli açabilir.
Teknik açıdan, 23 Mayıstan başlayıp yükselen kanal içinde seyreden endeksin, kanalda kalma isteğini sürdürdüğü gözlendi. Teknik bakımından önemli formasyonlardan biri olan TOBO’nun oluştuğu görülüyor. Önümüzdeki günlerde Endeks tarafından 90.700 üzeri bir kapanış söz konusu olursa 92-93.000 bölgesine doğru bir yükseliş gündeme gelebilir.

Destek: 87.700 / 86.500 / 85.500
Direnç: 90.700 / 92.000 / 93.000

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ


Haziran vadeli kontrat haftanın ilk gününü %0.98 düşüşle 113.325 seviyesinde tamamladı.
Bayram öncesi son işlem gününe 113.900 puandan düşüşle açan kontrat, piyasanın da volatil olmadığı bir günde işlem hacminden kaynaklı sığ bir görüntü çizdi. Bayram sonrası ilk günde, hafta boyunca TL’nin değer kazanması ve MSCI Turkey Index’ın pozitif fiyatlanması sonucu kontrat günü primli açabilir.
Teknik açıdan, 23 Mayıstan başlayıp yükselen kanal içinde seyreden endeksin, kanalda kalma isteğini sürdürdüğü gözlendi. Teknik bakımından önemli formasyonlardan biri olan TOBO’nun oluştuğu görülüyor. Yakın zamanda 114.000 ve üzeri bir tutunma isteği söz konusu olursa 115.000-116.500 bölgesine doğru bir yükseliş gündeme gelebilir.

Destek: 113.000 / 110.700 / 109.000
Direnç: 115.000 / 116.500 / 119.000



USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ


Haziran vadeli USDTRY kontratı haftanın ilk gününü %0.23 yükselişle 5.9354 seviyesinde tamamladı.
Bayram tatili süresince yurtiçi piyasalar kapalıyken, spot piyasa tarafında yaşanan gelişmeler, Haziran vadeli kontratının güne düşüşle başlamasına neden olabilir. Hafta içinde TL’nin birçok para birimi karşısında pozitif ayrıştığı görülüyor. TL lehine yaşanan değer artışının birkaç sebebinin olabileceğini düşünüyoruz. Bunlardan ilki Güney Afrika Randı’nın hafta boyunca değer kaybetmesinden kaynaklı TL tarafına bir miktar para girişinin olduğu ihtimali, diğer bir neden ise FED’in faiz indirimine gidebileceği ihtimali olarak görüyoruz.
Bugün ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranları takip edilecektir.
Teknik açıdan baktığımızda, fiyatın kanalın alt bandını kırdığını görüyoruz. Düşüşün devam edebilmesi adına 5.8150 seviyesi önemini koruduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyeyi kıramadığı durumunda yükselişler görülebilir ve akabinde 6.03-6.10 bölgesine doğru bir hareket gündeme gelebilir.
Destekler: 5.8300 / 5.8150 / 5.7500
Dirençler: 6.0300 / 6.1000 / 6.1550



ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ


Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk iş gününü %1.01 yükselişle 1315.90 seviyesinde tamamladı.
Bayram tatili süresince yurtiçi piyasalar kapalıyken, spot piyasası tarafında yurtdışı bazlı yaşanan gelişmeler bazı kontratların güne başlarken primle açılmasına neden olabilir. Bu kontratlardan biri de Ons Altın olabilir görünüyor. Hafta içinde FED Başkanı Powell’ın “Ekonomik büyümenin zayıflaması durumunda faizleri düşürebiliriz” söyleminin dolar tarafında bir miktar baskı yarattığı gözlenmişti. Öte yandan devam eden küresel ticaret savaşları da Ons Altın lehine destek olmayı sürdürüyor.
Bugün ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranları takip edilecektir.
Haziran ayı vadeli ons Altın kontratında, daralan kanalın üst bandını kırma çabası sonuç verdiği görülüyor. Teknik açıdan Ons Altın vadelinin 1310 seviyesinin üzerinde tutunma isteğinin devam etmesi halinde 1346-1358 bölgesi gündeme gelebilir.
Destekler 1310 / 1300 / 1290
Dirençler 1334 / 1346 / 1358



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.