BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz
Endeks 91500 direnç seviyesi üzerine yükselmekte başarısız kalıyor. Son üç gündür 91500 seviyesine doğru yükselişlerde ivme kaybeden endeks dün 9000 altında kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah global piyasalarda Asya karışık bir görüntü sunarken, ABD vadelileri yataya yakın pozitif seyrediyor. Dış cephede ABD Başkanı D. Trump'ın doların değerine ve döviz kuru manipülasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmeler doların global cephede zayıflattı. Aynı zamanda dış tarafta yaşanan jeopolitik unsurlar piyasalarda hassasiyet yaratmaya devam ediyor. Durum böyle olunca gelişmekte olan ülke para birimlerinin hemen hemen çoğunun dolar karşısında değer kazandığı bir güne uyandık. Kur, 3.64 - 3.65 aralığında hareket ediyor. Bu sabah endekste yataya yakın pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksi 91000 seviyesi altına doğru uzadı. Endekste 91600 direnç seviyesi önemini hala koruyor. Endeksin 91600 direncini geçmekte başarısız olması yatay bir süreci başlatabilir. Endeksin 87000 seviyesi üzerinde kalıyor olması yükseliş potansiyelinin korunmasına yardımcı olacaktır.
Dirençler: 91600 / 93450
Destekler: 89600 / 88800 / 87000
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksi 112500 kritik direnç seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. Endeks, gün içerisinde 112500 seviyesini test etmesine rağmen üzerine yerleşmekte başarılı olamadı. Endekste 112500 altındaki seyirlerde satışlar güçlenebilir. Buna karşın 112500 direncinin geçilmesi durumunda endeksteki yükselişin güçlü bir şekilde devam edebileceği söylenebilir. VIOP endeks kontratında yeni pozisyon için beklemekte fayda var. Yeni pozisyon için daha net sinyallere ihtiyaç bulunuyor.
Dirençler Bist-30: 112500 / 114000 / 115700
Destekler Bist-30: 110200 / 108800 / 107000

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Anayasa değişikliğinin büyük bir reform olduğunu vurguladı. Bu reformun ardından ekonominin bu şoklara karşı direncinin daha da artıracağını ve büyümeyi tekrar %6 patikasına oturtacağını ve 1 milyon kişi için istihdam yaratacak bir dönem olduğunu da ifadelerinde yer verdi. Enflasyona yönelik ise mart ayı rakamlarının çok sürpriz olmadığını çünkü bunun bir kur şoku olduğunu belirtti. Gıda komitesi olarak gıda fiyatları konusunda tedbirler aldıklarını ve enflasyonun mutlaka tek haneye inmek zorunda olduğunu diğer türlüsünü kabul etmediklerini de konuşmasında yer verdi.
ABD
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yapmış olduğu açıklamasında , Fed'in 2017 yılının sonlarına doğru bilançosunu küçültmeye başlayabileceğini ve bu küçültmeyi kontrol edilebilir bir şekilde yapabileceğini belirtti. Kaplan açıklamalarında, Fed'in hedefinin, bilanço tablosunu, piyasada büyük bir etki yaratmaksızın küçültmek olduğunun da altını çizdi. ABD'nin büyümesini 2017 yılında %2'den fazla büyüyebileceğini öngörürken, işsizlik oranının ise %4.5'in altına inebileceği görüşünde olduğunu ifade etti.
ABD'de mortgage başvuruları 07 Nisan ile biten haftada %1.5 artış kayddetti. Bir önceki haftanın rakamı -%1.6 düzeyindeydi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.
ABD Başkanı D. Trump doların kısmen kendisi yüzünden güçlendiğini söyleyerek, "Dolarımızın aşırı değerli olduğunu düşünüyorum ve bu kısmen benim hatam çünkü insanlar bana güveniyor." değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Trump, Çin'i döviz manipülatörü ilan etmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'deki iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." dedi.
Avrupa
İngiltere'de açıklanan şubat ayı işsizlik oranı beklentiler çerçevesinde ve bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %4.7 olarak açıklandı. Aynı dönemde, İngiltere'de ortalama haftalık kazançlar şubat ayında %2.3 ve prim dışı haftalık kazançlar ise %2.2 olarak açıklandı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı C. Lagarde yapmış olduğu açıklammasında, küresel ekonomik toparlanmanın hız kazandığını ancak bazı risklerin sürdüğünü belirtti. 2017 yılında küresel büyümenin ¾'ünün gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmasını beklediğini ve son dönemdeki yüksek emtia fiyatlarının pek çok düşük gelirli ülkede rahatlamaya neden olduğunu ancak bu ekonomilerin hala çeşitli zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna değindi. Aynı zamanda, Lagarde ekonomi politikalarının üretim odaklı, büyümeyi destekleyen, faydaları daha eşit paylaştıran ve iş birliği odaklı olması gerektiğini de ifadelerinde yer verdi.
Petrol
ABD'de DOE tarafından açıklanan ulusal stoklar 07 Nisan ile biten haftada beklentilerin üzerinde 2.16 milyon varil azalırken, Cushing/Oklahoma stokları ise beklentilerin üzerinde 276 bin varil artış kaydetti. Verinin üretim tarafında 36 bin varil artış dikkat çekmekte.
Brezilya
Brezilya Merkez Bankası faizi 100 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti.
Çin
Çin'de mart ayına ait dış ticaret dengesi 23.93 milyar dolar fazla verdi. Verinnin diğer detaylarına bakıldığında ise ihracat yıllık bazda %16.4, ithalat ise %20.3 oranında bir artış kaydetti.

ŞİRKET HABERLERİ

ETİLER GIDA / ETILR - Şirket, tüm şubelerine tek merkezden tedarik sağlamak amacıyla kira sözleşmesi imzaladığı Merkez Tedarik Depo'su üzerinden sürdürdüğü faaliyetlerini verimliliği arttırarak devam ettiğini bildirdi.
ALCATEL LUCENT TELETAŞ / ALCTL - Acatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş, Sabit Erişim çözümleri konusunda satışını gerçekleştireceği ve 3 yıllık süreyi kapsayan siparişi almış olup, tutarı 7.2 M€'dur.
ZORLU ENERJİ / ZOREN - Şirket, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi Anonim Şirketi'nin ("ZDÜAŞ") ödenmiş sermayesinin 260.000.000 TL'den tamamı Ortaklara Borçlar hesabında kayıtlı alacağından karşılanmak suretiyle 560.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmesine, toplam 300.000.000 TL karşılığı yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmakk suretiyle, ZDÜAŞ'tan olan alacağının 300.000.000 TL tutarındaki kısmı ile mahsup işleminin yapılmasına karar verdiğini bildirdi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI / GARAN - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihinde 20,000,000,000 TL'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı limitine istinaden, bankaca 62 gün vadeli, 11.896.687.-TL nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı 12.04.2017 itibariyle gerçekleştirilmiştir.
GSD HOLDİNG / GSDHO - Şirket, 2016 yılı kâr payından temettü ödemeyeceğini açıkladı.
KAREL ELEKTRONİK / KAREL - Şirket, 2016 yılı kâr payından temettü ödemeyeceğini açıkladı.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ / GOLTS - Şirket, 1 TL nominal değerli paya 0,425 TL net nakit kar payını ödeyeceğini duyurdu. ( yorum: %0.54 temettü verimine karşılık geliyor)
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO - Türkk Hava Yolları, cep telefonundan büyük elektronik eşyaların alınmasının yasaklaması sonrası kısıtlama getirilen elektronik cihazlar için ek önlemler aldı. Şirket, kontrol noktasından geçmesi ve kabinde yolcuda tespit edilmesi durumuna karşı yeni uygulama başlattı. Buna göre, yerde uçağın kapılarının açık olduğu durumda yolcuda cihaz tespit edilirse, cihazın kargo bölümüne indirilmesi sağlanacak. (Bloomberg HT)
KOMBASSAN HOLDİNG / KOMHL - Kâr marjlarının düşük, rekabetin yoğun olduğu sektörlerden çekilmeyi planladıklarını belirten Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alaboyun, "Rulman, makine-vinç, kağıt, inşaat, pvc kapı pencere ve turizmde kapasite artıracağız, savunma sanayi ve enerji yoğunlaşacağız" dedi. (dunya.com)
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. / BOYP - Şirket, 12 Nisan 2017 itibariyle, Boyner Holding A.Ş. ("Boyner Holding") tarafından Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin ("Boyner Perakende") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %12'sine tekabül eden topllam 6.924.000 TL nominal değerdeki payların, pay başına 25 TL değerle (toplam 173.100.000 TL tutara denk gelecek şekilde) Mayhoola for Investments LLC'ye ("Mayhoola") devri, ilk etaptaki yaklaşık %4,7'lik satışı müteakip, geri kalan yaklaşık %7,3'lük kısmın da satışı ile tamamlandığını ve satın almanın her iki aşamasının da tamamlanmasıyla daha önce kamuya açıklandığı üzere Boyner Perakende'de yönetim kontrolü değişikliği meydana gelmeyecek şekilde, Mayhoola'nın pay oranı yaklaşık %42,68 ve Boyner Holding'in pay oranı ise yaklaşık %42,80 olduğunu duyurdu.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA - Şirket, akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulmak ve yeni ürünlerle ya da stratejik işbirlikleriyle büyüme hedefleriyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nın 82209870 - 206.01.99E.1512 sayılı yazısı ile Ar-Ge Merkezi Belgesi aldığını bildirdi.
Sektör Haberleri
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, Otomobil üretimi 2017'nin ocak-mart döneminde 2016 yılının aynı dönemine görre yüzde 44 artarak 300 bine yükseldi. Otomobil üretimi böylelikle 2007-2017 döneminin rekorunu kırdı. (Bloomberg HT)
Rekabet Kurumu 2016'ya ilişkin "Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, geçen yıl Kuruma toplam 209 birleşme ve devralma işlemi bildirildi. Bunların 34'ünde tarafların tümü Türkiye Cumhuriyeti, 107'si yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. İşlemlerin 50'sinde ise taraflar Türk ve yabancı şirketler olarak kayıtlara geçti. 9 özelleştirme değerlendirmeye alınırken, işlemlerden 8'i kapsam dışı, 1'i de başvurunun geri çekilmesi olarak kayıtlara geçti. (dünya.com)


İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.