BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR


BIST100 önceki işlem gününü %2,43 düşüşle 3.363,12 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 82 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.494,38 seviyesini görürken en düşük 3.355,15 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,56, S&P 500 %1,13 ve Nasdaq %1,43 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %0,07 yükselişle kapatırken, DAX %0,55 ve CAC 40 %1,04 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.

Dünya Bankası’na göre dünyadaki parasal sıkılaştırma dalgası nedeniyle küresel ekonomi resesyon riskiyle karşı karşıya. Dünya Bankası, yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş zamanlı olarak faiz oranlarını artırdıkça 2023'te küresel resesyon riskinin arttığına dair rapor yayımladı. Yapılan açıklamada, küresel enflasyonu hedeflerle uyumlu bir orana düşürmek için merkez bankalarının faiz oranlarını 2 puan daha artırmasının gerekebileceği belirtildi.

Fed’in gelecek 18 ay içerisinde bilançosunu 1.4 trilyon dolar azaltması beklenen ve ekonomik görünümün bozulduğu ortamda kıymetli metaller tarafında satış baskısı yaşanmakta. Özellikle ons altın Ağustos’un ikinci haftasından beridir düşüş eğilimini sürdürüyor. Önemli destek noktası olan 1.680 dolar seviyesinin de dün itibariyle kırılmasıyla satış baskısı 1.660 dolar seviyelerine kadar devam etti.1.660 dolar seviyesinin altındaki günlük kapanışlarda 1.640 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye'ye yönelik gazı sevkiyatlarına ilişkin "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Dün TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre Eylülün ilk haftası 97 milyon dolar net alım yapan yabancı yatırımcılar 9 Eylül haftasında ise 13.5 milyon dolar hisse senedi tarafında net satış gerçekleştirdi. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların 2 Eylül haftasında 18 milyar 892,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku 20 milyar 599,9 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcıların geçen hafta DİBS’teki net satışı 24.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Eylül haftasında 1 milyar 159 milyon dolar arttı, parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatındaki artış 663 milyon dolar oldu.

Bütçe dengesi, Ağustos'ta 3.6 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı denge fazlası ise 26.2 milyar TL oldu. Kur Korumalı Mevduat'a Ağustos'ta 15 milyar TL ödenirken, bu yıl yapılan ödeme 75.61 milyar TL'ye ulaştı.

Bugün yurt içinde veri akışı zayıf. Yurt dışında İngiltere perakende satışlar, Euro Bölgesi enflasyon ve ABD tarafında Michigan tüketici beklentileri verileri açıklanacak.


XU100

Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,43 düşüşle 3.363,12 seviyesinde tamamladı. Endekste 38 hisse yükselirken 60 hisse düşüş gösterdi. 82,02 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %9,87, sınai endeksi %0,78 ve hizmetler endeksi 1,03 düşerken ulaşım endeksi 0,08 yükseliş gösterdi. Küresel piyasalardan negatif ayrışan endekste açılışın ardından bankacılık sektörüne gelen satışlar etkili oldu. Bankacılık hisselerinde satış baskısı endeksteki risk iştahını üşürmeye devam ediyor. Bugün Avrupa’da TÜFE verisi, ABD’de Michigan tüketici verileri takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 3.500 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan endeks, gün içinde üçüncü destek seviyesi olarak verdiğimiz 3.355 seviyesine kadar geri çekildi. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz 10 günlük üssel ortalamasının tekrardan altına sarkan endeks, 10 günlük ortalamasının altında kaldığı sürece yükselişler sınırlı olabilir. Bugün olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 3.300 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.400 ve 3.420 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.340 ve 3.300 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 3.400 / 3.420 / 3.450
Destekler: 3.340 / 3.300 / 3.275


ENDEKS 30 KONTRATI

Ekim ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 5,52 düşüşle 3.755,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 3.974,50 seviyesini görürken en düşük ise, 3.750,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda kontrat gelen satış baskısıyla birlikte %72,5 Fibo düzeltme seviyesi olan 3.798,5 seviyesini kırarak 3.750 seviyesine kadar geri çekildi. Teknik göstergelerin olumsuza döndüğü ve 10 günlük üssel ortalamasının altına sarkan kontratta satış baskısının devam etmesi durumunda daha önceden güçlü destek bölgesi olarak çalışan 3.660 seviyesi yeniden test edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3.785 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta bugün, dün altına inmekte zorlandığı 3.750 seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağı takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.785 ve 3.845 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.720 ve 3.660 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 3.785 / 3.845 / 3.900
Destekler: 3.720 / 3.660 / 3.600


USDTRY KONTRATI

Eylül ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,41 düşüşle 18,4398 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18,5690 TL seviyesini görürken en düşük 18,4270 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki ve dolar kurundaki yatay seyir vadesine yaklaşan kontrattaki risk iştahını düşürdü. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf, yurtdışında ise Michigan Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli trend görünümü açısından takip ettiğimiz 18,50 TL olan 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunamayan kontrat, gün içinde %23,6 Fibo düzeltme seviyesine kadar yükselse de kalıcı olamadı. Kontratta bugün aşağı yönlü hareketin görülmesi durumunda 18,38 TL seviyesi, yukarı yönlü hareketlerde ise 10 günlük üssel ortalama takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 18,45 ve 18,50 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 18,40 ve 18,38 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 18,45 / 18,50 / 18,52
Destekler: 18,40 / 18,38 / 18,35


ONS ALTIN KONTRATI

Ekim ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 1,86 düşüşle 1.675,80 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.705,00 TL seviyesini görürken en düşük 1.672,25 TL seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed’in şahin politikasını devam ettireceği beklentisi kontratta baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,5 seviyesine yaklaşması kontrattaki satış baskısını artırabilir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü kanalın içinde hareketini sürdüren kontrat, dün gün içinde güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 1.682 dolar seviyesinin altında kapattı. Kontrat 1.682 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareket devam edebilir. Kontratta olası geri çekilmelerin görülmesi durumunda 1.650 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.680 ve 1.690 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.660 ve 1.650 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.680 / 1.690 / 1.700
Destekler: 1.660 / 1.650 / 1.645


HİSSE HABERLERİ

AGESA - Ocak - Ağustos döneminde prim üretimi %78,2 oranında artışla 2,16 milyar TL’ye yükseldi.
AKFGY -Bodrum Yalıkavak’ta 22.197 m2’lik arsanın 20 milyon dolara satın alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Şirketin Ocak - Ağustos döneminde kira gelirinin 2021 yılının tamamının euro bazında kira gelirini aştığı açıklandı.
GLYHO - Global Ports Holding Plc'nin yolcu istatistikleri kapsamında Ağustos 2022'de şirket limanlarına gelen gemi sayısının 2019 Ağustos ayının %14 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayısının ise 2022 Temmuz ayında 2019 seviyesinin %96’sına ulaştığı açıklandı.
KRVGD - Akhisar’da inşaatı devam eden fabrikanın büyük kısmının tamamlanması sonrasında İstanbul tesislerinin Akhisar binasına nakil çalışmalarının başlanmasına ve Beylikdüzü’ndeki fabrika binası ile arsaların satışı için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği açıklandı.
ORGE - İstanbul’da inşası devam etmekte olan bir proje kapsamında bir müşteriden 0,99 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.