Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Fed’in son FOMC toplantısının ardından tahvil alımlarında azaltım ve faiz artırım tartışmaları alevlenirken bu aleve soğuk suyun yine FED yetkililerinden geldiği gözlendi. Durumu dengelemek gibi bir görünümle başta Powell olmak üzere birkaç FED yetkilisi faiz artırımının uzun bir zaman daha gündemde olmadığını ifade ettiği, tahvil alımlarının azaltımı konusunda da nispeten daha yumuşak geçişe işaret eden konuşmalar yaptığı gözledi. Bu görüntüde riskli varlıklar yeniden toparlanırken Biden’ın 579 milyar Dolar’lık harcama paketine ilişkin onayı alması da yine endeksler üzerinde olumlu etkiler yarattı ve rekor seviyeler geçen hafta yeniden test edildi. ABD’de ayrıca çekirdek PCE verisi de %3,4 artışla enflasyonun yükseliş eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. Geçen Cuma günü 8.70 seviyelerinin altını test eden kur tarafında ilerleyen saatlerde ABD verisinin de etkisiyle yukarı yönlü hareketler etkili oldu ve 8.75 seviyelerinden hafta kapamışı gerçekleşti.
Bu hafta Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam raporu açıklanacak. Açıklanacak sonuçlar yatırımcıların güçlü bir ABD toparlanmasının FED’i ultra gevşek para politikalarını beklenenden daha erken gevşetmeye zorlayıp zorlamayacağını ölçmesine imlan verip vermeyeceği takip edilecek. Beklenmedik bir şekilde şahin bir Fed, pandemi sonrası ilk faiz artışını 2023'e kaydırarak piyasaları şaşırtsa ve hisse senetlerini kısaca sarsa da Jerome Powell'ın geçen hafta piyasaları yatıştırıcı sözleri sayesinde endeksler yeniden rekor seviyeleri test etti. Tarım dışı istihdam için beklenti 600bin artış olacağı yönünde.
Büyük merkez bankaları, kısa vadeli enflasyon artışlarını geride bıraktıklarını iddia ediyor, ancak fiyat baskılarındaki artış, kararlılıklarını test ediyor. ABD Merkez Bankası FED şahin bir önyargıya geçti. Bu hafta ise Çarşamba günkü Haziran ayı flaş enflasyon açıklamasıyla Avrupa Merkez Bankası'nın sırası gelecek. Bu veri ardından tahvil alımları faiz tartışmalarının bölgede alevlenip alevlenmeyeceği izlenecek. Euro bölgesi enflasyonu Mayıs ayında %2'ye ile hedefine doğru ilerledi fakat ECB baş ekonomisti Philip Lane yeni bir paradigma olmadığından emin görünüyor. Tüm enflasyon göstergelerine rağmen ücret artışının zayıf kalması Lane’in bu görüşünü destekler nitelikte.
Bu hafta ayrıca ekonomik görünümün salgının aşılamayla azalan etkisi altında ne kadar güçlü göründüğüne dair ipuçlarının göstergesi olabilecek imalat PMI verileri de takip altında olacak.
Bu sabah Asya hisseleri haftanın ilk işlem gününe temkinli bir başlangıç yaptı. Çin piyasalarında hafta sonu boyunca bölgedeki koronavirüs vakalarındaki ani yükseliş yatırımcı hissiyatını zedelerken Çin endeksleri Tayvan dışında satış tarafı bir miktar ağır basan hareketler sergiliyor. ABD vadelilerine baktığımızda ise yatay hafif pozitif tarafta eğilimlerin oluştuğu gözleniyor. Bu bağlamda endeksin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100

BIST 100 endeksi dün yüzde 1.34 düşüşle 1391,86 seviyesinden kapanırken işlem hacmi 10,6 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi %1.60, sanayi endeksi ise %1.06 yükseldi. Endekste bugün 1.385 seviyesi izleyeceğimiz ilk destek seviyesi olacak. Bugün bu seviyede tutunma sağlanacak olursa gelebilecek tepki alımlarıyla 1.415 ilk direncine doğru hareketlenme olabilir. Endekste 1.385’in altına doğru düşüş oluşursa diğer destek noktası olan 1.370 seviyesi tepki alımları için takibimizde olacak. 1.420 üzerine bugün geçiş oluşması durumunda ise 1.435 ve 1.445 seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bugün zayıf veri akışı altında FED’in varlık alımını azaltma beklentileri ve Biden’ın teşvik paketine dayalı fiyatlamalar ön planda yer almayı sürdürebilir.
Destekler: 1.385 / 1.370 / 1.360
Dirençler: 1.415 / 1.430 / 1.440

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.46 düşüşle 1.501,25 seviyesinde tamamladı. ABD’de tahvil alımlarının azaltılmasına dayalı beklentilerin etkisi ardından gelen FED yetkililerinin karışık söylemleri sonrası teşvik paketine dayalı beklentilerle riskli varlıklarda dün eğilim yükseliş yönünde oldu. Kontrat ise endeksteki satışla aşağı yönlü hareket etti. Kontratta bugünkü işlemlerde 1.485 ve altında 1.465 seviyeleri takibimizde olacak. Bugün olası yine düşüşlerde bu bölgede tutunma sağlanabilirse yükseliş denemeleri meydana gelebilir. Yukarıda ise 1.525 ve 1.540 direnci üzerinde tutunma oluşabilirse 1.555 seviyesini sonraki direnç hedefi olarak takip edeceğiz. Dünkü yatay ve karışık görünüm ardından bugün zayıf veri akışı altında ABD’den gelebilecek haber akışlar risk iştahını etkileyebilir.
Destekler: 1.485 / 1.465 / 1.453
Dirençler: 1.525 / 1.540 / 1.555


USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.51 yükselişle 8.7545 seviyesinde tamamladı. Türk Lirası’nın itibarını koruyabilmek için geçen hafta zorunlu karşılıklara değişikliklere gidilebileceğinin sinyalleri alınırken yeni swap anlaşmaları üzerine 4 ülke merkez bankası ile görüşüldüğü açıklamaları gelmişti. Bu gelişmelerin ardından ayrıca tahvil alımlarıyla ilgili şahin ifadelerden sonra diğer FED yetkililerinin durumu dengeleyici konuşmalar yapmaları Dolar’daki yükselişi sınırlasa da Cuma günkü çekirdek PCE’deki yükseliş Doları yeniden toparladı. FOMC Toplantısı sonrası kurda yaşanan stresin düşük kalsa da bu veri sonrası 92.0’ye doğru yaklaşma oluştu. Bugün için dikkat edilmesi gereken önemli destek seviyelerinden olan 8,72 ve 8,66 TL destek seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda ise 8,77 ve 8,80 TL direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 8.7200 / 8.6600 / 8.6300
Dirençler: 8,7700 / 8,8000 / 8,8200

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.25 yükselişle 1.780,25 seviyesinde tamamladı. Altın Cuma günü, zayıf ABD tüketici harcamalarının FED tarafından erken para politikası sıkılaştırmasına yönelik tahminleri yumuşatması ve külçeyi dört haftanın ilk haftalık kazancı için yola koymasıyla yükseldi..Kontratta bugün destek bölgesi olarak izlediğimiz 1.770-1.765 Dolar üzerinde tutunma olursa tepki alımları gelebilir. Hareketlerin bu bölge altında kalmaya devam etmesi durumunda ise oluşması muhtemel düşüşte kontratta 1.757 seviyesine doğru geri çekilmesinin devamı beklenebiliir. Dolar endeksinde olası bir düzeltme eğilimi gün içerisinde yeniden gözlenecek olursa Altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş denemeleri oluşabilir. Bugün izleyeceğimiz 1.790 direnci üzerinde tutunma oluşarak yaşanacak hareketlerde ise 1.805 ve 1.815 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.770 / 1.765 / 1.757
Dirençler: 1.790 / 1.805 / 1.815

ŞİRKET HABERLERİ
PRKME: Bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik, maden işletme ruhsatının süresini uzattı.
ADESE: Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret'in satın alınmasına karar verdi.
TCELL: Superonline'nin fon kullanıcı olacağı 600 milyon TL'ye kadar yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verdi.
OZBAL payında 28/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/07/2021'dir.
KTSKR: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. halka arzında 1-2 Temmuz tarihlerinde talep toplanacak. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 11,5 milyon TL'lik kısmını temsil eden, mevcut ortaklık Kiler Holding'in sahip olduğu 5,75 milyon TL nominal değerli ve mevcut ortaklığın ve Torunlar Gıda'nın sahip olduğu 5,75 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Halka arzda satış fiyatı 21 TL, işlem kodu "KTSKR" olarak belirlendi.
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin halka arzında 29-30 Haziran tarihlerinde talep toplanacak.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.