Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ENDEKSTE YENİ REKOR SEVİYELER TEST EDİLECEK mi?

Yurtiçi piyasalarda hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Endeks yeni yükseliş rekorları kırarken hedefimiz olan 4.400 seviyesine bir adım daha yaklaşılmış durumda. Bu sabah ABD ve Avrupa vadelileri yatay hareket ederken Asya piyasalarında da yer yazının yazıldığı sıralarda aşağı yönlü hareketler gözleniyor. Son zamanlarda yurt dışından bağımsız hareket eden BİST-100 endeksinde bugün de yukarı hareketlerin sürmesini bekliyoruz.

Yatırımcıların Çin'in Covid kısıtlamalarını hafifletebileceği fikrini benimsemesi ve ABD ekonomisinin FED’in faiz oranlarını agresif artırımlarını yavaşlatabileceğine dair umutlarını artırmasıyla ABD ve Avrupa’da endeksler yükselirken Dolar dün düşüş yaşadı. Dolar, Çin’de hükümetin önceki gün insanların başkente giriş çıkışını kolaylaştıracağını belirtmesinin ardından Covid kısıtlamalarının bazılarını hafifletebileceği yönündeki spekülasyonlara tutunmasıyla birlikte baskı altında kaldı.

Piyasalar genel olarak bugünlerde Çin'in Covid-19 kısıtlamalarıyla bunalması ve Perşembe günkü ABD tüketici fiyat endeksinin enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini göstermesi olasılığı ve dün açıklanan Ekim ayına ait Çin'in ihracat ve ithalatının beklenmedik bir şekilde daraldığını gösteren verileri değerlendiriyor. Ekim ayında Çin'in ihracatı yıllık %0.3, ithalatı yıllık %0.7 daraldı. Bu sonuçlar Mayıs 2020'den bu yana uluslararası ticarette yaşanan ilk daralma olarak kayıtlara geçti. Avrupa'ya ihracat aylık %6 düşerken, ABD'ye yapılan ihracatta bir önceki aya göre %7,4 ile daha derin bir düşüş yaşandı.

ABD hisse senetleri ayrıca, yatırımcıların bugün yapılacak ara seçimlerin sonucunu değerlendirmesiyle de yükseliş yaşadı. Oylama, Cumhuriyetçilerin Kongre'yi devralacak kadar güçlü olup olmadığını belirleyecek.

Dün Goldman Sachs’tan gelen yorumlarda Fed'in agresif faiz artırımları ve jeopolitik belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasının 'çok makul' bir olasılık olduğunu belirtti. Bu açıklama ile birlikte ABD tahvil faizlerine baktığımızda ise tipik olarak faiz beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık tahvillerin getirisi 7 baz puan artarak %4.722'ye yükselirken, 10 yıllık tahvillerin getirisi 6 baz puan artarak %4.218'e yükseldiği gözleniyor. 2 ve 10 yıllık tahvillerin getirileri arasındaki farkı ölçen getiri eğrisinde kısa vadenin uzun vadeye göre daha yüksek olduğu durumlar resesyonun habercisi olarak görülüyor. Son değerlere göre baktığımızda 2 ve 10 yıllıklar arasındaki fark -50,6 baz puan ile yüksek bir şekilde tersine dönmüş durumda ve bu görüntü resesyon olasılığın altını çiziyor.

Asya hisseleri bu sabah baktığımızda ABD hisse senetlerinin ara seçimlerden önceki gece yükselmesine paralel ilk işlemlerde yukarı yönde hareket etse de yazının yazıldığı sıralarda satışa yönelmiş durumda. Yatırımcılar, hükümetin sıfır COVID politikasına olan bağlılığını yeniden teyit ettikten sonra bile Çin'in sonunda katı salgın kısıtlamalarını gevşeteceği umutlarına bel bağlamış durumda.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %2.72 yükselişle 4.331,66 seviyesinde tamamladı 107.8 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.35, sanayi endeksi ise %2,20 yükseliş yaşadı. Endekse 4.000 seviyesi üzerinde yukarı yönlü istek haftanın ilk işlem gününde bankaların öncülüğüyle sanayi hisseleri desteğiyle sürdü. Yurt içinde devam eden bilanço sezonunda konsolide finansal sonuçları izlemeye devam ediyoruz. Bugün bu sonuçlara ilişkin hisse bazlı hareketler oluşabilir. Bugün yurtdışı risk iştahı yine takip edilmeli. Endekste bugün 4.270-4.150 bandı üzerinde kalıcı olacak hareketler devam edecek olursa yukarı yönlü potansiyelin bugün yine sürmesini bekleyeceğiz. Bugün bu izleme çerçevesinde birkaç hafta öncesinden hedefimiz olan 4.400 ve 4.480 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerde 4.270 ve 4.150 seviyeleri tepki alımları için takip dilebilir.

Dirençler: 4.400 / 4.480 / 4.530
Destekler: 4.270 / 4.150 / 4.080


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %3.27 yükselşle 4.976,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 4.978,75 seviyesini, en düşük ise 4.810 seviyesini gördü. Kontratta dün endeksin yükselişine paralel gün içinde pozitif hareketlerle birlikte yukarı yönlü eğilim etkili oldu. Bugünlerde 3.çeyrek finansal sonuçları yükselişin devamı beklentisi olarak halen takibimizde. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunduğunu görebiliriz. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yükselişin olası bugün yine devamında geçen 5.000 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.150 ve 5.300 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.900 ve 4.800 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.000 / 5.150 / 5.300
Destekler: 4.900 / 4.800 / 4.680


USDTRY KONTRATI

Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,50 düşüşle 18.7399 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.8450 TL seviyesini görürken en düşük 18,7190 TL seviyesini gördü. FED yetkililerinin Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımını destekleyeceklerine dair açıklamaları sonrası Dolar endeksinde geri çekilme gözlenirken DolarTL kurunda da aşağı yönlü hareketler etkili oldu. Bu bağlamda kontraın da geri çekildiğini izledik. Kurda son zamanalrda yaşanan yatay seyrin devamını beklemekle birlikte geri çekilmelerin belli noktalarda sınırlı kalabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın Fibo 61.8 düzeltme seviyesi olan 18.8500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareketin etkisi sürebilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8500-18.8800 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7200 ve 18.6800 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.8500 / 18.8800 / 18.9200
Destekler: 18.7200 / 18.6800 / 18.6500


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.35 düşüşle 1.689,55 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.696,55 TL seviyesini görürken en düşük 1.680,75 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da FED yetkililerinin konuşmaları sonrası Dolar endeksindeki tutunma ve ABD 10 yıllık tahvil getirisndeki yükselişle ons Altın’da dün düşüş yaşandı. Bu hafta Perşembe günü ABD’den gelecek enflasyon verisi kontratın da yönü açısından önemli olacak. Kontrat bugün 1.700 direnci altında kalırsa yaşanacak geri çekilmede 1.685 ve 1.675 seviyeleri hedeflenebilir. 50 günlük üssel ortalama 1.700 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası yukarı yönlü hareketlerde 1.700 ve 1.710 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.685 ve 1.675 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.700 / 1.710 / 1.720
Destekler: 1.680 / 1.675 / 1.665


HİSSE HABERLERİ

AKSA - Şirketin %99,83 oranında sahibi olduğu Aksa Egypt’in 998.349 adet payının tamamının satılmasına karar verildiği açıklandı.

ALFAS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 - 10 - 11 Kasım’da toplanacak.

BERA - Şirket bağlı ortaklığı Golda Gıda’nın halka arzı kapsamında gerekli çalışmaların başlandığı açıklandı.

CIMSA - Cimsarom Marketing şi Distributie SRL’nin tasfiye işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

EMKEL - Sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamının ASO 1. OSB genişleme sahasında 60.000 m2’lik yer tahsisi ve ABD’de yer alacak üretim tesislerine ortaklık payı yatırımının finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ESCOM - Şirket iştiraki Alesta Elektronik tarafından Scoutly Teknoloji ve Yazılım’a 7,4 milyon TL değerleme üzerinden %6 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

GEDZA - Şirketin Yatırım Teşvik belgesi kapsamında iki adet Polipropilen Oluklu Levha Üretim hattı makinaları satın aldığı açıklandı.

KERVN - VKING - VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Aralık’a kadar internet emir yasağı getirildi.

MIATK - VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

ORGE - Şirketin inşası devam etmekte olan Gebze Turkcell Veri Merkezi Projeleri'nin Elektrik İşleri'nin 2,0 milyon euro ve 11,6 milyon TL’lik sözleşme bedeli ile tamamlanarak yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığı açıklandı.

PRKME - Şirket tarafından 2022 yıl sonu finansalları açıklanıncaya kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyatın pay başına 10,3965 olarak uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

RNPOL - Halka arzdan elde edilen fonun 44,8 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 26,5 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 6,3 milyon TL’nin ise GES yatırımında kullanıldığı açıklandı.

SUMAS -VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

SMRTG - Şirketin yurt içinde yerleşik büyük bir müşterisinde 4,4 milyon dolarlık sipariş alıdğı açıklandı.

YGGYO - Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği tarafından şirketin Pay Başına En Çok Temettü Dağıtan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ödülü aldığı açıklandı

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.