BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

ABD piyasalarındaki satış baskısı BIST100 endeksi üzerinde etkili olmuş durumda. İyi gelen istihdam verisi sonrasında ABD 10 yıllık tahvillerindeki yukarı tırmanma devam ederken faizler %2.86 seviyesine ulaşmış durumda. Bu durum baskıyı artıran önemli bir faktör. Diğer yandan bu sabah ABD dolarında Cuma günü görülen o güçlü seyir izlenmiyor. Ancak ABD future endekslerinde yine satıcılı bir seyir görmekteyiz. Endekste kararsız bir açılış görülebilir. 116850 seviyesindeki 22-günlük ortalamayı destek olarak izleyeceğiz. Genel pozitif görünümün devam ettiğini bu düşüşün bir düzeltme olduğunu düşünüyoruz. Endeks 115000 üzerinde kaldığı sürece pozitif görünüm devam edecektir. Bugün içeride enflasyon verilerini alıyor olacağız. Özellikle TL için önemli bir veri akışı olabilir.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde kar satışları devam ediyor. Geri çekilmede 116950 seviyesindeki 22-günlük ortalama destek olurken, daha aşağıda 115000 desteği bulunuyor. Bu seviye hem yatay hem kanal desteği olması açısından önemli olabilir. Yukarı hareketlerin güçlenmesi için ise 120400 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekli.
Dirençler: 120400 / 121700 / 122500
Destekler: 116950 / 115000
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde 148900 direnç seviyesinden gelen satışlar devam ediyor. Geri çekilmede 143000 seviyesindeki 22-günlük ortalama destek olurken daha aşağıda 141800 yatay desteği önemli olabilir. Yukarıda ise BIST30 endeksinin güçlenmesi için 148900 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekli.
VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar 148900 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar için riskli görünüm sürüyor.
Dirençler Bist-30: 148900 / 152900 / 162500
Destekler Bist-30: 143000 / 140200

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuşmasında, gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sunacak, piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesini sağlayacak ürün ihtisas borsasının en kısa sürede faaliyete geçeceğiini belirtti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem açıklamalarında, Perşembe akşamı bir toplantının yapıldığını ve konunun faizleri düşürmeye yönelik reformlar hakkında olduğunu belirtti. Başdanışman, Cumhurbaşkanının faizler ve yatırımlar konusunda bir toplantı yapılacağını belirtmiş ve bu tarz toplantıların devamının gelebileceğini dile getirdi. Ertem, faizlerin ekonomi ve piyasanın dinamikleri tarafından oluşması gereken bir durum olduğuna açıklamalarında yer verdi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, öncü dış ticaret açığı Ocak ayında 9.1 milyar dolar oldu. İhracat, 2018 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 artarak 12 milyar 464 milyon dolar, İthalat ise yüzde 38,01 artarak 21 milyar 518 milyon dolar oldu.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirdi.
ABD
ABDD Merkez Bankası (Fed) San Francisco Başkanı John Williams açıklamalarında, bankanın kademeli sıkılaştırma politikasına sadık kalması gerektiğini ifade etti.
Dallas Fed Başkanı Kaplan konuşmasında, Fed parasal sıkılaşmayı kademeli olarak yapmalı ifadesinde bulundu.
ABD Ocak ayı Tarımdışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 200K seviyesinde geldi. Beklentiler 185K seviyesindeydi. Aralık ayı verisi de 148K'dan 160K'ya yukarı yönlü revize edilirken, Kasım verisi 252K'dan 216K'ya revize edildi. Aynı dönemde, saatlik kazançlardaki yıllık artış %2.6 beklenirken %2.9 seviyesinde oluştu. Aralık ayındaki %2.5 artış ise %2.7 seviyesine revize edildi. Aylık bazda ise beklentilerin üzerinde %0.3 olarak açıklandı. İşsizlik oranı ocak ayında %4.1 ile beklentiler çerçevesinde geldi.
ABD Michigan tüketici güven endeksi ocak ayında beklentilerin üzerinde 95.7 olarak açıklandı.
ABD'de fabrika siparişleri aralık ayında beklentilerin üzerinde %1.7 olurken, bir önceki ayın rakamı %1.3'ten %1.7'ye revizee edildi. Aynı dönemde, çekirdek fabrika siparişleri %0.7 ile beklentilerin altında kaldı.
ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri aralık ayında %2.8 ve aynı dönemde çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri ise %0.7 olarak gerçekleşti.
Avrupa
İngiltere'de inşaat PMI ocak ayında 50.2 ile beklentilerin altında kaldı. Beklentiler 52.0 seviyesindeydi.
İngiltere Başbakanı Theresa May konuşmasında, Brexit anlaşmasının yedi hafta içinde tamamlanacağını belirtti.
Çin
Çin'de hizmet sektörünü ifade eden PMI verisi ocak ayında 54.7 seviyesinde geldi. Piasa beklentisi 53.6 düzeyinde idi.
Japonya
Japonya'da hizmet sektörünü ifade eden PMI verisi ocak ayında 51.9 seviyesinde açıklandı.
Bilanço Haberleri
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketler: Bu hafta VAKBN ve HALKB bekleniyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş./ ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - Banka 2017 yılında 5.5 milyar TL net kar açıkladı. 2016 yılında 5.1 milyar TL net kar açıklamıştı.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş./ EREGL - ŞŞirket 4Ç17 döneminde beklentilerin hafif üzerinde 1.192 milyon TL net kar açıkladı. 2017 yılını %148 artışla 3.753 milyon TL net kar ile kapadı.
OTOKAR / OTKAR - Şirket 2017 yılını 99.4 milyon TL net kar ile kapadı. 2016/12 : 69.7 mn TL.
Şirket Haberleri
AKÇANSA ÇİMENTO / AKCNS - Şirket toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.
ÇİMSA ÇİMENTO / CIMSA - Şirket toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.
AFYON ÇİMENTO / AFYON - Şirket toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.
BURSA ÇİMENTO / BUCIM - Şirket toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.
NUH ÇİMENTO / NUHCM - Şirket toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM / FMIZP - Şirket toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.
PEGASUS / PGSUS - Şirket yolcu sayısının 2018 yılında yüzde 11-13 aralığında artmasını öngörüyor. Şirket tarafından 2018 yılı için yayınlanan raporda, EBİTDAR marjının yüzde 22.5-23.55 aralığında olmasının beklendiği belirtildi.
EGE ENDÜSTRİ / EGEEN - Şirket, Pınarbaşı merkez üretim tesisindeki modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş./ EREGL - Şirket, bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin müşterek yönetime tabi ortaklığı İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. (İlgaz)'nin yapacağı 46.000.000 ABD Doları(veya karşılığı TL) tutarındaki sermaye artırımına %50 oranında (23.000.000 ABD Doları veya Türk Lirası karşılığı) iştirak edilmesi hususunda İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 02 Şubat 2018 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar alındığını bildirdi.
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş./ ORGE - Şirket, 17.01.2018 tarihli açıklamasında, İstanbul'da inşası devam etmekte olan ve toplam 19 istasyondan oluşan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nin, öncelikle ihale edilen 2 istasyonunun Elektrik İşlerinin bir kısmına yönelik olarak verdiği 1.610.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Alssim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenicilik sözleşme görüşmelerine başlandığını kamuoyuna duyurduklarını, bahsi geçen projenin sözleşme imza sürecinin tamamlandığını ve sözleşme kapsamındaki taahhüt işlerinin yakın zamanda başlaması ve Ağustos 2018'de bitirilmesini planlandığını duyurdu.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş./ ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - Banka, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının KKDF açısından incelendiğini, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Banka adına 5.503.008,38 TL KKDF ve 8.629.166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14.132.174,97 TL tutarında tahakkuk fişlerinin düzenlendiğini, söz konusu tahakkuk fişlerinin iptalini teminen açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına ve davaya konu tahakkuk işlemlerinin iptaline karar verildiğini önceden duyurduklarını bildirdi.Davalı idare tarafından İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin kararlarına ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan istinaf başvurularının reddine karar verildiğini bildirdi.
Sektör Haberleri
Türkiye'de geçen yıl 2016'ya göre toplam otomotiv üretimi yüzde 13 artışla 1 milyon 674 bin, otomobil üretimi ise yüzde 18 yükselişle 1 milyon 121 bine çıkarken, hem toplam otomotiv hem de otomobil üretiminde en yüksek seviyeye ulaşıldı

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizze uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.