BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Fed tutanaklarında üyelerin faiz artırımı konusunda bölünmüş bir görünüm sergilemesi ve Trump'ın danışmanlar konseyini fesh etmesinin ardından ABD doları dün global piyasalarda değer kaybetmeye başladı. Dolar endeksi DXY 94 seviyelerinden 93.30 seviyelerine gerilemiş durumda. Sabah saatlerinde dolar 3.52 seviyesinin altında seyrediyor. Eylül ayına yönelik Fed faiz artırım beklentileri ise %14 gibi düşük bir seviyeye gerilemiş durumda. Bu gelişmeler gelişen ülke piyasalarını destekleyecektir. BIST endeksinde dün başlayan tepki için destekleyici etkiler görebiliriz. 105800 seviyesi kritik destek olmaya devam ediyor. Yukarıda ise 108500 seviyesi kanal direnç çizgisi olması nedeni ile etkili olabilir.

BIST 100 Endeksi
Endeks kritik 105800 desteğinin altına sarktı ancak bu noktalardan tepkiler gösteriyor. BIST endeksi için 105800 seviyesinin üzerinde satışların karşılanması durumunda tepkilerin geleceği düşüncemizi koruyoruz. Tepkilerde 107500 ve 108500 seviyeleri izlenebilir. Endeksin tekrar kanalına girmesi için 108500 seviyesini geçmesi gerekiyor. Aksi durumda 105800 seviyesi altında kapanışlar oluşursa 103500 seviyesindeki ortalamaya doğru düşüş derinleşebilir. Ancak teknik olarak göstergelerin konumuna bakıldığında bu düşüşler alım fırsatı olabilir.
Dirençler: 107500 / 108500 / 110300
Destekler: 105800 /103500 (50g ortalama)

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde 130000 kritik çizgisinin altından tepkiler alıyoruz. Bu teknik olarak beklenen bir gelişme. Endekste 130000 seviyesinin üzerinde tutunmalar sağlanması durumunda tepkiler güçlenebilir. Bu durumda 134000 seviyesinden geçen kanal çizgisine doğru yükseliş görebiliriz. Endeksin tekrar yükselen kanalına girmesi için 134000 seviyesini geçmesi gerekli. Aksi halde 130000 seviyesinin altında satışlar 127300 seviyesindeki ortalamasına doğru derinleşebilir. Ancak böyle bir gelişme alım fırsatı yaratabilir. VIOP endeks kontratında BIST 30 endeksi 130000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece piyyasanın uzun pozisyona daha uygun olacağını düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar için BIST 30 endeksinde 134000-135000 bölgesine yükselişler ya da 130000 desteğinin kırıldığını görmekte fayda var.
Dirençler Bist-30: 132200 / 134000 / 135650
Destekler Bist-30: 130000 / 127300 (50g ortalama)

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Almanya Başbakanı A. Merkel açıklamalarında, Türkiye ile ilişkilerin mevcut haliyle devam edemeyeceğini ve Türkiye ile gümrük anlaşmasını güncellemeyi düşünmediklerini belirtti. Türkiye ile Almanya arasındaki tansiyon düşmediği müddetçe de gümrük birliğinin güncellenmeyeceğini de ifade etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen talepleriini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi. (Habertürk)
ABD
Fed, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapmış olduğu para politikası kurulu toplantısının tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda, Fed yetkilileri gelecekteki faiz artırımlarının ne zaman yapılacağına dair fikir birliğine varamadı. Yaşanan fikir ayrılığının en büyük sebebi düşük gelen enflasyon rakamları oldu. Ayrıca, yetkililer, bilançoyu normalleştirme programına 'görece yakın' bir zamanda başlamayı planladıklarını dile getirdi.
ABD Başkanı D. Trump atmış olduğu tweet ile Danışmanlar Konseyini oluşturan Amerikan İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumunu sonlandırdığını duyurdu.
ABD'de mortgage başvuruları 11 Ağustos ile biten haftada %3.0'dan %0.1'e geriledi.
ABD'de konut başlangıçları temmuz ayında 1 milyon 155 bin adet ve inşaat izinleri ise 1 milyon 223 bin adet olarak gerçekleşti.

Avrupa
Bir kaynağa göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin 24-26 Ağustos tarihlerinde yappılacak Jackson Hole toplantısında yeni bir politika mesajı vermeyeceği belirtildi.

İngiltere'de işsizlik oranı haziran ayında beklentilerin altında %4.4 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %0.6 ve yıllık bazda ise %2.2 olarak gerçekleşti.
Petrol
DOE tarafından açıklanan ulusal stoklarda 11 Ağustos ile biten haftada 8 milyon 945 bin varil azalma, Cushing/Oklahoma stoklarında ise 678 bin varil artış kaydedildi. Üretim tarafında ise 79 bin varil artış dikkat çekmekte.

Bugün Açıklanması Beklenen Bilançolar: GLYHO, ASELS, GUBRF
Bilanço Haberleri
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / CIMSA - Şirket, 2017 yılı ikinci çeyrekte 49.9 Milyon TL (2Ç16: 85.9 Milyon TL) net kar açıkladı. Buna göre altı aylık net karı 81.3 Milyon TL (6A16:133.4 Milyon TL) oldu.
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / AKCNS - Şirket, 2017 yılı ikinci çeyrekte 21.9 Milyon TL (2Ç16:72.8 Milyon TL) net kar açıkladı. Buna göre altı aylık net karı 56.6 Milyon TL (6A16:141.7 Milyon TL) ooldu.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN - Şirket, 2017 yılı ikinci çeyrekte 4.6 Milyon TL (2Ç16:-33.8 Milyon TL) net kar açıkladı. Buna göre altı aylık net zararı -11.7 Milyon TL (6A16: -59.4 Milyon TL) oldu.
Şirket Haberleri
BIM BİRLEŞİK MARKETLER / BIMAS - Şirket payları ile ilgili olarak portföy yöneticisi olarak görev yapan Aberdeen Asset Management ile Standart Life firmalarının birleştiği ve bu birleşme sonucunda oluşan Şirket'in BIMAS hisseleri üzerinde portföy yöneticiliği görevini sürdüreceği belirtildi. Yeni şirketin BIMAS üzerindeki oy haklarının %8.92 seviyesinde bulunduğu açıklandı. Nötr.
KOZA ALTIN / KOZAL - Şirket yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, 5 Şubat 2016 tarihinden bu yana sondaj miktarında %36 artış olduğunu bildirdi. Analizlerin uluslararası bir şirket tarafından yapıldığını açıkladı. Şirket kaynak ve rezerv rakamlarının SPK'dan finansal tablolar için alınan ek süre olan 1 Ocak 2018 tarihini takiben kamuya açıklayacağını bildirdi.
FONET BİLGİ TTEKNOLOJİLERİ / FONET - Şirket 2016 yılı karından temettü ödemesi yapmayacağını açıkladı.
TÜPRAŞ / TUPRS - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 16 Ağustos 2017 tarihinde Tüpraş'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu "yatırım yapılabilir" seviye olan 'BBB-' olarak teyit ettiğini ve "negatif" olan görünümü ise "durağan"a yükseltiğini açıklamıştır. Olumlu.
AKSİGORTA / AKGRT - Şirket payları ile ilgili olarak portföy yöneticisi olarak görev yapan Aberdeen Asset Management ile Standart Life firmalarının birleştiği ve bu birleşme sonucunda oluşan Şirket'in BIMAS hisseleri üzerinde portföy yöneticiliği görevini sürdüreceği belirtildi. Yeni şirketin BIMAS üzerindeki oy haklarının %8.60 seviyesinde bulunduğu açıklandı. Nötr.
ÇİMSA ÇİMENTO / CIMSA - Şirket payları ile ilgili olarak portföy yöneticisi olarak görev yapan Aberdeen Asset Management ile Standart Life firmalarının birleştiği ve bu birleşme sonucunda oluşan Şirket'in BIMAS hisseleri üüzerinde portföy yöneticiliği görevini sürdüreceği belirtildi. Yeni şirketin BIMAS üzerindeki oy haklarının %7.77 seviyesinde bulunduğu açıklandı. Nötr.
USAS YATIRIM HOLDİNG / USAS - Şirt'in Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. çatısı altında birleşme işlemi ilgili olarak, USAS hissedarları için ayrılma hakkı kullanım fiyatını 0.414 TL olarak açıkladı. Ayrılma hakkı kullanım başlangıç tarihi 16 Ağustos 2017 saat 12:00 ve bitiş tarihi de 31 Ağustos 2018 saat 12:00 olarak açıklandı. Aracılık edecek kurumun Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olduğu belirtildi.
RAY SİGORTA / RAYSG - Şirket 2017 Ocak-Temmuz döneminde 407.095.719 TL prim üretimi gerçekleştiğini bildirdi. Prim üretimi yıllık bazda %17.19 artış gösterdi.
METEMTUR OTELCİLİK / METUR - Metem Turizm sahibi olduğu 809.999 lot hisseyi borsada satmak üzere MKK'ya başvurdu.
BANVİT BANDIRMA / BANVT - Şirket kendisi ile ilgili üretimi durdurma yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
TÜRK PYRİSMİAN KABLO / PRKAB - Şirket 21 Haziran 20017 tarihinde açıkladığı ihale ilgili olarak, sözleşmeyi imzaladığını bildirdi. İhale tutarı 55 milyon TL ve proje süresi 420 gün. Olumlu.
AVOD KURUTULMUŞ GIDA / AVOD - Şirket 2016 yılı karından temettü ödemeyeceğini bildirdi.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO & GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY - EKGYO, İstanbul Beykoz Riva İhalesinde Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. ile 3.808.000.000 TL'lik gelir için anlaştığını bildirdi. EKGYO'nun bu işten payının 952.000.000 TL olacağı ifade edildi. Projeden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacağı da bildirildi.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.