Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

RİSKLİ VARLIKLARDA ABD VERİLERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR..

Yurtdışı piyasalar yoğun satışlarla gün tamamlamaya devam ediyor. ABD'den gelen imalat aktivitesinin zayıfladığına işaret eden veriler, Brexit ile ilgili restleşme, Avrupa Bölgesi'nde de verilerin zayıf seyri riskli varlıklardan kaçışı meydana getiriyor. Gözler ABD İLE Çin arasında 10 Ekim'de başlayacak ticaret görüşmelerinde fakat buna dair ne olacağı sorusuna net bir cevap yok. Bu belirsizlik ise küresel ekonomik yavaşlamanın veriler üzerinden daha da belirginleşme riskini beraberinde getiriyor. Bu durum ise sonuç olarak Altın talebini yeniden canlandırırken hisselerin sert satışlarında önemli bir başka etken oluyor.

Dün Stoxx Europe 600 yüzde 2,70 değer kaybederek 377,52 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,23 azalarak 7.122,54 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,76 düşerek 11.925,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,12 değer kaybederek 5.422,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,87 gerileyerek 21.298,24 puana indi.

ABD'de ise durum farklı değil. S&P 500, Dow Jones ve NASDAQ endeksleri günü %2'ye yaklaşan düşüşlerle tamamladı. Trump'ın FED eleştirileri altında gelen olumsuz veriler ve Çin ile devam eden ticaret savaşında somut ilerleme olmaması ABD ekonomisinin resesyona doğru gidebileceği sinyallerini güçlendiriyor.Küresel risk iştahındaki önemli düşüş endekslere bu şekilde yansırken Altın talebi ise yeniden canlandı. Birkaç gün süren düzeltme hareketlerinden sonra gelen olumsuz verilerin etkisiyle yeniden 1500 seviyelerine doğru yükseliş eğilimi gösterdi ki bu yükselişin devamının gelebileceğini düşünüyoruz.

Başbakan seçim formülü değişimi tartışmaları, Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda yaşanan gelişmeler TL varlıklar üzerinde baskı oluştururken Borsa İstanbul'da da endekslerin hem yurtiçi gelişmeler hem de yurtdışı riskli varlıklardan çıkışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ettiği gözlendi. Fakat baktığımızda yurtdışına göre satışların nispeten daha zayıf kaldığı da göze çarptı. ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Yurtiçinde dünkü gelişmeler arasında Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımı ile ilgili gelişme göze çarptı. Uzun zamandır gündemde yer alan ve Türkiye'ye yapılması planlanan yatırım için VW'nin Manisa'da şirket kurduğu haberleri geldi. VW'nin konuyla ilgili önümüzdeki hafta resmi açıklama yapması bekleniyor. Bu gelişmeye göre Türkiye otomotiv sektöründe 22 yıl sonra ilk kez yeni bir yatırım gelmiş oldu. Bunu önemli bir adım olarak nitelendirebiliriz. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2019 yılı eylül ayında 15 milyar 220 milyon dolara ulaşırken, bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu.

Bugün saat 10:00'da yurtiçinde enflasyon verisi takip edilecek. Beklenen yüksek baz etkisi ile enflasyonun tek haneye inmesi artık kesin gibi. Bu durum fiyatların içinde olduğu için TL varlıklar üzerinde önemli bir hareketlenme meydana getirmeyecektir. Beklentimiz yıllık bazda enflasyonun %9,38'e gerileyeceği yönünde.


BİST100

XU100 endeksi önceki günü %0.35 düşüşle 103.500 seviyesinde tamamladı. 9,6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.98, sanayi endeksi ise %0.51 düşüş yaşadı. Güne yatay açılış yaptıktan sonra 105.000 üzerine geçme isteğini yine koruyamayan endeks günün devamında bankacılık hisselerine sanayi hisselerinin de eşlik etmesiyle düşüş eğilimini sürdürdü. Suriye ile ilgili gelişmelerin de verdiği etkiyle satış baskısını sürdüren endekste Avrupa ve ABD borsalarının da gelen olumsuz imalat verileriyle birlikte satış baskısını artırmalarının etkisi gözlendi. Fakat bu etkinin yurtiçi piyasalarda nispeten sınırlı kaldığını gördük. 103.500 olarak izlediğimiz destek seviyesinin altını test eden endeksin gün sonunda bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmesi nispeten olumlu olarak değerlendirilmeli. Yeni günde yurtiçinde enflasyon verisiyle birlikte siyasi gelişmeler ve yurtdışında ekonomik aktiviteye ilişkin gelen zayıf işaretlerin fiyatlara yansımaları takip edilecek.

Haftanın üçüncü işlem gününde takibimizdeki 104.600 direnci yakınlarını gören endeks yine banka hisselerine gelen satışlarla düştü ve 103.500 altını test etti ve kapamışı bu seviyede yaptı. Bugün 103.500 yükseliş eğilimi için takip edilecek. Bu seviye üzeri tutunma devam ederse gelebilecek alımlarda 104.600 ilk direnç olarak izlenmeli. Üzerine geçişte ise 105.300 ve 106.000 seviyeleri hedeflenebilir. 103.500 altında ise 102.400 ve 101.600 destekleri takip edilecek.

Destekler: 103.500 / 102.400 / 101.600
Dirençler: 104.600 / 105.300 / 106.000


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim vadeli kontrat dün günü %0.29 düşüşle 129.400 seviyesinde tamamladı. Dün güne yatay bir açılış yapan kontrat günün devamında yurtdışı piyasaların satış ağırlıklı fiyatlamalarının etkisiyle yurtiçi TL varlıklar yine satışlarla karşılaştı ve gün içinde en düşük 128.725 seviyesini gördü. Kapanışa yakın gelen toparlanma isteğine rağmen kontratın Fibo. 38.2 direncinin hemen altında kapanış yaptığı izlendi. Yeni günde siyasi gelişmeler küresel risk iştahı kontrat üzerindeki hareketlerin belirleyicileri olacak.

Kontratta Temmuz ayı sonundan itibaren başlayan düşüş trendinin yukarı yönde kırıldığını ve dünkü düşüşe rağmen hareketin bu trend üzerinde devam ettiğini izliyoruz. Bu trendin desteği olan 128.200 seviyesi bugün takibimizde. 128.200 üzeri tutunma devam edebilirse tepki alımlarıyla yükseliş 131.000 direncine doğru yeniden devam edebilir. 128.200 öncesinde 129.000 desteği takibimizde olacak.

Destekler: 129.000 / 128.200 / 127.400
Dirençler: 130.900 / 132.000 / 133.100


USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim vadeli USDTRY kontratı önceki günü %0.31 düşüşle 5,7599 seviyesinde tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde Türk Lirası'nın 6 günlük arka arkaya değer kazancından sonra dün yurtiçi gelişmelerin etkisiyle satışlarla karşılaşıldığı ve bu satışların oldukça sert olduğu gözlenmişti. Dün ise gelişmekte olan ülke para birimlerinin Dolar'a değer kazanıyla kurda da aşağı yönde eğilim etkili oldu. Ekim vadeli kontratta Mayıs ayından bu yana süren düşüş trendinin üzerine geçişten sonra bu trend üzerindeki hareket dünkü düşüşe rağmen devam ediyor. Yeni günde bu trend çizgisi üzerinde kalma durumu sürerse yukarı yönlü eğilimin korunabilir.

Ekim vadeli USDTRY kontratının dün TL'de yaşanan satıcılı seyirle düşüş trendini yukarı kırarak günü tamamladığı gözlendi. Yeni günde hem bu düşüş trendi hem de yılbaşından gelen yükselen trendin kesiştiği nokta olan 5.71 seviyesi kontratın yönü açısından önemli olacak. Bu seviye üzeri tutunma sürerse gelebilecek TL satışlarıyla kontratta 5.82 ve 5.85 seviyeleri yen hedefler olabilir. 5.71 altına bir sarkma oluşması durumunda ise 5.67 ve 5.64 seviyeleri takibimizde olacak.

Destekler: 5.7100 / 5.6700 / 5.6400
Dirençler: 5.8200 / 5.8500 / 5,8800


ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %1.02 yükselişle 1502.50 seviyesinde tamamladı. Ons Altın'da 1450 seviyesinin görülmesinden sonra ABD'den gelen ISM imalat PMI verisinin beklentilerin aksine daralma bölgesinde ilerlemeye daha da açık şekilde devam etmesi akabinde ABD ekonomisinin yavaşladığına dair sinyallerin güç kazanması ve faiz indirim beklentilerinin yükselmesiyle tepki alımları geldi. ABD ekonomisinde imalat aktivitesindeki ciddi daralma FED'in faiz indirim beklentilerini de yükseltiyor. Bu durum ise ons Altın'da düzeltme hareketlerinden sonra alımları desteklemeye devam ediyor.

Ons Altın kontratında Mayıs'tan bu yana yükseliş trendinin altındaki hareketler halen devam ediyor. 1491 desteği altına geçtikten sonra yükselen kanal dışında düşüşü hızlanan kontratta olası bu yükselişte bugün yine 1491 ilk desteği olası tepki alımları için takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1515 ve 1525 dirençleri test edilebilir. 1491 desteği altına doğru oluşacak bir eğilimde ise düşüş hareketi hızlanarak 1483 ve 1471 seviyelerinin test edilmesine enden olabilir.

Destekler: 1491 / 1483 / 1471
Dirençler: 1515 / 1525 / 1530



HABERLER

TATGD: Makarnacılık ve unlu mamüller işkolu Şirket'in üretim yaptığı üç ana işkolu içinde en düşük paya sahip olduğunu ve üretim faaliyetleri diğer işkollarında devam edeceğini açıklamıştır.

CEOEM: 28-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenecek olan "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" Etkinliğinin ajans hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleyi 3.250.000 TL+KDV 'lik teklifiyle kazandığını açıklamıştır.

DENCM: Pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 13.789,682 TL nominal değerli payların 02-03 Ekim 2019 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 02 Ekim 2019 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.