BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BİLANÇO DÖNEMİNİN ETKİSİ SONA ERİYOR
 
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yüzde 0,15 düşüşle 1.432,61 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 13,6 Milyar TL oldu. Konsolide olmayan bilançolar için bilanço dönemi dün itibariyle sona erdi. Dün açıklanan bilançolar arasında Arçelik, Ereğli, Vakıfbank ve Türk Traktör gibi önemli şirketlerin açıklanan bilançoları gün içerisinde endekse olumlu katkı verecektir. Dün Asya piyasalarının kapalı olması ve dün ilk işlem saatlerinde yurtdışında Ons Altın, fiyatlamalarında yaşanan olağanüstü fiyat değişiklikleri borsa üzerinde önemli bir etkisi oldu. ABD Doları, ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesiyle Euro karşısında dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Cuma günü açıklanan Tarım dışı istihdam verisinin de önemli etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
 
ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmesinin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Verinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvilleri sert yükselişle birlikte 1,29’u test ederken büyüme endişeleri şimdilik piyasa tarafından bertaraf edilmiş durumda. Tahvil getirilerinde yaşanan fiyat hareketliklerinde enflasyon oranının kalıcı olacağına ilişkin beklentilerin artması ve son zamanlarda artan vaka sayılarının etkisi görülmüştü. Bu fiyatlamaların ardından Ons Altın’da pozitif bir seyir oluştuğu görülmüştü ancak tarım dışı istihdam verisi buna dur dedi. Tarım dışı istihdam verisine ek olarak yarın açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Tahvil piyasalarında aktif olarak fiyatlamaların yaşandığı enflasyona dayalı tahvillerde TIPS yüzde 3’ün üzerinde bir enflasyonun fiyatlandığı görülüyor. Başkan Powell, fiyat istikrarı ve iş gücü piyasasını dikkatle takip ettiklerini her toplantı sonrasında dile getiriyor. Açıklanan son veriye göre temmuz ayında beklentinin oldukça altında yüzde 5,4 olarak açıklandı. Yarın açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksinin beklenti dahilinde gelmesi Jackson Hole toplantısı öncesinde Başkan Powell’ın elini güçlendirecektir. ABD Başkanı Joe Biden, salgını sona erdirmek ve ekonomiyi canlandırmak için daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Hatırlanacağı üzere ülke yönetimine geçtiği andan itibaren salgın döneminde ABD vatandaşlarına 1400$ çekler vererek talebin canlanması için hamleler yaptı. Son zamanlarda ABD’de sıkça konuşulan borçlanma limitleri ile ilgili ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Borçlanma sınırı konusunda iki parti ortak çözüm arayacağız" açıklaması yaptı. Kongre'nin önceki dönemlerde borçlanma tavanını artırma konusunda ortak hareket etmeyi başardığını belirten Yellen, "Kongre bunu yeniden yapmalı. Borçluluğun büyük bir geçmiş dönem kaynaklı. Bu ortak bir sorumluluk" şeklinde konuştu. Bugün Türkiye saati ile 18.00’da altyapı paketinin son hali senatonun onayına sunulacak.
 
Bilanço döneminin etkisiyle birlikte yukarı yönlü trendi söz konusu olmaya devam edeceğini tahmin esiyoruz olacaktır. Vaka sayılarının dünya genelinde artmaya devam etmesi endişeleri artırıyor. ABD, uzun zaman sonra 100bin üzerinde vaka sayısı açıklaması ve Virüsün başladığı ülke olan Çin’de son 7 ayın en yüksek rakamı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75 milyon aşı yapıldığını açıklarken aşı hakkı gelmiş 20 milyon vatandaşın aşı olmadığını hatırlattı. Dün açıklanan vaka sayılarına göre 23.731 yeni hasta olurken 117 vatandaşımız hayatını kaybetti.
 
Piyasalar, bu hafta yapılacak olan TCMB PPK toplantısı ile yarın açıklanacak ABD Temmuz ayı TÜFE Endeksini yakından takip edecek.
 
XU100
 
Endeks önceki günü %0.15 düşüşle 1.432,61 seviyesinde tamamladı. 13,6 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0.83, sanayi endeksi %0.19 düştü. Haftanın ilk işlem gününe ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde gelmesi akabinde varlık alım azaltımına beklenenden erken başlanabileceği endişesiyle başlangıç yapan piyasalarda riskli varlıklarda satış eğilimleri gözlendi. Delta varyantı korkuları da bu eğilimi tetikledi. Endeks 1.445 direncini iki kez denese de geçemedi ve gün ortasından sonra satışa yöneldi. Bu gelişmelere göre bugün 1.422 desteği üzerinde tutunma devam ederse 1.445 ve 1.460 seviyelerine doğru hedefler takibimizde olacak. Oluşabilecek düşüşlerde 1.422 ilk desteği tepki ve yükselişin devamı için izlenmeli. 1.445 sevyesi yükselişin devamı için izlenmeli. Kısa vadede Mart ayından gelen düşüş trendi üzerindeki hareket devam ediyor.
Destekler: 1.422 / 1.405 / 1.385
Dirençler: 1.445 / 1.460 / 1.480
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.54 düşüşle 1.551,25 seviyesinde tamamladı. Endekste dün hafif yükselişle yapılan başlangıç sonrası yukarı yönlü hareketler yurt dışının görünümü nedeniyle zayıf kalırken bu bağlamda kontrata da iki kez 1.565 direnci denemesinin ardından gelen satış baskısı ağır bastı. Bugün virüste delta varyantı kaynaklı artan vaka sayılarına bağlı endişeler ve ABD’de tarım dışı istihdam sonrası beklenen enflasyon verisi fiyatlamalara etki etmeyi sürdürebilir.1.565 direnci üzerine bugün eğer geçiş oluşabilirse 1.580 ve 1.617 seviyeleri yeni hedeflerimiz olacak. 1.540 ise gelebilecek tepki alımları için izlediğimiz destek seviyesi.
Destekler: 1.540 / 1.520 / 1.480
Dirençler: 1.565 / 1.580 / 1.617
 
USDTRY KONTRATI
 
Ağustos vadeli kontrat önceki günü %0.28 yükselişle 8.7548 seviyesinde tamamladı. Dün Dolar endeksinde tarım dışı istihdam sonrası 93.0 seviyelerine doğru hareketler olurken spot kur enflasyon verisi ve faiz söylemleri ardından dün 8.61 seviyesinden başladığı günde 8.67 seviyesini test etti fakat buradan kısmi düzeltme hareketleri geldi. Kontratta da bu bağlamda gün içinde yukarı yönlü hareketler yaşandı. Türk Lirası için reel faiz, enflasyon, delta varyantı ve ABD veri akışı ön planda kalmaya devam edecek. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 8.81 aşılabilirse 8.85 ve 8,91 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. 8.80 altında satış baskısı oluşacak olursa 8,71-8.65 TL destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 8.7100 / 8.6500 / 8.6200
Dirençler: 8,8100 / 8,8500 / 8,9100
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ağustos vadeli kontrat önceki günü %1.79 düşüşle 1.730,60 Dolar seviyesinde tamamladı. Altın Pazartesi günü güçlü ABD istihdam verilerinin Fed'in ekonomik destek hamlelerini daha erken azaltmaya başlamasına yönelik beklentileri desteklemesiyle hızlı bir şekilde dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu görünümde spot ons Altın fiyatlarının dün 1.676 Dolar seviyesine kadar düşüş yaşadığı ve buradan tepki alımına yöneldiği fakat yükselişin sınırlı kaldığı gözlendi. Bu fiyatlamaya göre kontrat tarafında da benzer hareketlerin yaşandığını izliyoruz. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi ile Altın fiyatlarında hareketlilik devam edebilir. 1.725 Dolar ilk desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek tepki alımları değerlendirilebilir. Kısa vadede yükselişler son ABD verileri eşliğinde yeniden satışlarla karşılanabilir.
Destekler: 1.725 / 1.715 / 1.705
Dirençler: 1.745 / 1.754 / 1.766
 
HİSSE HABERLERİ
 
NETAS: Azerbaycan ve Kazakistan’da Microsoft Lisanslama Çözümü Sağlayıcısı (LSP) yetkisi kazandığını açıkladı.
ASUZU: Ocak-Haziran 2021 döneminde, net satışları geçen senenin aynı dönemine göre %107,3 artışla 873,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir aynı dönemde yurt içi satışlar %122 artarken, ihracat satışları %66 artış gösterdi.
TTRAK: 2021 yılında yatırım harcamalarının 250-320 milyon TL aralığında olmasını bekliyor. Türk Traktör'ün raporuna göre, Türkiye traktör pazar büyüklüğü 58-64 bin olarak tahmin edilirken, Şirketin iç piyasa traktör satışları (İthal traktör dahil bayiye satış) 29 bin-32 bin 500, ihraç traktör satışları 14 bin 250-15 bin 750 olan tahminleri aynı kaldı.
RTALB: DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 L452R Mutation Detection Kitinin Ürün Takip Sistemi'ne kaytı gerçekleşti.
ARCLK: 2021 yılında ciroda Türk Lirası bazında yaklaşık yüzde 50 konsolide büyümeyi hedefliyor. Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan 2021 yılı beklentilerine göre, Şirketin Türkiye'de büyüme tahmini yaklaşık yüzde 30, uluslararası büyüme tahmini yaklaşık yüzde 35 seviyesinde oluştu. Şirket FAVÖK marjını yaklaşık yüzde 11,0, işletme sermayesi/ciro hedefini yaklaşık yüzde 25,0 olarak açıkladı. Şirket bu yıl yaklaşık 220 milyon euro yatırım harcaması hedefliyor.
TTKOM: 2021 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibi açıkladı. Buna göre şirket konsolide gelirlerinin (UFRYK 12 hariç) 2020 yılına göre yaklaşık %17 seviyesinde artmasını, Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 15,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 8,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.
PRKME: bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik, kil satışı için HF Penta Madencilik ile sözleşme imzaladı.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.