BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ECB 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMINA GİDERKEN KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI POZİTİF
 
BIST100 önceki işlem gününü %1,02 yükselişle 3.437,41 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 111,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.505,65 seviyesini görürken en düşük 3.420,01 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,60, S&P 500 %0,66 ve Nasdaq %0,60 yükselişle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %0,33, DAX %-0,09 ve CAC 40 %0,33 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
 
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 75 baz puan faiz artışına gitti. Kararla birlikte son 24 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirilmiş oldu. ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0,50'den yüzde 1,25'e çıkarıldı. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 0'dan yüzde 0,75'e, marjinal faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1,50'ye yükseltti. ECB kararı sonrası dün günü yatay bir seyirde 1 seviyesinin altında tamamlayan euro/dolar, bu sabah daha şahin bir ECB beklentisiyle %0,66 yükselişle 1,0064 seviyesinden işlem görüyor.
 
Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamalarda Fed’in 20-21 Eylül’deki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında da 75 baz puan faiz artışına gidebileceği sinyalini verdi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans da, aşırı yüksek enflasyonu aşağı getirmenin Fed'in "birinci görevi" olduğunu söylediği ve faiz artırımlarının bir resesyona yol açmasını beklemediğini vurguladı.
 
Çin'de tüketici enflasyonu Ağustos ayında beklenenden daha yavaş bir hızlanma kaydetti ve yüzde 2,5 arttı. Beklentiler yüzde 2,8 olması yönündeydi.
 
Petrol piyasasında haftalık kayıplar devam ediyor. Talep endişeleri, artan stoklar ve Biden yönetiminin acil durum rezervlerini kullanma olasılığı neticesinde Brent petrol spot piyasada 89 dolar seviyesinden işlem görüyor.
 
Yurt içi gelişmelere baktığımızda 2 Eylül ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 97 milyon dolar net alım yaptı. Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcıların ağustos ayındaki net işlemleri 694.3 milyon dolar alım yönünde oldu. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 2 Eylül itibariyle hisse senedi piyasasında 97 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetlerinde 63.5 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde ise net 9.4 milyon dolarlık satış yaptı.
 
Bugün yurt içinde veri akışı zayıf yurtdışında ise Fed üyeleri konuşmaları ve Avrupa zirvesi takip edilecek.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü yüzde 1,02 yükselişle 3.437,41 seviyesinde tamamladı. Endekste 51 hisse yükselirken 44 hisse düşüş gösterdi. 111,4 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,39, sınai endeksi ise %0,63 yükseliş gösterdi. Gün içinde 3.500 seviyesinin üzerini test eden endeks AMB’sının 75 baz puan faiz artırması ve Powell’dan gelen şahin tonda açıklamalar sonrası karının önemli bir kısmını geri verdi. Yükselişlerde bankacılık endeksi etkili olmaya devam ediyor. Bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda psikolojik direnç seviyesi olarak gördüğümüz 3.500 seviyesinden gelen satış baskısı sonrası 3.420 seviyesine kadar geri çekilen endeks, günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Endekste satış baskısının devam etmesi durumunda 3.420 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde ise ilk güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 3.470 seviyesinden tepki satışları görülebilir. Bugün endeksin 3.420 seviyesinin üzerinde kapatması gelecek haftaki endeksin seyri açısından önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde bugün 3.450 ve 3.470 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.420 ve 3.400 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 3.450 / 3.470 / 3.500
Destekler: 3.420 / 3.400 / 3.385
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Ekim ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,06 düşüşle 3.917,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 4.032,25, en düşük ise, 3.901,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 4.000 seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olamayan kontrat 3.900 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Kontrat 3.900 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece tekrardan 4.000 seviyesi test edilebilir. Takip ettiğimiz kısa vadeli üssel ortalamalarından uzaklaşan kontratta 3.900 seviyesinin altıda oluşabilecek fiyatlamalarda 3.865 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontrat %72,5 Fibo düzeltme seviyesi olan 3.798,5 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 3.965 ve 4.000 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.900 ve 3.865 destek seviyeleri önem i koruyacaktır.
 
Dirençler: 3.965 / 4.000 / 4.030
Destekler: 3.900 / 3.865 / 3.845
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Eylül ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,22 düşüşle 18,5244 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18,5729 TL, en düşük ise 18,4801 TL seviyesini gördü. Dolar kurunda marjların daralması kontrattaki risk iştahını azaltıyor. Powell’dan gelen şahin tondaki açıklamalar sonrası bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediliyor olacak. Şahin tondaki açıklamaların devam etmesi kontrattaki yukarı yönlü baskıyı artırabilir. Teknik olarak baktığımızda güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz %23,6 Fibo düzeltme bölgesi olan 18,52 TL’nin altını test eden kontrat, bu seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısının devamı beklenebilir. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ilk güçlü destek seviyesi olan 18.48 TL seviyesinden tepki alışları, olası yukarı yönlü hareketlerde ise 18,52 TL’den satış baskısı görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 18,55 ve 18,58 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 18,50 ve 18,48 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 18,55 / 18,58 / 18,65
Destekler: 18,50 / 18,48 / 18,40
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ekim ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,22 düşüşle 1.721,05 seviyesinde tamamladı. Altın kontratı en yüksek 1.739,10 dolar, en düşük ise 1.716,45 dolar seviyesini gördü. Dolar endeksine paralel yatay bir kapanış yapan kontrat, bugün sabah saatlerinde dolar endeksindeki geri çekilmenin ardından tekrardan 1.740 dolar seviyesini test edebilir. Bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar kontratın seyri konusunda etkili olabilir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü kanalın içindeki hareketini sürdüren kontratta bugün üzerinde kalıcı olmakta zorlandığı 1.730 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat 1.730 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilirse 1.740 dolar seviyesi tekrardan test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.717 dolar seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.730 ve 1.735 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.717 ve 1.705 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.730 / 1.735 / 1.740
Destekler: 1.717 / 1.705 / 1.700
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
GENIL - Sanovel İlaç ile imzalanan Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarında satış/dağıtım yapılacağına ilişkin sözleşmede belirtilen ürünlerin kapsamının değiştiği, bu kapsamda şirketin satışlarına da katkısının 2022 yılı için 50.500 kutudan 8.000 kutuya ve yaklaşık 950.000 dolardan 71.000 dolara, 2023 yılı için 86.000 kutudan 87.000 kutu ve yaklaşık 1,3 milyon dolardan 0,43 milyon dolara, 2024 yılı için 123.500 kutudan 138.800 kutuya ve yaklaşık 1,8 milyon dolardan 0,65 milyon dolara revize edildiği açıklandı.
GUBRF - SPK tarafından şirkete 0,20 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.
KRONT - Şirket ile ISCTR arasında bankaya ait uç cihaz yönetimini destekleyecek sözleşme imzalandığı açıklandı.
SAYAS - Şirket tarafından Çin’de yerleşik Chengxi Shipyard Co unvanlı müşterisine verdiği 0,70 milyon euroluk teklifin onaylandığı açıklandı.
TRILC - Şirketin Irak'ta yerleşik distribütörü Albayan Healthcare ile yapılan distribütörlük sözleşmesi kapsamında, Irak GMP onayı sonrasında farklı ürün kategorilerinde 0,95 milyon dolar tutarında sipariş oluştuğu açıklandı.
ZOREN - Şirketin Hollanda’da %100 bağlı ortaklığı ZES N.V.'nin %100 paydaşlığında Arnavutluk’ta Electrip Albania Shpk unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
 
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.