BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Borsa BIST 100 endeksi dün 101500 desteğine yakın noktalardan tepki vermeye çalıştı. Ancak halen zayıf görünüm devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin referandumu dün tamamlandı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye’den yapılacak açıklamalar sert olmaya devam ediyor. Bu konuda ilerleyen günlerde yapılacak yeni söylemler ve alınacak aksiyonlar TL varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Tansiyonun düşmesini sağlayacak bir gelişme olması durumunda endekste yukarı ve dolar kurunda aşağı yönlü seyirler oluşabilir. Bu sabah kur halen 3.5450 seviyelerinde bulunuyor. Kurdaki yükselşin sürmesi endeks için baskı yaratan bir faktör olacak. 101500 seviyesini önemli bir destek olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde satışların karşılanması durumunda tepki yükselişleri görebiliriz. Ancak endeksin 50-günlük ortalamasının altında olması teknik olarak satıcılı bir sürecin içerisinde bulunduğunu gösteriyor. Endeksin güçlenmesi için ilk etapta 105000 seviyesinin üzerine yeniden yerleşmesi gerekli.

BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 101500 seviyesindeki yatay desteğine yakın noktalardan tepki vermeye çalışıyor. Bu seviye üzerinde satışların karşılanması durumunda tekrar 105000 seviyesine doğru satışlar görülebilir. Buna karşın 101500 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskısı ilk hedef 100000 olmak üzere daha aşağı seviyelere doğru derinleşebilir. Endeksi 105000 seviyesi altında kaldığı sürece satıcılı piyasada olarak algılıyoruz. Güçlenmesi için ilk etapta 105000 seviyesi üzerine yükselmesi gerekiyor.
Dirençler: 105000 / 105800 / 107500 (50g ort)
Destekler: 102200 / 101500 / 100000

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi 124700 desteğine yakın noktalardan tepki göstermeye çalışıyor. Endeksin 124700 seviyesi üzerinde tutunması durumunda ilerleyen süreçte 129000 seviyesine doğru tepkiler görebiliriz. Buna karşın 124700 seviyesinin kırılması durumunda ise BIST 30 endeksi ilk hedef 123000 olmak üzere daha aşağı seviyelere doğru gerilemesini sürrdürebilir. Endeksi 129000 seviyesi altında kaldığı sürece satıcılı izlemeyi sürdüreceğiz.
VIOP endeks kontratında ise spot BIST 30 endeksi 129000 seviyesi altında kaldığı sürece uzun pozisyonlar içi riskli süreç devam edecektir. Uzun pozisyon denemesi için endeksin 129000 seviyesinin üzerine yeniden yerleşmesini beklemek doğru olacaktır. Kısa pozisyonlar için ise 129000 endeks seviyesini stop loss olarak izlemekte fayda var. Endeksin 124700 desteğini kırması durumunda ilave kısa pozisyon denenebilir.
Dirençler Bist-30: 129000 /130000 / 132200 (50g ort)
Destekler Bist-30: 124700 / 123000 / 119700

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Irak'ın Kürt bölgesinden petrol ihracatında vanaları kapatabileceğini kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksi açıklandı. Türkiye reel sektör güven eendeksi eylül ayında 111.6 seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı ise %78.8’den %79’a yükseldi.
Başbakan Binali Yıldırım yapmış olduğu açıklamalarında, 2018-2020 Orta Vadeli Programın bu hafta salı veya çarşamba günü ilgili bakanlar tarafından açıklanacağını belirtti. Açıklamaların devamında, işsizlik oranının bu yıl için %10,8 gelecek yıl için ise %10,5 olarak öngörüldüğünü, bu oranın 2019'da %9.9, 2020'de %9,6 olacağının tahmin edildiğini ifade etti. Enflasyonda ise 2017'de %9.5, 2018'de %7, 2019'da %6, 2020'de %5 hedefinin konulduğunu bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Irak Askerleri Habur sınırında ortak tatbikat yapıyorlar.
ABD
ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ağustos ayında -0.31 olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı ise -0.01’den 0.03’e revize edildi.
ABD Dallas Fed imalat aktivite endeksi eylül ayında beklentilerin üzerinde 21.3 olarak gerçekleşti.
New York Fed Başkanı Dudley açıklamalarında, tüketici harcamalarının gelecek çeyreklerdee artmayı sürdürmesini beklediğini, trendin hafif üzerindeki ABD büyümesinin ücret artışlarını destekleyeceğini dile getirdi. Enflasyonun %2'lik hedefe tırmanarak istikrar kazanmasını beklediğini ve Fed genişleyici politikayı kademeli olarak geri almayı sürdüreceğini ifade etti.
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, uygun Fed politikalarıyla yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılabileceğini kaydetti.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi, Brüksel'de Avrupa Parlamentosunda çeyrek dönem konuşmasında bulundu. Başkan, ekonomide yapılan genişlemenin sağlam olduğunu belirtti. Genişleme adımları için enflasyon konusuna değinen Draghi, hedef çizgisindeki seviyeye kademeli bir şekilde yöneleceğine komite olarak güvenmeye başladıklarını değerlendirdi. Draghi, enflasyonun bankanın hedefine paralel bir şekilde eninde sonunda yükseleceğine emin olunsa da yukarı yönde enflasyonun somut bir şekilde güç kazanması için parasal gevşemeye ihtiyaç duyulduğuna açıklamalarında yer verdi.
Almanya IFO iş oortamı endeksi eylül ayında beklentilerin altında 115.2, aynı dönemde IFO beklenti endeksi 107.4 ile bir önceki döneme göre azaldı. Eylül ayında, Almanya IFO anlık değerlendirme ise beklentilerin altında 123.6 olarak gerçekleşti.
Japonya
Japonya başbakanı ABE, basın toplantısı düzenleyerek erken seçime gideceklerini açıkladı.
Kuzey Kore
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Kuzey Kore'ye savaş ilan ettiğini söyledi.
Irak
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı kentlerde yapılan bağımsızlık referandumundan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Kuzey Iraklıların yüzde 93,2'si bağımsızlık yönünde oy kullandığını gösteriyor. Kesin sonuçların 3 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
 
Şirket Haberleri
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI / ALBRK - Bir yatırımcı sahip olduğu 1.105.994 adet hissesini satmak üzere MKK'ya başvurdu.
BAGFAŞ BANDIRMA / BAGFS - Şirket, Gürcistan ve Türkmenistan'a ihraç eedilmek üzere Dreymoor firmasından 5.000 ton DAP gübresi siparişi aldığını bildirdi.
ZORLU ENERJİ / ZOREN - Şirket, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 200.000.000,00 TL'ye kadar, azami 2 yıl vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylandığını bildirdi.
ÖZAK GYO / OZKGY - Ş irket payları ile ilgili olarak 2,40 TL fiyattan yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara 419.639 adet payın satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirildiğini ve şirket sermayesindeki payların 25.09.2017 tarihi itibariyle %0'a düşmüş olup, geri alınan payların tamamının satıldığını bildirdi.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SARKY - Şirket, MESS ile şirket işçileri için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan Birleşik Metal İş Sendikası arasında 31 Ağustos 2017 tarihinde sona eren Grup Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 01 Eylül 2017 tariihinden geçerli olarak yürürlüğe girecek yeni dönem toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmesi 6 Ekim 2017 tarihinde başlayacağını duyurdu.
DEMİSAŞ DÖKÜM / DMSAS - Şirket, Birleşik Metal-İş Sendikası ile Şirketin üyesi olduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında 1 Eylül 2017 - 31 Ağustos 2019 dönemini kapsayan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 6 Ekim 2017 tarihinde başlanılanacağını bildirdi.
REYSAŞ GYO / RYGYO - Şirket portföyünde bulunan İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi Karapınar Mevkii üzerinde yer alan bahçeye baz istasyonu kurulumu için "Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verildiğini bildirdi.
YENİ GİMAT GYO / YGGYO - Şirket, tüm paylarına sahip olduğu Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine onay verilmesi için 25.09.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğunu bildirdi.
TÜRKİYE İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - Banka yurtdışından; yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 2550 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzaladığını bildirdi.
REYSAŞ GYO / RYGYO - Şirket portföyünde bulunan İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi Karapınar Mevkii üzerinde yer alan bahçeye baz istasyonu kurulumu için "Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verildiğini duyurdu.
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI / ATLAS - Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 10.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylandığını bildirdi.
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. / ITTFH - Şirket, %100 İştiraki Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin sözleşme ve SPK başvurusunun 25.09.2017 tarihinde yapıldğını bildirdi.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO / GOLTS - Şirket atık ısı elektrik üretim ünitesi türbin ve jeneratör bakım programı ve fırın 2 revizyonunu gerçekleştirmek üzere her iki klinnker üretim hattımızdan 1.fırının 17 gün ,2.fırının 29 gün duruşa geçirilmesine karar verildiğini bildirdi.
NET HOLDİNG A.Ş. / NTHOL - Şirket paylarında ilave likidite sağlanarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Şirket paylarının geri alımına konu edilebilecek ilave azami pay sayısının 70.000.000 adet ve ilave azami fon tutarının ise 175.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verdiğini bildirdi.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI / VAKBN - Banka, ING Bank ve Emirates NBD'nin ortak koordinatör, ING Bank, Londra şubesinin ajan banka olarak yer aldığı 12 ülkeden 22 bankanın katılımıyla 131 milyon ABD Doları ve 634 milyon Avro olmak üzere toplam 891 milyon ABD Doları eşdeğerinde sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını bildirdi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danıışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.