BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BIST100 önceki işlem gününü %0,59 yükselişle 3.446,96 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 73 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.446,96 seviyesini görürken en düşük 3.277,43 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,10, S&P 500 %0,34 ve Nasdaq %0,74 yükselişle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %1,47, DAX %1,22 ve CAC 40 %0,37 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
 
Dün ABD tarafında Ağustos ayına ilişkin ÜFE rakamları açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE, Ağustos'ta yıllık yüzde 8,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. ÜFE aylık bazda da beklentiye paralel yüzde 0,1 düştü. Tüketici enflasyonunun bir süre daha yüksek kalacağı beklentisiyle Fed'in gelecek haftaki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesi öngörülüyor.
 
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ağustosta yüzde 29 artışla 220 milyar dolar olarak gerçekleşti. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 171 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ağustosta geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 29 artmış durumda.
Ekonomide yumuşak-sert iniş senaryolarını yansıtan getiri eğrileri ABD için giderek sert iniş senaryosunu fiyatlıyor. ABD 2 yıl tahvil getirisi, 30 yıl tahvil getirisinin 35 baz puan üzerine çıkarak 2000 yılından bu yana en büyük farkı yakaladı. Bu hafta iki yıllık tahvil getirisi 23 baz puan yükselerek %3,79’a çıktı. 30 yıllık ise aynı dönemde sadece iki baz puan yükselerek %3,46 seviyesine yükseldi.
 
Çin Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka, orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranını değiştirmeyerek faiz oranını %2,75 seviyesinde sabit bıraktı.
 
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürürken, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükseltti. Raporda, Euro Bölgesi ve İngiltere'nin bu yılın sonlarında resesyona girmesinin, ABD'nin de 2023 ortalarında hafif bir resesyon yaşaması bekleniyor.
 
Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, konut satışları ve tarım ÜFE takip edilecek. Yurt dışında ise ABD perakende satışlar, ithal fiyatlar, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi, New York Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edilecek.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,59 yükselişle 3.446,96 seviyesinde tamamladı. Endekste 70 hisse yükselirken 30 hisse düşüş gösterdi.72,89 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %9,39 düşerken sınai endeksi %2,73, hizmetler endeksi ise 3,28 yükseliş gösterdi. Açılışta bankacılık hisselerindeki satış baskısıyla geri çekilen endeks, AB sanayi üretiminin beklenenden düşük gelmesi ve ABD ÜFE verisinin beklentiye paralel gelerek düşmeye devam etmesinin de etkisiyle günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeden kapattı. Dalgalanmanın devam etmesini beklediğimiz endekste bankacılık ve GMYO haricindeki hisselere yönelim devam edebilir. Bugün ABD’den gelecek veriler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün 3. destek seviyesi olarak belirttiğimiz 3.300 seviyesinin altına kadar sarkan endeks o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü 10 günlük üssel ortalaması olan 3.398,5 seviyesinin üzerinde kapattı. Endeks 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Bugün yukarıda 3.500 aşağıda 3.420 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.465 ve 3.500 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.420 ve 3.400 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 3.465 / 3.500 / 3.540
Destekler: 3.420 / 3.400 / 3.355
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Ekim ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,99 yükselişle 3.960,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 3.987,00 seviyesini görürken en düşük ise, 3.661,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gelen satışlarla birlikte 3.661,5 seviyesine kadar geri çekilen kontrat, tepki alımlarıyla birlikte günü 10 günlük üssel ortalaması olan 3.900 seviyesinin üzerinde kapattı. Kontratta bugün yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 4.030 seviyesi takip ediliyor olacak. 4.030 seviyesi üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda ise 3.935 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.985 ve 4.030 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.935 ve 3.865 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 3.985 / 4.030 / 4.120
Destekler: 3.935 / 3.865 / 3.845
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Eylül ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,53 yükselişle 18,5166 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18,5219 TL seviyesini görürken en düşük 18,3770 TL seviyesini gördü. Kurda 18,25 TL’nin geçilememesi kurda baskı oluştururken dolar endeksinin 110 seviyesine yakın hareket etmeye devam etmesi kontrattaki risk iştahını artırıyor. Bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi açıklanırken, ABD’de sanayi üretimi, kapasite kullanım, perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve New York Fed sanayi endeksi açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda takip ettiğimiz 10 günlük üssel ortalama olan 18,51 TL’nin üzerinde kapatan kontrat, 10 günlük üssel ortalamanın üzerinde tutunduğu sürece %23,6 Fibo düzeltme bölgesi olan 18,52 TL seviyesi gün içinde test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 18,45 TL ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 18,54 ve 18,56 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 18,45 ve 18,40 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 18,54 / 18,56 / 18,58
Destekler: 18,45 / 18,40 / 18,35
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ekim ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,54 düşüşle 1.707,6 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.719,00 TL seviyesini görürken en düşük 1.706,95 TL seviyesini gördü. Fed’in sert faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi dolar endeksini 110 seviyesine yakın tutarken kontratta da baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün ABD de özellikle ekonomik büyüme göstergesi verileri takip edilirken aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda gelen satış baskısıyla birlikte 1.710 doların altına sarkan kontrat, satış baskısının artmasıyla gün içinde 1.700 doların alını test edebilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 1.682 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.720 dolar seviyesinden tepki satışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.710 ve 1.715 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.700 ve 1.690 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.710 / 1.715 / 1.720
Destekler: 1.700 / 1.690 / 1.682
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
AKFGY - Bodrum Yalıkavak’ta 22.197 m2’lik arsanın 20 milyon dolara satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
ANELE - Şirketin, TOGG Gemlik Kampüs projesi PD Workshop tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 49,0 milyon TL’lik verdiği teklifin proje işvereni tarafından uygun bulunduğu açıklandı.
BIOEN - Şirket ile UOP LLC arasında şirketin veya iştiraklerinden birinin bünyesinde Türkiye'de kurulması planlanan yıllık 30.000 ton atık kapasiteli bir plastik geri dönüşüm tesisinde Honeywell UpCycle Proses Teknolojisi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla iş birliği gerçekleştirilmesine yönelik iyi niyet mektubu imzalandığı açıklandı.
OTKAR - 14 milyon euro tutarında İhracat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
SMRTG - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR - 1 (100 MWe) ihalesinde şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim’in 37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığının açıklanmasının ardından, Niğde’de kurulması planlanan santral için üretim lisansının alındığı açıklandı.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.