Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALARIN DİKKATİ ABD TARIM DIŞI İSTİHDAMDA


Borsa İstanbul'da yükseliş yönlü hareketler dün de yeni rekor seviyelerle devam etti. Endeks dün %1.38 yükselirken bu kez 5.000 seviyesini aştı. Bankacılık endeksi dün yükseliş yönlü hareket etti ve günü %1.17 yükselişle kapattı. Endekste haftanın son işlem gününde 5.000 seviyesi üzerinde kapatacak olursa yukarı yönlü trendin devam edeceğine olan beklentimiz de sürüyor olacak.

Dün ABD'de enflasyonun önemli göstergesi olan ve Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklandı. ABD'de çekirdek enflasyon göstergesi Ekim'de tahminlerin altına kalırken kişisel harcamalar ivmelendi. Çekirdek PCE tahminlere paralel olarak yıllık %5 arttı. Aylık artış %0.3 beklentisine karşılık %0,2 oldu. Önceki ayda bu veride %0,5 artış olmuştu. Eylül verisi ise yıllık %5,2 ile yukarı yönde revize edildi.

Ticaret Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamalarının Eylül ayındaki revize edilmemiş %0,6'lık artışın ardından Ekim ayında %0,8 arttığını belirtti. Böylece Ekim ayı sonucu piyasa beklentileri ile uyumlu geldi. Harcamalardaki artış, işgücü piyasasının dayanıklılığı, Kaliforniya'da bazı hanelerin 1.050 dolara varan teşvik çekleri ile aldığı tek seferlik vergi iadeleri ve yaşam maliyeti düzenlemeleri arasında ücret artışlarıyla yükseldi. Piyasalar bugün haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam raporuna odaklandı. İstihdam artışında olası bir beklenti üzeri zayıflama durumu riskli varlıklar üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Ayrıca dün ABD'de açıklanan ISM İmalat PMI verisine göre imalat faaliyeti, yüksek borçlanma maliyetlerinin mal talebini baskılaması nedeniyle Kasım ayında 2,5 yıl sonra ilk kez daraldı. ISM İmalat PMI 49.0 seviyesinde geldi. Bu, ekonominin ilk Covid-19 enfeksiyon dalgasından sarsıldığı döneme denk gelen Mayıs 2020'den bu yana ilk daralma ve aynı zamanda en zayıf okuma oldu. ISM verisinin ileriye dönük yeni siparişler alt endeksi 47,2'ye düşerek üst üste üçüncü aydır daralma bölgesinde kaldı. Tedarik zinciri darboğazlarının hafiflemesi ile enflasyon görünümünün bir miktar da olsa iyileştiği gözleniyor. Üreticiler tarafından ödenen fiyatların ölçüsü olan alt kalemde Ekim ayındaki 46,6'dan 2,5 yılın en düşük seviyesi olan 43,0'a düşüş meydana geldi.

Dün ABD'de yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarının işe yaradığına dair ABD verilerini görmesinden sonra Salesforce'taki satışların Dow Jones üzerinde baskı oluşturmasıyla Wall Street önceki gün karışık bir kapanış yaptı. Avrupa'da ise genel olarak pozitif bir görünüm vardı. Sabah saatlerinde ABD vadelilerine baktığımızda satış yönlü hareketlerin oluştuğu gözleniyor. Almanya DAX vadeli endeksi de hafif satış yönünde eğilim gösteriyor.

Asya piyasalarına baktığımızda ise endekslerin satış yönlü hareket ettiği gözleniyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporu ile birlikte Çin'in sıfır Covid politikasını gevşeteceğine dair gelen bazı açıklamalara rağmen bu konuda aradığı daha fazla işaret ve yaklaşan küresel durgunluğun ortasında Çin'in gelecek yıl küresel büyümeye daha fazla katkıda bulunup bulunmayacağına bakıyor.

Yurt içine baktığımızda ise "Liralaşma Stratejisi" kapsamında atılan adımların bir sonuç vermeye başladığı gözleniyor. TCMB verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti 204,9 milyar dolara geriledi. Böylelikle döviz mevduatlarında Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşandı. TCMB net rezervi ise 19,5 milyar dolarla 18 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti. Brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79,77 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım'da 80,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. 16:
2 Aralık 2022

XU100

Endeks önceki işlem gününü %1.38 yükselişle 5.046,19 seviyesinde tamamladı 117 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.17, sanayi endeksi ise %1.79 değer kazandı. Endeks dün güne direkrt olarak 5.000 seviyesi üzerinde başladı ve gün boyu bu seviye üzerindeki isteğini koruyarak günü yine rekor bir seviyede tamamladı. Yurt dışı piyasalarda da güne pozitif başlangıç yapılmasıyla başlayan hareketlerde yine Borsa'nın getiri konusundaki alternatifsiz olma halinin devamı yükselişi destekliyor. Hafta kapanışı da 5.000 üzerinde gerçekleşirse yukarı yönlü trendin devamını bekleyeceğiz. Endeksin bugün 5.000-4.850 bölgesi üzerinde tutunabilmesi önemli. Bu bölge altına geçilirse geçen hafta yaşanan düzeltme eğilimi tekrar görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek alımlarla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.100 seviyesi ik direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 5.000 altına sarkması durumunda sonraki hedefler 4.850-4.760 olarak izlenecek.

Dirençler: 5.100 / 5.200 / 5.350
Destekler: 5.000 / 4.850 / 4.760


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.12 yükselişle 5.545 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.608 seviyesini, en düşük ise 5.481,75 seviyesini gördü. Dün spot piyasada endeksi yukarı yönlü hareketine karşılık kontratın yukarı yönlü hareketi daha sınırlı kaldı. Genel olarak her zaman dile getirdiğimiz üzere riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin devm etmesini izlemeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.600 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.680 ve 5.750 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 5.400 ve 5.250 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.600 / 5.680 / 5.750
Destekler: 5.400 / 5.250 / 5.100


USDTRY KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat son işlem gününü %0.17 düşüşle 18.8240 TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içi hareketlerde kur üzerinde yine fazla bir hareketlilik meydana gelmedi. Uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda da bir değişiklik bulunmuyor. Bu bağlamda DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.0700 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8600-18.8800 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8200 ve 18.8000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.8600 / 18.8800 / 18.9200
Destekler: 18.8200 / 18.8000 / 18.7900

ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %2 yükselişle 1.812,10 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.813 TL seviyesini, en düşük ise 1.783 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD merkez bankasının Aralık ayında faiz artırım hızını azaltabileceğini söylemesinin ardından doların düşmesiyle Perşembe günü üst üste üçüncü seansta kazançlarını sürdürdü. Bu hareketle kontratta da dün yükseliş gözlendi. Bugün ABD tarım dışı istihdam sonuçları ons Altın için yakından takip edilecek. Bugün dolar endeksi 105.00 bölgesi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın'da satış yönlü bir hareket yine gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.785 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.820 ve 1.825 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.785 seviyesi altına sarkma devam ederse 1.775 ve 1.765 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.820 / 1.825 / 1.835
Destekler: 1.785 / 1.775 / 1.765


HİSSE HABERLERİ


ARDYZ - Milli Savunma Bakanlığı Batarya Bloğu Alımı işi ihalesine en uygun teklifin şirket tarafından verildiği ve 7,7 milyon TL bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.

AZTEK - 2022 yılı yıl sonu beklentilerinde satış hasılatının %100 - 120 aralığına, FAVÖK'ün %170 - 190 aralığına, FAVÖK marjı beklentisinin %14 - 16 aralığına yükseltildiği açıklandı.

BRLSM, KAREL, KONKA - VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Aralık'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 30 Aralık'a kadar uzatıldı.

EUREN - GES yatırımı kapsamında Manisa'da kurulumu yapılmak üzere 20 MW'lık Arazi Tipi GES Yatırımı için toplam 20,0 milyon dolar bedelle Som İnvesment Enerji ile santralin yapım anlaşması imzalandığı açıklandı.

GESAN - Şirketin Panda Alüminyum ile Ankara'da Arazi GES yapılması kapsamında 5,7 milyon dolar bedelle anlaşma sağlandığı açıklandı.Ayrıca %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ile Siemens Sanayi arasında Siemens AG lisanslı Sivacon S 8 Alçak Gerilim Dağıtım Panoları Üretimi konusunda partnerlik anlaşması imzalandığı açıklandı.

IZMDC - Şirketin %85,44 bağlı ortaklığı İzdemir Enerji'nin halka arz edilmesine karar verildiği açıklandı.

PAPIL - Şirket tarafından Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi'nin Haziran 2023'e kadar parçalı bakım ve onarımı işi için 3,6 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

RUBNS - Ataköy'deki iki dairenin 48 milyon TL'ye satıldığı açıklandı.

SAHOL - Enerjisa Üretim tarafından satın alınan Akhisar RES ve devreye alınan Erciyes RES yatırımları ile birlikte rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 332 MW'a yükselttiği ve rüzgar enerji santral sayısının 5 çıktığı açıklandı

SAYAS - Şirketin İzmir'de bulunan rüzgar türbin kulesi ve aksam üretiminin bölgesel teşvik sistemi kapsamına alındığı açıklandı.

TRCAS - Şirketin %30 iştiraki RTG'nin 2021 yılı karı olan kısımdan 100 milyon TL'sinin kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.

VBTYZ - Şirket ile bir banka arasında 4 adet IBM Mainframe, ve 6 adet IBM Veri Depolama Sistemi alımı konusunda 26,5 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

YESIL - VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Aralık'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

ZOREN - Fransa'da, şirketin Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığı Electrip Global BV'nin %100 pay sahipliğinde Electrip Energy Solutions And Mobility Services
Sasu unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.