BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR ABD ARA SEÇİM SONUÇLARINA ODAKLANDI

Borsa İstanbul’da dün yine kapanış rekoru kırıldı. Ancak hedefimiz olan dün üzeri 4.400 seviyesi üzerinde henüz kapanış gerçekleşmedi. Kapanışa doğru yaklaşırken gelen kısmi düzeltme hareketleri şimdilik 4.400 seviyesini takip etmemizi gerektiriyor.

ABD’de piyasalar ara seçim sonuçlarını bekliyor. ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi kanadın kazanması beklentisi ağırlık kazanmış iken bu durum gelecek yıl ABD borç tavanını yükseltmek konusunda zorlu bir mücadele başlatabilir. S&P 500 önceki gün ABD Kongresi'nin kontrolünü belirleyecek oylama sırasında yatırımcıların büyük politika değişikliklerinin olmayacağına dair beklentilerini güçlendirmesiyle %0.56 yükseldi. Anketler ve bahislerin gösterdiğine göre, Temsilciler Meclisi ve muhtemelen Senato'nun kontrolünü kazanma konusunda Cumhuriyetçiler tercih ediliyor, ancak tüm oy sayımlarının bitmesi uzun bir zaman alacak.

ABD’de 1932'den bu yana, yıllık ortalama S&P 500 getirisi, Demokrat bir başkan yönetiminde Cumhuriyetçi bir Kongrede %13 olmuş görünüyor. S&P 500, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 19 kez yapılan ara seçimlerden sonra her 12 aylık dönemde bir kazanç kaydetmiş. Fakat piyasalar ABD ekonomisinin resesyona girdiğine dair endişeler göz önüne alındığında, bu yıl yükseliş serisinin risk altında olduğu konusunda temkinli davranıyor. Bölünmüş hükümetin sonucu, ABD borç tavanını yükseltmek için temerrüde ilişkin endişeleri körükleyebilir. Bu durum piyasa oynaklığını artırabilir. Bu şekilde bir bölünmüş hükümet söz konusu olduğu takdirde 2011-2013 dönemindeki bölünmüş hükümet döneminde benzeri yaşanan mali politika tartışmalarının yaşanacağına inanılıyor. Kongre Cumhuriyetçiler tarafına geçerse yatırımcılar tarafından bu iyi haber olarak algılanabilir, çünkü bu sonuç mali teşviklerin sona erdiği ve Fed'in işini enflasyonu kırmak için biraz daha kolaylaştırabileceği anlamına gelecek.

Ara seçim sonuçları ardından ABD borsalarında sağlık, enerji ve savunma sektörlerinin en fazla oynaklık görebilecek sektörler olması bekleniyor. Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda bu sonucun potansiyel olarak ilaç ve biyoteknoloji hisselerini destekleyerek, reçeteli ilaç fiyatları konusunda daha katı politikaları zorlamaya yönelik Demokrat kanadın girişimlerine ilişkin endişeleri hafifletebileceği bekleniyor. Demokratların kazanması durumunda ise hazine getirilerinin artabileceği, bu durumun doları güçlendirebileceği, potansiyel olarak daha yüksek mali harcamaların enflasyonu artırabileceği ve FED’in faiz oranlarını beklenenden daha yüksek artırmaya zorlayabileceği düşünülüyor.

Sabah Asya piyasalarına baktığımızda endekslerin düşüş yaşadığı gözleniyor. Yatırımcıların ABD enflasyon verilerinin yanı sıra Washington'da bir güç değişimine işaret edebilecek ABD ara seçimlerinin sonuçlarını beklemesiyle Dolar endeksi önceki gün yaşadığı düşüş sonrası şu saatlerde de aşağı yönlü hareket ediyor. Çin'in Ekim ayı tüketici enflasyonu, yıllık %2,1 ile Aralık 2020'den bu yana ilk kez düştü Bu sonuç, Covid-19 önlemleri ve durgun emlak sektörü nedeniyle iç talebin ve üretimin kesintiye uğradığının altını çizdi.

Piyasalarda Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verileri de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Beklentiler hem aylık hem de yıllık çekirdek rakamların sırasıyla %0,5 ve %6,5'e düşeceğini gösteriyor. Fed fon vadeli işlemleri, Aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı için %67 ve 75 baz puanlık bir artış olasılığı %33 olarak fiyatlanıyor.



XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.66 yükselişle 4.360,28 seviyesinde tamamladı 121 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.76, sanayi endeksi ise %0.16 düşüş yaşadı. Endeks dün daha önceki hedefimizi olan 4.400 seviyesinin üzerini test etti. Fakat daha önce 4.000 seviyesi test edilirken olduğu gibi ilk deneme sonrasında gelen düzeltme hareketi ile kapanış bu seviye altında gerçekleşti. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün 4.400 üzerinde tutunma ve kalıcılık olup olamayacağını izleyeceğiz. Bu başarılabilirse yükselişin devam etmesini bekleriz. Finansal sonuç açıklanmaları sona yaklaşırken bu beklentinin bitmesi sonrası kar satışları gözlenebilir. ABD ara seçim sonuçları da global risk iştahı açısından takibimizde olacak. Endekste bugün 4.300-4.250 bandı üzerinde kalıcı olacak hareketler devam edecek olursa yukarı yönlü potansiyelin bugün yine sürmesini bekleyeceğiz. Bugün bu izleme çerçevesinde dün denenen ve hedefimiz olan 4.400 ve 4.480 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerde 4.270 ve 4.150 seviyeleri tepki alımları için takip dilebilir.

Dirençler: 4.400 / 4.480 / 4.530
Destekler: 4.300 / 4.250 / 4.180


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.13 düşüşle 4.970 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.050 seviyesini, en düşük ise 4.892 seviyesini gördü. Kontratta dün endeksin yükselişine paralel gün içinde pozitif hareketlerle birlikte yukarı yönlü eğilim etkili olsa da akşam seansında satışlar etkili oldu. 3.çeyrek finansal sonuçları sona yaklaşırken olası düzeltme hareketleri kontrat açısından da izlenmeli. Henüz ana trendde bir değişiklik bulunmuyor. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunduğunu görebiliriz. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yükselişin olası bugün yine devamında geçen 5.050 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.150 ve 5.300 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.900 ve 4.820 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.050 / 5.150 / 5.300
Destekler: 4.900 / 4.820 / 4730


USDTRY KONTRATI

Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,16 yükselişle 18.7699 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.7745 TL seviyesini görürken en düşük 18,6714 TL seviyesini gördü. DolarTL kurunda önceki akşam saatlerinde yaşanan gerileme sonrası dün gün içinde yine 18.60 seviyesine doğru hareketler gözlenirken bu durum kontratta da hafif yükselişin yaşanmasına neden oldu. Kurda son zamanlarda genel olarak yaşanan yatay seyrin devamını beklemekle birlikte geri çekilmelerin belli noktalarda sınırlı kalabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın Fibo 61.8 düzeltme seviyesi olan 18.8500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareketin etkisi sürebilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8000-18.8300 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7200 ve 18.6800 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.8000 / 18.8300 / 18.8500
Destekler: 18.7200 / 18.6800 / 18.6500


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %2.19 yükselişle 1.726,50 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.731,35 TL seviyesini görürken en düşük 1.678,40 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da ABD ara seçim sonuçları beklenirken bölünmüş bir kongre beklentisi ile birlikte Dolar endeksi gevşerken ons Altın’da sert yukarı yönlü hareketler gözlendi. Cumhuriyetçilerin kongrede çoğunluğu durumunda mali harcamaların kesileceği ve bu durumun enflasyonu kontrol altına alabileceği beklentisi Dolar’ı aşağı çekiyor. Ayrıca Perşembe günü ABD’den gelecek enflasyon verisi kontratın da yönü açısından önemli olacak. Kontrat bugün 1.700 direnci altında kalırsa yaşanacak geri çekilmede 1.685 ve 1.675 seviyeleri hedeflenebilir. 50 günlük üssel ortalama 1.700 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası yukarı yönlü hareketlerde 1.700 ve 1.710 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.685 ve 1.675 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.735 / 1.745 / 1.755
Destekler: 1.720 / 1.710 / 1.685


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.