BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Endeks hemen hemen 95400 seviyesinde izlediğimiz kritik direnç seviyesinde kapanış gösterdi. Bugünkü seyir ve bu seviyenin üzerine yükselip yükselmeyeceği önemli olacak. Diğer yandan bilançolar gelmeye devam ediyor. Halkbankası dün 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bugün endeks üzerinde pozitif etki göstermesini bekleyebiliriz. Diğer yandan Migros, Tofaş, Ülker ve Sabancı bilançoları ılımlı olarak yorumlanabilir. TL'deki zayıflık devam ediyor ancak Dolar kurunun bu seviyeleri için borsa endeksini rahatsız ettiği söylenemez. Ancak kurdaki yükselişin ilerleyen günlerde devam etmesi elbette baskılar getirebilir. GOP para birimlerinde de zayıf seyirler izliyoruz. ABD'nin YPG güçlerine ağır silah vermeyi kararlaştırması gözleri Türkiye-ABD ilişkilerine çevirebilir. Cumhurbaşkanı'nın 16 Mayısta yapacağı ABd ziyareti öncesinde böyle bir hamle gelmiş olması dikkat çekiyot. Piyasalarda bu konuyu bekleyip görmek isteyebilir. Endeks 95400 seviyesine tekrar geçmekte başarısız kalırsa kar satışları görebiliriz.


BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksi 95400 direncine doğru yükseliş gösteriyor. Yükselişin güçlenmesi için teknik olarak 95400 direncinin geçilmesi gerektiğini yorumlarımızda belirtiyoruz. Endeks 95400 direncinin üzerine yerleşmesi durumunda daha yüksek seviyeler görmemiz mümkün. Bunun aksine 95400 seviyesinin geçilmekte yeniden başarısız olması durumunda 93400 seviyesine doğru geri çekilme olabilir. Endeksin halen 93300-95400 aralığında yatay bir bant içerisinde takip etmeyi sürdürüyoruz.
Dirençler: 95400 / 96500 (2.73 sent direnci)
Destekler: 93400 / 91600 / 89600
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksinde 117400 direnci kritik konumunu koruyor. Yükselişin devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekli. Endeksin 117400 direncini geçmekte başarısız kalması durumunda 115700-117400 aralığında izlemeyi sürdüreceğiz. VIOP endeks kontratında halen mevcut kısa pozisyonlar için 117400 endeks seviyesi stop loss olarak alınabilir. Uzun pozisyonlar korunabilir.
Direençler Bist-30: 117400 / 122400 (3.46 sent)
Destekler Bist-30: 115700 / 114000 / 112500

Küresel Ekonomik Gelişmeler

ABD
Pentagon'dan yapılan açıklamada, Trump'ın PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'ye ağır silah verilmesine ilişkin talimat verdiğini açıkladı.
ABD'de NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi nisan ayında beklentilerin üzerinde 104.5 olarak açıklandı.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, global büyümeye ilişkin yapmış olduğu değerlendirmesinde, ABD'de ilk çeyrekte büyümenin zayıf kalmasının tüketimin durumu ile açıklanabileceğini belirtti. Tüketimin, geçici faktörlerden etkilendiğini belirten Fitch, düşen işsizliğin, servet artışlarının, iyileşen tüketici güveninin ve gelir vergisi indirimlerinin beklentisinin 2017 ikinci çeyrek döneminde tüketimde bir toparlanmayı desteklediğini vurguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, ABD'deki düşük işsizlik oranının, enflasyonu artırabileceğini ve ekonomide aşırı ısınmaya yol açabileceğini, bbunun da Fed'in faiz oranlarını daha hızlı yükseltmesine neden olabileceğini vurguladı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, Fed'in bu yıl toplam 3 faiz artışı yapmasının mümkün olduğunu söyledi.
Kansas Fed Başkanı Esther George, 1. çeyrekteki yavaş büyümenin kademeli faiz artışlarını durdurmak için bir sebep olmadığını ve kademeli faiz artışlarını geciktirmenin bir takım riskler oluşturacağı görüşünde olduğunu belirtti.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdiğini duyurdu.
Avrupa
Almanya'da sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre -%0.4 azalırken, bir önceki ayın rakamı %2.2'den %1.8'e revize edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise %1.9 artan sanayi üretiminin bir önceki yıl rakamı da %2.5'ten %2.0'a aşağı yönde revize edildi.
Çin
Çin'de nisan ayına ait enflasyon rakamı yıllık bazda %1.2 oranında bir artış kaydetti. ÜFE ise yıllık bazda %6.4 oranında bir artış yaşandı.
Bilanço Haberleri
*Açıklanacakk Bilançolar: Bugün Konsolide bilançolar için son gün.
TÜRKİYE HALK BANKASI / HALKB - Bankanın 2017 yılı 1. çeyrek net karı 1.219.168.000 TL oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde net kar, 680.083.000 TL idi.
ALKİM ALKALİ KİMYA / ALKIM - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 13.928.657 TL oldu.
KRİSTAL KOLA / KRSTL - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 120.374 TL oldu.
MİGROS / MGROS - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 907.0 Milyon TL oldu.
EDİP GAYRİMENKUL / EDIP - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -11.254.167 TL zarar açıkladı.
ENKA İNŞAAT / ENKAI - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 625.61 Milyon TL oldu.
HALK GYO / HLGYO - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 11.010.757 TL oldu.
KLİMASAN KLİMA / KLMSN - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 15.764.209 TL oldu.
ALARKO HOLDİNG / ALARK - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 17.085.562 TL oldu.
TEMAPOL POLİMER / TMPOL - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 57.961 TL oldu.
UTOPYA TURİZM / UTPYA - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -9.6011.843 TL zarar açıkladı.
ORGE ENERJİ / ORGE - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 7.621.617 TL oldu.
ANADOLU ISUZU / ASUZU - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -14.548.115 TL zarar açıkladı.
BORUSAN MANNESMANN / BRSAN - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 17.734.807 TL oldu.
BİRLİK MENSUCAT / BRMEN - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 280.184 TL oldu.
MERKO GIDA / MERKO - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -3.020.926 TL zarar açıkladı.
ÇUHADAROĞLU METAL / CUSAN - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 4.324.673 TL oldu.
KARSUSAN KARADENİZ / KRSAN - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -230.451 TL zarar açıkladı.
BURSA ÇİMENTO / BUCIM - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 13.401.532 TL oldu.
İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 19.131.497 TL oldu.
DATAGATE BİLGİSAYAR / DGATE - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 5.272.919 TL oldu.
ALTINYAĞ KOMBİNALARI / ALYAG - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -497.099 TL zarar açıkladı.
GENTAŞ / GENTS - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 3.624.053 TL oldu.
A.V.O.D. / AVOD - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -1.197.663 TL zarar açıkladı.
BERKOSAN / BRKSN - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 344.623 TL oldu.
LÜKS KADİFE / LUKSK - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 358.156 TL oldu.
ALCATEL / ALCTL - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -1.078.084 TL zarar açıkladı.
DESA DERİ / DESA - Şirket 2017 yılı 1. çeyrekte -4.804.969 TL zarar açıkladı.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK / SARKY - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 14.040.349 TL oldu.
RTA LABORATUVARLARI / RTALB - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 1.129.294 TL oldu.
ÜLKER BİSKÜVİ / ULKER - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 98.722.636 TL oldu.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL / TOASO - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 262.408.000 TL oldu.
Şirket Haberleri
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO - Şirket, projelerinden "İstanbul Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında 701 Ada 4 Parsel ve 702 Ada 3 Parsellerde, 1095 adet konut ve 89 adet ticari üniteden oluşan toplam 1184 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatları 02.05.2017 tarihinde aldığını duyurdu.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO - Şirket, projelerinden "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1.Etap 2.Kısım Konut ile Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Genel Altyapı, İmar Yolları İnşaatları İşi"nin Kesin Kabulü yapılmış olup "Kesin Kabul Tutanağı" 05.05.2017 tarihinde onaylandığını açıkladı.
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARMDA - Şirket, 4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen, "Fortinet Partner SYNC" etkinliğinde "Yılın Distribütörü" ödülünü aldığını bildirdi.
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS - Petrol İş Sendikası üyeleri bugün Tüpraş'ta 8 saat bir süreyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eylem eş zamanlı olarak, Aliağa Tüpraş Rafinerisi, Kırıkkale, Batman ve Kocaeli şubelerinde de gerçekleşti. Petrol iş sendikaso yetkililerinden birinin yapmış olduğu açıklamaya göre, "haklarının kkoruma noktasında ikircikli bir tutuma asla müsaade etmeyeceklerini ve bedeli ne olursa olsun sonuç alıncaya kadar eylem yapma ve tavır koyma haklarının sonuna kadar kullanacaklarını şeklinde dile getirildi. Sendika bu eylem için, devam eden iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanaması durumunda 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren grev uygulanmasına karar verildiği dile getirildi.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASELS - Şirket, başta elektromanyetik top ve lazer silahı olmak üzere 120'den fazlası ilk kez sergilenen yaklaşık 300 ürün ve sistemle IDEF'e katıldı.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL - Sonera Holding BV'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki 155 milyon adet payın satış işleminin pay başı 11,45 TL fiyat ile gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca söz konusu takasın gerçekleşmesi ile birlikte Sonera Holding BV'nin, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki paylarının 8 Mayıs itibarıyla yüzde 7,04'e düştüğünün bilgisi verildi.
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLLAMA A.Ş. / CUSAN - Şirket, bombalı ve zırh delici uzun namlulu silahlı saldırılara karşı dayanımlı "Taşınabilir Zırhlı Güvenlik Kabini" geliştirdiğini ve ürünün prototip çalışmasının tamamlandığını duyurdu. Çuhadaroğlu Metal, bombalı ve zırh delici uzun namlulu silahlı saldırılara karşı dayanımlı ürün geliştirdiğini açıkladı.
MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS - Şirket, Mart 2017 bilgilendirme sunumu ve basın bültenini KAP ve şirket web sitesinde (www.migroskurumsal.com) yayımladığını bildirdi.
VESTEL BEYAZ EŞYA / VESBE - Şirket, 1 TL nominal değerli paya 0,8053 TL net nakit kar payını 17.05.2017 tarihinde ödeyeceğini duyurdu. (yorum: %6.4 temettü verimine karşılık geliyor)
EGE SERAMİK / EGSER - Şirket, 1 TL nominal değerli paya 0,0632 TL net nakit kar payını 06.06.2017 tarihinde ödeyeceğini duyurdu. (yorum: %1.6 temettü verimine karşılık geliyor)
ENERJİSA ENERJİ / ENJSA - Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait tedavüldeki tahvil için tüm yükümlülüklerimizi ilgili mevzuat çerçevesinde Enerjiisa Enerji A.Ş. adına yürüteceğimizi ve yerine getireceğimizi taahhüt ettiğini bildirdi.
İNFO YATIRIM / INFO - Nisan 2016 vergilendirme dönemine ilişkin BSMV'nin iptali istemiyle T.C.İstanbul 4.Vergi Mahkemesi nezdinde 2016/1694 Esas numarası ile açtığı davanın reddedildiğini bildirdi.
ENKA İNŞAAT / ENKAI - Şirket, verilen kar payı avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar verdiğini bildirdi.
EGEPLAST EGE PLASTİK / EPLAS - Şirketin 2017 yılı 1. Çeyrek net karı 5.638.897 TL oldu.
ANADOLU CAM / ANACM - Şirket, Mersin Fabrikası ve bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası işyerleri için Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kristal-İş Sendikası 09.05.2017 tarihinde Grev kararı almış olup grev uygulama tarihi 24.05.2017 olarak bildirildi.
SAY REKLAMCILIK / SAYAS - Şirket, ortaklığını Afriquia Gas tarafından yürütülmekte olan Afriquia Re-Branding Projesi'nin ilk fazında yaklaşık 3.280.000 EUR tutarında ürün tedariğinde bulunmuş, ikinci fazında ise ilk aşamada yaklaşık 830.000 EUR bedelle bir ihale kazandığını bildirdi.
10.05.2017 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
CELHA 0,07 0,0595
ECZYT 1,15 0,9775


CELHA: Temettü verimi %1.7 seviyesine karşılık gelmektedir. Nötr.
ECZYT: Temettü verimi %8.97 seviyesine karşılık gelmektedir. Pozitif.
Sektör Haberleri
Perakende Sektörü - SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, perakendenin gelecek 10 yılını 7 tane temel teknolojinin etkileyeceğini söyledi.
Otomotiv Serktörü - Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye Otomotiv pazarında 2017 yılı ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı yüzde 8.4 azaldı.
Limak,, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt yeni havalimanı projesinin temelini attı.
AVM ciroları geçen yılın mart ayına göre yüzde 7 yükselirken ziyaretçi sayısı da yüzde 5,1 oranında arttı. Aynı dönemde ciro artışına en yüksek katkı ayakkabı ve çanta satışlarından geldi. Yılın ilk çeyreği göz önüne alındığında ise ziyaretçi sayısında yüzde 2,8'lik bir düşüş olduğu gözlendi.
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


 
 
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 wwww.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.