BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Geçen haftanın son işlem günü Borsa İstanbul’da yükseliş eğiliminin devamı şeklinde geçti. Bu yükselişte bir süredir test edilmekte zorlanılan 8.000’e kadar yaklaşma gerçekleşti fakat kapanış bu seviyenin biraz altında oldu. Son 5 haftadır yabancıların alışları ilgi çekici boyutta. Bu hafta da bu eğilim devam edecek mi yakından izleyeceğiz. Geçen Cuma Moody’s’in görünüm ile ilgili güncelleme yapması bekleniyordu fakat kurum ülkemiz hakkında bir değerlendirmede bulunmadı. Bu beklenti de Cuma günü pozitif görünüm değerlendirmesi gelir şeklinde olduğundan endekse alım getirmiş olabileceğinden haftanın ilk işlem gününde bir miktar kar satışı ile karşı karşıya kalınabilir. Buna karşın 7.500 üzeri tutunma sürdüğü müddetçe yukarı yönlü beklentimizde değişiklik olamayacak.

ABD’de Wall Street hisseleri Cuma günü karışık bir kapanış yaptı ve dolar, piyasa katılımcılarının merkez bankası politika kararları ve önemli ekonomik verilerle dolu bir haftanın sonunda faiz indirimi beklenti fiyatlamasına ara vermesiyle yükselişe geçti.

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği geçen haftayı alış ağırlıklı bir seyirle tamamlarken, gözler gelecek hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararına ve ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın güvercin tavrına ilişkin coşku, New York FED Başkanı John Williams'ın karşı tarafı geri itmesiyle biraz azaldı. Williams, FED’in gevşemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mart ayında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmenin "erken" olduğunu belirterek faiz indirimlerinin tartışmaya başlandığı fikrine karşı çıktı. Williams'ın konuşması sırasında tahvil getirileri artış gösterdi.

Avrupa hisseleri ise faiz indirimi beklentilerinin arttığı bir haftayı yataya yakın seyirde fakat art arda beşinci haftalık kazançla tamamladı.

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği geçen haftayı alış ağırlıklı bir seyirle tamamlarken, gözler gelecek hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararına ve ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi. BoJ’un yakında negatif faiz oranlarından çıkabileceği yönündeki spekülasyonlar oldukça yaygın; bu da Fed'in ve diğerlerinin odak noktasının faiz oranlarının ne zaman indirileceğine çevrilmesiyle bu durumu yine küresel bir aykırı değer haline getiriyor. Salı günü politika kararı alınır alınmaz büyük olasılıkla bir değişiklik gelmeyecek, ancak BoJ Ocak ayında tekrar toplanacak ve bu haftaki açıklamalarında sıkılaştırmanın yolunu hazırlamayı isteyebilir.

ABD’de ayrıca Fed'in takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin 22 Aralık'ta açıklanması bu yılın son önemli verilerinden biri olacak. Yatırımcıların faiz oranlarının ne kadar yüksek olabileceğini ölçmeye çalıştığı tüketici güvenine ilişkin veriler de açıklanacak. Takvim 2024'e dönerken, Fed'in ABD ekonomisi için yumuşak bir iniş gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği piyasanın ana teması olacak.
Bu hafta ayrıca Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak. Beklentimiz 250 baz puan artış olması yönünde.
 
XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %2.31 yükselişle 7.993,85 seviyesinde tamamladı. Güniçi en yüksek seviye olan 7.998, en düşük seviye ise 7.812 oldu. Toplam işlem hacmi 94 Milyar TL olarak gerçekleşti. FED’in faiz kararı sonrası global risk iştahındaki yükselişin endekste Cuma günü de yansıma bulduğunu izledik. Bu defa sanayi hisseleri ağırlıklı hisselerine gelen alımlarla endeks 8.000’e kadar ulaştı. Yabancılar hisse almaya devam ediyor. Moody’s ise bir değerlendirme yayınlamadı. Bugün takip edeceğimiz kritik destek seviyesi 7.800, ilk direnç seviyesi ise 8.150 olarak grafikte yer alıyor. 8.000 üzerinde tutunma sağlanabilirse yükselişin devamı beklenebilir.

Destekler: 7.800 / 7.650 / 7.500
Dirençler: 8.150 / 8.250 / 8.320
 
ENDEKS VADE KONTRATI
Endeks Aralık Vade Kontratı önceki işlem gününü %1.69 yükselişle 8.779 seviyesinde tamamladı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 8.611, en yüksek seviye ise 8.810 oldu. Risk iştahındaki artışla birlikte Cuma günü vadeli işlemlerde de yükselişler yine etkili oldu. Endekste haftanın ilk işlem gününde 8.000 ve üzerinin test edilmesi durumunda kontratta da ivmenin yukarıya doğru olmasını bekliyoruz. Yeni günde 8.850-8.950 bandı üzerinde tutunma oluşursa alımların sürmesi beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.650, ilk direnç seviyesi ise 8.950 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.650 / 8.500 / 8.350
Dirençler: 8.950 / 9.100 / 9.250
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Aralık Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,02 yükselişle 29.3623 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 29.2959 olurken, en yüksek seviye 29.3741 olarak gerçekleşti. Güne dolar endeksindeki düşüş ile geri çekilmeyle başlamasının ardından aşağı yönlü fiyatlama eğiliminin hakim olduğu gözlendi. Yabancı kaynak girişi arttıkça kurda yükseliş sınırlı kalabilir. Aralık vade kontratında şimdilik yaşanacak düşüşlerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Aralık vade kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 29.32 ilk direnç seviyesi ise 29.40 olarak grafikte yer alıyor
 
Destekler: 29.32 / 29.25 / 29.22
Dirençler: 29.40 / 29.45 / 29.50
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI
Ons Altın Aralık Vade Kontratı önceki işlem gününü %0.50 düşüşle 2.027,50 Dolar seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürme beklentisiyle Cuma günü haftalık yükselişe geçti. gelecek yıl doları ve Hazine tahvil getirilerini düşürerek güvenli liman varlığa olan talebi artırmaya devam ediyor. FED’in faiz indirim sürecine başlamasına kadar ons Altın’da hem bu hem de olası bir resesyon fiyatlaması ihtimali yükselişin önünü açabilir. Ons Altın’da bugünkü işlemlere baktığımızda yükselişi destekleyen eğilimler görülemeye devam edilebilir.. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.000, ilk direnç seviyesi ise 2.030 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 2.025 / 2.015 / 2.010
Dirençler: 2.043 / 2.055 / 2.060
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
UMPAS.E payları 18/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

PAMEL - Pamel Yenilenebilir Elektrik'in Şenyurt Üretim Hattı devreye alınarak elektrik üretimine başlandı.

JANTS - Jantsa'nın Umurlu Fabrikasında 20.12.2023-02.01.2024 tarihleri arasında planlı bakım-onarım ve envanter çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecek.

BRYAT.E, GRTRK.E ve IZFAS.E payları 18/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ULUUN - Ulusoy Un, Antalya fabrikasının revizyon ve işletme sermayesi finansmanı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 12 milyon dolar tutarlı kredi sözleşmesi imzaladı.

ALFAS - Alfa Solar Enerji, bir yatırımcının Şirketin ortaklık yapısı içerisinde "hakim hissedar" ve/veya "büyük ortak" olarak isimlendirildiği haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ALFAS - Alfa Solar Enerji bağlı ortaklığı Alfasolar Teknoloji, INAVITAS Enerji Anonim Şirketi sermayesinin %30'una tekabül eden bir bölümünün 12,5 milyon dolar karşılığı alımı için sözleşme imzaladı.

AYDEM - Aydem Yenilenebilir Enerji'nin Söke RES kapasite artış projesi (12 MWm) için Bakanlık kabulü gerçekleşti.

SMRTG - Smart GES Enerji tarafından yapılması planlanan Çağa 1 GES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

TATEN - Tatlıpınar Enerji'nin montajı tamamlanan 9,6 MW kurulu güç kapasitesine sahip 2 türbini 16 Aralık itibarıyla elektrik üretmeye başladı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.