BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa Istanbul Pazartesi günü %0,60 yükseliş ile 3.164,96 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 63,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.174,02 seviyesini görürken en düşük 3.110,60 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,96, S&P 500 %1,10, Nasdaq %1,12 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,88, CAC 40 %0,19 düşüş ile DAX %0,53 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
 
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
 
Jackson Hole toplantısı sonrasında küresel hisse senedi piyasalarında özellikle sert düşüşler gözlemlendi. Bu sabah kayıpların bir kısmı telafi ediliyor. Asya piyasaları karışık görünümdeyken, ABD vadelileri yükseliş eğiliminde. Dolar endeksi 108,55 seviyesinde yatay seyrini korurken, ABD 10 yıllıkları %3,09 seviyesinde.
 
Dün açıklanan Conference Board’ın tüketici güven endeksi 103,2 ile son üç ayın en yükseğinde gerçekleşirken açık iş pozisyonları sürpriz bir şekilde yükseldi ve 11,2 milyon ile sekiz ay üst üste 11 milyonun üzerinde gerçekleşti. . Fed’in eylül kararında belirleyici olabilecek verilerden biri tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanacak. Ağustosta ABD ekonomisinin 300 bin net tarım dışı istihdam yaratması, işsizliğin ise %3,5 ile tarihi düşük seviyede kalması bekleniyor.
 
Avrupa Bölgesi’nde enerji krizi derinleşiyor. Rusya’nın Avrupa’ya enerjiyi üç gün daha kesmesi ve Gazprom’un Fransız enerji şirketi Engie’ye teslimatları durdurabileceğini açıklaması Avrupa’da enerji krizinin derinleşebileceğine işaret ediyor. Rusya, Almanya’ya Kuzey Akım boru hattında “bakım çalışmaları nedeniyle” üç gün doğalgaz verilmeyeceğini duyurdu. Gazprom ise ödemeler üzerindeki anlaşmazlık sebebiyle Engie’ye doğalgaz teslimatının 1 Eylül’den itibaren tamamen kesileceğini bildirdi.
 
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “liralaşma” stratejisi kapsamında bankaların yabancı para mevduattan vadeli TL’ye dönüşüm oranına göre zorunlu karşılık tesisinde değişime gitti. Daha önce ek zorunlu karşılık uygulanmasında sadece gerçek kişi dönüşüm oranı dikkate alınırken, son değişiklikle tüzel kişilerin TL’ye dönüşüm oranı da kurala dahil edildi. Gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı yüzde 10,00’ın altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10,00 ile yüzde 20,00 arasında olan bankalar ise ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı, hesaplama dönemini izleyen ve ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere tesis edecek.
 
Bugün yurt içinde Türkiye büyüme, yurt dışında Almanya büyüme, Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklanacak.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,60 yükselişle 3.164,96 seviyesinde tamamladı. Endekste 40 hisse yükselirken 57 hisse düşüş gösterdi. 63,4 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,14, sınai endeksi %1,06 yükseldi. Majör merkez bankalarının faiz artırımlarına yönelik endişeler ve Avrupa’daki enerji sorunu piyasalarda baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün küresel piyasaların satıcılı kapatması endekste negatif bir açılışa neden olabilir. Bugün veri akışı yoğun, yurtiçinde GSYİH verisi yurtdışında ise ÜFE verileriyle ABD ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda takip ettiğimiz 3.150 seviyesinin üzerinde kapatan endeks, bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3.200 ve %100 Fibo düzeltme bölgesi olan 3.217 seviyesi takip ediliyor olacak. Geri çekilmelerde ise 3.125 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.185 ve 3.200 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.150 ve 3.125 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 3.185 / 3.200 / 3.217
Destekler: 3.150 / 3.125 / 3.100
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,61 yükselişle 3.464,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 3.471,50 seviyesini görürken en düşük ise, 3.301,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda güçlü destek seviyeleri olarak gördüğümüz yüzde 61,8 Fibo düzeltme bölgesi olan 3.358 ve 22 günlük üssel ortalaması olan 3.345 seviyesinin altına kadar sarkan kontrat, gelen alımlarla birlikte günü gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda %72,5 Fibo düzeltme bölgesi olan 3.492 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken olası aşağı yönlü hareketlerde 3.420 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.492 ve 3.510 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.445 ve 3.420 destek seviyeleri önem arz ediyor. .
 
Dirençler: 3.492 / 3.510 / 3.530
Destekler: 3.445 / 3.420 / 3.400
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,07 düşüşle 18,19790 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18,2264 TL seviyesini görürken en düşük 18,1910 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 108,5 seviyelerinde yatay seyretmesi ve dolar kurunun 18,20 TL üstünde kalıcı olamaması vadesine sayılı günler kalan kontrattaki risk iştahını azalttı. Bugün veri akışı yoğun olmasına karşın vadesinin son günü olması nedeniyle yatay bir seyir gözlenebilir. Teknik olarak baktığımızda takip ettiğimiz 10 ve 22 günlük üssel ortalamaların altında hareketini sürdüren kontratta yukarı yönlü gerçekleşecek fiyatlamalarda 18,23 TL seviyesinin üzeri tekrardan test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 18,18 TL’den tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 18,21 ve 18,22 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 18,19 ve 18,18 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 18,21 / 18,22 / 18,23
Destekler: 18,19 / 18,18 / 18,17
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,06 düşüşle 1.738,70 seviyesinde tamamladı. Altın kontratı en yüksek 1.746,30 dolar seviyesini görürken en düşük 1.721,00 dolar seviyesini gördü. Jackson Hole’da Powell’ın şahin tondaki konuşmasının etkisi halen devam ederken açıklanan verilerde ons altında baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün kontratın son günü olması nedeniyle ons altın fiyatına yakın bir açılış görülebilir. Teknik olarak baktığımızda içinde bulunduğu kanalın direnç seviyesini aşmakta zorlanan kontratta aşağı yönlü satış baskısı oluşabilir. Kontratta aşağı yönlü trendin devam etmesi durumunda 1.730 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. 1.730 doların altında oluşabilecek fiyatlamalarda 1.720 dolar seviyesi tekrardan test edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.745 dolar seviyesinden tepki satışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.740 ve 1.745 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.730 ve 1.725 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.740 / 1.745 / 1.751
Destekler: 1.730 / 1.725 / 1.720
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
ALGYO - Şirket paylarının geri alınmasına ve 1.000.000 adet paya karşılık 37 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
EDATA - ThinPrint ile distribütörlük sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
KORDS - Kuzey Amerika'daki tesislerde kord bezi terbiye kapasitesinin artırılmasına karar verildiği, 20 milyon dolarlık yatırım ile yapılacak ek hat projesinin 2024’de faaliyete geçmesinin planlandığı açıklandı.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.