BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

RESESYON KAYGILARI YENİDEN YÜKSELİŞTE
BİST-100 endeksinde haftanın ikinci işlem gününde bankacılık sektörüne yönelik endişelerin azalması sonrası küresel risk iştahı bu defa resesyon endişeleri nedeniyle düşerken yurt içi piyasalarda yurt dışı etkiyle birlikte seçim atmosferi olarak değerlendirdiğimiz gelişmeler odaklı fiyatlamalar yaşanırken dün endeks izlediğimiz bir destek olan 4.850 seviyesini gün içinde test etti ve bu seviyenin altında kapanış yaptı. Endekste bugün 4.850 ve 5.000 seviyesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yeniden bir yukarı yön beklentisine girme umudumuz sürecek. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde pozitif yönde hareketler gözleniyor. ABD vadelilerinde de yine pozitif bir görünüm hakim. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.
ABD’de Wall Street'in ana endeksleri Salı günü düşüşle kapanırken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağından endişe ettiği ortamda tahvil getirileri ve altın yükseldi. Petrol fiyatları arz kaygılarıyla yükselirken dünkü düşüş ortamından ayrı olarak enerji hisseleri yükseldi.
İki ABD bankasının beklenmedik batışı ve Avrupa'da Credit Suisse'in kurtarılmasının ardından birkaç haftadır süregelen bankacılık sektörü kargaşasının ardından, milletvekilleri Salı günü Washington'da verdikleri ifade sırasında üst düzey ABD banka düzenleyicilerini sorguladılar. Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Senato panelinde Silicon Valley Bank'ın çökmeden önce risk yönetimi konusunda "korkunç" bir iş çıkardığını söyledi. Bankanın sorunlarının izole edilebileceği ve yatırımcıların odağını tekrar faiz oranlarındaki artışlarla ilgili endişelere çevirmesi risk iştahını düşüren unsur oldu. Fed'in attığı adımlarla herhangi bir şeyi bozmadığı konusunda piyasaya güvence vermesinin faizlerin daha yüksek olabileceği anlamına gelmesi de risk iştahındaki düşüşün etkeni olarak değerlendirilebilir.
Dün açıklanan verilerin de riskli varlıkların toparlanması adına çok fazla etki göstermediği gözlendi. ABD tüketici güveni Mart ayında beklenmedik bir şekilde arttı, ancak Salı günü yayınlanan bir ankete göre Amerikalılar işgücü piyasası konusunda endişelenmeye başladı. ABD'nin mal ticaret açığı, ihracatın düşmesiyle Şubat ayında ılımlı bir şekilde genişledi ve potansiyel olarak ilk çeyrek ekonomik büyümesi üzerinde bir engel yarattı. ABD tahvillerinin 10 yıllık getirileri yukarıda da bahsettiğimiz gibi Salı günü yükseldi, ancak Hazine Bakanlığı'nın beş yıllık tahvil ihalesinde güçlü talep görmesi ve yatırımcıların banka sistemi stresinin kontrol altına alınabileceği konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik göstermesinin ardından kazançlarını azalttı. Gösterge 10 yıllık tahviller, Pazartesi günü gördüğü %3,528'den 2,8 baz puan artışla %3,556'ya yükseldi. 30 yıllık tahvil 0,7 baz puan artışla %3,7667'ye yükselirken, 2 yıllık tahvil 9,5 baz puan artışla %4,0598'e yükseldi.
Irak Kürdistanı'ndan kaynaklanan arz kesintisi riskleri ve bankacılık sektöründeki zayıflığın kontrol altına alınacağına dair umutlar nedeniyle ham petrol fiyatları bir önceki seanstaki güçlü kazanımlarını genişleterek ılımlı bir şekilde yükseldi. Ham petrol fiyatları, Irak'ın Kürdistan bölgesinden yapılan ihracatın durmasının ardından arz kaygılarıyla Pazartesi günü 3 dolardan fazla yükselmişti. Dün de 1 dolara yakın yükseliş kaydedildi.
Avrupa borsaları, Credit Suisse ve iki ABD bankasının iflasının yol açacağı olası daha derin bir krizin süregelen korkuları arasında yön bulmaya çalıştıktan sonra Salı günü yatay seyretti. Stoxx 600 endeksi gün içinde %0,8'e kadar yükseldikten sonra yatay kapattı. Avrupa Bölgesi’nde de Deutsche Bank şoku ardından ana endişe kaynağı yeniden durgunluk korkusunun bankacılık sektörü için ne kadar daha büyük bir endişe kaynağı olacağı olacak. Avrupa bankaları endeksi Salı günü kazançlarının çoğunu azaltarak %0,7 yükselirken, finans piyasalarının salgın korkularıyla çalkalandığı Mart 2020'den bu yana en kötü aylık performansını gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

XU100
Endeks önceki işlem gününü %3.73 düşüşle 4.811,45 seviyesinde tamamladı.54,1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.55, sanayi endeksi %3.60 düştü. Haftanın ikinci işlem gününde endekste ağırlığı yüksek hisselerdeki düşüşün devamı endeksi bir süredir takip ettiğimiz 4.900-4.850 bölgesinin de altına çekti. Dün 5.000 seviyesini geçmeyi deneyen fakat başarılı olamayan endekste bugün 4.850 üzerinde kalınması durumunda 5.000 ve 5.100 izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 4.850 üzerinde tutunma sağlanamaması durumunda yaşanacak geri çekilmede ilk etapta 4.700 ve 4.600 denemesi gerçekleşebilir. Bu seviyelerin altında ise 4.450 seviyesinde diğer bir destek oluşabilir.

Dirençler: 4.850 / 5.000 / 5.100
Destekler: 4.700 / 4.600 / 4.450


ENDEKS KONTRATI
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %3.16 düşüşle 5.317 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta bugün 5.300-5.200 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse bir yükseliş denemesi gelebilir. Bugün yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.500 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 5.600 ve 5.750 seviyeleri bugün gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edebilecek satış hareketlerine göre 5.300 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.200 ve 5.100 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.

Dirençler: 5.500 / 5.600 / 5.750
Destekler: 5.300 / 5.200 / 5.100


USDTRY KONTRATI
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem günü %0.09 düşüşle 19.1445 TL seviyesinde tamamladı. Son TCMB faiz kararı sonrası kurda devam eden yukarı yönlü hareketlerle 19.00-19.15 bandının üzerinde doğru hareketler devam ediyor. DolarTL kurunda zaman zaman kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı net biçimde gelmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.90-18.80 bandına girdikçe yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Mart ayı vadeli kontratın bugün 19.1400 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1600-19.1800 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.1400 altına geçiş oluşursa 19.1200 ve 19.1100 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 19.1600 / 19.1800 / 19.2000
Destekler: 19.1400 / 19.1200 / 19.1100


ONS ALTIN KONTRATI
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.90 yükselişle 1.986,10 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.988 USD seviyesini, en düşük ise 1.961,50 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Salı günü yükselirken bu yükseliş artan tahvil getirileri ve tam gelişmiş bir bankacılık krizine ilişkin azalan endişeler güvenli liman varlığın kazanımlarını sınırlandırırken, zayıflayan ABD dolarından destek aldı. Dolar endeksinde 102.0 seviyesi altına doğru hareketin devamı gelirse spot ons Altın’da gün içinde yükselişin devam meydana gelebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün düşüşlerde 1.980 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.990 ve 1.995 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.980 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.975 ve 1.965 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.990 / 1.995 / 2.005
Destekler: 1.980 / 1.975 / 1.965


HİSSE HABERLERİ

AKSA: Aksa Akrilik, akrilik elyaf üretim kapasitesini arttırmaya yönelik olarak iki yeni üretim hattının yatırım ve devreye alma çalışmalarını tamamladı.

MIATK: MİA Teknoloji bağlı ortaklığı Tripy Mobility ile Kütahya Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 10 yıllık protokol imzaladı.

PAMEL: Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim, Tortum HES'in Şenyurt Üretim Hattı yatırımını tamamladı ve deneme üretimine başladı.

PRDGS: Pardus Girişim Sermayesi, "Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-Investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na yatırım yapacak.

ASTOR.E ve PKENT.E payları 29/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

UZERB: Uzertaş, BIST Ana Pazar'a geçiş için başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verdi.

ZEDUR: Zedur Enerji payları bugünden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.