BİST/VİOP analizi (Ahlatcı Yatırım)


Borsa İstanbul’da dün düzeltme hareketleri etkili oldu. Sabah açılışın hemen ardından başlayan satışlarla ana endeks gün sonunda 19 Eylül’den bu yana en yüksek günlük düşüşünü gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %6.5 düştü. Bist-100 endeksinde 19 hisse yükselirken 80 hisse düştü. Düşüşte en fazla etken olan ilk beş hisse SASA, HEKTS, AKBNK ve SISE oldu.

ABD’de endeksler geçen haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi, savunma hisselerindeki yükselişlerin enerji sektörü hisselerindeki düşüşleri bertaraf etmesi ve yatırımcıların Fed yetkililerinden gelen faiz artırımlarına ilişkin şahin tonda yorumlarını değerlendirme dışı bırakmaları nedeniyle %0,48 yükseliş yaşadı.

Boston FED başkanı Susan Collins, fiyat baskılarının azaldığına dair çok az kanıtla birlikte, enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken Fed'in 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapması gerekebileceğini söyledi. Perşembe günü ise St. Louis Fed Başkanı James Bullard, şimdiye kadarki sıkılaştırmanın "gözlenen enflasyon üzerinde yalnızca sınırlı etkileri olduğu" göz önüne alındığında, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söylemişti. Atlanta Federal Rezerv Başkanı Raphael Bostic ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Aralık ayında 50 bz puanlık bir artışa geçmeye hazır olduğunu söyledi, ancak oranların muhtemelen piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacağının da altını çizdi. Bu sabah ABD vadelilerine baktığımızda negatif tarafta hareket ettiği gözleniyor. ABD piyasaları için bu hafta Şükran günü nedeniyle kısa bir hafta olacak. Endeksler 24-25 Kasım tarihlerinde kapalı olacak. 23 Kasım’da ise FED’in FOMC tutanakları açıklanacak.

Bu hafta ABD ekonomisinin resesyonun eşiğinde olabileceğine dair endişeler devam ederken, perakendecilerin "Kara Cuma" satışlarını başlattığı 25 Kasım'da tüketici talebine ilişkin önemli bir test yapılmış olacak. Bu test yükselen enflasyon ve yükselen faiz oranlarının satın alma iştahını ne şiddette etkileyeceğini ölçecek.

Avrupa Bölgesi’nde de geçen Cuma kapanışı pozitif tarafta gerçekleşti. Gösterge STOXX 600 endeksi Cuma günü perakendeciler ve otomobil üreticilerinin öncülüğünde gerçekleşen yükselişle kapanırken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın son politika toplantısı tutanaklarına ve bu hafta açıklanacak bir dizi veriye odaklandı. Endeks, Kasım ayında şimdiye kadar %5.1 değer kazandı ve Avrupa bölgesinde devam eden durgunluk endişelerine rağmen, beklenenden daha iyi gelen finansal sonuçlar da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin etkisiyle art arda ikinci aylık kazanımlarını sürdürüyor. Geçen hafta açıklanan veriler, enflasyonun Ekim ayında rekor seviyede seyrettiğini gösterdi. Piyasaların bu hafta radarında olan ve 23 Kasım'da açıklanacak olan Avrupa bölgesi Satın alma Yöneticileri Endeksinde (PMI), ekonomik aktivitenin Ekim ayına göre daha da düşeceğini göstermesi bekleniyor. ECB'nin Ekim ayı para politikası toplantısının tutanakları ise 24 Kasım'da açıklanacak.

Asya hisse senedi piyasaları ve petrol fiyatları, yatırımcıların Çin'deki yeni COVID-19 kısıtlamalarının ekonomik yansımalarından endişe duyması ve bunun sonucunda riskten kaçınmanın tahviller ve dolar lehine sonuçlanmasıyla bu sabah baktığımızda düşüş yönlü hareket ediyor. Ülke genelindeki salgın görünümü, geçen hafta petrol fiyatlarında %10'luk bir düşüşün nedenlerinden biri olarak gösterilirken sıkı salgın kısıtlamalarında erken gevşeme umutlarına yönelik umutlar ise azaldı.

Bu hafta yurt içinde ise TCMB faiz kararı açıklanacak. TCMB’nin önceki metninde duyurduğu üzere politika faizinde 50 baz puan indirim bekleniyor.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.43 yükselişle 4.526,73 seviyesinde tamamladı 81,4 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %4.39 yükselirken, sanayi endeksi ise %0.75 değer kaybetti. Endeks geçen haftanın son işlem gününde bir önceki günkü sert düşüşünün kısmen de olsa tepki hareketini gerçekleştirdi. Endeksin 4.450-4.400 bölgesi üzerinde tutunabilmesi önemli. Bu bölge altına geçilirse geçen hafta yaşanan düzeltme eğilimi etkisini tekrar sürdürebilir. Endeksin 4.450-4.370 seviyeleri üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek tepki alımlarıyla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 4.650 ve 4.800 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 4.370 altına sarkması durumunda sonraki hedef 4.280 olarak izlenecek.

Dirençler: 4.600 / 4.750 / 4.850
Destekler: 4.450 / 4.370 / 4.280


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.79 yükselişle 4.972 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.054 seviyesini, en düşük ise 4.910,75 seviyesini gördü. Kontratta geçen Perşembe günü endeksin sert düşüş hareketi ardından Cuma günü bu düşüşün tepkisi geldi. Kontratta son iki gündeki bu dalgalı seyrine rağmen yükseliş trendi henüz bozulmadı. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunması için hafta kapanışının bahsettiğimiz çizgi üzerinde kapanabilirse bu olumlu olacak. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.070 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.150 ve 5.200 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.900 ve 4.820 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.070 / 5.150 / 5.200
Destekler: 4.900 / 4.820 / 4.700


USDTRY KONTRATI

Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.13 düşüşle 18.6651 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.6971 TL seviyesini, en düşük 18,6595 TL seviyesini gördü. DolarTL kurunda son zamanlarda devam eden18.40-18.60 bandındaki seyir devam ederken enflasyon etkisi nedeniyle geri çekilmelerin belli noktalarda sınırlı kalabileceğine dair düşüncemizde değişiklik bulunmuyor. Bu görünüm kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde ve dar bir aralıkta ve kur 18.60’a yaklaştıkça yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın 18.7250 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği oluşabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.7000-18.7100 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6500 ve 18.6350 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.7000 / 18.7100 / 18.7250
Destekler: 18.6500 / 18.6350 / 18.6280

ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.70 düşüşle 1.757,75 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.778 TL seviyesini, en düşük ise 1.757,65 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da geçen hafta ABD’den verilerin enflasyonda FED’in henüz istediği başarıyı yakalayamadığına dair beklentilerin artmasıyla faiz artırım hızını yavaşlatacağına dair beklentilerin miktar azalmasıyla Dolar endeksindeki güçlenmeye karşılık Cuma günü geri çekildi. Bu hareketle kontratta da düşüş etkili oldu. Dolar endeksi gücünü korursa satış baskısı devam edebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.760 desteği üzerinde tutunursa yükselişin devamında 1.765 ve 1.773 seviyeleri hedeflenebilir. Genel görünümde 100 günlük üssel ortalama olan 1.743 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası tepki alımlarında 1.765 aşılabilirse 1.773 ve 1.785 direnç seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.765 / 1.773 / 1.785
Destekler: 1.750 / 1.743 / 1.735

HİSSE HABERLERİ

ANSGR - Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %121,4 artışla 17,65 milyar TL'ye yükseldi.


AKENR, GWIND, SILVR - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

AZTEK - Şirket ile Samsung Elektronik arasında Distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

EUREN - Halka arzdan elde edilen fon kullanım raporunun revize edilerek fonun Güneş Enerjisi Panel Camı Üretimi Fabrikasında, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve borç kapamalarda kullanılacağı açıklandı.

GESAN- Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından Estonya Elektrik Dağıtım Şirketi ENEFIT'e Muhtelif güçte ve sayıda transformatör tedariki için 0,41 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı. Ayrıca Retro Parke İnşaat
Endüstri Mobilyaları ile Ankara Mamak'da bulunan Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 0,32 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı açıklandı.

INVES - INVES tarafından Uzertaş Boya’nın sermayesinin %83,31'ine karşılık gelen 666.507.703 adet payın tamamının şirketin %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited tarafından
toplam 82,6 milyon TL'ye devralınması işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

KRONT - Şirketin Türksat Uydu için Telekom altyapısı yönetim yazılımları geliştireceği açıklandı.

KONTR - Şirket bağlı ortaklığı Pomega tarafından LFP katot aktif materyal üretimi yapmak için 5.000Ton/Yıl kapasiteli 1,4 milyar TL yatırım tutarlı üretim tesisi kurulmasına karar verildiği açıklandı.

OZSUB - Şirket payları Borsa'da Satış yöntemi ile 22 - 23 Kasım'da tarihlerinde halka arz edilecek.

PGSUS - Esas Holding (%6,25) ve bireysel yatırımcılar (%0,75) tarafından toplamda şirketin %7'sini temsil eden 7.160.982 adet payın pay başına 315 TL'den nitelikli kurumsal yatırımcılara satış işlemine başlandığı açıklandı.

SKBNK - Şirket bağlı ortaklığı Şeker Finansman bankaya devri suretiyle birleşme işlemi onayı için SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TTKOM - Yabancı bankalarla 200 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

YEOTK - Romanya'da devam eden projeler kapsamında şirket iştiraki Defic Globe Enerji tarafından kurulu gücü 18.51MWp olan Güneş Enerjisi Üretim Santrali projesinin tüm lisans, hak ve izinlerinin devralındığı açıklandı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.