Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR YILA TATİL HAVASINDA BAŞLIYOR..

Borsa İstanbul'da 2022 yılı %196,6 gibi tarihinde görülmemiş bir yükselişle tamamlandı. Geriye dönüp baktığımızda bu yükselişe en yakın yıllık yükseliş 2009 yılında %96,7 ile 2009 yılında yaşanmış ki 2022 yılının yine de oldukça gerisinde kalıyor. Dolar bazında baktığımızda ise endeksin yıllık yükselişi %112,5 oldu. Sanayi endeksi yıllık %161,6, bankacılık endeksi ise %215,1 yükselişle rekor kırdı. Yeni yıl başlangıcında endekste pozitif seyrin zaman zaman düzeltme hareketleriyle birlikte devamını bekliyoruz.

ABD'de Wall Street endeksleri, 2022'nin son işlem gününü düşüşle tamamlarken, yatırımcılar potansiyel bir resesyon ve FED'in faiz artış patikasına ilişkin endişelerle yeni yıla hazırlanırken, tahvil getirileri petrol vadeli işlemleriyle birlikte yükseldi. Sonuç olarak, üç ana endeks 2008 mali krizinden bu yana en büyük bir yıllık yüzde düşüşlerini kaydetti; S&P 500, 2022 için %19,4 düşerken, Nasdaq yılı %33 düşüşle, Dow Jones ise yılı %8,7 değer kaybıyla tamamladı.

Para birimlerinde, yükselen ABD faiz oranlarından yararlanan Dolar, gün içinde düştü, ancak 2015'ten bu yana en büyük yıllık artışı olan yaklaşık %8'lik kazanımı 2022 yılında elde etti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi Cuma günü yükseldi ve agresif Fed faiz artırımlarının etkisiyle yılı son 10 yıldan fazla süredir en büyük artışıyla kapattı. Para birimlerinde dolar, yıl içinde %7,8 arttı, ancak son çeyrekte %7,7'lik kayıpla 2010'un üçüncü çeyreğinden bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Enflasyon ve faiz artırımlarının yarattığı endişelerin yanı sıra, dünyanın dört bir yanında piyasalar dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ekonomik zayıflık belirtilerini izliyor. Çin'in sağlık sistemi, bu ay Covid katı kısıtlamaları kaldırmaya başladığından beri artan vakalar nedeniyle stres altında. Cuma günü İspanya ve Malezya, Çin'den gelen yolculara sınır koyan veya uygulamayı düşünen ülkelere katıldı. Çin, 8 Ocak'tan itibaren yurt dışından gelen yolculara karantina zorunluluğunu kaldıracak.

ABD ham petrol vadeli işlemleri, Ukrayna savaşı nedeniyle arzın kısıtlı olduğu ve ardından dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'in talebinin düştüğü oldukça yüksek dalgalı bir yılın ardından art arda ikinci yıllık kazancını kaydetti. Gün için, ABD ham petrolü %2,4 veya 1,86 dolar artışla varil başına 80,26 dolardan kapandı ve Brent günü 2,45 dolar veya %2,94 artışla 85,91 dolardan tamamladı.
Yurtiçinde ise yeni yıl ile birlikte zorunlu karşılık ve menkul kıymet uygulamalarında değişikliğe gidildi. Daha önce açıklanan kararla TCMB, döviz cinsinden mevduat için menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarırken 2023'ten itibaren TL mevduatın toplam içindeki payı yüzde 50'nin altındaki bankalar 2023'te 7 puan ek tahvil tutulacağını açıklamıştı. 31 Aralık'ta açıklanan düzenlemelere göre bankaların kredi faiz oranına ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarının süresi 29 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bankaların yanı sıra diğer mali kuruluşlar da menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alınırken, ilk aşamada faktoring şirketlerine Türk lirası cinsinden faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi.

Bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bir çok piyasa yılbaşı nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ve Avrupa Bölgesi'nde imalat PMI verileri açıklanacak.




XU100

Endeks yılın son işlem gününü %0.59 yükselişle 5.509,16 seviyesinde tamamladı. 115.6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.99 düşerken, sanayi endeksi ise %0.93 yükseldi. Geçen Cuma gününe yükselişle başlangıç yapan endeks devamında Perşembe günkü toparlanma isteğini devam ettirdi ve hafta içi kayıplarını geri alarak takibimizde olan 5.400 ve 5.500 seviyelerinin üzerinde günü ve yılı tamamladı. Yeni yılın ilk işlem gününde pozitif seyrin korunmasını bekliyoruz. Bugün 5.350-5.250 bölgesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yeniden bir yükseliş isteği görülebilir. Bu seviye üzerinde kalınabilirse gelebilecek alımlarla 5.600 ve 5.720 seviyeleri test edilebilir. Gün içi geri çekilmelerin bahsettiğimiz bölge altına geçilmesi durumunda aşağı yönlü sonraki seviyeler 5.100 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.600 / 5.720 / 5.850
Destekler: 5.350/ 5.250 / 5.100


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat yılın son işlem gününü %0.05 düşüşle 5.960,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 6.047,75 seviyesini, en düşük ise 5.950,25 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta seviyesinin önceki günlerde yaşanan yükselişlerin üzerine geçilse de gün kapanışı bir önceki günün biraz altında gerçekleşti. Şubat ayı vadeli kontratta bugün olası yükseliş yönlü hareketlerde 6.360 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.430 ve 6.540 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde gelebilecek satışlarda ise 6.240 altına sarkmalar oluşursa 6.150 ve 6.070 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 6.360 / 6.430 / 6.540
Destekler: 6.240 / 6.150 / 6.070


USDTRY KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat son işlem gününü %0.04 yükselişle 18.7146 TL seviyesinde tamamladı. Türk Lirası'nın Dolar'a karşı değer kaybının kısmen devam ettiğini izlemeyi sürüdüryoruz. Kurda 18.60-18.65 bandının bir miktar üzerine çıkış sonrası bu banttaki hareket sürüyor. Kontrollü olduğunu düşündüğümüz DolarTL kurunda 18.60 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle devam ediyor ve bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği yine ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.3000-19.4000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.1500 ve 19.1300 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 19.3000 / 19.4000 / 19.4500
Destekler: 19.1500 / 19.1300 / 19.1150


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat yılın son işlem gününü %0.16 düşüşle 1.812,15 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.822,30 TL seviyesini, en düşük ise 1.812,05 USD seviyesini gördü. Altın Cuma günü sabit kaldı, ancak ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımlarının altının cazibesini azaltmasıyla üst üste ikinci yıllık kaybına yöneldi. ABD'de FED''in geleceğe yönelik faiz kararları ve gelen açıklamalar sonrası ons Altın için Dolar'ın hareketi takip ediliyor. Bugün dolar endeksi 104-105 bölgesi doğru geçemese spot ons Altın'da yukarı yönlü hareket gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.835 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.850 ve 1.860 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.835 seviyesi altıına sarkma oluştuğu durumlarda 1.820 ve 1.812 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.850 / 1.860 / 1.870
Destekler: 1.835 / 1.820 / 1.812


HİSSE HABERLERİ

TTKOM: Türk Telekom iştiraklerinden TT Ventures Proje Geliştirme AŞ'ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sağlamak ve şarj ağının işletmesini gerçekleştirmek üzere izin verilmesine dair karar 30.12.2022 tarihinde kurumun resmi internet sitesinde yayınlandı.

AKBNK: Akbank'ın %40,46 ile iştirak ettiği LYY Telekomünikasyon AŞ tasfiye edildi.

VAKBN: Vakıfbank, Vakıf Faktoring'de Türkiye Sigorta'nın sahip olduğu %13,71 oranın payın alım işlemini tamamladı.

ARDYZ: ARD Grup Bilişim, Londra'da %60 bağlı ortaklığı olacak Ardtech LTD'yi kuruluşunu tamamladı.

PAMEL: Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim bağlı ortaklığı Sun Yenilenebilir Enerji Üretim, 2 adet Güneş Elektrik santrali satın aldı.

PETKM: Petkim, Rafineri Holding AŞ hisse alımında SOCAR Türkiye ile Kapanış Tarihi'nin en geç 02.10.2023 tarihine kadar ertelenmesine ilişkin mutabakata vardı.

ULUFA payları 02/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek

BRKVY paylarında 02/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.