BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Dün Beyaz Saray yetkililerinin bazı ülkelerin ithal çelik ve alüminyum gümrük tarifelerinden muaf tutulabileceğini açıklaması ABD piyasalarını yatıştırmışa benzemiyor. Dün ABD endeksleri aşağı yönlü eğilimini devam ettirirken bu sabah ABD vadelilerinde yataya yakın ancak aşağı yönlü bir eğilim var. Buna karşın BIST 100 endeksi dün ayrışmayı başardı ve günü 50 günlük ortalaması olan 116400 seviyesi üzerinde kapattı. İçeride ise dün TCMB’nin piyasa beklentisine paralel olarak hareket etmesi piyasalar tarafından nötr algılandı. Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmezken, karar metninde yapmış olduğu bir cümlelik değişiklik piyasalar tarafından şahin olarak algılanmadı. Diğer taraftan Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Moody’s tarafından beklenmedik bir haberle Türkiye kredi notu indirimi piyasalarda önemli bir fiyatlama yaratmadı. Kur içeride 3.80 seviyelerinde sakin, ABD Dolarına yönelik çok güçlü bir algı yok, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüksek ancak dengeli seviyelerde kalmayı devam ettiriyor. Bu yaklaşımla bu sabah BIST 100 açılışının yatay seyretmesini beklemekteyiz.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi 50 günlük ortalaması üzerinde hareket etmeyi sürdürüyor. Endeksin 116400 seviyesinden geçen 50 günlük ortalaması üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece yukarı yönlü tepkilerini 117500 seviyesine doğru sürme şansı olabilir. Aksi durumda endekste satışlar 115000 seviyesine doğru uzama gösterebilir.
Dirençler: 117500 / 118400 / 120400
Destekler: 116400 (50 günlük ort.) / 115000
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde 22 ve 50 günlük ortalamanın geçtiği 142700 seviyesi üzerinde kalmayı şimdilik başarıyor. 30 Endeksin bu seviye üzerinde tutunuyor olması yukarı yönlü atakların kapını açık tutuyor. Bu noktada ilk direnç bölgesi olan 144600 seviyesine doğru yukarı yönlü tepki yapma şansı bulunuyor. Diğer taraftan 30 endeksin 142700 seviyesi altında bir tablo çizmesi halinde 1411800 destek seviyesine doğru geri çekilme oluşabilir.
VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar 142700 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Yeni pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Kısa pozisyonlar için endeksin genel teknik görünümü riskli durmaya devam ediyor.
Dirençler Bist-30: 144600/146100 / 147000 /148900
Destekler Bist-30: 142700 /141800

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 27 Mart tarihinde 100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgelerini 21-22 yatırımcıya verileceğini açıkladı.
TCMB, mart ayı para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Piyasaların beklentisi doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar metninde ise enflasyon endişesinin devam ettiği görülüyor. Ancak karar metninde, yeni bir ifadesinin dışında ocak ayındaki metinle aynı olduğu dikkatt çekmekte. Metindeki yeni ibaresi ise “Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir” olarak görülmekte.
Hazine nakit dengesi şubat ayında 11 milyar 541 milyon lira açık verdi. Şubatta, faiz dışı açık ise 4 milyar 730 milyon lira olarak açıklandı.
ABD
Beyaz Saray bazı ülkelerin ithal çelik ve alüminyum gümrük tarifelerinden muaf tutulabileceğini açıkladı.
Fed'in Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporu açıklandı. Rapora göre; ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonun yılın ilk aylarında ülke genelinde artan fiyatlar ve ücretler sayesinde ılımlı hızda yükseldiğini bildirildi.
ABD ADP özel sektör istihdam değişimi şubat ayında beklentilerin üzerinde 235 bin kişi olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı 234 binden 244 bine revize edildi.
ABD’de mortgage başvuruları 02 Mart ile biten haftada %0.3 seviyesine geriledi. Bir önceki hafta %2.7 seviyesindeydi.
Avrupa
İngiltere’de halifax konut fiyat endeksi şubat ayındaa aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %1.8 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi 4Ç dönemde çeyreklik bazda %0.6 ve yıllık bazda %2.7 olarak gerçekleşti.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk açıklamasında, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşmasının İngiltere ile yapılacağını belirtti. Anlaşmanın, İngiltere ile AB arasındaki ticareti sürtünmesiz veya pürüzsüz yapmayacağını, bugünden daha karmaşık ve pahalı hale getireceğini vurguladı.
Petrol
ABD DOE ulusal stoklar 02 Mart bitimli haftada beklentilerin altında 2 milyon 408 bin adet olurken, Cushing/Oklahoma stokları ise 605 bin varil azaldı. Verinin üretim tarafını incelediğimizde, 86 bin varillik artış dikkat çekmekte.
Kanada
Kanada Merkez Bankası mart ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %1.25 olarak sabit bıraktı.
Japonya
Japonya 4. çeyrekte %0.4 büyüme kaydetti.
Çin
Çin'de Şubat ayınını yansıtan dış ticaret rakamları 33.74B $ olarak açıklandı.
 
 
Bilanço Haberleri
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAAS - Şirket 4Ç17 döneminde 221 mn TL net kar açıkladı. 2017 yılını %29 artışla 863 milyon TL net karla kapadı. (2016/12: 671 mn TL)
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş. / MEGAP - Şirket 4Ç17 döneminde 2.25 mn TL net kar açıkladı. 2017 yılını 2.25 milyon TL net karla kapadı. (2016/12: 281 mn TL)
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKFGY - Şirket 4Ç17 döneminde 31.27 mn TL net kar açıkladı. 2017 yılını 8.25 milyon TL net karla kapadı. (2016/12: -217.400 mn TL)
SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SANFM - Şirket 4Ç17 döneminde 721 mn TL net kar açıkladı. 2017 yılını 0.77 milyon TL net karla kapadı. (2016/12: -1.18 mn TL)
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM - Şirket 4Ç17 döneminde -15.73 mn TL net zarar açıkladı. 2017 yılını -24.96 milyon TL net zararla kapadı. (2016/12: -16.95 mn TL)
Şirket Haberleri
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ / MPARK - Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemindeki faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle dağıtılabilir ddönem net karı oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtılmayacağını bildirdi.
ERBOSAN ERCİYAS BORU / ERBOS - Şirket 2017 yılı için ödeyeceği kar payını 2.6379 TL olarak belirlediğini bildirdi.
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ / KRSAN - Şirket Altınyağ Kombinaları A.Ş' nin 23.11.2017 tarihli %75 oranındaki Bedelli Sermaye Artırımına iştirak etmeye karar vermiş olup, işlem 06.03.2018 tarihinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
EGE GÜBRE / EGGUB - Şirket 2017 yılına ilişkin ödeyeceği kar payını 0.85 TL olarak belirlediğini bildirdi.
ALKİM ALKALİ KİMYA / ALKIM - Şirket 2017 yılına ilişkin ödeyeceği kar payını 0.9880119 TL olarak belirlediğini bildirdi.
HACI ÖMER SABANCI / SAHOL - Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 1.428.000.000.- TL nakit arttırılarak 8.409.616.452,88.-TL'den 9.837.616.452,88.- TL'ye çıkarılması nedeniyle sermaye artışına iştirak edilerek 714.000.000.- TL tutarında rüçhan hakkının ödenmesine ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildiğini bildirddi.
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL / KUYAS - Şirket 2017 yılı için kar payı dağıtmayacağını bildirdi.
ZORLU ENERJİ / ZOREN - Şirket, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 300.000.000,00 TL'ye kadar, azami 5 yıl vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını bildirdi.
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ETILR - Şirket, Yönetim Kurulu 07.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda; İştiraki olan Altınyağ Kombinaları A.Ş. nin %75 oranında bedelli sermaye artırımına payı oranında katılma kararı oy birliği ile alındığını duyurdu.
MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS - Şirket, 16 adet Migros, 4 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 21 satış mağazası Şubat ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açıldığını bildirdi.28 Şubat 2018 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 162 mağazası dahil, yurtiçinde 1.870 ve yurtdışındaaki iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.909'dur. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaza)
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS - Şirket, 2018 yılına ilişkin beklentilerini duyurdu.
Pazar Payı : Faaliyet alanında sektör liderliğini sürdürmek.
Ciro Artışı Beklentisi : 2018 yılı ciro artış hedefi % 30 - % 35 arasındadır.
FAVÖK Beklentisi : 2018 yılı FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) artış hedefi % 35 - %40 arasındadır.
Yatırım Hedefleri : Akıllı Tarımın Öncüsü motto'sundan hareketle; Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma değerli ürünler ve hizmetler geliştirmeye yönelik ve büyüme odaklı yatırımlara 2018 yılında da devam edilecektir.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. / BSOKE - Şirket, 07.03.2018 tarihinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 240 gün vadeli 4,5 Milyon EURO tutarında reeskont kredisi kullandığını bildirdi.
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG / ATSYH - Şirket tahsisli sermaye artırımı talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nna başvuru talebini 08/12/2017 tarihinde almış olduğu kararı iptal ederek yenilediğini ve bu karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru belgeleri tamamlanmış olup kurul kararı beklendiğini bildirdi.
LOKMAN HEKİM / LKMNH - -Şirket Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 24.000.000,00-TL ödenmiş sermayesinin %10'u olan 2.400.000,00-TL nominal değerli 2.400.000 adet payın geri alımını yapılabileceğini bildirdi. Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00-TL, üst fiyat limiti ise 15,00- TL dir.%10 azami alınacak pay oranı - %6,74 alınan pay oranı sonrası %3,26 oranında kalan bakiye için ayrılan azami fon tutarı 10.000.000,00- TL dir.
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / PEKGY - Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli toplantısında almış olduğu karar çerçevesinde; İngiltere'nin Gravesend kentinde, K757298 tapu numaralı Gravesend and North Kent Hospital, Bath Street, Gravesend DA11 0DG adresindeki ekspertiz değeri 2.600.000 GBP olan 3.500 m2 arsa içeresinde 4..752 m2 kullanım alanına sahip bina bulunan gayrimenkulün 2.300.000 GBP bedelle satın alınmasına ilişkin olarak sözleşme 06.03.2018 tarihinde imzaladığını bildirdi.
***Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, FLAP payları 08/03/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 22/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler malii durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.