Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD ENFLASYON SONUÇLARI PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Borsa İstanbul’da dün yine 4.400 seviyesi üzeri denemeleri gerçekleşti. Hedefimiz olan bu seviyenin ikinci günde de test edilmesi bir düzeltme hareketinin gelip gelmeyeceği açısından takip edilmeli. Bu seviye üzerinde bir haftalık kapanış sağlanabilirse yükselişin devamı konusunda iyimser olmaya devam edeceğiz
.
ABD’de endeksler, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki kazanımlarının bazılarının beklediğinden daha zayıf görünmesi ve yatırımcıların gelecekteki faiz oranı artışlarının ciddiyeti hakkında ipuçları verecek olan yaklaşan enflasyon verilerine odaklanmasıyla önceki gün keskin bir düşüş yaşadı. Kesin sonuçlar belli olmasa da ve Cumhuriyetçiler halen Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü kazanma konusunda önde görünse de, Demokratlar’ın beklenenden olası daha iyi sonuçlara ilişkin olarak Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde kazanım sağlama olasılığını yatırımcılar nezdinde düşürmüş gibi görünüyor. Dün Wall Street'teki bu düşüş, S&P 500'ün neredeyse %3 değer kazandığı üç günlük bir ralliyi sonlandırdı.

Bu gelişmeler çerçevesinde piyasaların bugün ayrıca ABD enflasyon sonuçlarını beklediği ortamda FED Watch’a göre piyasalarda Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artıracağı konusunda bölünmüş durumda olduğu gözleniyor. Vadeli işlem piyasası şu anda yatırımcıların, hedeflenen FED’in faiz artırım oranının önümüzdeki Haziran ayına kadar yüzde 5,1 civarında zirveye ulaşacağına inandığını ve 50 veya 75 baz puanlık bir artış olasılığının önümüzdeki ay için yarım puanlık bir artış lehine oluştuğunu gösteriyor.

Bahsettiğimiz gibi bugünün en önemli verisi ABD tüketici fiyat endeksi sonuçlarında olacak. TSİ 16:30’da açıklanacak sonuçlarda beklentiler çekirdek TÜFE’de aylık %0.5’e ve gerileme ve manşet TÜFE’de aylık %0.6’ya yükseliş olacağı yönünde. Yıllıkta ise manşet TÜFE’nin Eylül ayındaki %8.2’den Ekim ayında %8.0’e gerilemesi bekleniyor. Enflasyonda beklentiler ile paralel bir soğuma olması Aralık ayı için 50 baz puan faiz artırımını destekleyecektir. Beklentilerden oluşacak olası yukarı ya da aşağı yönlü önemli sapmalarda ise geleceğe yönelik faiz artırım hızı konusunda fiyatlamalar riskli varlıklar ve Dolar endeksi üzerinde dalgalana boyutunu artırabilir.

Asya’da ise endeksler bugünkü işlemlerde ABD’deki düşüşlerin ardından satıcılı hareket ediyor. ABD tüketici enflasyon raporunun yukarıda bahsettiğimiz testi öncesinde dolar endeksi dünkü kazançlarını korurken, kripto piyasalarının olası çöküş senaryosunun yatırımcıları korkutması nedeniyle piyasaların risk hissiyatı düşüş yaşadı. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, dün akşam saatlerinde, ciddi bir likidite sıkışıklığı ile boğuşan ve daha fazla sermaye ihtiyacı altında iflasla karşı karşıya kalan rakip FTX'i almamaya karar verdiğini açıkladı. Kripto piyasalarında ulaşılan büyüklük dikkate alındığında bu gelişme çerçevesinde uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların düşüşlerin devamı durumu marj çağrılarını karşılamak için diğer varlıkların (pay senetleri gibi) daha fazla satılması anlamına gelebilir.


XU100


Endeks önceki işlem gününü %0.02 yükselişle 4.360,96 seviyesinde tamamladı 109 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.17 düşerken, sanayi endeksi ise %0.03 ile yatay hareket etti. Endeks dün hedefimiz olan 4.400 seviyesinin üzerini yine test etti. Fakat dünden önceki gün 4.000 seviyesi test edilirken olduğu gibi ikinci deneme sonrasında gelen düzeltme hareketi ile kapanış yine bu seviye altında gerçekleşti. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün daha 4.400 üzerinde tutunma ve kalıcılık olup olamayacağını izleyeceğiz. Bu başarılabilirse yükselişin devam etmesini bekleriz. Finansal sonuç açıklanmaları konsolide bankaları dışında sona ererken bu beklentinin bitmesi sonrası kar satışları gözlenebilir. ABD ara seçim sonuçları da global risk iştahı açısından takibimizde olacak. Endekste bugün 4.300-4.250 bandı üzerinde kalıcı olacak hareketler devam edecek olursa yukarı yönlü potansiyelin bugün yine sürmesini bekleyeceğiz. Bugün bu izleme çerçevesinde dün denenen ve hedefimiz olan 4.400 ve 4.480 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerde 4.270 ve 4.150 seviyeleri tepki alımları için takip dilebilir.

Dirençler: 4.400 / 4.480 / 4.530
Destekler: 4.300 / 4.250 / 4.180


ENDEKS 30 KONTRATI


Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.04 düşüşle 4.918,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.030 seviyesini, en düşük ise 4.909 seviyesini gördü. Kontratta dün endeksin hareketine paralel gün içinde dalgalı hareketlerle birlikte zayıf yukarı yönlü eğilim etkili olsa da akşam seansında kapanışa yakın satışlar etkili oldu. 3.çeyrek finansal sonuçları konsolide bankalar dışında sona ererken olası düzeltme hareketleri kontrat açısından da izlenmeli. Henüz ana trendde bir değişiklik bulunmuyor. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunduğunu görebiliriz. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yükselişin olası bugün yine devamında geçen 5.050 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.150 ve 5.300 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.900 ve 4.820 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.050 / 5.150 / 5.300
Destekler: 4.900 / 4.820 / 4730


USDTRY KONTRATI


Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,12 düşüşle 18.7464 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.7805 TL seviyesini görürken en düşük 18,7442 TL seviyesini gördü. DolarTL kurunda yine 18.60 seviyesi çevresinde hareketler devam ederken bu durum kontratta da sınırlı bir düşüşün yaşanmasına neden oldu. Kurda son zamanlarda genel olarak yaşanan yatay seyrin devamını beklemekle birlikte geri çekilmelerin belli noktalarda sınırlı kalabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın Fibo 61.8 düzeltme seviyesi olan 18.8500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareketin etkisi sürebilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8000-18.8300 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7200 ve 18.6800 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.8000 / 18.8300 / 18.8500
Destekler: 18.7200 / 18.6800 / 18.6500


ONS ALTIN KONTRATI


Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.25 düşüşle 1.722,10 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.736,40 TL seviyesini görürken en düşük 1.718,40 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da ABD ara seçim sonuçları beklenirken bölünmüş bir kongre beklentisi sürerken Dolar endeksinde dün toparlanma meydana geldi. Ons Altın’da ise sert yukarı yönlü hareketler sonrası yatay bir seyir oluştu.. Cumhuriyetçilerin kongrede çoğunluğu durumunda mali harcamaların kesileceği ve bu durumun enflasyonu kontrol altına alabileceği beklentisi Dolar’ı aşağı çekmeye devam ettirebilir. Ayrıca bugün ABD’den gelecek enflasyon verisi kontratın da yönü açısından önemli olacak. Kontrat bugün 1.700 direnci altında kalırsa yaşanacak geri çekilmede 1.685 ve 1.675 seviyeleri hedeflenebilir. 50 günlük üssel ortalama 1.700 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası yukarı yönlü hareketlerde 1.700 ve 1.710 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.685 ve 1.675 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.735 / 1.745 / 1.755
Destekler: 1.720 / 1.710 / 1.685


HİSSE HABERLERİ

AGHOL - Bir yatırımcı tarafından şirket genel kurulunun bazı kararlarına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşma tarihinin 15 Şubat 2023 olduğu açıklandı.
ALFAS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
BIZIM - Şirket tarafından 2022 yıl sonu satış büyümesi %75 (+/-5)’den %95(+/-5)’e revize edildiği açıklandı.
BMSCH - Halka arzdan elde edilen fonun %46’sının işletme sermayesi ihtiyacında, %31’inin kısa vadeli borçların ödenmesinde, %17’sinin ise yatırım harcamalarında kullanıldığı açıklandı.
BMSTL -Halka arzdan elde edilen fonun %46,6’sının işletme sermayesi ihtiyacında, %13’ünün ise kısa vadeli borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.Şirketin halat makinesi yatırımı kapsamında 0,22 milyon dolar bedelle Prizma Kablo anlaşma sağladığı açıklandı.
BRLSM - Şirket ile Kalyon İnşaat arasında Kalyon Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Fabrikası Faz 3 mekanik tesisat işleri için 1,2 milyon dolar ve 12,8 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
BURVA - Şirket ile yurt dışındaki bir müşterisi arasında 0,41 milyon euro tutarlı Mart 2023 tarihine kadar teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.
GESAN -Şirketin Seval Kablo Aydınlatma Cihazları ile Denizli’de Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 2,4 milyon dolar bedelle sözleşme imzaladığı açıklandı. Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Gaziantep'te yerleşik bir firmadan Köşk, Orta Gerilim Hücre, Transformatör ve Alçak Gerilim Pano ürünlerinin tedariki için 0,42 milyon dolar bedelli sipariş aldığı açıklandı.
IMASM - Halka arzdan elde edilen fonun 15,4 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 14,2 milyon TL’sinin tedarikçilere olan ödemelerde, 20,6 milyon TL’sinin hammadde tedarikinde, 5,0 milyon TL’sinin ise yatırımların finansmanında kullanıldığı açıklandı.
MIATK - Şirketin bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin elektrikli araçlara yönelik, şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, işletilmesi amacıyla lisans başvurusu yapılmasına karar verildiği açıklandı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.