BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALARDA DİKKATLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM RAPORUNDA
 
 
BIST100 önceki işlem gününü %0,82 yükselişle 4.104,46 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 81,99 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 4.116,49 seviyesini görürken en düşük 4.055,89 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,46, S&P 500 %1,06 ve Nasdaq %1,73 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında ise CAC 40 %0,54, DAX %0,95 düşerken FTSE 100 %0,62 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
 
Dün küresel piyasalarda hisse senetleri düşerken ABD tahvil faizleri yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu dizginlemeyi hedefleyen daha fazla faiz artırımı beklentilerine ilişkin şahin yorumlarını değerlendirmeleriyle yükseldi. Çarşamba günü Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ve Powell'ın düzenlediği basın toplantısında faiz oranlarının "nihai seviyesinin" muhtemelen önceden tahmin edilenden daha yüksek olduğunu ve merkez bankasının hala "bazı yolları olduğunu" söylemesinin ardından piyasa hissiyatı olumsuza dönmüştü.
 
Bu gelişme karşısında önceki gün 50 ülkedeki hisseleri takip eden MSCI dünya hisse senedi endeksi yaklaşık %2 oranında düştü. Wall Street'te, teknoloji, iletişim hizmetleri, finans, sağlık ve tüketici isteğe bağlı hisse senetlerindeki satışların öncülüğünde üç ana endeksin tümü düşüşle kapandı. 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi %4,14'e yükselirken, tipik olarak faiz oranı beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık getiri %4.70'e yükseldi. ABD doları, Fed'in şahin yorumlarının ardından güçlenirken, BoE'nin açıklamasının ardından euro ve sterlin ise geriledi. Dolar, ABD faiz oranlarının daha da yükselebileceği beklentileriyle Cuma günü bir aydan fazla bir sürenin en iyi haftasını geçirmeye hazırlanıyor.
 
İngiltere Merkez Bankası (BOE) 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 1989'dan bu yana görülen en büyük faiz artışını yaptı. Açıklamada enflasyon sürdürülebilir biçimde hedefe dönene kadar daha fazla faiz artışı gerekebileceği belirtildi. Ancak faizlerde zirvenin 'finans piyasalarında fiyatlanandan daha düşük olabileceği' ifade edildi.
 
Asya hisse senetleri, Hong Kong ve Çin hisse senetlerinin desteğiyle bugün genel olarak yükseliş yaşıyor. Hong Kong hisse senetleri, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık faiz artışını değerlendirmeye devam etmesiyle Cuma günü Asya-Pasifik karma seansında yüzde 5 yükseldi.
 
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, yuan döviz kurunu daha esnek hale getirme taahhüdünü yinelerken, para biriminin istikrarını koruma ve ekonomik büyümeyi kolaylaştırma sözünü verdi.
 
Bugün gözler ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam raporunda olacak. Son FED kararları ve Powell açıklamalarından sonra faiz artırımlarında gidilecek yol açısından bugün gelecek verinin de önemi artıyor. Özellikle işsizlik oranında beklenen artış gerçekleşirse bu durum faiz artırımların hızının yavaşlayabileceği konusunda yatırımcıları riskli varlıklara doğru yönlendirebilir.
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %0.82 yükselişle 4.105,46 seviyesinde tamamladı 82 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.97 düşerken, sanayi endeksi ise %1.39 yükseliş yaşadı. Endekse 4.000 seviyesi üzerinde kalıcılıkla yukarı yönlü istek dün de sanayi hisseleri desteğiyle sürdü. Bankalarda ise bir düzeltme hareketi devamı gözleniyor. Yurt içinde devam eden bilanço sezonunda konsolide finansal sonuçları izliyoruz. Bugün bu sonuçlara ilişkin hisse bazlı hareketler oluşabilir. FED faizi 75 baz puan artırırken Powell konuşmasında şahin ifadeler kullandı ve ABD endeksleri yine satışa yöneldi. Bugün yurtdışı risk iştahı yine takip edilmeli. Endekste 4.000 üzerinde kalıcı olacak hareketler devam edecek olursa yukarı yönlü potansiyelin de gelecek hafta sürmesini bekleyeceğiz. Bugün bu izleme çerçevesinde 4.150 ve 4.180 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerde 4.040 ve 4.000 seviyeleri tepki alımları için takip dilebilir.
 
Dirençler: 4.150 / 4.180 / 4.230
Destekler: 4.080 / 4.040 / 4.000
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.59 yükselşle 4.660,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 4.682 seviyesini, en düşük ise 4.586,25 seviyesini gördü. Kontratta dün endeksle birlikte gün içinde pozitif hareketlerle birlikte yukarı yönlü eğilim etkili oldu. Bugünlerde 3.çeyrek finansal sonuçları yeni bir yükselişin beklentisi olarak halen takibimizde. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunduğunu görebiliriz. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yükselişin olası bugün yine devamında geçen 4.700 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 4.780 ve 4.850 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.580 ve 4.470 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 4.700 / 4.780 / 4.850
Destekler: 4.580 / 4.470 / 4.400
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde yine önemli bir değişim göstermeyerek 18.9555 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.9900 TL seviyesini görürken en düşük 18,9407 TL seviyesini gördü. Yurt içinde dün açıklanan enflasyonun halen yüksek devam eden seyrinin etkisi altında Türk Lirası da Dolar’a karşı zayıf pozisyonunu son günlerde yatay bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda ana eğilimde kurda düşüş yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmeyi sürdürüyoruz. Dolar endeksinde dünkü 112 Dolar üzerindeki eğilimle birlikte kontratta yine önemli bir hareket oluşmadı. Ana eğilimde ise halen düşüşün kalıcı olarak devamı gibi bir sinyal henüz almıyoruz. Teknik olarak baktığımızda bugün de Fibo 61.8 düzeltme seviyesi olan 18.8500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta da geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.9800-19.0200 seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.9300 ve 18.9000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 18.9900 / 19.0200 / 19.0500
Destekler: 18.9400 / 18.9200 / 18.9000
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1 düşüşle 1.647,15 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.657 TL seviyesini görürken en düşük 1.633,30 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da FED başkanı Powell’ın faiz artırımlarına ara vermek için henüz erken ve enflasyon beklentilerinin halen yüksek olduğunu söylemesi sonrası Dolar endeksindeki yükselişle birlikte kontratta akşam düşüş yaşandı. Ons Altın’da faiz artırımlarının devamı ile düşüş baskısının sürmesi ihtimali halen göz önünde bulundurulmaya devam edilmeli. Bu nedenle açıklanacak her yeni ABD enflasyon göstergesi sonuçlar ve bugün açıklanacak tarımdışı istihdam somnuçları bu açıdan önemli olmayı sürdürecek. Kontrat bugün 1.655 direnci altında kalırsa yaşanacak geri çekilmede 1.640 ve 1.635 seviyeleri hedeflenebilir. 50 günlük üssel ortalama 1.700 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası yukarı yönlü hareketlerde 1.655 ve 1.660 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.640 ve 1.635 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.655 / 1.660 / 1.665
Destekler: 1.640 / 1.635 / 1.628
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
Alfa Solar Enerji’nin 9.200.000 adet payının pay başına 58,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
 
BERA - Şirketin bağlı şirketlerinde kurulu 2,7 MW kapasiteli Güneş Enerjisi üretimi gücüne ilave olarak farklı şirketlerde olmak üzere toplam 5 MW kapasiteli yeni GES yatırımı çalışmalarına başlandığı açıklandı.
 
EKGYO -Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin yapıldığı ve en yüksek teklifin Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri 10,1 milyar TL olarak Cevahir İnşaat tarafından verildiği açıklandı. İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun 15 Kasım’da yapılacağı açıklandı.
 
EREGL - Şirket bağlı ortaklığı Ermaden adına ruhsatlı Bingöl - Avnik demir madeni sahasında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda yoğun cevherleşme tespit edildiği ve Peletleme Tesisi kurulmasına karar verildiği, toplam demir cevheri rezervinin yaklaşık 250 - 300 milyon ton olan bu yatırımın yaklaşık maliyetinin 550 milyon dolar olduğu açıklandı.
 
ECILC - Şirket tarafından Eczacıbaşı - Monrol'ün sermayesinin %13'üne karşılık gelen 8.775.000 adet payın 81,1 milyon TL bedelle Bozlu Gruba devrettiği açıklandı.
 
KOZAL - Himmetdede Altın Madeni İşletmesi'ne yakın mesafede bulunan, ait ruhsat sahasının, şirkete devri için ön anlaşma yapıldığı açıklandı.
 
MIATK - Metaverse projelerinden İç Mekan Haritalandırma Sistem Yazılımı ürününün 14,9 milyon TL bedel ile bir şirkete faaliyetlerinde kullanılması adına satıldığı açıklandı.
 
OTKAR - Şirketin bağlı ortaklığı bağlı ortaklığı Otokar LS ile, Otokar LS'nin %49 oranında pay sahibi olduğu Al Jasoor Heavy Vehicles Industry LLC arasında yedek parça satışını içeren 49 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
 
SMRTG - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR - 1 (100 MWe) ihalesinde şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim’in 37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığının açıklanmasının ardından, Niğde’de kurulması planlanan santral için üretim lisansının alındığının açıklanması sonrasında, Bakanlık tarafından ÇED olumlu kararının verildiği açıklandı.
 
TCELL -1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu Kıbrıs Telekom tarafından KKTC’nde gerçekleşen 4G ve 5G frekans ihale sürecine ilişkin Rekabet Kurulu'nun değerlendirilmesinin tamamlandığı ve ihaleyi 16,5 milyon dolarlık teklifle şirketin kazandığı açıklandı.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.